Synthèse

Le marché mondial des centres de données a connu une croissance soutenue, l'Amérique du Nord et l'Asie-Pacifique étant les régions dominantes. Bien que les chiffres exacts pour le marché français ne soient pas spécifiés, les estimations suggèrent que la France détient une part de 3,6 % du paysage mondial des centres de données, avec une valeur d'environ 1,49 milliard de dollars, sous l'effet de facteurs tels que la 5G, l'informatique de pointe et l'augmentation du trafic de données. Le marché français se caractérise par un mélange d'acteurs locaux et étrangers, Paris étant le centre névralgique des centres de données, abritant 46 % du total du pays. Les principales évolutions du secteur comprennent une tendance à la hausse des fusions et acquisitions, principalement menées par des entreprises américaines et asiatiques, et des activités de consolidation accrues de la part des sociétés de capital-investissement.

La demande du marché des centres de données est principalement alimentée par les secteurs à forte intensité de données, les services tels que le stockage de fichiers, les bases de données et la gestion de la relation client étant les plus demandés. Le secteur est confronté à des défis tels que la nécessité d'une consommation d'énergie élevée et le respect des réglementations relatives à la protection des données, à l'efficacité énergétique et à la conformité aux normes.

Les principaux acteurs sont Equinix, Digital Realty Trust et divers fournisseurs de services en nuage comme Amazon, Google et Microsoft. Le prix des services des centres de données est variable, influencé par les caractéristiques techniques, les coûts de l'énergie et les facteurs spécifiques à l'emplacement. Les centres de données à Paris ont été évalués à 7,7 $/w en termes de coûts de construction, et la France poursuit la numérisation de manière agressive, marquée par des investissements gouvernementaux importants dans le haut débit et les projets de R&D.

Tendances et dynamique du marché français des centres de données

Alors que la transformation numérique continue de pénétrer les différents secteurs de l'économie, le marché des centres de données en France connaît une expansion notable. Le marché français est une mosaïque d'acteurs locaux et internationaux, créant un paysage concurrentiel propice à l'innovation et à la diversité des services. Au cœur de cette croissance se trouvent les demandes croissantes des secteurs à forte intensité de données, les avancées technologiques telles que l'edge computing, et un pivot national vers la technologie 5G.

Ce chiffre tient compte du fait que les composants auxiliaires tels que la production d'énergie et les services de sécurité ne sont pas inclus, ce qui suggère une taille réelle du marché encore plus élevée. L'industrie française des centres de données ne croît pas seulement en valeur, mais aussi en infrastructure physique, le nombre de grands centres de données augmentant d'environ 50 %. Cette trajectoire de croissance est en partie alimentée par le boom de l'informatique dématérialisée et la présence de géants américains tels qu'IBM et Amazon. En termes de capacité, d'ici 2025, les données devraient gonfler dans les centres de données français, ce qui pourrait marquer une augmentation continue du nombre de ces installations.

Bien que Paris se distingue comme le centre névralgique des centres de données du pays, la distribution des centres en France reflète les nœuds d'activité économique régionaux. Notamment, Paris occupe une position convoitée en tant que l'une des principales villes mondiales accueillant un large éventail de locataires, confirmant ainsi son importance stratégique dans le domaine des centres de données internationaux. La demande de services de centres de données en France provient principalement de secteurs déjà imprégnés de pratiques numériques, tels que l'information-communication.

Les services les plus demandés par les entreprises sont le stockage de fichiers, les bases de données et les systèmes de gestion de la relation client. La tendance à la numérisation de l'économie française est de plus en plus évidente, avec des investissements substantiels dans l'infrastructure nationale à large bande et des initiatives de R&D qui soulignent l'engagement du gouvernement à favoriser un environnement technologiquement avancé. Un marché aussi dynamique n'est pas sans poser de problèmes, notamment en termes de consommation d'énergie.

Les centres de données en France sont considérés comme d'importants consommateurs d'énergie, ce qui engendre un double défi de gestion des coûts et de prise en compte de l'impact des opérations sur l'environnement. Dans ces conditions, l'industrie française des centres de données se trouve à un carrefour critique où l'innovation technologique, les mesures réglementaires et les efforts de développement durable façonneront probablement son évolution dans les années à venir.

Dans le domaine de l'industrie des centres de données, les acteurs mondiaux et locaux jouent un rôle essentiel dans la dynamique du marché. Voici un examen plus approfondi de certains des acteurs clés cités dans le texte ci-dessus, chacun d'entre eux contribuant de manière significative à l'évolution du marché.

  • Equinix : Un titan de la colocation Equinix est une figure colossale du marché des centres de données, surtout connue pour sa vaste gamme de services de colocation qui répondent aux besoins variés des entreprises du monde entier. Marque de respect et d'autorité, Equinix s'est forgé une solide présence, en particulier après l'acquisition stratégique de TeleCity. Cette opération lui a permis non seulement d'étendre son empreinte, mais aussi de consolider sa position dans l'espace européen des centres de données.
  • Digital Realty Trust : Excellence mondiale en matière de centres de données Digital Realty Trust, un autre géant du secteur, est réputé pour ses solutions de centres de données de gros. Avec une influence qui s'étend sur tous les continents, la fusion de la société avec Interxion n'a fait qu'amplifier ses capacités et sa portée en Europe, lui donnant accès à des marchés clés comme Paris et la propulsant sur le devant de la scène aux côtés d'Equinix.
  • China Telecom : La centrale de données de l'Asie Dans le cadre de la contribution de l'Asie-Pacifique au marché mondial, China Telecom est l'un des principaux fournisseurs de la région. Son vaste portefeuille et son influence significative sont liés à la domination croissante de l'Asie dans le domaine des centres de données.
  • NTT Communications : Extension de l'empreinte mondiale La société japonaise NTT Communications a également fait des progrès notables dans le secteur, tirant parti de ses investissements importants et de sa clientèle pour s'assurer une position remarquable sur les marchés mondial et français, reflétant la tendance générale à l'expansion asiatique dans le secteur des centres de données.
  • Global Switch : L'histoire d'un investissement chinois réussi Global Switch, bien qu'ayant son siège à Londres, démontre la puissance de l'investissement international, avec une acquisition importante réalisée par un consortium appelé "Elegant Jubilee", qui comprend des investisseurs chinois. Cette opération témoigne de l'expansion stratégique de la Chine sur les marchés mondiaux et met en évidence l'interconnectivité de l'industrie des centres de données.
  • OVH : l'innovateur local La société française OVH est un exemple d'innovation et incarne la croissance des champions locaux dans le domaine des centres de données. Ses services, qui vont de l'hébergement web au stockage et au traitement des données, répondent aux besoins de nombreuses entreprises françaises et européennes.
  • Datacenter Iliad : Un pionnier en France Un autre acteur local important est Iliad Datacenter, la branche infrastructure de l'entreprise française de télécommunications Iliad, qui a plaidé en faveur de la création d'un centre de données en France.
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Détail du contenu

Informations

  • Nombre de pages : 30 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 23/09/2022
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Aperçu du marché

1.1 Définition et présentation du marché des centres de données

Les centres de données ou data center en anglais comprennent un vaste réseau de serveurs et de composants informatiques interconnectés utilisés par les organisations pour le stockage et la maintenance des données. Les centres de données sont situés dans de grands entrepôts dans des zones géographiques où la connectivité et l'infrastructure technologique sont avancées. Les composants d'un centre de données comprennent des ordinateurs centraux, des serveurs, des baies de stockage disk array, des équipements de réseau et de télécommunications, etc.

Dans cette étude, une distinction est faite entre deux formes de centres de données :

  • les centres de données traditionnels ("on-prem") ;
  • les centres de données des services de cloud.

Bien que la fonction et le but ultime soient les mêmes, les deux méthodes de stockage des données varient. Dans la section 3.4, nous développerons cette différence.

Le marché mondial des centres de données est en plein essor et devrait connaître une croissance soutenue dans les années à venir pour plusieurs raisons, notamment une plus grande intégration numérique et technologique, l'échange d'informations liée à l'utilisation d'un réseau Internet de plus en plus puissant, à la nécessité d'externaliser les données pour des raisons de sécurité et de coût, et à l'essor des appareils connectés. Le marché mondial est dominé par l'Amérique du Nord et l'Asie.

En France, le marché est également en expansion, bien qu'à un rythme plus lent que certains de ses homologues européens. En particulier, la 5G et l'informatique de pointe sont les moteurs de cette expansion. Paris est le site dominant pour les centres de données en France.

1.2 Un marché mondial en expansion dominé par les États-Unis

Le marché mondial des centres de données est évalué à ***,* milliards de dollars en **** et devrait croître à un TCAC de *,** % au cours de la période suivante. Il s'agit d'une croissance impressionnante, alimentée par la demande croissante de centres de données causée par la numérisation du ...

1.3 Le marché français est en expansion

Selon la classification de l'INSEE "Traitement de données, hébergement et activités connexes" code NAF : **.**Z qui élargit peut-être un peu notre périmètre de marché et qui prend en compte le chiffre d'affaires HT, on peut établir la taille de marché des centres de données ...

1.4 Le rôle crucial des centre de données à l'époque de la pandémie mondiale et de l'essor du télétravail

Lors de l'année ****, lorsque le confinement a rendu obligatoire le télétravail, tout le secteur des communications a connu un véritable chamboulement de son organisation dû à une augmentation exceptionnelle du trafic Internet.

Crucial dans le maintien de stabilité du réseau, les centre de données ont obtenu ...

2 Analyse de la demande

2.1 Les secteurs et services de données à forte intensité dominent la demande

Le datacenter est indispensable au fonctionnement des réseaux : sinon un site internet ou une boite mail ne pourrait pas fonctionner. Il peut être exploité en interne ou en externe, avec le soutien de prestataires de services. Il fournit des services informatiques et permets aux software de fonctionner.

La normalisation de ...

2.2 L'informatique de pointe et la 5G stimulent la demande de centres de données

Selon Les Echos, plusieurs aspects clés seront les principaux moteurs de la demande de centres de données à l'avenir :

*G La norme de réseau sans fil de cinquième génération verra le développement de l'internet mobile vers l'internet des objets (***), la domotique et les villes ...

2.3 Les data center privés prévalent

Comment les organisations répondent à leur demande en capacité informatique de pointe Monde, ****, en % Source: ****

Le graphique ci-dessus illustre les différents types de centres de données les plus plébiscités par la demande. Nous constatons que dans ** % des cas, les entreprises ont recours à leurs propres centres de données ...

2.4 La demande des PME

Le graphique ci-dessous représente une répartition des clients des centres de données pour le monde entier et non en France en particulier. 

Répartition des entreprises utilisant des centres de données pour la mise en ligne d'applications Monde, ****, en % Source: ****

Ces données montrent que les PME ...

3 Structure du marché

3.1 Un secteur de plus en plus concentré

Il existe aujourd'hui environ *** centres de données en France. Le marché représente un mélange d'acteurs étrangers et locaux.

Accéder à un financement initial est très important car c'est le coût initial (***) qui est très important les revenus étant garantis par une demande croissante.

Au niveau ...

3.2 L'investissement de la France dans la numérisation va stimuler la création de data centers

Il y a certains points à considérer pour estimer dans quelle direction le marché français des centres de données se dirige en termes de capacité, d'investissement et d'expansion.

La France est, tout d'abord, déjà un marché cible intéressant : elle est le troisième marché des TIC en ...

3.3 Les centres de données français sont situés autour de Paris

L'engouement des entreprises pour le Cloud Computing a entraîné une forte demande en data centers à Paris : les établissements financiers notamment. 

L'on s'intéresse ici aux data centers neutres (***).

Répartition des centres de données en France France, ****, en unité Source: ****

Répartition régionale des data centers neutres en ...

3.4 Informatique dématérialisée et stockage des données - une perturbation ?

Il est nécessaire d'établir une distinction entre les centres de données traditionnels dits on-prem et les services informatiques de cloud qui utilisent également les centres de données, mais d'une manière différente. Par exemple, les centres de données on-prem nécessitent d'importants investissements initiaux en ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Services offerts par les centres de données

Dans cette étude, nous avons décomposé la définition d'un centre de données en deux segments : les fournisseurs de services hôtes (***) et les fournisseurs de cloud computing. La décomposition peut se poursuivre à travers les éléments suivants : [***]

Cloud ; SaaS ; PaaS ; Cloud hybride ; Centres de données.

La ...

4.2 Les prix varient en fonction du lieu

Les prix dans les centres de données varient fortement entre ** € par mois pour un serveur dédié de base à OVH jusqu'à plusieurs milliers d'euros par mois. Ils diffèrent d'une entreprise à l'autre et d'un pays à l'autre.

En outre, le prix dépend des caractéristiques techniques de l'offre remise au ...

4.3 Facteurs déterminant l'emplacement des centres de données

Considérations immobilières et physiques

Pipeline de développement Le développement d'un centre de données potentiel dépend de plusieurs facteurs, notamment d'une puissance électrique suffisante, de l'accessibilité aux terrains, de bonnes possibilités de financement, de clients crédibles, etc. En général, Singapour, Londres, la ...

4.4 Fonctionnement et analyse des coûts

Analyse des coûts d'exploitation

Selon un rapport de l'U.S. Chamber Technology Engagement Center (***), notamment en raison de l'équipement informatique. Dans le centre de données type considéré dans le rapport, l'investissement initial est d'environ *** millions de dollars pour un centre de données de ** *** m². Environ ** % de ...

4.5 Les enjeux auxquels les data center font face

Le défi de la sécurité

Les données sont devenues une source de convoitises et il est nécessaires que les data centers répondent au défi de la sécurité et élève leur niveau de protection contre les attaques. On voit donc un accroissement des architectures ...

5 Règlement

5.1 Cadre réglementaire français et européen

Certaines législations européennes et nationales peuvent influencer l'orientation de l'expansion du marché des centres de données en France. Il existe trois grandes réglementations à respecter

Lois sur la protection des données (***) ; Efficacité énergétique et limites d'émission (***) ; Conformité des centres de données aux normes de ...

Liste des graphiques

  • Répartition des centres de données de Google par continent
  • Taille du marché des data center
  • Investissements réalisés par Etat dans les centres de données
  • Nombre de centres de données par pays
  • Centres de données en France
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La Banque Européenne d'Investissement (BEI) , prêt de 200 millions d'euros à OVHCloud - 25/11/2022
  • Levée de 450 millions d’euros lors de l'introduction en Bourse
  • financement de 920 millions d’euros
  • Prêt de 200 millions d’euros de la Banque européenne d’investissement (BEI)
  • Objectif de mettre en place des centres de données en Europe
  • Vaste programme d’investissements, à construire 15 nouveaux centres de stockage de données dont dix en Europe en 2 ans
  • 4 rachats de sociétés en deux ans
  • Probables nouvelles opérations de croissance externe
OVHcloud résiste malgré la concurrence féroce des géants américains | OVHcloud face à la concurrence américaine - 25/10/2023
  • Chiffre d'affaires de l'entreprise OVHcloud en 2023: 897 millions d'euros.
  • Croissance en 2023: 13,4%.
  • Valorisation de l'entreprise: environ 1,3 milliard d'euros.
  • Part des revenus provenant du cloud: 80%.
  • Croissance dans le cloud privé: 15.1%.
  • Croissance dans le cloud public: 22.8%.
  • Part du chiffre d'affaires générée hors de France: 52% (dont 80% en Europe).
  • Nombre de serveurs opérés par l'entreprise: plus de 450 000.
  • Nombre de centres de données à travers le monde: 37
  • Nombre de clients: 1,6 million.
  • Investissement dans de nouveaux data centers en Inde, à Singapour, à Sydney et à Toronto
  • Part de marché mondial du leader mondial du cloud AWS selon Gartner : environ 40%.
  • Revenus d'AWS : environ 22 milliards en seulement trois mois.
  • Evolution de la croissance d'AWS : de 27% à l'automne 2022 à 12% à l'été 2023.
Les cinq axes clés du plan stratégique d’OVHcloud d’ici à 2026 - 20/01/2024
  • OVHcloud compte 2 900 salariés dans le monde, dont environ 2 000 en France
  • 2023 :  chiffre d’affaires de 897 millions d’euros, en croissance annuelle de 14%. 
  • Le cloud public représenté 62% de son chiffre d’affaires 
  • Le marché du cloud public est estimé entre 230 et 250 milliards d’euros en 2023 dans le monde, contre 16 à 19 milliards d’euros pour le cloud privé)
  • Développement du PaaS (Platform as a service), et porter leur nombre de 10 à 40 
  • Le cloud public représente 18% de son chiffre d’affaires
  •  A la fin de 2023, il en comptait 32 data centers dans le monde.  Fin de 2024, le chiffre devrait monter à 45, dont 22 en France 
  • OVHcloud s’attaque à l’edge computing, qui consister à traiter les données au plus près des lieux où elles sont générées. Il prévoit d’ouvrir 150 zones locales

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

OVH
Amazon Web Services
ILIAD
EQUINIX
Interxion
APL Data center
Jerlaure
Wattdesign
Adista
Etix Everywhere
Data4 service
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  • 02/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise XEFI
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  • 01/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Jerlaure
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