Synthèse

A la date d'arrêté de mes connaissances en 2023, aucune donnée chiffrée n'a été fournie pour les tendances du marché du carton ondulé à partir de 2020 dans le texte, qui fournit avant tout un aperçu historique de l'évolution du marché depuis le 19e siècle. Il mentionne toutefois que le marché français du carton ondulé a été robuste en 2017, avec plusieurs milliards d'euros en valeur et plus de deux millions de tonnes produites. Malgré un ralentissement global de la production de papier et de carton à cette époque, le segment du carton ondulé a affiché une croissance. Le marché se caractérise par la recyclabilité du carton ondulé, qui a trouvé un large usage dans divers secteurs économiques et bénéficie d'un accueil positif de la part des consommateurs français. L'absence de chiffres spécifiques pour l'après 2020 dans le texte ne permet pas de faire une synthèse détaillée du marché contemporain pour cette période.### Marché français du carton ondulé : Une solution d'emballage durable Au cœur de la France, la demande de carton ondulé a créé un marché robuste qui reflète non seulement la croissance de la société de consommation, mais fait également écho à l'engagement de la nation en faveur du développement durable. Autrefois invention de niche pour la fabrication de chapeaux au milieu du XIXe siècle, le carton ondulé est devenu un matériau essentiel pour les applications d'emballage dans divers secteurs économiques, de l'industrie agroalimentaire aux biens de consommation et au-delà. Le carton ondulé bénéficie d'une image particulièrement positive auprès des consommateurs français, notamment en raison de son caractère entièrement recyclable. Cette caractéristique verte a probablement stimulé sa demande, étant donné que le marché est de plus en plus favorable aux solutions d'emballage respectueuses de l'environnement. En termes de polyvalence, le carton ondulé ne se limite pas aux rôles d'emballage traditionnels. Il trouve sa place dans des utilisations innovantes telles que les présentoirs promotionnels dans les supermarchés et même dans des applications diverses telles que la conception de meubles d'intérieur, ce qui indique un large spectre de demande. D'un point de vue quantitatif, le marché français du carton ondulé se porte bien avec une valeur de plusieurs milliards d'euros, tandis que le volume de production a dépassé les deux millions de tonnes en 2017. Ces chiffres représentent un secteur important de l'économie française, en particulier dans le domaine de l'industrie manufacturière. Il est important de souligner qu'alors que les secteurs généraux de la production de papier et de carton ont connu une stagnation, le segment du carton ondulé a affiché une croissance relative au cours de la même période. Cette divergence suggère une résilience unique et une possible évolution des préférences vers les solutions en carton ondulé dans l'industrie de l'emballage. Compte tenu de ces tendances, le marché français du carton ondulé peut être caractérisé par son importance économique croissante, ancrée dans la demande d'emballages durables et la diversification de ses applications au-delà des simples solutions d'emballage. La croissance de l'industrie, en particulier par rapport à d'autres domaines de la production de papier et de carton, marque un secteur dynamique avec un fort ancrage dans le domaine de l'emballage en constante évolution : Un aperçu des géants du marché Alors que nous retraçons le parcours robuste et résilient de l'industrie du carton ondulé, il est essentiel de mettre en lumière les principales entités qui ont soutenu sa croissance, en particulier au sein du marché français qui s'est démarqué de manière impressionnante avec une production dépassant les deux millions de tonnes en 2017. Ces entreprises remarquables se sont non seulement taillé une place, mais ont également étendu leur influence à divers secteurs économiques, démontrant ainsi la polyvalence et l'adaptabilité du carton ondulé. À l'avant-garde du secteur, des géants internationaux comme International Paper et WestRock font sentir leur présence. Avec une portée mondiale et une influence étendue, ces entreprises jouent un rôle essentiel dans la définition des normes du secteur et dans l'innovation. Leurs contributions vont de la production en masse de matériaux d'emballage en carton ondulé à la fourniture de solutions sur mesure pour des besoins d'emballage uniques dans différents segments du marché, notamment l'agroalimentaire et les biens de consommation. Un autre acteur important est Smurfit Kappa, une entreprise qui se consacre de manière notable au développement durable. En intégrant des matériaux recyclés dans son cycle de production, elle répond à la demande croissante de solutions d'emballage respectueuses de l'environnement, en faisant appel à la conscience environnementale des consommateurs modernes. L'engagement de Smurfit Kappa dans la production de papier pour sacs à provisions diversifie encore son offre, tout comme l'exploration d'applications allant au-delà du simple emballage, telles que le mobilier intérieur et les présentoirs de supermarché. DS Smith se distingue en proposant des emballages en carton ondulé innovants qui ne se contentent pas de protéger les produits, mais servent également d'outil puissant pour le marketing et l'image de marque. Son approche de l'emballage va au-delà de la fonctionnalité et prend en compte l'esthétique et l'engagement du consommateur, aidant ainsi les marques à se démarquer dans des environnements de vente au détail compétitifs. Oji Holdings est un autre concurrent clé sur le marché, remarquable pour sa vaste gamme de produits en papier. Si les matériaux ondulés constituent une part importante de son portefeuille, la portée d'Oji s'étend également à d'autres domaines, ce qui témoigne de la capacité d'adaptation de l'entreprise et de sa quête incessante d'expansion de son influence sur le marché. Enfin, il y a Mondi, une puissance internationale réputée pour ses solutions intégrées d'emballage et de papier. Son engagement à mener l'économie circulaire et à fournir des innovations centrées sur le client l'établit fermement comme un précurseur dans l'industrie. Ces concurrents de poids sur le marché du carton ondulé sont les architectes et les moteurs de l'industrie. Leur positionnement va bien au-delà de celui de simples fabricants de produits ; ce sont des visionnaires qui dictent les tendances du marché, traduisent les besoins des consommateurs en produits tangibles et s'engagent en faveur de la durabilité sans compromettre l'efficacité. Chaque entité, grâce à ses domaines d'action stratégiques et à ses avancées exclusives, renforce le marché, en veillant à ce que le carton ondulé reste un élément indispensable dans la vie quotidienne d'aujourd'hui
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Détail du contenu

Informations

  • Nombre de pages : 30 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 01/09/2023
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Constitué d’une ou de plusieurs feuilles de papier cannelé collées entre des feuilles de papier plan, le carton ondulé est principalement utilisé pour les emballages, le transport et le stockage.

Le carton ondulé présente de nombreux avantages :

  • La résistance à la compression lui permet de protéger les produits qu’il enveloppe ;
  • La possibilité d’impression permet au carton ondulé de servir de support de communication ou de véhiculer un message ;
  • Le carton ondulé peut prendre une large gamme de formes afin de s’adapter aux produits qu’il enveloppe ;
  • Près de 79% du carton est recyclé en France et le matériau est particulièrement adapté aux enjeux du développement durable.

En France, la fabrication de carton ondulé a connu une croissance continue sur ces 4 dernières années, portée par l’image positive qu’elle véhicule et la bonne santé des principaux marchés liés, notamment l’industrie agroalimentaire et les biens de consommation.

L’industrie doit toutefois relever de nouveaux défis, notamment ceux liés aux difficultés de la filière recyclage alors que la Chine a fermé ses frontières aux importations de déchets et que les prix des matières premières et des matières recyclés fluctuent fortement.

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Fusion à 7 milliards de dollars dans le papier et l'emballage - 17/04/2024
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  • - Pourcentage de la nouvelle entité détenu par les actionnaires de DS Smith : environ un tiers.
  • - Effectif de DS Smith : plus de 30.000 personnes dans 30 pays.
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  • - Chiffre d'affaires d'International Paper l'an dernier : 18,9 milliards de dollars.
  • - Estimation du marché mondial des pâtes et papiers en 2022 : 354 milliards de dollars.
La fusion Smurfit WestRock sur les rails - 09/12/2023
  • Fusion de Smurfit Kappa et WestRock (deux cartonniers) annoncée le 12 septembre.
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  • Valorisation de la nouvelle entité Smurfit WestRock: près de 20 milliards de dollars.
  • Chiffre d'affaires de la nouvelle entité sur la base des résultats de douze mois au 30 juin: 34 milliards de dollars.
  • La nouvelle entité est le numéro un mondial du carton ondulé et de l'emballage.
  • Les actionnaires de Smurfit Kappa détiendront 50,4% du capital et ceux de WestRock, 49,6%.
  • Smurfit WestRock sera implantée dans 42 pays.
  • La nouvelle entité compte 500 cartonneries et 67 papeteries. Elle emploiera 98 000 salariés.
Saica s’invite chez Pacapime - 28/08/2023
  • Saica a pris une participation minoritaire dans le capital de Pacapime, une entreprise belge fondée en 1919, et implantée depuis 1952 à Halle en Belgique.
  • Pacapime réalise 80% de son chiffre d'affaires dans les emballages en carton ondulé pour produits alimentaires.
  • Le chiffre d'affaires de Pacapime est de 61 millions d'euros.
  • La production de Pacapime a atteint 82 millions de m² en 2022.
  • Pacapime détient 50% du néerlandais LC Packaging depuis 2003.
  • LC Packaging est implanté commercialement en France.
  • Pacapime compte 109 salariés et sert principalement le Bénélux, mais aussi la France et l'Allemagne.
International Paper Chalon renforce son ancrage en Saône-et-Loire - 18/06/2023
  • Entreprise fondée en 1937 et Rachetée par le groupe américain International Paper en 1991.
  • Stratégie pour consolider sa position parmi les leaders mondiaux de l'emballage et de pâte à papier.
  • Le secteur du vin représentant environ 20 % du chiffre d'affaires de l'usine de Chalon-sur-Saône.
  • 240 salariés travaillant dans cette usine.
  • Chiffre d'affaires mondial du groupe International Paper en 22022: 21 milliards de dollars.
DS Smith relance sa cartonnerie de Durtal - 24/05/2023
  • Montant de l'investissement : 12,5 millions d'euros
  • Acquisition de l'usine de Durtal auprès d'Europac : 2019
  • Nombre d'employés de la cartonnerie de Durtal : 180 salariés et une vingtaine d'intérimaires
  • Nombre de clients de la cartonnerie : 270
  • Part de l'agroalimentaire dans les clients : 85%
  • Production de Durtal en 2021 : près de 125 millions de m2
  • Chiffre d'affaires de DS Smith France : 1,3 milliard d'euros en 2022.
Gascogne investit 220 millions à Mimizan - 24/05/2023
  • Investissement pour nouvelle machine à papier: 220 millions d'euros
  • Mise en service: 2025 Chiffre d'affaires (2022): 460 millions d'euros, en progression de 15%
  • Restructuration du capital: Attis 2 détient 70,60% du capital et 77,52% des droits de vote, Crédit Mutuel Equity entre au capital, sortie de DRT et Bpifrance.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Smurfit Kappa
DS Smith
SAICA
International Paper
Rossman Groupe
Gascogne Papier

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  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Rossman Groupe
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise DS Smith
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Smurfit Kappa
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise International Paper
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Rossman Groupe
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise SAICA
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise DS Smith
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Smurfit Kappa
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise International Paper
  • 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Rossman Groupe
  • 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise SAICA
  • 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise DS Smith
  • 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Smurfit Kappa
  • 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise International Paper
  • 17/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Gascogne Papier
  • 01/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Rossman Groupe
  • 01/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise SAICA
  • 01/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise DS Smith
  • 01/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Smurfit Kappa
  • 01/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise International Paper

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