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Synthèse
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu
Informations
- Nombre de pages : 30 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour : 05/02/2022
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Le marché des vêtements masculins de luxe est un marché de niche, réservé à une partie de la population en capacité de s’offrir régulièrement, ou ponctuellement, des vêtements de grande marque ou de haute couture dont les prix sont très élevés.
Le marché a été touché par la crise sanitaire avec notamment une diminution de 27 % sur l'année 2020. Cependant, à l'inverse du marché plus large du prêt-à-porter qui subissait déjà une forte tendance baissière avant cette crise, le marché français de l'habillement de luxe a toujours été plus performant et peut s'appuyer sur plusieurs entreprises françaises parmi les premiers acteurs mondiaux du luxe (LVMH, Hermes, etc.).
Le marché des vêtements de luxe pour homme reste dominé par les grands noms de la haute couture, ce qui laisse peu de place à de nouveaux entrants. Cependant, on voit émerger dans le monde de l'habillement de luxe masculin de nouvelles tendances de fond telles que l'intégration du streetwear aux codes traditionnels du luxe ou encore l'essor des vêtements d'occasion. Les acteurs traditionnels se trouvent ainsi face à un challenge de taille pour réussir à s'adapter à cette nouvelle structure de marché, face à de nouveaux arrivants émergeant de cette nouvelle donne.
1.2 Le marché mondial de l'habillement de luxe pour hommes
Le marché mondial du luxe s'élevait à **** milliards d'euros en **** après une diminution de ** à ** % depuis ****. La catégorie des biens personnels de luxe, dont fait partie l'habillement, représentait *** milliards d'euros en ****, avec une augmentation de presque ** % depuis ****. Les voitures de luxe représentent la plus importante partie du marché ...
1.3 En France, le marché de l'habillement de luxe pour homme suit la tendance du luxe
Le marché du prêt-à-porter et de la mode en France connaît une forte tendance baissière depuis de nombreuses années : on estime ainsi que le marché avait déjà perdu entre **% et **% de sa valeur de **** à ****. Malgré la tendance défavorable sur le marché du prêt-à-porter, ...
1.4 Commerce international
Les chiffres de cette partie incluent les vêtements pour hommes et garçons et excluent les tee-shirts, aucune donnée d'étant disponible concernant seulement le commerce de tee-shirts pour hommes. Les chiffres concernant le commerce de tee-shirts pour femmes, hommes et enfants sont cependant fournis.
Le taux de couverture ...
2 Analyse de la demande
2.1 La consommation française en habillement et en luxe
La consommation française en habillement
La mode représentait en **** le deuxième marché de consommation en France, avec une valeur totale de consommation s'élevant à ** milliards d'euros, derrière l'agro-alimentaire (***). [***]
Pour ce qui est de l'habillement et du textile, la consommation des lénages français est restée ...
2.2 Déterminants de la demande
Critères d'achat
Le prix est de loin le premier critère pris en compte par les Français pour leurs achats de prêt-à-porter, puisque **% des Français le considèrent comme un facteur déterminant. La qualité est le deuxième critère d'achat avec **% des personnes interrogées ...
2.3 Tendances de la demande
« Il y a deux grandes tendances : les marques inspirées de la culture de la rue, avec des influences venues du sport, avec des sweats, des sneakers. Et celles plus 'héritage', qui retravaillent les codes traditionnels du vestiaire masculin », résume Pierre-François le Louet, président du cabinet NellyRodi. ...
2.4 Une clientèle touristique particulièrement dépensière
Avant la crise de la covid, les touristes étrangers représentaient un élément central de la demande en produits de luxe, dont l'habillement, en France. Ainsi, les clients étrangers représentaient **% du chiffre d'affaires réalisé en France par les groupes de luxe français. Paris est perçue comme ...
3 Structure du marché
3.1 Les groupes français, leaders sur le marché mondial du luxe
De nombreux groupes français parmi les plus grandes entreprises de luxe au monde
On trouve de nombreux groupes et marques françaises parmi les acteurs les plus importants du marché mondial du luxe. Ainsi, dans le top ** des groupes (***), on trouve * groupes français : LVMH, Kering, l'Oréal Group et ...
3.2 La distribution de l'habillement de luxe et l'essor du e-commerce
Les magasins monomarques restent le canal de distribution privilégié en ce qui concerne la vente des biens personnels de luxe (***). En effet, le passage par un magasin monomarque permet d'assurer un niveau très élevé d'expérience client au moment de l'achat, élément central dans les achats de luxe, ...
3.3 Une tendance aux achats nécessaires pour l'habillement et le textile
Outre accélérer le développement de l'e-commerce, la crise sanitaire à induit des changements importants dans le rapport des consommateurs français à l'achat de vêtements.
En effet, l'achat de vêtements est aujourd'hui plus planifié qu'auparavant avec un taux de transformation record de **,* % en **** joint à une diminution logique de ...
4 Analyse de l'offre
4.1 La diversité de l'offre en habillement de luxe pour homme
Les marques les plus populaires
On s'intéresse ici au classement récurrent publié par la plateforme Lyst et relatifs aux marques de mode les plus populaires. Ce classement est basé sur un certain nombre de critère de popularité, dont les recherches google, le taux de conversion et de ventes, ...
4.2 Les tendances de prix sur le marché
Aperçu des prix pratiqués sur le marché
Les prix suivants sont tirés des sites internet des différentes enseignes.
Source: ****
Les tendances d'indices de prix
Les différents prix liés à l'habillement pour homme en France décrivent des tendances différentes sur les dernières anné ...
4.3 Le développement récent de la seconde main en France
L'année **** a marqué une forte accélération dans le développement de la seconde main en France. En effet, le graphique suivant montre une croissance de plus de ** points du pourcentage de français ayant eu recours à la seconde main pour l'achat de vêtements.
Part des français ...
5 Règlementation
5.1 Cadre réglementaire applicable au marché des vêtements de luxe
Le crédit d'impôt collection
Le crédit d'impôt collection est un dispositif intégré au Crédit d'impôt recherche (***) qui concerne les dépenses relatives à l'élaboration de nouvelles collections dans l'industrie du textile et de l'habillement en France. Depuis le *er janvier ****, le crédit d'impôt ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation des acteurs
- LVMH Vins et Spiritueux
- Hermès International
- Off-White
- Kering
- Zadig et Voltaire
- Christian Dior Couture
- Faguo
- Eden Park
- Francesco Smalto
- Isabel Marant
- Emporio Armani
- Palm Angels (New Guards Group)
- Axel Arigato
- A-Cold-Wall
- Bluemarble
- Casablanca
- Mark Cross
- Tod's
- Church's (Prada Group)
- Brunello Cucinelli
- Paul Smith
- Tommy Hilfiger
- Chevignon
- AMI Paris
- Bayard Homme MDSA
Liste des graphiques
- Marché mondial du luxe par catégorie
- Répartition du marché des biens personnels de luxe par type de produit
- Marché mondial des biens personnels de luxe et de l'habillement de luxe
- Marché mondial de l'habillement de luxe pour hommes
- Marché français de l'habillement de luxe pour hommes
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- - 22.000 collaborateurs d'Hermès dans le monde.
- - Plus de 60% des créations d'emplois ont eu lieu en France, où Hermès fabrique les trois quarts de ses objets.
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- Ventes d'Yves Saint Laurent en repli de 1%.
- Chiffre d'affaires de la division lunettes en hausse de 35% à 1,5 milliard d'euros.
- Rachat de Creed pour 3,5 milliards d'euros.
Zadig & Voltaire : le fondateur reprend la main avec son frère - 25/01/2024
- Zadig & Voltaire a été fondée en 1997 par les frères Thierry et Arnaud Gillier.
- Thierry Gillier, principal actionnaire de la marque, possède plus de 70 % du capital.
- Peninsula Capital, fonds luxembourgeois, détient une part du capital restant depuis 2020.
- Arnaud Gillier a été nommé président de l'entreprise le 17 janvier, succédant à Rémy Baume.
- L'entreprise compte 1 800 salariés. Zadig & Voltaire a 350 boutiques.
- Les ventes de la marque en 2023 ont atteint près de 450 millions d'euros.
- Le résultat opérationnel de la marque était de 70 millions d'euros en 2022.
- La catégorie des accessoires, incluant la maroquinerie, représente plus de 40% des ventes de la marque.
- Le marché français génère 30% du chiffre d'affaires de la marque.
- Une boutique inaugurée au Mexique en décembre.
Gucci : un pari à relever pour Kering - 08/01/2024
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Entreprises citées dans cette étude
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- 04/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Zadig et Voltaire
- 03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Zadig et Voltaire
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- 02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Zadig et Voltaire
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- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Emporio
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Isabel Marant
- 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Jacquemus
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- 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Christian Dior Couture
- 18/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Christian Dior Couture
- 14/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Zadig et Voltaire
- 14/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Kering
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