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Synthèse
Le marché mondial des gaz industriels a connu une forte croissance depuis 2020. Évalué à 105,08 milliards de dollars en 2023, le marché devrait continuer à se développer à un TCAC de 7,42 % jusqu'en 2030, pour atteindre potentiellement 173,43 milliards de dollars. Cette croissance est principalement tirée par la région Asie-Pacifique, avec une part de marché significative de 36,6 %. Le marché est dominé par quelques acteurs clés, Air Liquide, Linde et Air Products représentant plus de 75 % du marché mondial. Malgré des perspectives prometteuses, des défis tels que les réglementations environnementales, les préoccupations en matière de sécurité et les coûts élevés de la conversion des gaz pourraient entraver une croissance encore plus rapide.
Fortunes fluctuantes dans le secteur pivot des gaz industriels
L'évolution du marché des gaz industriels dans le pays présente une intrigue faite de hauts et de bas. Ce secteur joue un rôle crucial dans diverses industries, notamment la chimie, la métallurgie, l'agroalimentaire et les soins de santé, en fournissant des gaz essentiels tels que l'oxygène, l'azote, l'argon, l'hélium, le dioxyde de carbone et l'acétylène, entre autres. Le marché a connu une résurgence remarquable, avec des ventes qui ont grimpé en flèche de 22% et 34% au cours des années 2021 et 2022 respectivement, signalant un dynamisme renouvelé au sein du secteur. Le marché intérieur, évalué entre 1,6 et 2,7 milliards d'euros, est un marché qui a retrouvé son équilibre après une période de contraction causée principalement par une dépendance accrue aux importations. Néanmoins, un changement s'est opéré alors que le pays est confronté aux impacts de la hausse des prix de l'énergie et d'une pandémie mondiale - des facteurs qui ont inopinément alimenté la croissance du secteur. À l'échelle mondiale, l'évaluation du marché atteint le chiffre impressionnant de plus de 100 milliards de dollars américains, et l'on s'attend à ce que l'expansion dépasse les 170 milliards de dollars d'ici la fin de la décennie, ce qui représente un taux de croissance annuel composé compris entre 7 et 8 %. La région Asie-Pacifique mène la charge, représentant plus d'un tiers du marché en raison d'une augmentation des activités de fabrication. Cependant, l'industrie est confrontée à des défis tels que des réglementations environnementales strictes, des préoccupations en matière de sécurité et des coûts substantiels liés aux processus de transformation des gaz.
Si l'on se concentre sur les gaz eux-mêmes, l'hydrogène se présente comme un marché en plein essor, sous l'impulsion d'une législation environnementale croissante et de son potentiel en tant que substitut plus écologique dans diverses applications. Les investissements dans l'économie de l'hydrogène sont particulièrement remarquables, la France s'engageant à verser entre 20 et 25 milliards d'euros en l'espace d'une décennie, afin d'atteindre l'objectif ambitieux d'intégrer l'hydrogène pour qu'il constitue entre 10 et 15 % de la matrice énergétique de l'UE d'ici le milieu du siècle. La structure du marché français est emblématique d'un oligopole, avec quatre titans dominant environ 87 % du marché national. Air Liquide, qui détient plus de la moitié des parts, a été suivi d'une série de fusions et d'acquisitions qui ont façonné la dynamique du marché. Même sur la scène internationale, les tendances à la consolidation prévalent. Malgré la portée mondiale, la production a eu tendance à migrer à l'étranger, à la recherche d'économies en termes de main-d'œuvre et d'opérations.
Forces dominantes dans le domaine des gaz industriels : Air Liquide, Linde et Air Products
Dans le paysage concurrentiel du marché des gaz industriels, une trilogie de titans se présente comme les principaux acteurs : Air Liquide, Linde et Air Products.
Ces trois mastodontes exercent une formidable influence sur le secteur, reflétant une structure de marché oligopolistique où une poignée d'entreprises détiennent une emprise considérable sur le marché.
- Air Liquide est un nom synonyme de gaz industriels, non seulement en France mais aussi à l'échelle mondiale. Sa présence dominante est due à son infrastructure étendue et à son solide portefeuille de produits dans divers gaz tels que l'oxygène, l'azote et l'hydrogène. L'entreprise, basée à Paris, fonctionne selon une philosophie d'innovation et de durabilité, en investissant constamment dans des techniques de production de pointe et en élargissant son champ d'action. Avec des activités allant des soins de santé à la fourniture de gaz électroniques, l'influence d'Air Liquide s'étend bien au-delà des frontières françaises, ce qui en fait une figure clé dans l'orientation de l'industrie.
- Linde, qui a fusionné avec Praxair, est un autre pilier de l'industrie dont l'empreinte mondiale est tout aussi impressionnante. Cette entreprise d'origine allemande, qui a fusionné avec Praxair, offre une vaste gamme de produits et progresse dans l'utilisation des gaz industriels dans les domaines de la technologie et des soins de santé. L'approche de Linde en matière de fusions et d'acquisitions, comme c'est le cas avec Praxair, témoigne d'une perspective stratégique de croissance et de consolidation du marché. Avec un réseau international de sites de production et un engagement dans la recherche et le développement, Linde reste à l'avant-garde pour répondre aux demandes complexes du marché des gaz industriels.
- Enfin, Air Products, avec son vaste réseau de sites de production et de distribution répartis sur tous les continents, cultive une position solide sur le marché. L'entreprise est fière de fournir une variété de gaz industriels, spécialisés dans des domaines tels que les carburants de propulsion et les applications uniques pour le secteur technologique. Leur portée, à l'image de leurs homologues, défie les frontières géographiques et témoigne d'un engagement à faire progresser le champ d'application des gaz industriels.
Ensemble, ces titans forment un trio imposant. Leurs vastes réseaux, leur engagement en faveur de l'innovation et leur participation proactive aux fusions et acquisitions continuent non seulement à façonner le paysage des gaz industriels, mais aussi à dicter le rythme de sa croissance et de son évolution, garantissant leur position de figures de proue du secteur.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu
Informations
- Nombre de pages : 30 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour : 17/11/2023
Sommaire et extraits
1 Résumé du marché
1.1 Définition et présentation du marché
Les gaz industriels sont définis comme des gaz manufacturés, résultant de la distillation de l'air.
Le champ d'application du gaz industriel comprend :
- l'oxygène
- l'azote
- l'argon
- l'hélium
- le dioxyde de carbone
- l'acétylène
- d'autres gaz
Ce qui caractérise le gaz industriel est l'existence de nombreux domaines d'utilisation : le secteur de la chimie (oxygène, azote, hydrogène, CO), de l'agroalimentaire (azote et CO2), de la métallurgie (oxygène, argon) ou de la santé (oxygène, protoxyde d'azote). [Chemistry Info]
Le marché mondial est en pleine expansion en raison de l'augmentation de la demande en production industrielle et en urbanisation, ainsi que de la hausse des dépenses des consommateurs en matière d'alimentation et de transport. En 2023, il est évalué à 105,08 milliards de dollars américains et devrait continuer à évoluer à un TCAC de 7,42% sur la période 2023-2030, jusqu'à atteindre 173,43 milliards de dollars américains en 2030. Cette croissance est tiréé avant tout par la région Asie-Pacifique, qui détient 36,6% des parts du marché. [Grand View Research]
Néanmoins, les réglementations environnementales, la sécurité et les coûts particulièrement importants de conversion du gaz continuent d'être des obstacles à une croissance plus rapide. [Grand View Research]
En France, le marché a lentement décliné en raison de la croissance des importations et de la dépendance accrue du pays vis-à-vis du gaz étranger. Cependant, les années 2021 et 2022 ont été des années de croissance, avec un chiffre d'affaire qui a augmenté respectivement de 22% et 34%, atteignant ainsi 2,71 milliards d'euros en 2022. [Insee]. La flambée des prix énergétiques et les conséquences de la pandémie devraient continuer à pousser la croissance du marché français des gaz industriels dans les années à venir.
En France, comme dans le monde, le marché des gaz industriels est dominé par un petit nombre d'acteurs et sa structure est celle d'un oligopole. Les principaux acteurs en France sont les suivants : Air Liquide, Linde et Air Products.
Enfin, l'hydrogène est un gaz dont il faut surveiller le développement, pour lequel le gouvernement et l'UE investissent massivement.
1.2 Le marché mondial est en expansion
Le marché mondial du gaz industriel est en pleine croissance. En ****, il est évalué à ***,** milliards de dollars américains et devrait continuer à évoluer à un TCAC de *,**% sur la période ****-****, jusqu'à atteindre ***,** milliards de dollars américains en ****. Taille du marché mondial du gaz industriel Monde, ****-****, en milliards de ...
1.3 Un marché intérieur à nouveau en croissance après 10 ans en déclin
L'activité française de fabrication de gaz industriels est recensée par l'Insee sous le code de la nomenclature NAF **.**Z : "Fabrication de gaz industriels". L'INSEE donne cette taille de marché pour l'année **** : elle s'élevait à *,** milliard d'euros. Ce chiffre permet d'estimer la taille de l'imagerie médicale en **** en ...
1.4 Commerce international
Dans cette section, nous utilisons les données de UN Comtrade pour analyser le commerce du gaz industriel. En particulier, nous utilisons le code HS**** - Hydrogène, gaz rares et autres non-métaux. Cette catégorie est légèrement plus importante que celle du gaz industriel, mais les tendances ...
2 Analyse de la demande
2.1 Quelles industries utilisent quel gaz ?
Source: ****
catégorie étendue
En effet, le marché des gaz industriels est un marché B*B, et il s'adresse principalement à quatre marchés : la grande industrie (***) et l'électronique. La production de ces marchés influe donc directement sur la santé du marché du gaz industriel en France.
Plusieurs marchés ...
2.2 L'hydrogène : un marché en plein essor
La demande d'hydrogène augmente dans le monde et en France. En effet, la législation concernant les gaz à effet de serre se durcit et l'industrie du raffinage utilise l'hydrogène pour réduire la teneur en soufre des carburants et alléger les hydrocarbures lourds. [***] En termes d'utilisation, Hydrogen Europe ...
2.3 Répartition du marché par gaz
Azote
Le marché mondial de l'azote est évalué à **,* milliards de dollars en **** et devrait croître à un TCAC de *% sur la période ****-****, jusqu'à atteindre ** milliards de dollars. Cette croissance est alimentée par l'augmentation de la production industrielle dans des secteurs tels que la fabrication de métaux. [***]
La ...
3 Structure du marché
3.1 Un marché très concentré
En France, il y a quatre grands acteurs qui représentent ensemble **% du marché en ****. Parmi eux, Air Liquide industrie France se distingue, avec une part de marché de **,*% en ****.
Pour calculer la part de marché, nous prenons le revenu de chaque acteur dans la fabrication de gaz industriel en France ...
3.2 La part de la production intérieure se réduit
Comme expliqué dans le AFGC, la production de gaz industriels peut être réalisée par différents procédés selon le type de gaz et le type de distribution du gaz au client. En général, les gaz de l'air, tels que l'oxygène, l'azote, l'argon, l'hélium, ...
3.3 Les deux principaux canaux de distribution
En raison de la complexité des modalités de transport et du coût élevé du transport, les principaux fabricants de gaz industriels sont également les principaux distributeurs. Air Liquide explique que les coûts de transport limitent la zone d'exploitation dans un rayon de *** à *** km autour de l'unité de production, ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Présentation du produit : les différents types de gaz industriels
Selon EIGA, la classification suivante peut être effectuée, plus détaillée, du champ d'application des gaz : les gaz de l'air - l'oxygène (***) ; les gaz rares - tels que l'hélium (***) ; l'hydrogène (***) ; le chlore (***) ; acétylène (***). En outre, selon Messer les gaz industriels sont divisés en ...
4.2 Coûts de production des gaz industriels
Dans cette section, nous donnons un aperçu et une ventilation des facteurs qui déterminent le coût de la production de gaz industriel.
Bien que l'air soit gratuit, la production de gaz industriel entraîne plusieurs coûts. En effet, l'industrie est extrêmement intensive en capital, ce qui ...
4.3 Indice des prix à la production
Le graphique ci-dessous illustre l'évolution du prix de production des gaz industriels en France entre **** et ****. La valeur de base de l'indice des prix est en **** (***). En suivant cette logique, nous constatons que les prix ont diminué de **,*% entre **** et ****, puis ont fortement augmenté entre **** et ****. Ainsi, les prix de ...
5 Règles et règlements
5.1 Réglementation générale
L'activité de fabrication de gaz industriels présente de nombreux risques pour la santé et est donc étroitement réglementée, de la production au transport et au stockage. La réglementation relative à la production de gaz industriels comprend les éléments suivants : [***] Le règlement pour le stockage du gaz ...
5.2 Nouvelles réglementations
Suite à l'incendie de Lubrizol et de Normandie Logistique en septembre **** à Rouen, de nouvelles réglementations ont été mises en place pour renforcer la sécurité des sites industriels à risques. Ces changements sont entrés en vigueur en janvier **** [***] :
Pour les entrepôts de matières combustibles, de liquides inflammables, les installations ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
Les marchés français et mondial sont dominés par quatre entreprises présentées ci-dessous.
Liste des graphiques
- Taille du marché mondial du gaz industriel
- Taille du marché français du gaz industriel
- Utilisation de l'hydrogène
- Taille du marché mondial de l'hydrogène
- Structure du marché français du gaz industriel par recettes
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Siemens Energy et Air Liquide inaugurent leur gigafactory pour faire décoller l'hydrogène vert - 09/11/2023
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Air Liquide verdit son hydrogène - 31/07/2023
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- Air Liquide a reçu 200 millions d'euros de l'État français pour lancer une filière hydrogène en Normandie.
- 95% du gaz naturel consommé à Port-Jérôme est transformé en hydrogène.
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