Le marché du café - France

À partir de 2020, le marché mondial du café a connu des changements importants, en partie dus aux effets de la pandémie de COVID-19. La pandémie a entraîné une baisse de 33,1 % du chiffre d'affaires du secteur Cafés-Hôtels-Restaurants (CHR), tandis que le marché de la consommation à domicile a connu une hausse sans précédent, les ventes dans les supermarchés augmentant de 8,8 % en valeur et de 3,2 % en volume. La demande de produits différenciés et haut de gamme a augmenté, comme en témoignent la popularité croissante des dosettes de café et l'évolution vers des expériences de café premium. Le segment du café bio français a également enregistré une croissance des ventes de +19% sur la période septembre 2020 - août 2021, les ventes de café en grains bio ayant augmenté de +50% au cours de la même période.

Malgré les défis, le marché du café persévère dans l'innovation produit et l'adaptation des canaux de distribution, les hypermarchés et supermarchés détenant 81% des parts de marché de la consommation à domicile, suivis par les hard discounts (12%), le e-commerce (4%), et les magasins de proximité (3%). La France, qui est un important importateur de café, a vu son activité d'exportation progresser, ce qui laisse entrevoir une hausse des exportations de café transformé, avec des importations d'une valeur de 2,89 milliards de dollars et des exportations d'une valeur de 1,41 milliard de dollars en 2020.

L'évolution des modes de consommation et l'essor du café haut de gamme en France

En France, l'affection profonde pour le café se traduit par des taux de consommation élevés, le marché révélant des tendances progressives vers la premiumisation et un intérêt marqué pour les différents formats de produits. Les consommateurs français consomment en moyenne l'équivalent de 5 à 5,5 kg de grains de café par an, ce qui place la France parmi les 20 premiers consommateurs mondiaux. Ce marché mature, évalué à plusieurs milliards d'euros, a connu non seulement une augmentation de la valeur des ventes de café, mais aussi une évolution des habitudes de consommation vers des produits de meilleure qualité.

Le marché français du café se caractérise par un large éventail de choix, allant du café moulu traditionnel aux dosettes de café innovantes et aux versions solubles. Le café torréfié conserve la plus grande part de volume dans les supermarchés, avec plus de la moitié du marché. Cependant, l'intérêt pour les solutions de café portionné, telles que les dosettes d'espresso, est important et croissant, ce qui stimule la croissance de la valeur dans le secteur. En particulier, les dosettes de café sont devenues un produit de base dans les foyers français, avec Senseo, Tassimo et Nespresso en tête. La popularité du café en dosette est telle que ce segment enregistre les achats les plus fréquents et capte plus d'un tiers de la valeur du marché dans les supermarchés.

Les préférences des consommateurs indiquent un fort penchant pour la qualité, plus de deux tiers de la population recherchant activement des options de café de qualité supérieure, comme celles que l'on trouve dans les dosettes. Les produits biologiques, bien qu'ayant une part de marché plus faible en termes de volume, ont connu une augmentation considérable des ventes, reflétant une évolution plus large vers une consommation soucieuse de la santé et de l'environnement. L'essor des produits du café biologique et du commerce équitable, bien qu'il s'agisse encore d'une niche, met en évidence une facette du marché en pleine évolution.

Les consommateurs français de café prennent leur dose de caféine principalement à la maison, puis sur leur lieu de travail et dans divers lieux de convivialité. Le matin reste le moment privilégié pour la prise de café, mais la consommation se poursuit dans l'après-midi et pendant le déjeuner. Des facteurs tels que la qualité gustative, la longévité de la machine à café et le choix de cafés disponibles jouent un rôle essentiel dans leurs décisions d'achat.

La pandémie de Covid-19, tout en affectant gravement les cafés, les hôtels et les restaurants avec une forte baisse du chiffre d'affaires, a catapulté la consommation de café à domicile vers de nouveaux sommets. De grandes marques comme Carte Noire ont enregistré une croissance substantielle, principalement due à la fermeture des lieux traditionnels de consommation de café et à la modification des modes de vie des consommateurs.

En termes de canaux de distribution, les hypermarchés et les supermarchés dominent le marché français, se taillant la part du lion, suivis par les hard discounts, le commerce électronique et les magasins de proximité. Nestlé et JDE exercent une influence significative sur le marché, contrôlant une majorité combinée des ventes. Cette vue d'ensemble du marché ne met pas seulement en évidence les acteurs principaux qui dirigent le paysage du marché du café en France

En plongeant dans les sphères aromatiques du marché français du café, plusieurs acteurs clés émergent, chacun ayant un rôle et une influence distincts sur les préférences des consommateurs de marée caféinée et les tendances de consommation. Ces titans de l'industrie du café ne se contentent pas de façonner les choix offerts au consommateur français de tous les jours, ils jouent également un rôle essentiel dans la structure et la dynamique globales du marché.

• Nestlé: S'imposant sur la scène mondiale du café, Nestlé est un nom familier avec sa gamme de produits étendue qui comprend la marque populaire Nespresso. Connue pour ses élégantes machines à expresso à usage unique et son répertoire de capsules Nespresso, l'entreprise s'est taillé une part importante du marché. Grâce à ses innovations et à sa qualité constante, Nestlé continue d'être un moteur majeur des tendances du marché, en particulier dans les segments haut de gamme.
• JDE (Jacobs Douwe Egberts): JDE est très présent dans le segment du café en dosettes grâce à ses marques Tassimo, Senseo et L'Or. Elle a également eu un impact durable sur le marché français en offrant une variété d'options aux consommateurs, répondant à la fois au besoin de luxe et de commodité. Sa gamme de machines à café et de dosettes compatibles a permis à JDE de maîtriser considérablement les préférences des buveurs de café français.
• Lavazza: Originaire d'Italie, Lavazza apporte un peu de la culture italienne du café en France. Connue pour son espresso et sa large gamme de cafés en grains et moulus, elle répond à un large éventail de préférences, des plus traditionnelles aux plus modernes. Lavazza maintient sa réputation de qualité et s'est imposée sur le marché français du café comme une marque distinguée et respectée.
• Alter Eco: S'orientant notablement vers des pratiques éthiques et durables, Alter Eco propose des cafés biologiques et issus du commerce équitable qui ont été bien accueillis par le segment croissant des consommateurs soucieux de l'environnement. Si sa part de marché peut sembler modeste par rapport à des géants comme Nestlé et JDE, son engagement en faveur de pratiques respectueuses de l'environnement la positionne comme un acteur important sur les marchés de niche du bio et du développement durable.
• Malongo: Autre défenseur des options de café biologique et équitable, Malongo garantit une approche respectueuse de l'environnement pour chaque tasse. Malgré une présence plus modeste sur le marché, l'accent mis sur la qualité et la durabilité répond à la demande croissante des consommateurs pour une consommation responsable, assurant la place de Malongo en tant que participant significatif dans l'évolution de l'industrie vers des offres biologiques.
• Méo Fichaux: Méo Fichaux, connu pour être une société de torréfaction de café, a cultivé sa niche dans l'industrie du café.

Informations

• Nombre de pages : 30 pages
• Format : Version digitale et PDF
• Dernière mise à jour : 25/09/2023

Sommaire et extraits

Liste des graphiques

• Consommation annuelle de café
• Consommation de café par région
• Taille de marché du café
• Répartition des foyers acheteurs de café par tranche d'âge
• Fréquence d'achat annuelle de café
• Panier moyen d'achat de café
• Dynamique de la consommation des différents types de café
• Production mondiale de café en volume de sacs et distinction Robusta/Arabica, Coffea year (octobre-septembre)
• Indice de prix à la consommation pour l'ensemble des ménages pour le café en grains ou moulu
• Prix moyen d'une tasse de café à domicile
• Préparations de café les plus populaires
• Critères d'achat de cafetières
• Parts de marché en volume en GMS
• Pays d'origine des importations de café (en valeur)
• Pays de destination des exportations de café (en valeur)
• Evolution de la balance commerciale française de café
• Les circuits de distribution du café pour la consommation à domicile
• Parts de marché des marques en termes de ventes de café
• Parts du chiffre d'affaires du réseau de distribution de café hors domicile
• Parts de marché des acteurs de capsules de café compatibles Nespresso, en valeur
• Nombre d'entreprises de transformation du café
• Réponse à la question : Parmi ces marques, quelles sont celles que vous aimez?
• Réponse à la question : connaissez-vous la marque ... ?
• Moyenne des réponses à la question : aimez-vous la marque ... ? Par région
• Les marques de café préférées des Français
• Comparaison du niveau d'appréciation de 5 marques de café en fonction de l'âge
• Comparaison du niveau d'appréciation de 4 marques de café en fonction de la région des répondants
• Comparaison du niveau d'appréciation de 4 marques de café en fonction de la CSP