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Synthèse
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu
Informations
- Nombre de pages : 30 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour : 16/02/2023
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Un camion est un véhicule automobile servant, le plus souvent, au transport routier de marchandises et avec un PTAC (poids total autorisé en charge) de plus de 3,5 tonnes. Il existe par ailleurs différents modèles de camions selon leur configuration et nous étudierons dans cette étude les camions porteurs, les tracteurs routiers, les remorques et semi-remorques. Ils peuvent avoir différentes caractéristiques en fonction de leurs utilisations. On trouve ainsi des camions bennes, des fourgons (parfois frigorifiques), des camions plateaux, etc. Nous nous intéresserons principalement au marché du neuf mais évoquerons aussi l'occasion dans la partie distribution.
Avec une croissance annuelle moyenne estimée de 6,3% jusqu'en 2027, le marché mondial des camions devrait être extrêmement dynamique grâce à la croissance du secteur de la construction, notamment dans les pays émergents, et au développement des services logistiques et du e-commerce. Malgré la pandémie qui a frappé le secteur de plein fouet en mettant un frein d'arrêt aux principaux secteurs clients de la fabrication de camions, le secteur c'est très bien relevé de la crise et présente toujours de grandes perspectives d'évolution.
L'Europe représente toujours le premier marché de production en valeur de poids lourds et moyens notamment grâce à la présence, en Allemagne et en Suède, de constructeurs d'envergure mondiale.
Le marché du camion est dominé par une poignée de constructeurs de premier plan (Renault Trucks, Mercedes, DAF, etc.), ce qui laisse peu de place aux nouveaux entrants avec d’importantes barrières à l’entrée. Nous nous intéresserons aussi aux distributeurs et aux modes de financement des camions (crédit-bail, crédit classique, etc.).
Enfin, la construction de camions est un terrain propice au développement d'innovations techniques notamment dans le domaine de l'électrique et du camion autonome qui participeront au dynamisme futur du marché.
1.2 Le marché mondial des camions
Le marché mondial des camions est en croissance constante grâce au développement du secteur de la construction, de la logistique mais aussi de la vente en e-commerce qui participe à la demande de camions.
Pour les camions dont le tonnage est supérieur à *,* tonnes, le marché était estimé à *** milliards de ...
1.3 Le marché français des camions
Le marché des camions en France est extrêmement dynamique. Il regroupe une grande variété de produits et nous nous intéresserons particulièrement aux :
Camions porteurs : cabine et caisse ou plateau sont installés sur le même châssis. Ils comprennent les camions citernes, bétonnières, porte ...
1.4 Le marché de la réparation et des pièces détachées
Le marché plus particulier de la réparation des camions et des pièces détachées est lui aussi très dynamique. En effet, le nombre de camions en circulation en France augmente et tire donc la croissance de l'entretien-réparation.
Le nombre de poids lourds (***) a en effet augmenté ...
1.5 Le commerce extérieur de camions et assimilés
Pour étudier le commerce extérieur de camions, nous allons utiliser le code **** du système harmonisé qui désigne les véhicules automobiles pour le transport de marchandises, y.c. châssis comportant moteur et cabine. Le champ de ce code est légèrement plus large que celui de ...
2 Analyse de la demande
2.1 Les différents secteurs consommateurs de camions
Les camions servent différentes utilisations en fonction de leur caractéristiques propres. La première est le transport routier de fret qui représente **,*% du parc de camions et tracteurs routiers. Viennent ensuite la construction (***) mais plutôt comme canal de distribution.
Parc de camions et tracteurs routiers, selon le ...
2.2 Le Fret routier influe directement sur la demande de camions
Comme nous l'avons évoqué plus haut, le fret routier est le premier secteur client des camions en France.
Le nombre de nouvelles immatriculations est donc directement liée à sa bonne santé. Après une réduction de l'activité de fret entre **** et ****, les immatriculations de poids lourds ont baissées.
Par ...
2.3 Le secteur du bâtiment, débouché important pour les camions
Le secteur du bâtiment est un des débouchés des fabricants de remorques, en raison du besoin des artisans et acteurs du BTP de transporter des marchandises volumineuses. Certains camions, comme les bétonnières ou les bennes, sont de plus utilisés directement sur les chantiers.
Évolution ...
2.4 La Grande distribution et le boom du e-commerce
La grande distribution constitue aussi un secteur client important pour les camions. Les marchandises devant être transportées, souvent sur de longs trajets, les camions sont des matériels essentiels du secteur.
Évolution du chiffre d'affaires du commerce de détail de magasins non spécialisés à prédominance alimentaire France, ...
2.5 Le ralentissement provoqué par la covid-19
La crise de la Covid-** a eu un impact important sur le marché des camions. Les usines ont dû fermer et le secteur a souffert de la réduction de l'activité de ses secteurs clients comme le bâtiment.
Le nombre d'immatriculations a connu un fort décrochage dès mars ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur des camions et poids lourds
Le marché des camions est d'abord structuré par les producteurs de nationalités différentes qui produisent une grande variété de produits pour répondre aux différentes applications. Le premier producteur français est Renault Trucks.
La distribution est ensuite plus complexe. Elle se fait soit à travers les réseaux ...
3.2 Les principaux producteurs de camions en France
Les données publiées par le CCFA sur les parts de marché des différents producteurs de véhicules industriels (***) nous permettent d'analyser les tendances du côté des principaux acteurs. À titre informatif, le CCFA recensait ** *** immatriculations de ce type de véhicules neufs en **** soit plus de deux tiers ...
3.3 La distribution de camions
L'activité de commerce (***) de camions est recensée par l'INSEE sous le code **.**Z qui inclut les camions, remorques et semi-remorques mais aussi les caravanes et camping-car. Le champ retenu est donc légèrement plus large que celui de notre étude. Cette activité comprend également le commerce d'occasion. Le chiffre ...
3.4 La location avec option d'achat est un moyen privilégié pour acquérir une flotte
La location avec option d'achat représente le moyen principal de financement pour l'équipement en camions des professionnels. Les membres de l'Association des Sociétés Financières (***) sous la forme de location avec option d'achat, contre seulement *** millions pour la location financière et *** millions pour les crédits ...
3.5 Les immatriculations de camions d'occasion
Le marché de l'occasion des camions connaît une croissance en dents de scie et après une baisse conséquente des immatriculations en **** (***), il n'a pas retrouvé de croissance solide avant ****
Évolution des immatriculations de camions, tracteurs routiers, remorques lourdes et semi-remorques d'occasion France, ****-****, en milliers de véhicules Source: ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Les différents types de camions et poids lourds
Comme vu dans le *.*, les camions et poids lourds peuvent se répartir sous * catégories principales :
Camions porteurs ; Tracteurs routiers ; Remorques lourdes ; Semi-remorques ;
Chacun de ces segments peut ensuite se décomposer en plusieurs catégories de produits avec des utilisations propres.
Les camions porteurs
Les camions bennes sont utilisés ...
4.2 Prix d'achat et coût annuel
Le CNR (***) publie un référentiel du prix de revient de certains camions, tracteurs routiers et remorques, mis à jour en décembre ****.
Source: ****
Le CNR propose aussi une répartition de l'ensemble des coûts sur une année d'utilisation pour des chacun de ces camions différents.
On connaît ...
4.3 Une offre qui tend vers l'électrique et l'autonomie
Vers des véhicules moins polluants
Le principal enjeu pour les constructeurs de camion est la limitation des émissions de gaz à effet de serre. Ainsi, si les camions électriques sont encore très peu commercialisés, les marques améliorent les qualités écologiques de leurs véhicules.
La quasi-totalité des ...
5 Règlementation
5.1 Cadre réglementaire
Normes de pollution
Norme Euro *d Temp : les normes européennes d'émissions, dites normes Euro, sont des règlements de l'Union européenne qui fixent les limites maximales de rejets polluants pour les véhicules roulants. La norme Euro *.* est également nommée Euro *.d-TEMP. En janvier ****, lui succèdera ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Volvo Group (Renault Trucks et Volvo Trucks)
- Volkswagen Group
- Daimler Trucks and Buses (Mercedes)
- Kertrucks Groupe
- Fuso
- Retrofleet
- Man truck
- Evobus France (Daimler Trucks)
- Paccar (DAF Trucks · Kenworth Trucks · Peterbilt Trucks)
- DAF Trucks (Paccar group)
- Ford Trucks
- Traton (Scania, MAN, Navistar, and Volkswagen Truck & Bus)
- Renault Trucks (Volvo trucks)
- Gruau
- Eonnet Groupe
- Fraikin
- Petit Forestier
- Nikola
- Etalmobil
Liste des graphiques
- Évolution du marché mondial des camions (d'un tonnage supérieur à 3,5 tonnes)
- Production mondiale des bus et poids lourds et moyens
- Répartition des domaines d'utilisation des camions porteurs
- Répartition des domaines d'utilisation des tracteurs routiers
- Répartition des immatriculations véhicules de transport de marchandises
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Dernières actualités
Renault Trucks croit au potentiel des camions électriques - 28/03/2024
- Le segment du 100 % électrique est encore faible sur le marché européen, avec moins de 3.200 camions sur un marché total toutes marques de 370.000 véhicules
- En France, c'est un peu plus de 1 %, soit 550 véhicules sur les 48.000 poids lourds immatriculés en 2023
- Leader du marché tricolore des plus de 6 tonnes parmi les huit marques en présence, avec une part de 27,3 % des commandes.
- Le groupe suédois Volvo (camions, autobus, engins de chantier…) a un chiffre d'affaires dépasse 55 milliards d'euros
- Renault Trucks, nous ne représentons que 10 % de l'ensemble du groupe Volvo
Renault Trucks finalise sa gamme électrique dans l'Ain - 09/01/2024
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- 18 % de parts de marché dans l'électrique. Une position de leader qu'il atteint grâce à ses camionnettes Master et fourgons Renault Trafic
- Renault Trucks emploie 9.400 personnes dans le monde.
- Il dispose de quatre usines en France, à Saint-Priest, Bourg-en-Bresse, Blainville-sur-Orne et Vénissieux (Rhône)
Nikola : case prison pour Trevor Milton - 19/12/2023
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- En 2020, l'entreprise est entrée en bourse Pendant un certain temps en 2020, Nikola Motors, qui n'avait encore qu'un prototype vague, avait une valeur supérieure à Ford.
- Les actes de fraude de l'entreprise ont coûté 660 millions de dollars aux actionnaires, selon le gouvernement américain.
- Aujourd'hui, la valeur de Nikola Motors en bourse est de 1 milliard de dollars, 71 fois moins qu'à son apogée.
- Trevor Milton a été condamné à quatre ans de prison
Nouvelle acquisition pour le transporteur morbihannais Eonnet - 29/11/2023
- Le groupe familial, fondé par Daniel Eonnet, vient en effet de racheter l'un de ses homologues et voisins : les Transports Bohelay, spécialisés à Baud, dans la logistique de produits céréaliers, le ramassage du verre , mais également le stockage de matières agricoles ou le transport de matériaux pour les travaux publics.
- Avec sa flotte de 30 véhicules et de 45 remorques, la PME emploie une cinquantaine de collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires de 5,5 millions environ.
- Eonnet poursuit sa diversification,et d'entre dans le groupement France Benne, un réseau d'une centaine de PME spécialistes de la logistique en vrac (900 millions d'euros de chiffre d'affaires au total, plus de 5.000 salariés).
- Le groupe Eonnet compte 29 filiales couvrant la quasi-totalité de la supply chain, du transport frigorifique, au béton prêt à l'emploi en passant par les services de messagerie.
- 1.600 salariés et un volume d'affaires de 160 millions d'euros environ.
- L'ETI a multiplié les acquisitions de PME
- En 2021, avec le rachat du groupe Romatrans, un spécialiste de la location de véhicules avec chauffeur, basé en Saône-et-Loire (13 millions d'euros de chiffre d'affaires, 140 salariés).
- En 2022 les Transports Burlot, à Loudéac (Côtes-d'Armor), 20 conducteurs (3,5 millions d'euros de chiffre d'affaires)
Retrofleet lance sa production en série d'autocars convertis à l'électrique - 18/06/2023
- Retrofleet est spécialisée dans le rétrofit de poids lourds et de véhicules à destination des professionnels.
- Le prototype d'autocar Iveco Crossway a passé les tests d'homologation de l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle en avril dernier.
- Quatre modèles seront livrés cet été, dont trois à Keolis et un à Transdev.
- Les véhicules rétrofités auront une autonomie de 150 kilomètres.
- Le prix d'un véhicule rétrofité est la moitié de celui d'un électrique neuf.
- L'objectif de production est de 20 véhicules par mois.
- Retrofleet vise l'homologation d'un Mercedes-Benz Intouro en 2024 et estime pouvoir couvrir 80 % du parc automobile en Europe.
- L'effectif de la société devrait atteindre entre 50 et 100 personnes.
- Le chiffre d'affaires actuel dépasse le million d'euros et devrait grimper à une dizaine de millions d'euros dès l'année prochaine.
- L'objectif à cinq ans est de 150 millions d'euros à l'échelle européenne.
Entreprises citées dans cette étude
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- 22/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Etalmobil
- 19/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Nikola
- 30/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Petits Forestier
- 30/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Fraikin
- 30/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Eonnet Groupe
- 20/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Gruau
- 03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Renault Trucks (Volvo trucks)
- 03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Traton (Scania, MAN, Navistar, and Volkswagen Truck & Bus)
- 03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Ford Trucks
- 03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise DAF Trucks (Paccar group)
- 03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Paccar (DAF Trucks · Kenworth Trucks · Peterbilt Trucks)
- 01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Gruau
- 21/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Evobus France (Daimler Trucks)
- 21/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Man truck
- 21/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Gruau
- 21/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Retrofleet
- 15/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Fuso
- 18/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Daimler Trucks and Buses (Mercedes)
- 09/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Daimler Trucks and Buses (Mercedes)
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