Synthèse

Le marché mondial du fitness, évalué à plus de 91 milliards de dollars en 2021, a fait preuve de résilience face à la pandémie de COVID-19, avec un taux de croissance annuel composé prévu de 7,67 % entre 2023 et 2030. Malgré un ralentissement pendant la crise sanitaire, le marché est en train de rebondir, alimenté par une sensibilisation accrue à la santé et des campagnes de lutte contre l'obésité. Le marché européen est important, évalué à environ 22,9 milliards d'euros en 2021, bien qu'il ait connu une forte baisse des ventes par rapport à un pic de 28,8 milliards d'euros en 2019. L'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Espagne se taillent la part du lion sur le marché européen, avec un total combiné de plus de 7 milliards d'euros.

En France, le secteur de la remise en forme connaît une croissance rapide, dépassant un marché de 1 milliard d'euros d'ici 2022. Le secteur a connu une évolution vers des solutions plus personnalisées et axées sur la technologie, telles que les applications de fitness, les Européens dépensant 382 millions de dollars pour ces applications en 2021. Le marché français n'est pas resté à l'écart de cette transformation numérique, tirant parti des applications de fitness et des appareils connectés pour les séances d'entraînement à domicile et l'entraînement personnalisé.

Malgré l'essor des offres numériques, le secteur des salles de sport traditionnelles continue de croître, avec 6 194 salles de sport vérifiées en France début 2021, soit une augmentation de 40 % en seulement trois ans. Cependant, le marché reste très fragmenté.

La conscience croissante de la santé alimente la demande de fitness en France

Le marché du fitness en France connaît une trajectoire de croissance substantielle, stimulée par une prise de conscience croissante de la santé au sein de la population française et une tendance à accompagner les activités sportives. Cette tendance se reflète dans le monde entier, où la prise de conscience de la santé, associée à l'augmentation des revenus disponibles, propulse le secteur vers l'avant. En France, le secteur de la remise en forme a fait preuve de résilience et s'est remis de la crise sanitaire, ce qui laisse entrevoir des perspectives de croissance prometteuses.

Les Français étant de plus en plus conscients des conséquences de l'obésité et d'un mode de vie sédentaire sur leur santé, la demande d'activités liées au fitness a explosé. En particulier, entre 15 et 20 millions de Français ont exprimé le désir de faire plus de sport, principalement pour des raisons de santé et de bien-être, y compris esthétiques. Les centres de remise en forme n'ont pas été les seuls bénéficiaires ; on a constaté une augmentation notable de l'utilisation d'applications sportives et d'appareils connectés, reflétant un spectre plus large d'engagement du marché. Ces outils numériques sont susceptibles de poursuivre leur ascension en raison de la facilité d'accès et d'utilisation qu'ils offrent, encourageant les routines de remise en forme dans le confort de son propre domicile.

Une autre tendance qui façonne la demande du marché est la saisonnalité de l'intérêt pour le fitness, avec des pics typiques après les vacances d'été et d'hiver, lorsque les individus cherchent à reprendre un régime de remise en forme. Toutefois, l'année 2021 a été marquée par un pic inhabituel en juin plutôt qu'en septembre, reflétant peut-être un changement dans les schémas saisonniers ou l'impact des changements de mode de vie liés à la pandémie. Le marché a également élargi son offre au-delà des salles de sport traditionnelles pour inclure une variété de pratiques de remise en forme. Celles-ci vont de l'entraînement cardiovasculaire et de la musculation à des activités de groupe telles que la zumba et le yoga, et même à des clubs de santé spécialisés s'adressant à des personnes souffrant de conditions médicales spécifiques.

La stratégie tarifaire reste un champ de bataille pour les centres de remise en forme, avec des tarifs mensuels moyens tournant autour de 30-35 euros, en légère baisse par rapport aux années précédentes. Cette concurrence se manifeste non seulement au niveau des prix, mais aussi dans la variété des formules et des services, y compris les différents niveaux d'adhésion, le coaching numérique et les services de bien-être supplémentaires.

En conclusion, le marché français du fitness connaît une forte croissance, alimentée par la volonté nationale d'adopter des modes de vie plus sains et par la commodité des solutions numériques de fitness. Le marché, bien que segmenté et très concurrentiel, est prêt à répondre à cette demande en plein essor grâce à des offres innovantes et à une approche stratégique de la tarification et des services

Le marché européen du fitness est une arène dynamique et hautement compétitive, avec un large éventail d'acteurs qui se disputent la domination. Malgré le grand nombre de clubs indépendants qui parsèment le marché, ce qui lui confère une nature très fragmentée, plusieurs grandes marques ont réussi à faire des percées substantielles, se taillant des parts de marché importantes.

  • CMG Sports Club (Club Med Gym) : Symbole de luxe et de confort, le CMG Sports Club était autrefois considéré comme le summum de la remise en forme en France. Connus pour leurs installations haut de gamme et leurs services complets, ces clubs s'adressent aux clients qui recherchent un programme de remise en forme exclusif et complet.
  • Curves: Acteur de niche remarquable, cette chaîne de centres de remise en forme s'adresse principalement aux femmes. Curves s'est imposée comme une marque solidaire et communautaire, offrant une expérience de remise en forme personnalisée qui répond aux besoins uniques de sa clientèle féminine en matière de bien-être et de remise en forme.
  • Vita Liberté : Vita Liberté, qui s'adresse au segment des femmes soucieuses de leur budget, s'est fait une place dans le secteur du fitness à bas prix. Elle propose des abonnements abordables qui ont permis à une population plus large d'accéder à des programmes de remise en forme réguliers, souvent au détriment de produits de luxe haut de gamme.
  • Basic-Fit: Titan en termes d'étendue du marché, Basic-Fit jouit d'une large présence avec des centaines de clubs à travers l'Europe. Son modèle repose sur un équilibre entre le prix et la qualité, ce qui lui permet de toucher une corde sensible chez les personnes qui souhaitent intégrer le fitness dans leur vie quotidienne sans se ruiner.
  • Fitness Park: Autre concurrent de taille dans la catégorie des clubs bon marché, Fitness Park a rapidement gravi les échelons pour devenir un nom connu. Des équipements exceptionnels et des prix attractifs permettent à Fitness Park de se positionner comme un mélange de rentabilité et de valeur, ce qui en fait un choix populaire parmi les amateurs de fitness disposant d'un budget limité.
  • L'Orange Bleue: Adoptant une approche généraliste, L'Orange Bleue propose une large gamme de services de remise en forme destinés à un public varié. Son vaste réseau de clubs témoigne de son engagement à fournir des solutions de remise en forme accessibles, sans compromis sur la qualité ou la variété.
  • Keep Cool (y compris Neoness) : Keep Cool a eu un impact notable grâce à un modèle qui met l'accent sur l'expérience d'une salle de sport sans fioritures, axée sur la fonctionnalité. En intégrant Neoness, Keep Cool a élargi son champ d'action et renforcé sa position en tant que fournisseur de fitness grand public, en mettant l'accent sur une approche conviviale.

Obtenez toutes informations essentielles
à la compréhension de ce marché

Détail du contenu

Informations

  • Nombre de pages : 30 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 21/03/2024
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Résumé du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Le marché du fitness regroupe tous les centres sportifs où l'on peut pratiquer une activité physique liée au bien-être du corps. Généralement, les centres de fitness permettent de faire de l'exercice individuel, de suivre des cours en groupe, de bénéficier d'un encadrement personnalisé et de se détendre grâce, par exemple, à des salles de spa et des salles zen.

Outre les clubs de fitness, le marché du fitness comprend depuis peu des applications proposant des entraîneurs particuliers, des communautés de fitness en plein air, ainsi que des applications et des objets connectés de mesure des performances.

Dans le monde entier, le secteur de la remise en forme est en expansion, sous l'impulsion d'une prise de conscience accrue en matière de santé, ainsi que d'un revenu disponible plus élevé. Le taux croissance annuel composé mondial souligne cette expansion puisqu'il était estimé à 5% sur la période 2017-2020. 

Le marché français connaît la même évolution. Même si la crise sanitaire et les confinements successifs qui l'ont accompagnée ont fortement impacté l'activité des salles de fitness, celle-ci a désormais bien repris et montrent à nouveau de belles perspectives de croissance. En parallèle, à mesure que le marché se développe, la concurrence s'accroît et installe une pression sur les prix. L'offre de services est dans le même temps en constante évolution, avec des solutions plus personnalisées et plus abordables. 

1.2 Une croissance robuste sur le marché mondial

Taille du marché du fitness Monde, ****-****, en milliards de USD Source: ****

En ****, l'industrie mondiale du fitness est évaluée à plus de ** milliards de dollars, en légère baisse depuis **** après une période de croissance entre **** et ****. La croissance de la demande est principalement due à une sensibilisation accrue ...

1.3 Un marché européen géographiquement concentré

 Le marché européen mérite d'être mentionné en raison de sa taille ; bien qu'il soit plus petit que le marché américain, en ****, Research and Markets estime le marché européen du fitness à **,* milliards d'euros, pour un total d'environ **,* millions de membres dans les centres de fitness européens.  Marché ...

1.4 La force des signaux du marché intérieur

Avec *,* millions de personnes inscrites en fin d’année ****, le marché du fitness a atteint *,** milliards d'euros. [***]. Cette tendance devrait se maintenir au moins jusqu'en ****, soutenue par trois principaux facteurs :

Les grandes ambitions des réseaux renommés tels que L’Orange Bleue, Keepcool, Neoness, qui stimuleront la demande. L'intérêt ...

1.5 Les effets de la pandémie de la Covid-19 sur le marché du fitness : Un marché en baisse

Indice de chiffre d'affaires des salles de fitness France, ****-****, Base *** en **** Source: ****

On remarque, d'une part, que les salles de fitness ont évidemment souffert du *er confinement (***). D'autre part, on constate également que la reprise s'est amorcée doucement pour les centres de fitness, dans la mesure où l'indice de ...

2 Analyse de la demande

2.1 La pratique croissante du fitness par les Français

Le marché du fitness est un marché profondément impacté par la pratique sportive croissante des Français. Si une partie de leur pratique sportive est motivée par des seules fins de loisirs, une autre partie s'explique par une sensibilisation voire une tendance de la pratique sportive pour des raisons ...

2.2 Tendances de la demande

L'intérêt pour le fitness est très cyclique

  Recherches "Fitness" sur Google Trends France, ****-****, en indice de recherches google trends Source : Google Trends  

Le graphique ci-dessus représente la proportion de recherches pour un terme donné dans une région donnée pendant une durée déterminée, ...

2.3 Les conséquences de la pandémie mondiale sur le marché des salles de fitness : vers une pratique du sport à domicile en hausse

Dans un rapport du INJEP (***) contre **% en ****. 

Lieu principal d'une activité sportive France, ****/****, en % Source: ****

On constate que le sport à domicile tend à s'ancrer dans les habitudes des Français. En effet, cela est souligné par la hausse du pourcentage de la pratique du sport à domicile qui était de **% en **** hors confinement ...

2.4 Enquête OpinionWay sur la notoriété des principales marques (exclusive)

Dans le cadre de notre partenariat avec MFP, nous avons conduit une enquête sur la notoriété des salles de sport en France en ****.

Voici quelques résultats :

Les salles de sport préférés des Français France, mars ****, en % Source: ****

Sur le marché du fitness, trois leaders ...

3 Structure du marché

3.1 Aperçu du marché, les différentes structures : salle de sport, centre de fitness, maison sport-santé

Selon le dictionnaire Robert, le fitness est un "ensemble d'activités destinées à maintenir la forme physique par des exercices pratiqués à l'aide d'appareils", toutefois, plusieurs lieux et salles existent, voici un rapide aperçu : 

Source: ****

Tous ces centres et salles rassemblent généralement de quoi faire des exercices de ...

3.2 Entreprises et effectifs: un marché dispersé de plus en plus saturé

 Entreprises et employés des activités des centres de culture physique

Industrie, entreprises et emplois France, ****-****, en unités Source: ****

En ****, * *** entreprises ont été enregistrées sous le code NAF **.**Z qui dénombre les clubs et centres de culture physique et de musculation, pour ** *** employés. Malgré la ...

3.3 Les acteurs : un marché très fragmenté et aucun acteur omnipotent

On peut différencier plusieurs types d'acteurs : il existe des salles très haut de gamme qui présentent un maximum de confort sur place, mais aussi des salles intermédiaires et enfin des salles low cost qui ont perturbé le marché depuis une dizaine d'années en proposant des abonnements ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Comparatif des salles : forfait des salles, activités

Les différents forfaits des salles de fitness

Source: ****

La fixation des prix est une guerre permanente et reste un aspect essentiel pour que les entreprises puissent se différencier, c'est pour cela que les prix sont très différents suivant les clubs. D'ailleurs, en ****, d'après le cabinet Deloitte, ...

4.2 La numérisation de l'offre

Comme une majorité des secteurs, le marché du fitness n'échappe pas à sa digitalisation, d'autant plus accentuée par la crise sanitaire de la COVID-** et les confinements. La pratique à la maison à l'aide de CD, en regardant des cours à la télé ou sur internet, existe déjà depuis des années, ...

4.3 La nutrition sportive, un levier pour les centres de fitness

Plusieurs centres ont des partenariats avec des marques de nutrition sportive. Basic Fit et Fitness Park par exemple proposent tous les deux la boisson sportive Yanga dans leurs salles.

Avoir des offres en nutrition au sein des salles de sport est un moyen d’augmenter ses revenus, d'autant plus que le ...

5 Règles et règlements

5.1 Réglementation

Aucun diplôme n'est théoriquement requis pour ouvrir une salle de sport. En revanche, le personnel d'encadrement ainsi que les entraîneurs sportifs doivent être titulaires d'un diplôme d'État afin de pouvoir travailler dans l'établissement, voici une liste des diplômes concernant cette activité : Brevet d'Etat d'éducateur ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation des acteurs

6.2 Part de marché en ligne des marques de salles de sport en France

Sur la base d'estimation du trafic internet en France des différentes marques, nous pouvons obtenir une première estimation des parts de marché des principales marques de salles de sport en France.

Ces données sont obtenues à partir d'accès à des bases de données, dont SEMRUSH et permettre de ...

Liste des graphiques

  • Evolution passée du marché des clubs de santé & fitness
  • Taille du marché des équipements de fitness
  • Prévisions du marché du fitness
  • Répartition géographique du marché du fitness
  • Taille du marché du fitness par pays
Afficher Plus Masquer

Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF

Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !

Une question sur cette étude ?   (+33) 9 70 46 55 00

Dernières actualités

Keepcool crée un nouveau champion des salles de sport avec Neoness - 08/08/2022
  • Keepcool rachète les 30 salles parisiennes de son concurrent Neoness.
  • Keepcool se hisse à la troisième place du secteur du fitness en France, derrière Basic-Fit et Fitness Park.
Keepcool rachète Neoness à Paris - 26/12/2022
  1. Le réseau Keep Cool a retrouvé son niveau d'activité pré-Covid après le mois de septembre 2022.
  2. Le réseau Keep Cool compte 350 000 adhérents.
  3. Plus de 130 000 adhérents utilisent l'application Keep Cool, soit un peu plus d'un tiers des utilisateurs.
  4. Le réseau Néoness a été acquis par Keep Cool pour renforcer sa présence sur le territoire.
  5. 60% des personnes qui s'inscrivent dans une salle de sport le font pour perdre du poids.
  6. Keep Cool a ouvert un centre de formation pour ses 1 000 coachs sportifs afin de fournir une qualité de service homogène à ses adhérents
  7. L'entreprise a une stratégie de consolidation plutôt que d'expansion agressive.
Salles de sport : les projets de Keepcool et On Air à Nîmes - 11/09/2023
  • Le marché des salles de sport représente un chiffre d'affaires de 2,6 milliards d'euros en France en 2021.
  • Keepcool a implanté sa cinquième franchise à Marguerittes, dans le Gard.
  • Keepcool a repris l'enseigne Neoness, qui compte 30 salles de sport.
  • On Air a dépassé la barre des 100.000 adhérents en 2023, répartis dans 32 clubs.
  • Keepcool compte près de 270 clubs en France, Belgique et Outre-Mer.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Neoness (Group3S)
Vita Liberté
KeepCool
L’Orange Bleue
Club Movin
Basic-Fit
CMG Sports Club (Club Med Gym)
Curves
MMA Factory
UFC GYM
L'Appart Fitness
N4 Brands Fitness Boutique

Choisir cette étude c'est :

Accéder à plus de 35 heures de travail

Nos études sont le résultat de plus de 35 heures de recherches et d'analyses. Utiliser nos études vous permet de consacrer plus de temps et de valeur ajoutée à vos projets.

Profiter de 6 années d'expérience et de plus de 1500 études sectorielles déjà produites

Notre expertise nous permet de produire des études complètes dans tous les secteurs, y compris des marchés de niche ou naissants.

Notre savoir-faire et notre méthodologie nous permet de produire des études avec un rapport qualité-prix unique

Accéder à plusieurs milliers d'articles et données payantes

Businesscoot a accès à l'ensemble de la presse économique payante ainsi qu'à des bases de données exclusives pour réaliser ses études de marché (+ 30 000 articles et sources privées).

Afin d'enrichir nos études, nos analystes utilisent également des indicateurs web (semrush, trends…) pour identifier les tendances sur un marché et les stratégies des entreprises. (Consulter nos sources payantes)

Un accompagnement garanti après votre achat

Une équipe dédiée au service après-vente, pour vous garantir un niveau de satisfaction élevé. (+33) 9 70 46 55 00

Un format digital pensé pour nos utilisateurs

Vous accédez à un PDF mais aussi à une version digitale pensée pour nos clients. Cette version vous permet d’accéder aux sources, aux données au format Excel et aux graphiques. Le contenu de l'étude peut ainsi être facilement récupéré et adapté pour vos supports.

Nos offres :

le marché du fitness | France

89 € HT
  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
  • Comment se différencient les entreprises du marché ?
  • Données issues de plusieurs dizaines de bases de données

Pack 5 études (-15%) France

75.6 € HT / étude
378 € au lieu de 445 € HT -15%
  • 5 études au prix de 75,6€HT par étude à choisir parmi nos 800 titres sur le catalogue France pendant 12 mois
  • Conservez -15% sur les études supplémentaires achetées
  • Choisissez le remboursement des crédits non consommés au terme des 12 mois (durée du pack)

Consultez les conditions du pack et de remboursement des crédits non consommés.

Ajouts et mises à jour

  • 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Zumba Fitness France
  • 03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Basic-Fit
  • 04/02/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Les Cercles de la Forme
  • 03/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise L'Appart Fitness
  • 03/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Magic Form (Groupe Mateus)
  • 03/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise L’Orange Bleue
  • 03/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise KeepCool
  • 03/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Club Movin
  • 03/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Neoness (Group3S)
  • 03/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Liberty Gym
  • 03/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Vita Liberté
  • 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise CMG Sports Club (Club Med Gym)
  • 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Zumba Fitness France
  • 02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Basic-Fit
  • 23/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise MyoTec
  • 21/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Group3S Keep Cool Neoness
  • 02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Les Cercles de la Forme
  • 02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise L'Appart Fitness
  • 02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Magic Form (Groupe Mateus)
  • 02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise L’Orange Bleue
  • 02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Keep Cool
  • 02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Club Movin
  • 02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Neoness (Keep Cool)
  • 02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Liberty Gym
  • 02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Vita Liberté
  • 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise CMG Sports Club (Club Med Gym)
  • 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Zumba Fitness France
  • 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Basic-Fit
  • 25/07/2023 - Ajout des parts de marché en ligne des principaux sites web. Sur la base d'estimation du trafic internet des principaux sites, nous avons estimé les parts de marché des entreprises de salles de sport en France. Ces données montrent un écart important entre le leader et les challengers sur ce marché.
  • 25/07/2023 - Ajout des données d'une enquête consommateurs dédiée au salles de sport en France qui souligne les marques préférées des jeunes et des CSP+
  • 09/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Pro Trainer
  • 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Les Cercles de la Forme
  • 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Vert Marine
  • 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Liberty Gym
  • 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Magic Form (Groupe Mateus)
  • 09/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Planet Fitness Boutique
  • 04/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise L'Appart Fitness
  • 04/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise L’Orange Bleue
  • 04/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Keep Cool
  • 04/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Club Movin
  • 04/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Neoness (Low and Co)
  • 04/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Vita Liberté
  • 04/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise CMG Sports Club (Club Med Gym)
  • 28/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Wefit.club
  • 28/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Wake Up Form
  • 28/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Resofit Les Clubs
  • 28/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise On Air Fitness
  • 28/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Miha Bodytec
  • 28/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Iron Bodyfit
  • 28/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise BodyHit
Une question ?
Notre équipe est à votre écoute au   (+33) 9 70 46 55 00