Synthèse
Le marché mondial des services à la personne, en particulier dans le segment des services de santé à domicile, affiche une croissance robuste en raison du vieillissement de la population mondiale, le nombre de personnes âgées de plus de 65 ans devant doubler pour atteindre 1,5 milliard d'ici 2050. Le marché de l'assistance personnelle a atteint un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,9 %. L'Amérique du Nord a dominé la part de marché avec 42%, mais la région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus dynamique en raison de l'augmentation rapide de sa population âgée.
En France, le secteur des services à la personne a déclaré un chiffre d'affaires de 20,3 milliards d'euros selon le Livre blanc de l'eFPS, reflétant la taille combinée du marché formel et informel d'environ 40,3 milliards d'euros. Malgré l'essor des plateformes de mise en relation en ligne et la persistance d'un marché informel, le secteur est confronté à des défis importants mais présente un potentiel de croissance considérable en raison du vieillissement de la population et de la préférence pour le vieillissement sur place. La pandémie de COVID-19 a fortement impacté les services à la personne fournis à domicile, causant notamment des pertes substantielles dans divers segments tels que la garde d'enfants et le nettoyage à domicile, bien que les services essentiels tels que l'assistance aux personnes âgées aient continué à bénéficier de mesures de protection.
Analyse des tendances de la demande sur le marché des services à la personne
Le marché des services à la personne dans le pays concerné a connu diverses tendances, la demande étant segmentée en deux catégories principales : les personnes indépendantes qui recherchent des services pratiques et permettant de gagner du temps, et les personnes dépendantes qui ont besoin d'une assistance régulière. Malgré une croissance timide du marché formel due à la prévalence de l'activité informelle, le potentiel d'expansion reste important. Actuellement, le marché informel représente encore environ 50 % du marché global, mais il a connu un déclin depuis 2000. Le vieillissement de la population est un indicateur encourageant pour la croissance du marché. Avec un nombre croissant de personnes âgées préférant vieillir chez elles, la demande de services à la personne devrait augmenter.
Le potentiel de création d'emplois du secteur est tout aussi remarquable, les prévisions faisant état d'un nombre important de nouveaux rôles dans les soins et l'assistance. En ce qui concerne la répartition des consommateurs utilisant ces services, il apparaît que le revenu mensuel d'un ménage n'a pas d'influence significative sur la probabilité d'utiliser les services à la personne. Les ménages ayant des revenus mensuels variés, de faibles à élevés, sont représentés parmi les consommateurs. Le marché s'adresse principalement aux groupes d'âge plus élevé, en particulier aux personnes de plus de 65 ans, ce qui reflète leur besoin accru de ce type de services. La répartition de l'emploi au sein du secteur suggère une tendance vers les petites organisations, ce qui correspond aux caractéristiques des PME. Malgré cela, les défis en matière de ressources humaines, principalement les problèmes de recrutement, constituent un obstacle important à la croissance de l'industrie.
En ce qui concerne les prix, les tarifs des services personnels tels que l'entretien ménager ont tendance à varier en fonction du statut de l'emploi, qu'il s'agisse d'un accord direct entre employeur et employé ou d'un accord avec des entreprises prestataires de services, et fluctuent également en fonction de la région. Par exemple, les tarifs dans les grandes villes peuvent varier entre 19 et 25 euros de l'heure, alors que dans les zones rurales ou les petites villes, les tarifs horaires peuvent osciller entre 14 et 16 euros.
Dans l'ensemble, le marché des services à la personne, bien qu'entravé par le secteur informel et confronté à des défis en matière de recrutement et de croissance, continue d'afficher un potentiel prometteur. Les tendances de la demande soulignent la nécessité de ces services dans différentes catégories démographiques, ce qui indique un marché vital avec une capacité d'expansion à la fois de la base de consommateurs et des opportunités d'emploi.
Une vitrine d'acteurs de premier plan
En naviguant sur le marché des services à la personne, on ne peut s'empêcher de remarquer les différents acteurs clés qui ont marqué le paysage, chacun se taillant un rôle distinctif au sein de cette industrie polyvalente. Les portraits suivants d'entreprises sélectionnées illustrent la diversité et l'expertise spécialisée cultivée dans l'arène des services personnalisés.
- O2 Care Services : Considérée comme l'une des figures de proue du marché français des services à la personne, O2 Care Services occupe une position dominante grâce à son vaste réseau de 350 sites. Cette société propose un large éventail de services, notamment la garde d'enfants, le ménage, les soins aux personnes âgées et le jardinage. Son approche globale et son empreinte significative dans le secteur lui ont permis de se faire un nom.
- AD Seniors : Spécialisée dans l'aide à domicile et le soutien aux personnes âgées, AD Seniors répond aux besoins d'une population vieillissante. Son réseau de 70 personnes s'engage à fournir des soins de qualité aux personnes âgées, en veillant à ce qu'elles reçoivent l'aide nécessaire pour vivre dignement chez elles.
- Adèle : Entreprise dédiée à l'accompagnement des personnes dépendantes, Adèle met en avant son expertise en matière de maintien à domicile et se distingue par une présence importante au travers de 124 implantations. En se concentrant sur ce segment spécialisé, Adèle souligne son rôle de partenaire solidaire auprès de ceux qui ont besoin d'une aide régulière.
- Adhap Services : En quatrième position sur la plateforme aladom.fr, Adhap Services gère 180 centres d'aide à domicile pour les personnes dépendantes. L'entreprise se positionne comme une ressource essentielle pour les familles qui recherchent un soutien fiable pour leurs proches.
- Axeo Services : En deuxième position sur aladom.fr, Axeo Services brille par ses 240 implantations et sa palette de services variés qui comprend l'entretien des espaces verts, la conciergerie et l'entretien des locaux. Sa capacité à répondre à l'ensemble des besoins d'entretien de la maison en fait un acteur polyvalent du marché.
- All4home : Présente sur 105 sites, All4home répond aux besoins essentiels de garde d'enfants et d'entretien ménager, en exploitant le segment crucial des services à la famille. En élargissant sa portée, All4home est une aide fiable pour les ménages très occupés.
- Domidom : Classé quatorzième sur aladom.fr, Domidom propose une gamme complète de services allant de la garde d'enfants à l'entretien ménager, en passant par le jardinage et les soins aux personnes âgées. L'étendue de ces services, fournis par ses 47 sites, témoigne de la volonté de Domidom de couvrir l'ensemble des besoins domestiques. Ces établissements reflètent la volonté de Domidom de couvrir l'ensemble des besoins domestiques
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu
Informations
- Nombre de pages : 30 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour : 07/09/2022
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Présentation et définition du marché
Le marché des services à la personne contient l'ensemble des prestations réalisées afin de porter assistance aux particuliers. Ces activités sont définies par le décret 2016-750 du 6 juin 2016 (article D.7231-1 du code du travail) et sont au nombre de 26. Elles rassemblent entre autre l'assistance aux personnes dépendantes (âgées ou handicapées), l'entretien du domicile, l'enseignement, ou le jardinage.
On distingue 5 acteurs principaux des services à la personne : les entreprises privées (dont micro-entrepreneurs), les associations, les organismes publics, les employeurs particuliers et les plateformes en ligne de mise en relation.
La demande se segmente entre les personnes indépendantes qui sont à la recherche d’un certain confort de vie et d’une économie de temps et les personnes dépendantes, qui nécessitent une assistance quotidienne ou hebdomadaire.
En France, le marché formel connaît une croissance timide entravée par l'importance de l'activité informelle. La taille du marché informel bien qu'ayant considérablement diminuée de 2000 à 2015 est aujourd'hui estimé à près de 50 % du total. Les mesures étatiques ayant portées leur fruits au début du siècle sont aujourd'hui mises en difficultés, par des lourdeurs administratives et un coût du travail qui augmente. Néanmoins d'après la fédération des services à la personne (FESP) il est possible de lutter efficacement contre le marché noir, et le marché pourrait bien débloquer son formidable potentiel de croissance et de création d'emplois dans les années à venir.
De plus, d'autres indicateurs sont encourageants pour le marché français, et notamment le vieillissement de la population, ainsi que le souhait affirmé des personnes âgées de vieillir à leur domicile.
1.2 Le marché mondial en forte croissance
Le marché mondial du service à la personne est estimé à ***,* milliards de dollars en **** et devrait croître à un TCAC de *,*% sur la période ****-****, jusqu'à atteindre ****,* milliards de dollars [***]. Il est dominé par l'Europe de l'Ouest, suivie de l'Asie Pacifique. Sa croissance est notamment motivée par l'augmentation du nombre ...
1.3 Le marché français
Le chiffre d'affaires moyen généré par le secteur des services à la personne en **** est estimé à ** milliards d'euros selon BIPE. Il devrait connaître un recul de **% pour atteindre **,* milliards d'euros en **** selon appvizer.
Évolution de la taille du marché du service à la personne France, **** - ****, en milliards d'euros Sources ...
1.4 L'impact du Covid-19 et la réaction face à la crise
Le marché du service à la personne étant par définition un marché de services se réalisant au domicile des clients, il a été fortement impacté par le confinement de grande ampleur que nous avons connu en France. En effet, les heures consacrées aux services considérés comme non ...
2 Analyse de la demande
2.1 Des évolutions démographiques représentant une aubaine pour le secteur des SAP
Une population vieillissante de plus en plus dépendante
C'est un fait connu : la population française se fait de plus en plus vieille. Le phénomène du Papy Boom, identifié dans les années **** prévoit que la part de la population de plus de ** ans atteindra plus de ...
2.2 Une place toujours plus centrale dans le quotidien des ménages
La multiplicité des services inclus dans l'offre de service à la personne (***) implique forcément une multiplicité des clientèles. En ****, c'est près de *,* millions de ménages qui ont bénéficié de services à la personne. La demande en service à la personne croît au fur et à mesure que ces ...
2.3 Qui sont les consommateurs de SAP
Le livre blanc de la FESP publié en juin ****, nous informe sur les consommateurs de services à la personne. Il apparait que le revenu mensuel du foyer n'a pratiquement aucun impact sur le fait que ce foyer ait recours à des SAP.
Revenus mensuels des foyers usagers de services à la personne France, ****, en ...
3 Structure du marché
3.1 Les professionnels du secteur se répartissent entre deux modes juridiques
Au premier janvier ****, la base de données NOVA recensait près de ** *** organismes dans le secteur du service à la personne (***) pour * millions de foyers employeurs. Parmi ces acteurs on distingue :
Les entreprises privées (***) O* care service, Axeo service, Shiva, AD seniors, Adèle, Adhad service, Age d'or service, etc ...
3.2 La répartition des activités pour chacun des acteurs
Le rapport de la DARES nous permet également d'approcher la répartition des différentes activités de ce dernier en % d'heures prestataires rémunérées. Dans le rapport le lecteur intéressé trouvera également le % d'heures mandataires rémunérées mais étant donné la faible importance des heures ...
3.3 Les intervenants et les difficultés du secteur à recruter et à former
La branche professionnelle des entreprises de services à la personne, a publié en **** une étude du secteur réalisé par KYU Lab. Dans cette étude elle révèle un sondage réalisé auprès des employés professionnels de la branche. Le sondage révèle que la branche se structure ...
3.4 Le développement en franchise
Le secteur des entreprises de SAP est très dynamique et pour permettre un développement plus rapide sur le territoire la plupart des entreprises privées ont choisis un mode de développement en franchise. Ainsi aussi bien les entreprises spécialistes sur un secteur particulier (***) que les entreprises mixtes ...
3.5 Les mesures incitatives gouvernementales pour lutter contre le travail informel
La réglementation en France étant souvent contraignante, le risque que le particulier se tourne vers la flexibilité du travail au noir a été pris en compte très tôt. Ainsi plusieurs mesures gouvernementales ont été prises sur les ** dernières années pour s'assurer de maximiser la déclaration ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Des prix qui dépendent du type de prestation, du statut de l’employeur et de la région ciblée
Le tableau ci-dessous rapporte les exemples de tarifs pour un service de ménage en **** selon l'acteur et le mode juridique choisi.
Source: ****
Source: ****
Dans une optique similaire, Ooreka indique des prix moyens (***).
L’achat d’équipement pour l’aide à domicile se fait en moyenne aux tarifs suivants :
Source: ****
4.2 Un grand nombre de services peut être inclus dans la législation relative aux services à la personne
Les activités relevant du service à la personne sont définies par le décret ****-*** du * juin **** (***).
On compte ** activités de services à la personne :
Entretien de la maison ; Petits travaux de jardinage ; Travaux de petit bricolage ; Garde d’enfants de plus de * ans à domicile ; Soutien scolaire ou cours à domicile ...
4.3 Le développement récent de plateformes de mise en relation
Le phénomène des plateformes de mise en relation n'est pas récent, et est désormais bien implanté sur le paysage des SAP français. Si les clients ont encore du mal à définir le concept (***) comme en témoigne un sondage IPSOS pour la FESP en ****, ce dernier ...
5 Règlementation
5.1 L’environnement réglementaire est très favorable à l’activité française
La loi Borloo
Entrée en vigueur en ****, la loi Borloo en faveur de la cohésion sociale a libéralisé le secteur du service à la personne en France entrainant ainsi l’entrée sur le marché de nombreuses entreprises. Cette loi a entrainé la création du Chèque Emploi ...
5.2 La charte nationale qualité et les 4 certifications
La charte nationale qualité
Cette charte est mise à disposition par les pouvoirs publics, et fait l'objet d'une adhésion volontaire pour les organismes agréés et déclarés, et d'une adhésion obligatoire pour les organismes autorisés. Elle fait également l'objet d'une autoévaluation. Cette charte disponible sur le ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Jemepropose
- Leboncoin (Adevinta Group)
- O2
- Shiva (Acadomia)
- Tout à dom
- Oxilia
- Personia
- Axeo services (Franchise)
- Azaé (Franchise)
- ADHAP Services
- Zephyr Groupe
- Amaelles
- Family Sphère
- Altivie Orkyn (Air Liquide groupe)
- Fedosad
- Domani
- Aladom
Liste des graphiques
- Taille du marché de l'aide à la personne
- Évolution de la taille du marché du service à la personne
- Chiffre d'affaires des différents segments de l'aide à la personne
- Évolution du nombre d’interventions des OSP
- Répartition des enfants de moins de 3 ans selon le mode d'accueil quand les deux parents travaillent
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