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Synthèse
Depuis 2020, le marché français du cidre a connu diverses tendances, avec un impact significatif sur la production, la consommation et le commerce international. Malgré une baisse globale de la consommation d'alcool et le fait que le cidre représente une part relativement faible des ventes d'alcool, le marché s'est orienté vers la premiumisation, la diversification et les produits biologiques.
La France maintient un fort excédent d'exportation de cidre, les exportations étant quatre fois plus élevées que les importations, bien que le taux de couverture ait légèrement diminué en 2020 pour atteindre 450 %. Les États-Unis restent la première destination des exportations de cidre français, avec 52 % des exportations. Le segment du cidre biologique cannibalise le marché traditionnel, avec une croissance de 3,1 %. En 2020, la production de pommes à cidre a atteint son niveau le plus bas depuis 10 ans, ce qui correspond à la baisse de la surface récoltée.
Des acteurs majeurs comme Agrial Group et Celliers Associés ont contribué de manière significative au marché, tandis que des entreprises plus petites et des grandes surfaces jouent également un rôle considérable. Les réglementations, y compris l'indication géographique protégée (IGP), et les lignes directrices de l'UE en matière d'étiquetage continuent d'influencer l'industrie française du cidre.
L'évolution de la consommation de cidre en France
Le marché français a connu une évolution notable des habitudes de consommation de cidre au cours des dernières années. Malgré la longue tradition de consommation de cidre dans le pays, la consommation globale d'alcool a connu un déclin régulier. Dans le cadre de cette tendance plus large, la consommation de cidre suit une trajectoire similaire, avec une réduction brutale d'environ 0,41 litre par habitant à environ 0,15 litre par habitant. Il est intéressant de noter que les ventes de cidre révèlent des préférences particulières chez les consommateurs français. La catégorie du cidre brut est clairement en tête, suivie par le cidre doux.
Cependant, le marché du cidre n'est pas seulement confronté à l'évolution des goûts, il est aussi soumis aux rythmes des fêtes annuelles. Les tendances de recherche pour le cidre atteignent leur apogée autour de la période de Noël, soulignant le rôle de la boisson dans les célébrations saisonnières telles que l'Épiphanie, la Chandeleur et le Mardi Gras. Sur le plan démographique, les personnes âgées de 65 ans et plus font preuve d'une grande fidélité au cidre par rapport aux groupes d'âge plus jeunes. La consommation de cidre a nettement diminué dans toutes les catégories d'âge, la tranche des 35-49 ans étant à l'origine d'une grande partie de cette baisse. Le cidre biologique est l'un des secteurs qui contrecarre la tendance au déclin.
Le marché du cidre biologique a connu une croissance modeste, enregistrant une augmentation d'environ 3,1 % pour atteindre une valeur comprise entre 8 et 9 millions d'euros. Il est à noter que cette hausse est concomitante à une baisse de la consommation de cidre traditionnel. La demande de produits biologiques a connu une hausse remarquable dans tous les segments des boissons alcoolisées, les cidres, bières et autres alcools biologiques ayant augmenté d'environ 20 millions d'euros en valeur en l'espace de deux ans seulement. La part du cidre dans le secteur biologique est particulièrement importante, puisqu'il représente la plus grande proportion des ventes de boissons alcoolisées biologiques, soit environ 6,6 %. À titre de comparaison, le chiffre pour l'ensemble des boissons alcoolisées biologiques n'est que de 0,5 %. Cette affinité pour les variétés biologiques se reflète également sur le marché plus large de l'alimentation biologique, où les boissons alcoolisées représentent près de 11 % des ventes totales de produits biologiques.
En résumé, alors que le marché français du cidre connaît une baisse globale de la consommation conforme à la tendance générale de la consommation d'alcool, certains segments remarquables résistent ou progressent.
Le marché français du cidre : Les principaux acteurs à l'origine de l'innovation et de la croissance
Dans le paysage dynamique et évolutif du marché français du cidre, une poignée d'entreprises apparaissent comme des contributeurs significatifs, chacune jouant un rôle essentiel dans le façonnement de l'industrie et la réponse aux demandes dynamiques des consommateurs.
- Le groupe Agrial se distingue comme un acteur important avec un modèle d'entreprise à multiples facettes qui transcende la division cidricole. Son approche diversifiée lui confère une position stratégique, lui permettant d'exercer une influence considérable sur le marché tout en offrant aux consommateurs un portefeuille de produits solide.
- En rejoignant la ligue des grandes entreprises, Celliers Associés attire l'attention en tant que force critique dans l'industrie du cidre. L'attention qu'elle porte à la qualité de ses produits et à sa présence sur le marché témoigne de son expertise dans la satisfaction des goûts des amateurs de cidre, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles tendances et normes dans le domaine des boissons à base de fruits fermentés.
- À l'opposé, des entités plus petites mais tout aussi importantes, telles que Les Celliers de l'Odet et la Cidrerie de la Brique, représentent l'esprit artisanal et l'héritage régional qui sont intrinsèques à l'artisanat du cidre. Avec un clin d'œil à la tradition et un regard sur les préférences modernes, ces entreprises incarnent l'allure intemporelle de la production de cidre fusionnée avec des récits de saveurs contemporaines.
- Les grandes surfaces comme Auchan et Carrefour contribuent à faire connaître le cidre au plus grand nombre, en tirant parti de leurs vastes réseaux de distribution et de leurs contacts avec les consommateurs. Leur rôle dans la disponibilité et la promotion des produits cidricoles ne peut être surestimé, car ils servent de lien essentiel entre les producteurs et le marché des utilisateurs finaux.
Collectivement, ces acteurs, des conglomérats aux cidreries locales en passant par les géants de la distribution, forment l'ossature du marché français du cidre. Leurs efforts combinés et leurs forces individuelles contribuent à une industrie diversifiée et dynamique, qui continue d'innover et de se développer, offrant un riche éventail de choix à une population dont le goût pour les boissons alcoolisées à base de fruits ne cesse d'évoluer.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu
Informations
- Nombre de pages : 30 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour : 25/09/2023
Sommaire et extraits
1 Résumé du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Le cidre est un vin de fruit alcoolisé, dont le taux d'alcool se situe entre 2 et 8 %. Il est obtenu par la fermentation du jus de pomme, une technique ancienne. Le principe est simple : plus on laisse fermenter les levures, plus le sucre contenu dans la pomme pressée sera transformé en alcool.
Dans un contexte d'internationalisation constante des produits, il est important de noter les définitions différentes de ce terme selon le lieu. Aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni, la boisson appelée cidre n'est pas nécessairement composée principalement de pommes, alors qu'en France le cidre doit obligatoirement en contenir. Le marché mondial valait 5 milliards de dollars américains en 2021.
On distingue trois grands types de cidre :
- le cidre doux
- le cidre brut
- le cidre demi-sec
La différence entre ces cidres réside surtout dans le taux de sucre et le degré d'alcool. Il est possible de distinguer d'autres types de cidre encore : moelleux et fruité, frais et acidulé, équilibré, structuré, sec et charpenté.
Aujourd'hui, le cidre est le vin de fruits le plus consommé en France. En moyenne, 90 millions de litres sont vendus chaque année, dont 86% en France. Il se présente sous différentes formes d'emballage, notamment en bouteilles en verre, en plastique, mais aussi canettes et autres types d’emballages. En France, le cidre bio est en forte hausse.
Cette étude vise à analyser le marché français du cidre en donnant un aperçu des revenus, de la consommation et de ses tendances, des acteurs du marché, ainsi que des déterminants de l'offre et de la demande.
1.2 La croissance du marché mondial
Le marché mondial du cidre devrait croître à un rythme modéré au cours des prochaines années :
Valeur des ventes de cidre Monde, ****-****, en milliards de US$ Source: ****
En effet, le marché devrait évoluer à un taux de croissance annuel moyen de *,**% pour finalement atteindre un chiffre d'affaires mondial de ...
1.3 Le marché français du cidre
Le serveur Eurostat qui regroupe les données statistiques d'un grand nombre de produits manufacturés ne dispose pas d'un code unique pour le cidre. Nous nous baserons donc sur le code ******** qui correspond aux "Boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées, y compris avec boissons non alcoolisées, ...
1.4 Commerce international
Nous nous basons sur les données fournies par les douanes françaises à l'aide de la base de données de la DSECE. Nous utilisons les codes suivants :
******** : Cidre et poiré, mousseux ******** : Cidre et poiré, non mousseux, présentés en récipients d'une contenance <= *l ******** : Cidre et poiré, non ...
2 Analyse de la demande
2.1 Analyse du profil : Le consommateur français
La consommation d'alcool en France diminue
Consommation d'alcool en France pour les individus de plus de ** ans France, ****-****, en litres d'alcool Source: ****
En France, la consommation d'alcool est en baisse depuis près de ** ans. Alors qu'en ****, la quantité d'alcool mis en vente était de ** litres par habitant, elle n'a ...
2.2 Tendances de la demande : âge des consommateurs et cyclicité
Les personnes de ** ans et plus restent les plus fidèles au cidre
Contributions aux gains / pertes en % France, **** en % Source: ****
Le tableau ci-dessus nous montre qu'en ****, la consommation de cidre a diminué dans toutes les tranches d'âge. La baisse du marché en **** s'explique à **% par la baisse de la ...
2.3 Tendances de la demande : le bio
Valeur des ventes de cidre bio France, ****-****, en milliers d'euros CAGR : +*,*% Source: ****
Les cidres biologiques cannibalisent les ventes de cidres traditionnels. Entre **** et ****, le marché a connu une croissance de *,*% pour atteindre *,* millions d'euros en ****. Ce phénomène se produit parallèlement à une baisse de la consommation de cidres ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur
Chaîne de valeur de la production de cidre
Source: ****
3.2 Structure du marché français
Le nombre d'entreprises et de salariés
Les salariés travailllant dans secteur du cidre sont en diminutinon depuis **** passant de *** à à *** en ****, soit quasiment *** salariés en moins. Les établissements n'ont toutefois pas connu une telle chute et ont même augmenté de * unités sur les ** dernières anné ...
3.3 Un marché concentré de la production à la distribution
La distribution du cidre se fait principalement en GMS comme le décrit le graphique ci-après :
Les * principaux canaux de distribution France, ****, en % des achats Source: ****
Les cidres sont principalement achetés dans les super et hypermarchés (***) restent un moyen d'achat modeste, mais il est en nette progression.
Mais ...
3.4 Evolution de la production de pommes de cidre
Le cidre étant composé à base de pommes particulières, appelées pommes de cidre, il est important de s'intéresser à l'évolution de cette production qui conditionne celle du cidre.
La production fluctue grandement d'année en année mais elle a atteint son point le plus bas depuis ** ans en ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Analyse des prix et produits pratiqués sur le marché
Indice des prix
Evolution des prix France, ****-****, base *** en **** Source: ****
Le prix du cidre augmente assez régulièrement depuis octobre ****. En janvier ****, l'indice des prix était de ***,*, ce qui indique une augmentation de *,* % depuis ****. En effet, comme nous l'avons vu, cette hausse des prix est très probablement due ...
4.2 Tendances de l'offre : diversifier les produits pour limiter la saisonnalité de la demande
Comme observé précédemment, la demande de cidre est cyclique car elle dépend d'événements, de fêtes, durant lesquelles il est de coutume de boire du cidre. Pour vendre davantage, tous les producteurs cherchent à intégrer le fait de boire du cidre dans les habitudes des ...
5 Règlementation
5.1 Réglementation actuelle
La France est soumise à Règlement de l'UE . Par exemple, le cidre est touché par une réglementation autour de étiquetage . La réglementation européenne prévaut pour les producteurs de cidre en France.
En France, le cidre en tant que produit est réglementé indépendamment . L'Indication Géographique ...
Liste des graphiques
- Evolution de l'indice de prix du cidre
- Établissements et effectifs dans le secteur du cidre
- Répartition des entreprises de la production de cidre par tranche d'effectif
- Evolution du marché du cidre
- Segmentation par région du marché mondial du cidre
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- 2,5 millions de bouteilles vendues depuis la création de l'entreprise.
Collaboration Planasa-Priméale sur les asperges - 26/01/2021
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Entreprises citées dans cette étude
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- 20/09/2023 - L'étude a été entièrement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations portant sur la tendance du bio et la saisonnalité de la demande ont été ajoutées.
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- 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Alain milliat
- 04/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Appie
- 04/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Fils de pomme
- 04/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Daufresne
- 04/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Domaine du Quesnay
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- 01/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Kerisac (Agrilal)
- 28/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Maison Sassy
- 28/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise La chouette Cidre
- 28/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Bayeux Cidrerie
- 09/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Auchan groupe
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