Synthèse

Le marché mondial des plats cuisinés a connu une croissance, avec une augmentation annuelle moyenne d'environ 5,1 % attendue entre 2022 et 2030, où il devrait atteindre une valeur de 244 milliards d'euros. Les repas surgelés dominent le marché, avec la pizza surgelée comme produit phare, et les repas en conserve devraient connaître la croissance la plus rapide au cours de cette période. Malgré un marché français mature et peu dynamique, les innovations telles que les plats végétariens, les plats sans gluten et les emballages biodégradables gagnent du terrain. En France, le marché des plats cuisinés est estimé à plus d'un milliard d'euros en 2021, avec une hausse de 1,3 % par rapport à 2020. Les exportations françaises de plats cuisinés étaient principalement dirigées vers la Belgique, le Royaume-Uni, l'Espagne et l'Allemagne. Les grandes entreprises et les supermarchés/hypermarchés dominent la distribution et la production, bien que des start-ups et des plateformes numériques comme FoodChéri émergent et se concentrent sur la livraison de repas de haute qualité, sains et commodément accessibles.

Dynamiques contemporaines du marché des plats cuisinés en France

En France, le secteur des plats cuisinés connaît une évolution notable. Indice de la maturité du marché, les consommateurs affichent aujourd'hui une préférence pour la variété, tant en termes de recettes que de calibres des aliments, dépassant les viandes traditionnelles pour inclure les légumes, les fruits de mer et le poisson, répondant ainsi à des exigences de qualité plus élevées. Ce changement a été en partie provoqué par la débâcle de la viande de cheval qui a secoué le marché, précipitant une tendance à la diversification et au contrôle de la qualité. La danse complexe de la chaîne d'approvisionnement devient de plus en plus évidente, les détaillants se substituant aux fabricants, tandis que les nouvelles entreprises de préparation de repas rivalisent d'ambition pour conquérir les parts de marché traditionnellement détenues par les poids lourds de l'industrie.

Alors qu'à l'échelle mondiale, le secteur semble être sur une trajectoire ascendante, le marché français affiche un optimisme prudent. Les consommateurs considèrent les plats préparés comme peu recommandables, ce qui constitue un obstacle à l'évolution du marché. Par conséquent, les fabricants investissent dans l'innovation - en lançant de nouvelles options végétariennes et sans gluten et en s'aventurant même dans des solutions d'emballage biodégradables.

Les acteurs dominants du marché, tels que Sodebo et Fleury Michon, se retrouvent dans les rayons des supermarchés géants et des petits magasins locaux, formant une tapisserie complexe avec d'autres entités telles que Carrefour et Auchan, ainsi qu'avec des plateformes numériques dynamiques comme Weight Watchers. L'analyse du comportement des consommateurs révèle des informations intéressantes sur les habitudes de consommation des plats préparés. Une proportion notable de la population, environ plus de 80 %, se tournerait vers ces produits à l'heure du déjeuner, citant le gain de temps et la commodité comme principales motivations.

En outre, la capacité financière joue un rôle dans les taux de consommation, les ménages plus modestes ayant tendance à utiliser davantage ces produits. Les groupes d'âge ne sont pas en reste, les jeunes âgés de 18 à 24 ans étant les plus susceptibles de se laisser tenter par les plats préparés. En termes de popularité des produits, les plats à base de viande arrivent en tête, adoptés par près de 85 % de la population, tandis que les plats à base de pommes de terre sont nettement en retrait. Malgré cette hiérarchie, une tendance est observable dans toutes les catégories : les plats cuisinés frais, en conserve et surgelés gagnent tous en popularité auprès des consommateurs français. Les facteurs sous-jacents de la demande comprennent l'urbanisation, les considérations liées aux trajets domicile-travail, l'origine des ingrédients et la durée de préparation des repas, qui a diminué.

Profil des principaux acteurs du paysage du marché des repas prêts à consommer

Le marché des repas prêts à consommer se caractérise par un mélange dynamique d'entreprises établies et de start-ups émergentes qui contribuent au dynamisme et à la compétitivité du secteur.

Parmi les participants les plus notables, on peut citer:

Les traiteurs

  • Fauchon: Renommé pour sa gastronomie de luxe, ce traiteur a étendu son expertise au marché des plats cuisinés en proposant des sélections gastronomiques conçues pour la commodité sans sacrifier l'excellence culinaire pour laquelle il est connu.
  • Lenotre: Autre titan dans le domaine de la restauration haut de gamme, Lenotre est réputé pour ses plats exquis, et son entrée sur le marché des plats cuisinés perpétue sa tradition de qualité et de goût raffiné.

Les Fabricants:

  • Sodebo: entreprise familiale particulièrement connue pour ses sandwichs, ses pastabox et ses pizzas
  • WWW France (anciennement Weight Watchers) : **En mettant l'accent sur la santé et le bien-être, cet acteur propose des repas prêts à consommer qui sont à la fois pratiques et adaptés à la gestion du poids et aux objectifs diététiques.
  • Fleury Michon: Marque connue en France, Fleury Michon excelle dans la production d'une large gamme d'options prêtes à consommer, de la charcuterie aux repas complets, en mettant l'accent sur le goût et l'équilibre nutritionnel.
  • Bjorg (Ecotone): Une marque axée sur le bio qui s'est développée avec succès sur le marché du prêt-à-manger en proposant des plats qui répondent aux besoins des consommateurs soucieux de leur santé et qui privilégient les ingrédients durables et biologiques.
  • Marie: Positionnée sur les segments des repas réfrigérés et surgelés, Marie propose un mélange de plats traditionnels et modernes qui visent à offrir des saveurs familiales dans un format pratique.
  • Sushi Shop Restauration: Comme son nom l'indique, Sushi Shop est spécialisé dans la fourniture de sushis et d'autres plats japonais dans un format prêt à consommer, répondant ainsi à la demande croissante de saveurs asiatiques.
  • William Saurin: Acteur de longue date sur le marché des plats cuisinés en conserve, William Saurin propose des plats français copieux réputés pour leur commodité et leur longue durée de conservation.

Les Distributeurs:

  • Carrefour France: L'un des géants de la chaîne de supermarchés, Carrefour fournit une variété de plats cuisinés sous sa marque, y compris des produits biologiques et des régimes spéciaux.
  • Auchan Retail: Autre poids lourd de la distribution, Auchan propose des plats cuisinés qui répondent aux besoins des consommateurs
  • Picard: Titan du segment des produits surgelés, Picard propose une vaste gamme de plats cuisinés qui séduisent les consommateurs à la recherche de qualité et de variété. Leurs produits surgelés vont de la cuisine française traditionnelle aux saveurs internationales, s'adaptant ainsi à un large éventail de palais.
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à la compréhension de ce marché

Détail du contenu

Informations

  • Nombre de pages : 30 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 27/04/2023
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition du marché

Produits de consommation rapide, les plats cuisinés sont des plats ayant seulement besoin d’être réchauffés, ou très peu préparés, avant d’être consommés. On peut les retrouver sous différentes formes : conserves, emballages sous vide ou surgelés. Selon la définition de l’INSEE, les plats préparés sont des plats cuisinés élaborés prêts à être consommés (préparés, assaisonnés ou cuits).

Ces produits prêts à être mangés, sont distribués dans les magasins de grande consommation ou dans de petites boutiques locales, et permettent aux salariés, ou aux familles, de manger facilement, en évitant les préoccupations liées à la cuisine chez soi. 

On assiste aujourd’hui à une diversification des recettes - quantitativement et qualitativement - et des aliments utilisés - viande, légumes, fruits de mer, poisson - afin de convenir à de nouveaux segments de marché dont les exigences en qualité sont plus importantes, notamment après les scandales qui ont frappé le marché en 2013 avec la fraude à la viande de cheval. 

La chaîne de production tend aussi à se complexifier, avec des distributeurs qui commencent à fabriquer eux-mêmes leurs produits, et avec l’émergence de ces jeunes entreprises de fabrication de plat préparés, qui cherchent à remettre en question le contrôle de quelques grandes sociétés. 

Le marché mondial des plats cuisinés est en croissance et selon les spécialistes, ce marché connaitra une croissance moyenne d'environ 5,1% par an entre 2022 et 2030. 

Toutefois, le marché français est plus mature et donc moins dynamique. Une menace pèse autour des plats cuisinés, jugés mauvais pour la santé par une partie de la population, et le marché devra surmonter cette vision pour continuer à évoluer. Toutefois, les innovations de ce marché sont nombreuses et s'avèrent payantes. La plupart des fabricants proposent de nouvelles gammes végétariennes, sans gluten, et certains investissent même dans des emballages biodégradables. 

Les acteurs de ce marché sont les fabricants de plats cuisinés comme Sodebo, Fleury Michon, etc., mais également les super et les hypermarchés où la plupart des plats cuisinés sont vendus. On peut penser à Carrefour, Auchan, mais également aux plus petits commerces comme Franprix ou les épiceries. Parfois les enseignes de distribution peuvent également être fabricants : c'est le cas de Carrefour, Franprix ou encore Marks and Spencer. Il existe également des acteurs digitaux comme Weight Watchers qui livrent les plats cuisinés individuels, destinés à la consommation à domicile comme à l'extérieur. 

1.2 Un marché mondial en croissance

Les repas congelés représentent la plus grande part de marché en ****, et devraient conserver leur avance sur la période de prévision grâce à une large gamme de produits à durée de conservation élevée et leur praticité pour les consommateurs. La pizza congelée est le plat ...

1.3 La France : un pays important pour le marché des plats cuisinés

En France, le marché des plats cuisinés est estimé à plus d'* milliard d'euros en ****, en augmentation de + *,*% par rapport à ****. Entre **** et ****, le marché est relativement stable, avant d'augmenter en ****. [***]

  Marché français des plats cuisinés France, ****-****, en millions d'euros Source : LSA Conso  

La majorité des Français ...

1.4 Le commerce extérieur de la France

Les exportations françaises de plats préparés:

  Principaux pays destinataires des exportations de plats préparés France, ****, millions d'euros Source: Douanes françaises   Les exportations françaises de **** sont en large majorité destinées vers * pays, à savoir la Belgique, le Royaume-Uni,  l'Espagne et l'Allemagne. A eux quatre, ...

1.5 L'impact de la Covid-19 sur le marché des plats cuisinés

Contre toute attente du côté des acteurs du marché, la crise du coronavirus a fait bondir les ventes des plats préparés en France. Les plats cuisinés ont l'avantage d'être bon marché, faciles à stocker et à cuisiner. Dans un contexte de crise économique liée à la pandémie ...

2 Analyse de la demande

2.1 Le profil des consommateurs

Consommation de plats préparés par temps de consommation

Selon une étude publiée en **** par l'Institut National de la Consommation, **% des sondés consommeraient des plats préparés, et ce de façon plus fréquente au déjeuner qu'au dîner. Les principales raisons évoquées sont ...

2.2 La demande de plats préparés par catégories de produits

La demande aggrégée :

Les données de la dernière étude de France Agrimer de **** publiée en **** montre que la hiérarchie des plats préparés des plus consommés aux moins consommés n'a pas évolué sur la période ****-****. On peut imaginer une tendance ...

2.3 Les déterminants de la demande

Dans le rapport prêt à manger du Ministère de l’Agriculture, l’urbanisation agit comme un des facteurs qui renforcent la consommation de plats préparés. L’habitat se concentre en périphérie, alors que les emplois se développent de plus en plus en centre-ville (***). Les déplacements ...

2.4 Une demande de plus en plus exigeante

Rapidité de consommation

De plus en plus, les consommateurs font appel à la livraison à domicile, ou au travail, pour consommer leurs repas du midi ou du soir. Avec une capitalisation légèrement inférieure à *,* milliard de dollars, Deliveroo peut potentiellement représenter une menace pour le marché des plats cuisinés ...

3 Structure du marché

3.1 Organisation des acteurs du marché et distribution

Le marché peut se décomposer en deux grandes catégories :

Les fabricants (***). Les distributeurs (***).

Le marché des fabricants est un oligopole puisque quelques entreprises contrôlent le marché (***).

La distribution des plats préparés :

Il n’existe pas de statistique exacte sur la distribution de plats cuisinés dans ...

3.2 Un marché dominé par des grandes entreprises

Quelques grandes entreprises dominent le marché français via leurs marques distribuées dans les grands et petits magasins. 

Répartition du nombre total de plats préparés à réchauffer au micro-ondes France, ****, en % Source: ****

On peut tirer plusieurs informations de ces données. On peut tout d'abord segmenter le ...

3.3 Le tissu productif français

Comme on peut le voir dans les graphiques ci-dessous, le marché des plats préparés connait une croissance du nombre de ses acteurs. Le marché se densifie légèrement avec l'arrivée de nouveaux acteurs sur le marché, à hauteur d'environ *% par an. 

Evolution du nombre d'entreprises rattachées au ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Typologie des produits et processus de production

Classification des produits :

Les plats cuisinés disponibles sur le marché sont nombreux. On peut commencer par les classer selon le type de produits utilisés lors de la fabrication:

plats cuisinés à base de viande ; plats cuisinés à base de pâtes ; plats cuisinés à base de poisson ; plats cuisinés ...

4.2 Des offres proposant toutes les gammes de prix

Les prix des plats cuisinés

Les prix des plats cuisinés varient peu - la plupart se situent entre *,*€ et *€. Cependant, il est possible de noter quelques différences selon la nature des produits disponibles sur les sites internet des grandes marques de distribution :

La gamme « classique », dont les produits ...

4.3 Une offre en pleine métamorphose

Montée en gamme de certains plats cuisinés :

Alors que l’offre de produits cuisinés s’élargit avec les marques propres des distributeurs, les entreprises présentes sur le marché depuis longtemps, ou de nouveaux entrants, cherchent à se distinguer en proposant des produits haut de gamme. Une telle tendance ...

5 Règlementation

5.1 Réglementation actuelle

Les scandales sanitaires font régulièrement la Une des journaux (***), malgré les règles en vigueur, dont les principaux points sont [***]:

Dans le cadre d’une conservation par la chaleur

Les matières premières : doivent être reconnues propres à la consommation et ne présenter aucun signe d’altération ...

Liste des graphiques

  • Estimation de la croissance du marché mondial des plats cuisinés
  • Répartition de la distribution des plats cuisinés
  • Répartition des achats annuels de plats préparés par les ménages français
  • Répartition des ventes de plats cuisinés par catégorie
  • Marché français des plats cuisinés
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  • Développement du click and collect et  livraison à domicile
  • Partenariat avec Deliveroo pour livrer les consommateurs en 10 minutes
  • Chiffre d'affaire de l'enseigne:1,7 milliard d'euros de chiffre d'affaires

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Fauchon
Picard Surgelés
William Saurin (Cofigeo Groupe)
Marie (LDC Groupe)
Fleury Michon
Weight Watchers
Bjorg (Ecotone)
Auchan groupe
Marks & Spencer
Feed
Foodchéri
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