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Synthèse
Le marché mondial des spiritueux a connu une croissance modérée, le marché de l'Asie-Pacifique représentant la majeure partie de la demande. En revanche, le marché français des spiritueux est confronté à une baisse du volume des ventes, attribuée aux préoccupations de la société concernant les effets de l'alcool sur la santé, bien que les ventes en valeur aient augmenté en raison de la hausse des prix et d'une préférence pour les produits haut de gamme. Avec une forte concentration sur les exportations, le whisky reste le spiritueux le plus populaire en France, représentant une part significative du marché. L'industrie française se caractérise par un mélange de grands groupes internationaux et de petites distilleries locales spécialisées, ces dernières devenant de plus en plus populaires auprès des consommateurs français.
Les pressions réglementaires se sont accrues, notamment parce que les taxes représentent une part importante des coûts de production, influençant les prix de détail et la dynamique du marché. Bien que le commerce électronique reste un canal de distribution relativement modeste, il est appelé à se développer à mesure que la tendance à la vente en ligne s'accélère, en particulier pendant la pandémie de COVID-19.
Au niveau international, la France exporte beaucoup plus de spiritueux qu'elle n'en importe, les États-Unis étant la principale destination des exportations. Malgré la baisse générale de la consommation par habitant en France, le pays reste l'un des premiers consommateurs mondiaux de spiritueux, avec un penchant pour les produits haut de gamme et la production locale.
La demande de spiritueux en France : vers la premiumisation dans un contexte de baisse des volumes
Dans le paysage nuancé du marché français des spiritueux, des tendances notables ont émergé, reflétant l'évolution des préférences et des comportements des consommateurs français. Les boissons distillées, ou "eaux-de-vie", telles que la vodka, le gin, le whisky et la tequila, ainsi que les spiritueux composés infusés de substances aromatiques, naviguent sur un marché où les produits haut de gamme sont de plus en plus demandés, malgré une baisse globale des ventes en volume. Le marché intérieur français connaît une baisse des volumes de spiritueux vendus, passant de près de 383 millions de litres à une fourchette prévue entre 370 et 375 millions de litres d'ici 2023. Néanmoins, la consommation annuelle moyenne par personne âgée de plus de 15 ans reste relativement élevée, entre 2,3 et 2,4 litres.
Le whisky est le premier spiritueux consommé, représentant près de la moitié des ventes en valeur et environ 41% en volume. Le marché français se caractérise également par une forte affinité pour les alcools anisés, comme le célèbre Pastis, qui représentent 22% de la consommation. Le rhum et les alcools blancs tels que la tequila, le gin et la vodka représentent ensemble environ 20 % de la consommation de spiritueux. La dichotomie du marché est évidente dans la croissance de certaines catégories de spiritueux par rapport au déclin d'autres catégories. Par exemple, le rhum est la catégorie qui connaît la croissance la plus rapide, avec un taux de croissance annuel moyen significatif de 4,7 %, qui devrait s'atténuer mais rester positif à l'avenir. Dans le même temps, le brandy et le cognac sont confrontés à une tendance à la baisse, qui devrait se poursuivre à un taux d'environ 2,1 %. Les liqueurs affichent une progression constante, grâce à la tendance de la consommation locale, avec des volumes de vente en hausse d'environ 1 %.
Les données démographiques donnent une image frappante du consommateur français : 82% des jeunes de 18 à 24 ans déclarent consommer des cocktails ou des spiritueux. En revanche,les personnes plus âgées déclarent en consommer moins, ce qui indique que les jeunes générations sont à l'origine des tendances du marché. Au niveau mondial, le marché français des spiritueux, qui représente environ 1,7 % du marché mondial en termes de litres vendus, est fortement tributaire des exportations.
Le marché français des spiritueux est caractérisé par la présence d'une variété d'acteurs, chacun apportant une contribution significative à l'industrie grâce à ses produits uniques, ses approches commerciales stratégiques et sa présence historique sur le marché. Ce chapitre donne un aperçu de certains des acteurs clés qui laissent une marque indélébile sur le paysage des spiritueux français.
Les géants internationaux des spiritueux
- Diageo : Au sommet du marché international des spiritueux se trouve Diageo, un leader mondial réputé pour son vaste portefeuille de marques. L'influence de Diageo s'étend bien au-delà de ses frontières, et sa présence sur le marché français reflète son intention stratégique de capitaliser sur le riche héritage du pays en matière de production et de consommation de spiritueux.
- Pernod Ricard Groupe : Géant national, le Groupe Pernod Ricard occupe une place significative sur le marché français des spiritueux. Sa contribution n'est pas seulement en termes de parts de marché, mais aussi dans le tissu culturel des traditions de consommation françaises. Fort d'une histoire de plusieurs décennies, Pernod Ricard s'est imposé comme un pilier d'excellence des spiritueux français.
- La Martiniquaise : Cette société est un autre acteur national majeur avec une forte présence en France. Marquée par des acquisitions stratégiques et le développement de nouveaux produits populaires, La Martiniquaise s'est imposée comme une force significative, contribuant à la diversité et à la richesse du marché français des spiritueux.
Leaders sur des segments de niche
- Courvoisier : Spécialiste du cognac de renommée mondiale, Courvoisier s'est fait un nom en tant que fournisseur de spiritueux fins. La société occupe une position respectée, en particulier dans la production de brandy de haute qualité qui reflète les traditions séculaires et le savoir-faire intrinsèque à la production française de cognac.
- Distillerie Jean Chatel : Incarnant l'esprit de spécialisation de niche, la Distillerie Jean Chatel est un acteur remarquable sur le marché, connu pour sa distillerie locale et son attrait pour un public ciblé. Son engagement en faveur de la qualité et de concoctions savoureuses répond à la demande croissante des consommateurs pour des spiritueux spécialisés et artisanaux.
Ces acteurs du marché, qu'il s'agisse de mastodontes mondiaux, de puissances nationales ou de spécialistes de niche, tissent ensemble la tapisserie complexe et vivante de l'industrie française des spiritueux. Leurs positions respectives, marquées par un mélange de pratiques traditionnelles et de philosophies marketing modernes, répondent à un large éventail de préférences des consommateurs, renforçant ainsi la nature dynamique du marché français des spiritueux. Ces entreprises continuent d'innover et de s'adapter à l'évolution du comportement des consommateurs.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu
Informations
- Nombre de pages : 30 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour : 18/03/2024
Sommaire et extraits
1 Résumé du marché
1.1 Définition et présentation
Une boisson spiritueuse est une boisson alcoolisée obtenue par distillation de matières premières agricoles. Parmi les spiritueux, il est possible de distinguer deux segments, à savoir :
- les spiritueux "simples" ou "eaux-de-vie" (cette catégorie comprend la vodka, le rhum, le whisky, la tequila, etc.)
- les alcools "composés" obtenus par addition d'une substance aromatique à une eau-de-vie ou à un alcool neutre (cette catégorie comprend les liqueurs, les anisés etc.)
En 2022, le marché mondial des spiritueux était estimé à 143.31 milliards de dollars. Après une année de reprise en 2021, la croissance du marché devrait s'accélérer et atteindre 208.84 milliards de dollars américains en 2025 avec un taux de croissance annuel composé de 8%, principalement sous l'impulsion de la demande de l'Asie-Pacifique.
Le marché français a fait face à des défis significatifs ces dernières années, en particulier la préoccupation croissante des consommateurs pour leur santé. La consommation d'alcool en volume diminuant de façon continue depuis les années 1960, le marché des spiritueux peut cependant compter sur plusieurs leviers de croissance, en particulier le dynamisme de ses exportations et la premiumisation du marché.
Par ailleurs, le marché français est organisé autour de deux grands types d'acteurs. D'une part, on trouve de grands groupes internationaux (spécialisés ou non) dans la production de spiritueux. D'autre part, de nombreux petits et moyens producteurs ou distilleries locales qui sont spécialisés dans un type d'alcool, ce type de production étant de plus en plus recherché en France.
L'année 2020 a marqué une chute du chiffre d'affaires, liée à l'épidémie de Covid-19 et renforcée par le cadre réglementaire restrictif plombant les exportations. Cependant, la reprise a été globalement plus rapide que prévue en 2021-2022 et le secteur présente des perspectives positives. Cette croissance a notamment été poussée par le développement du haut de gamme de plus en plus marqué sur le secteur, ainsi que la résilience des alcools blancs.
1.2 La croissance du marché mondial
En ****, le marché mondial des spiritueux était estimé à ***.** milliards de dollars. Après une année de reprise en ****, la croissance du marché devrait s'accélérer et atteindre ***.** milliards de dollars américains en **** avec un taux de croissance annuel composé de *%.
Taille du marché mondial des spiritueux Monde, ****-*****, ...
1.3 Le marché français des spiritueux
La production de spiritueux
En ****, le marché français des spiritueux s'élevait à **,* milliards d'euros. [***]
Par ailleurs, l'activité économique relative aux spiritueux est enregistrée sous le code **.**Z : Production de boissons alcoolisées distillées. [***]
Dès lors, les indices de chiffre d'affaires annuels fournis par l'Insee permettent d'estimer l'évolution ...
1.4 Commerce international
En ****, la France a exporté pour un montant de *,** milliards d'euros. Cependant, on peut remarquer qu'en ****, après cinq années de croissance ininterrompue, les exportations françaises de spiritueux ont subit un coup d’arrêt brutal sous l’effet conjugué des taxes américaines imposées sur les vins ...
1.5 L'effet de l'épidémie de Covid-19
L'épidémie de Covid-** n'a pas épargné les acteurs du marché des spiritueux avec une chute drastique du chiffre d'affaires qui atteint son plus bas niveau en avril ****. Le report d’achat observé sur la GMS (***).
Indice de chiffre d'affaires mensuel du marché des spiritueux (***) France, ****-****, base *** en **** Source: ...
2 Analyse de la demande
2.1 Analyse du profil : Le consommateur français
La consommation de spiritueux a fortement diminué ces dernières années. En ** ans, la consommation d'alcool pur par personne est ainsi passée de *.** litres par personne en **** à *.* litres par personne en ****, sous l'influence des politiques publiques de sensibilisation aux dangers de l'alcool. Le consommateur de spiritueux devient de plus ...
2.2 Déterminants de la demande
Les difficultés économiques entraînées par la crise sanitaire ont accentué l'attention portée par les Français sur le rapport qualité/prix et les promotions appliquées aux spiritueux. Ce renforcement de l'attention portée au budget ne semble cependant pas se faire au détriment de la ...
2.3 Nouvelles tendances de consommation
L'interêt grandissant pour les cocktails
La consommation de cocktails est en effet un catalyseur de la demande de spiritueux et est en croissance ces dernières années. Selon un sondage de ****, **% des Français consommaient des spiritueux en cocktails. Par ailleurs, en ****, **% des personnes interrogées affirmaient être intéressés ...
2.4 Le rapport qu'ont les Français avec les principaux spiritueux : les marques préférées des Français
Le sondage réalisé par Opinion Way en **** sur les marques préférées des Français nous permet de mieux cerner leurs spiritueux préférés. Ainsi, on peut remarquer un podium composé de Martini en *ère position (***). La répartition entre les différentes catégories d'alcools ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur de la filière
La filière française des spiritueux regroupe plusieurs types d'acteurs qui interviennent lors d'une ou plusieurs étapes de la chaîne de valeur. Cette dernière comprend * principales phases :
La première est l'extraction des matières premières agricoles, à l'instar de l'absinthe, de la canne à sucre, de la pomme ...
3.2 Principaux acteurs de la filière
En France, Pernod Ricard (***). [***]
Parmi les principaux acteurs du marché français des spiritueux, on peut également citer Moët Hennessy (***).
Ainsi, en ****, les marques les plus vendues en valeur en Grandes et Moyennes Surfaces ont été Ricard (***) et Jack Daniels.
Classement des marques de spiritueux en fonction des ventes en ...
3.3 Distribution
En ****, les ventes de spiritueux en CHR a atteint **,* millions de litres tandis que celles en grande distribution s'élevaient à *** millions de litres. Les prinicipaux canaux de distribution sont ainsi les hyper- et supermarchés qui comptaient en **** pour les trois quarts du volume des ventes de spiritueux et champagne en ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Aperçu des produits
La Fédération Française des Spiritueux identifie ** catégories de boissons spiritueuses, dont les principales sont les suivantes :
Anisés et absinthe Armagnac, cognac et eaux-de-vie de vin Brandy Calvados, eaux-de-vie de cidre et de poiré Crèmes de fruits Eaux-de-vie de fruits Eaux-de-vie de marc de raisin Genièvre ...
4.2 Analyse des prix
La courbe ci-dessous met en évidence la premiumisation du marché français des spiritueux dont les prix ont augmenté de **% en ** ans. Par ailleurs, l'augmentation brutale en **** résulte de la loi Egalim d'octobre **** qui a entraîné une hausse des prix de certains spiritueux allant de *% à *%. Les distributeurs devant mieux ...
4.3 Une fiscalité importante
Le graphique ci-dessus illustre la décomposition des taxes sur les spiritueux. Le montant total des taxes sur un spiritueux vendu **,*€ s'élève à **,**€.
La fiscalité appliquée aux spiritueux est réévaluée chaque année en fonction de l’inflation. Avec **% des recettes fiscales pour seulement **% des volumes d’alcool ...
4.4 Tendances émergentes de l'offre
Une offre de plus en plus respectueuse de l'enivronnement
L'industrie des spiritueux se trouve aujourd'hui à un tournant crucial en matière d'écoresponsabilité. Les grandes maisons telles que Martell, Hennessy et Rémy Martin mènent des initiatives novatrices, telles que des tests de cépages résistants aux maladies et ...
5 Règles et règlements
5.1 Un cadre réglementaire de plus en plus strict
La France est concernée par la réglementation au niveau européen. En particulier, les réglementations ci-dessous sont centrales :
Le règlement (***) n°***/**** du Parlement européen et du Conseil Européen du ** janvier **** concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
Cette section cherche à analyser les différents acteurs de l'industrie des spiritueux. De manière générale, nous pouvons différencier ces entreprises en les classant en trois grandes catégories, présentées ci-dessous :
- Diageo
- La Martiniquaise Bardinet
- Distillerie Jean Chatel
- Coquerel Distillerie
- Vinet Delpech
- Bacardi
- Pernod Ricard Groupe
- Beam Suntory
- Campari France Distribution
- Marie Brizard Wine And Spirit
- Giffard
- Moët Hennessy (MHCS LVMH)
- Dom Pérignon (LVMH groupe)
- Champagne Ruinart (Groupe MHCS)
- Hennessy
- Champagne Mercier (Groupe MHCS)
- Belvedere Vodka
- Calvados Roger Groult
- La Chartreuse Diffusion
- Stock Spirits (CVC Partners)
- Campari
- BBC Spirits
Liste des graphiques
- Taille du marché mondial des spiritueux
- Répartition de la production de spiritueux dans l'Union Européenne, sur 5,5 Mds € de chiffre d'affaires global
- Taille du marché français des spiritueux
- Ventes de spiritueux en GMS
- Consommation de spiritueux par personne
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- Dans ce segment, sa part de marché en France est seulement de 3,6%.
- Le groupe a une part de marché bien plus élevée dans d'autres pays: 47% en Grèce, 24,4% en Espagne et 13,7% en Italie.
- Le transfert des marques de MHD (Moët Hennesssy Diageo) vers la nouvelle filiale de Diageo en France commencera en mars 2024
- Diageo envisage de développer particulièrement son offre de tequila, avec la marque Don Julio.
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- Dans l'entrée de gamme des whiskys, le goupe possède Royal Stag et Imperial Blue - deux marques produites en Inde qui se placent dans le top 5 des whiskies les plus vendus dans le pays. Il a aussi plusieurs marques haut de gamme : Chiva's Regal, Ballantine's et Glenlivet - des whiskies importés et frappés par une surtaxe de 150 %.
- L'Inde représente 10 % du chiffre d'affaires global du groupe , soit environ 1,2 milliard d'euros.
- Un marché majeur pour le groupe derrière les Etats-Unis.
- La consommation de whiskies importés ainsi que de single malts indiens haut de gamme est en plein essor.
- Les importations de scotch ont doublé entre 2020 et 2022,
- L'Inde lest e premier marché à l'export pour les marques écossaises.
- Les ventes de single malt indien ont progressé de 144 % entre 2021 et 2022.
- Les marques locales détenues par le géant français représentent 85 % des ventes en valeur. Les importations de marques étrangères représentent les 15 % restants.
- Pernod Ricard a 27 usines à travers le pays.
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