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  • Nombre de pages : 30 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 05/03/2022
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Le Champagne est un produit élaboré à partir de raisins cultivés dans la région de Champagne en France. Les grappes utilisées sont très spécifiques comme le Pinot Noir, le Pinot Meunier et le Chardonnay. Ces raisins sont fermentés pour obtenir un vin qui contient environ 9% d'alcool par volume. Le champagne appartient à la catégorie des vins mousseux et est strictement réglementé par le Comité Champagne de France. 

Divers pays peuvent produire des vins mousseux similaires au champagne, mais aucun ne peut être vendu ou étiqueté comme champagne. Tout champagne est un vin mousseux, mais tout vin mousseux n'est pas un champagne, les raisins cultivés selon les règles de l'appellation n'étant autorisés à faire que du champagne.

La France est historiquement le premier consommateur de champagne au monde ; néanmoins, pour la première fois en 2018, les exportations de Champagne à l'international ont dépassé les expéditions vers le territoire français. Cependant, la crise sanitaire a  eu un effet immédiat sur les ventes de champagne en France et à l'international qui ont vu leur volume diminuer fortement en 2020.

 

1.2 L'année 2020: une année difficile pour les ventes de champagne

Les vignerons champenois dépendent grandement des exportations de champagne dans le monde entier. En ****, celles-ci représentaient **,*% du volume total de production de champagne, et même **% en valeur. [***] Cette proportion est en hausse par rapport à ****, où les parts à l’export de bouteilles de champagne étaient de **,*% en volume et ...

1.3 La France reste le premier consommateur mondial de champagne

Les Français restent les premiers consommateurs de champagne au monde, avec des ventes  engendrant un chiffre d'affaires de *,* milliards d'euros  en ****.On note cependant que l'année **** a marqué une accentuation du déclin de ce chiffres d'affaires observé depuis ****. Cependant, l'année **** devrait permettre au secteur de se redresser ...

1.4 Conséquences du COVID-19 sur le marché de l'alcool et du champagne

Cet entretien a été conduit par un analyste Businesscoot auprès d’un expert du secteur (***)

Quelle est votre vision l’impact de la crise du COVID-** sur le marché du vin et des spiritueux ?

Mon sentiment est que les grandes tendances ne vont pas être modifiées. La demande devrait ...

2 Analyse de la demande

2.1 Une baisse de la consommation d'alcool

La consommation annuelle en France est structurellement en baisse depuis plusieurs années : elle atteignait **,** L/personne en ****, contre un pic à **,** en **** (***). [***]

  Consommation d'alcool annuelle France, ****-****, en litres par personne Source : OFDT  

Cette baisse de consommation d’alcool se répercute à plus petite échelle et est également visible lorsque ...

2.2 Profil des consommateurs d'alcool en France

Malgré une baisse globale de -**% de consommation d’alcool en ** ans, la consommation reste globalement assez élevée en France : la moyenne nationale atteint **,* L par an par habitant, et **% des Français boivent de l’alcool tous les jours. L’alcool le plus populaire est le vin (***). Enfin, la ...

2.3 Une demande quasiment exclusivement tournée vers le brut

Selon les données du Comité Champagne sur les ventes de champagne en hypermarchés/supermarchés en ****, les Français consomment très majoritairement du champagne brut (***). 

Consommation en volume par qualité France, ****, en % des ventes en HMSM Source: ****

2.4 Une tendance à la premiumisation

Malgré des performances en perte de vitesse, l’appellation Champagne continue de bénéficier d’une image solide. **% des Français pensent que le Champagne est la meilleure boisson alcoolisée du monde, et **% en font un symbole de célébration. Par ailleurs, environ **% des acheteurs de Champagne ont ...

2.5 La concurrence des autres vins effervescents

Néanmoins, le champagne doit également faire face à la menace que représentent les autres vins effervescents et pétillants, qu’ils soient français (***). En effet, si **% des Français sont acheteurs de vins effervescents, seulement **% sont acheteurs exclusifs de Champagne, et leur fidélité à l’appellation n’est pas ...

3 Structure du marché

3.1 Les marques préférées des Français

Moët & Chandon, marque du groupe Moët Hennessy appartenant à LVMH, est de loin le champagne préféré des Français, avec *,** millions de consommateurs en **** selon Kantar. Le groupe possède également les maisons de champagne Veuve Clicquot, Dom Pérignon, Krug et Ruinart, entre autres. Toutes ces marques ...

3.2 Détail des expéditions de Champagne

L’expédition et la vente de bouteilles de champagne se répartit entre les maisons de champagne traditionnelles, comme toutes les marques citées précédemment, les vignerons indépendants (***), et les coopératives de la région qui regroupent le raisin et/ou le champagne de plusieurs exploitants ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Packaging et format de vente

Les différentes tailles de bouteilles de champagne

Ils existent plus d’une dizaine de formats de bouteilles de champagne différents, chacun ayant un nom particulier. Des formats ont d’abord été conçus dans un sens pratique, d’autres sont davantage des bouteilles de collection, notamment vers les gros ...

4.2 Pricing

 Le prix des bouteilles de champagne varie grandement selon le pays de destination, et il est évidemment moins cher en France, pays de production. Néanmoins, le prix moyen de vente d’une bouteille de champagne en France a augmenté ces dernières années, de **,** euros en **** à **,** euros en ****, soit ...

4.3 Tendances de l'offre

Champagnes, mélanges et cocktails

De plus en plus de recettes de mixologie émergent avec comme ingrédient principal, le champagne. Ce produit, qui initialement se buvait seul lors d’événements festifs, se transforme peu à peu et diversifie son offre pour s’adapter aux demandes du marché.

Parmi les cocktails ...

5 Règlementation

5.1 Une appellation strictement contrôlée

Les règles de l’Appellation d’Origine Contrôlée Champagne sont très rigoureuses, et concernent notamment :

Une zone strictement délimitée; Une liste de cépages autorisés : chardonnay, pinot noir, meunier, pinot blanc, pinot gris, arbane, petit meslier; Une taille de la vigne réglementée ...

5.2 Etiquetages, mentions obligatoires et vente d'alcool en France

Etiquetage et mentions obligatoires

Des mentions obligatoires doivent figurer sur l’étiquette apposée sur la bouteille [***] :

La dénomination de vente constituée de l’appellation « Champagne » doit figurer en caractères très apparents et être répétée sur la partie du bouchon contenue dans le col ...

5.3 La loi Egalim

En quelques mots, la loi Egalim entrée en vigueur au *er janvier ****, a pour but de garantir aux agriculteurs un niveau de revenu plus élevé en encadrant plus strictement la pratique promotionnelle dans la grande distribution. Les mesures phares sont :

La réduction par rapport au prix de vente d’origine ...

Liste des graphiques

  • Evolution des expéditions de champagne
  • Répartition des expéditions de champagne, en volume
  • Répartition des expéditions de champagne, en valeur
  • Chiffre d'affaires de la vente de champagne en France
  • Fréquence de consommation de champagne
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Classement des 15 marques les plus valorisées : 1ère place

Division Vins et Spiritueux de LVMH en croissance : 14% au premier semestre 2022

Moët & Chandon : 1ère position des marques de vin et champagne les plus valorisées

Croissance de Moët & Chandon : 15% (valeur de 1,4 milliard de dollars)

Veuve Clicquot : 2 places gagnées, valeur de 962 millions de dollars

Chandon : 5ème à la 3ème position, valorisation de 939 millions de dollars

Top 10 des marques : Changyu, Dom Pérignon, Lindeman's (81% de croissance), Barefoot, Martini, Concha y Toro, Jacob's Creek

Part de la valeur totale du classement pour la France : 41% (4 maisons)

Part de la valeur totale du classement pour l'Australie : 19% (5 marques)

Part de la valeur totale du classement pour les Etats-Unis : 21% (3 maisons)

Progression du bénéfice net pour Laurent-Perrier. - 26/05/2023
  • Chiffre d'affaires de Laurent-Perrier: progression de 3,1%
  • Bénéfice net annuel du groupe familial: en progression
Champagne Laurent-Perrier : bénéfice net annuel du groupe familial progresse - 26/05/2023
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  • Chiffre d'affaires du groupe en 2022/23 : augmentation de 0,7%, s'établissant à 307,8 millions d'euros.
  • Chiffre d'affaires du champagne : progression de 3,1% sur la période.
  • Effet prix/mix positif : 9,5%.
  • Volumes vendus : diminution de 7,4%.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Moët et Chandon (Groupe MHCS / LVMH)
Champagne Mercier (Groupe MHCS)
Champagne Canard Duchêne
Veuve Cliquot Ponsardin (MHCS Groupe)
Mumm (Pernod Ricard Groupe)
Laurent Perrier Groupe
Champagne Charles de Cazanove
Champagne Ruinart (Groupe MHCS)
Lanson BCC
Intermarché ITM Les Mousquetaires
Bollinger
Nicolas Feuillatte - Terroirs et Vignerons

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