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Synthèse
Le marché mondial des maillots de bain était évalué à 19,8 milliards de dollars en 2021 et devrait atteindre 26,86 milliards de dollars d'ici 2026, soit un taux de croissance annuel moyen de 6,29 %. Malgré les revers dus à la pandémie de COVID-19 en 2020, le marché est sur une trajectoire ascendante, alimentée par l'expansion démographique, la participation croissante aux activités de loisirs aquatiques et la demande de produits de haute qualité.
Le marché français des maillots de bain, qui fait partie de ce commerce international, a connu une croissance dans un secteur de l'habillement globalement en baisse. Bien qu'il ait été confronté à une baisse de son chiffre d'affaires, le segment dispose d'un potentiel de croissance grâce à la numérisation et à une évolution vers des produits durables et éthiques. L'introduction de matériaux innovants et écologiques et une plus grande inclusivité dans les offres de produits répondent à l'évolution des préférences des consommateurs, ce qui a un impact sur le développement futur du marché. La France reste un importateur net de maillots de bain, mais son taux de couverture commerciale s'est amélioré de 21,3 points de pourcentage entre 2020 et 2021, indiquant une position plus forte dans le commerce international au sein de ce secteur.
Tendances et dynamique du marché des maillots de bain en France
En France, le marché du maillot de bain, qui comprend des produits pour hommes et femmes, y compris des maillots de bain techniques et de loisir, a connu des fortunes diverses. En dépit d'un marché mondial qui devrait être florissant et d'un marché européen facturant près de cinq milliards d'euros d'ici 2022, le segment national des maillots de bain en France connaît une croissance fragile au sein d'un marché de l'habillement plus large qui connaît un déclin structurel. Le marché français a connu une modeste augmentation de 1,3 %, mais il est confronté au défi de la faible consommation de vêtements, surtout si l'on considère que les femmes représentent les trois quarts des clients des maillots de bain. Une stratégie pour les acteurs du marché est de capitaliser sur les exportations dynamiques et d'utiliser la numérisation pour répondre à la demande croissante de produits éthiques et respectueux de l'environnement.
Le marché des maillots de bain a connu une tendance à la hausse avec 11,5 millions de pièces vendues, soit une augmentation de 5,3 %. Toutefois, le chiffre d'affaires a chuté de 3,4 %, se situant entre 225 et 235 millions d'euros, sous la pression des prix agressifs pratiqués par les nouveaux venus de la mode rapide. Les préférences des consommateurs jouent un rôle essentiel dans l'évolution du marché. Les femmes préfèrent les maillots de bain une pièce, qui représentent une part importante des ventes. Le secteur masculin, bien que plus petit, est en expansion, comme l'indique une croissance de 7,4 %, et les dépenses des hommes en matière de maillots de bain augmentent plus rapidement. La saisonnalité a un impact considérable sur les ventes, avec un pic d'intérêt pendant les mois d'été (juin, juillet et août).
Les critères d'achat varient d'un sexe à l'autre, mais l'apparence, la coupe et le prix sont généralement des facteurs importants. Toutefois, les femmes se soucient particulièrement de l'adaptation des maillots de bain à leur morphologie, ce qui souligne l'importance des magasins physiques pour l'essayage des produits. Du côté de l'offre, la mondialisation domine la chaîne de production, la majorité de la production de vêtements étant externalisée à l'étranger, principalement dans les pays asiatiques, en raison des coûts moins élevés.
La France maintient une certaine production, principalement dans le secteur du luxe, mais même celle-ci connaît un certain degré de délocalisation. Le secteur des maillots de bain connaît un afflux d'acteurs numériques qui tirent parti d'Internet pour influencer les consommateurs et se positionner sur le marché. Les nouveaux venus utilisent des plateformes en ligne pour gagner en visibilité. En termes d'offres de maillots de bain, la diversité des matières, des coupes, des couleurs et des modèles a évolué pour s'adapter aux changements de mode et aux demandes des consommateurs. Les tissus techniques et les caractéristiques de résistance au chlore et d'élasticité sont très demandés pour la performance et le confort.
Les réglementations jouent également un rôle, avec des exigences strictes en matière d'étiquetage, de recyclage et de pratiques commerciales qui influencent l'industrie. Le marché est segmenté en plusieurs catégories en fonction du prix.
Acteurs clés qui façonnent le paysage des maillots de bain
L'industrie du maillot de bain, bien que diversifiée et étendue, compte certains acteurs majeurs qui fixent les tendances et définissent les normes du marché. Leurs offres variées s'adressent à différents segments du marché, du luxe haut de gamme aux géants du sportswear, en passant par les boutiques spécialisées et les détaillants en ligne prometteurs. Voici un aperçu des principaux acteurs qui font des vagues dans le monde du maillot de bain.
L'élégance haut de gamme au bord de la piscine
Eres, Vilebrequin et Pain de Sucre attirent une clientèle haut de gamme grâce à leurs designs sophistiqués et leurs matériaux de première qualité.
- Eres, connue pour ses silhouettes iconiques et élégantes, est devenue synonyme de maillots de bain chics et luxueux, qui sont autant une question de mode que de confort.
- Vilebrequin apporte une touche de glamour de la Côte d'Azur avec ses shorts de bain de haute qualité pour hommes, et s'aventure également dans les lignes pour femmes et pour enfants.
- Pain de Sucre propose une gamme qui allie le sexy à l'élégance, avec des coupes audacieuses et des détails complexes.
Accès au grand public avec une touche de style
- Princesse Tam Tam, Mon petit bikini, et Etam offrent des options de maillots de bain à la pointe de la mode sans l'étiquette de luxe. Ces marques offrent une large sélection de styles contemporains qui s'adaptent à la vie quotidienne des consommateurs à la recherche d'esthétisme et de fonctionnalité. Undiz complète l'offre avec ses collections jeunes et vibrantes qui trouvent un écho auprès d'une population plus jeune.
Les prouesses athlétiques dans les vêtements de sport aquatiques
- Arena et Decathlon interviennent avec des maillots de bain conçus pour améliorer les efforts athlétiques en milieu aquatique. Ces marques répondent aux besoins des nageurs occasionnels et des athlètes de compétition grâce à des tissus techniques et des modèles fonctionnels. Go Sport propose également une gamme de maillots de bain destinés aux personnes ayant un mode de vie actif.
La plongée numérique : Sensations en ligne pour les maillots de bain
- Zalando et Noo sont devenues des destinations de choix pour une expérience d'achat en ligne fluide. Ces acteurs numériques proposent une vaste sélection de modèles de maillots de bain de différentes marques, devenant ainsi un guichet unique pour les consommateurs. Zalando, le géant de la mode et de l'art de vivre, propose une gamme étendue de marques et de tailles pour toutes les morphologies, tandis que Noo se spécialise dans des collections sélectionnées qui concilient tendance et originalité.
Cet aperçu nous donne une idée de la nature dynamique du marché des maillots de bain et des acteurs qui répondent aux diverses préférences des consommateurs
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu
Informations
- Nombre de pages : 30 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour : 10/11/2022
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Présentation du marché du maillot de bain
Le marché du maillot de bain en France désigne l'activité économique relative à la production et la vente d'articles de mode de bains, avec une étude plus poussée sur les maillots de bains pour femmes et pour hommes. Il s'agit d'un vêtement destiné à être porté dans l'eau, notamment pour la pratque de la natation ou la baignade récréationnelle. Le marché du maillot de bain regroupe donc différents produits destinés aux hommes ou aux femmes, en particulier les slips et shorts de bain, ainsi que les maillots de bain une pièce, bikinis et trikinis. Le marché du maillot de bain peut ainsi se diviser en deux principales catégories :
- les maillots de bain « techniques » utilisés par les nageurs en piscine ou les sportifs
- les maillots de bain « loisirs » utilisés pour les baignades en mer et pour la plage.
Le marché peut également être segmenté selon:
- Le type d'article de mode de bain : maillots de bain pour femmes, pour hommes, lunettes de bain, bonnets de bain
- Le canal de distribution de vente (magasins en ligne et physique)
En 2020, le marché mondial du maillot de bain représentait 19,5 milliards de dollars USD malgré les énormes pertes liées à la crise sanitaire du Covid-19 la même année, et devrait atteindre 27,6 milliards de dollars USD en 2027. Le marché européen, lui, facture presque 5 milliards d’euros en 2022. La dynamique mondiale est tirée par la hausse de la population, le développement des activités en bord de mer et de piscine, en particulier dans les pays en développement, ainsi que la montée en gamme des produits pour répondre à la demande croissante en produits de plus en plus sophistiqués.
Le marché français du maillot de bain a été en croissance de 1,3% en 2017 mais s'inscrit dans un marché global de l'habillement caractérisé par une baisse structurelle de la consommation. Le segment du maillot de bain est moins touché que le reste de l'habillement mais sa croissance reste particulièrement fragile sur le marché intérieur. Cependant, les acteurs du marché du mailot de bain peuvent compter sur le dynamisme à l'export et plusieurs relais de croissance importants, en particulier la digitalisation du secteur et le développement des produits éco-responsables et éthiques dont la demande ne cesse d'augmenter.
1.2 Un marché mondial en constante augmentation
En ****, le marché mondial du maillot de bain était évalué à **,* milliards de dollars. Il devrait atteindre **,** milliards de dollars en **** en progressant à un taux de croissance annuel moyen de *,**%,
Evolution de la taille du marché du maillot de bain Monde, ****-****, milliards US$ CAGR: +*,*% Source: ****
La croissance du marché mondial ...
1.3 Un marché fragile
Le marché du maillot de bain en France, ne connait pas les mêmes évolutions en volume ou en valeur.
Selon Kantar, en **** **,* millions de pièces ont été vendues au cours de l'année passée, soit une hausse de *,* %. Mais le chiffre d'affaires du secteur a, lui, reculé de ...
1.4 Commerce international
Les données fournies par Les Douanes ont été obtenues à partir des codes suivants :
Balance commerciale française en commerce de maillots de bains France, ****-****, en millions d'euros et en % Source : Les Douanes
La France est un importateur net de maillots de bain mais son taux de couverture a ...
2 Analyse de la demande
2.1 Profil des consommateurs
Une majorité de femmes
Le segment féminin est dominant et représentait **,**% des ventes de maillots de bain en France en **** (***). [***]
En ****, **,* millions de pièces destinées aux femmes ont été vendues sur le territoire national pour un montant total de *** millions d'euros, soit une baisse annuelle de *,**%. [***]
Taille ...
2.2 Déterminants de la demande
La saisonnabilité des ventes
Les résultats illustrés par le graphique ci-dessous reflètent la proportion de recherches portant sur un mot clé donné dans une région et pour une période spécifique, par rapport à la région où le taux d'utilisation de ce mot clé est ...
2.3 Tendances de la demande
A court terme : Les modèles en vogue
Concernant les modèles en vogue ces dernières années, plusieurs types d'articles se distinguent :
Le maillot de bain une pièce Le bikini taille haute Le maillot de bain imprimé Le bikini minimal Le bikini à armatures [***]
A long terme : La mode ...
2.4 Le budget alloué aux maillots de bain
Nombre de personnes achetant des maillots de bain par dépenses France, ****, en milliers de personnes eur Source: ****
En ****, environ *,* million de personnes ont dépensé entre ** et ** euros dans des maillots de bain féminins.
Nombre de personnes achetant des maillots de bain masculins par dépenses France, ****, en ...
3 Structure du marché
3.1 Une production mondialisée
Le schéma ci-dessous décrit les différentes étapes de la chaîne de valeur du prêt-à-porter qui s'applique au marché du maillot de bain. En utilisant des matières premières, les producteurs de textiles fabriquent et fournissent ces textiles aux producteurs de maillots de bain. Ces ...
3.2 La distribution de maillots de bain
On distingue plusieurs canaux de distribution :
Les enseignes de sport : Décathlon, Intersport, Go sport.. Les enseignes de prêt-à-porter qui proposent une ligne bain : Les enseignes spécialisées bain et lingerie : Etam, Triumph international, Le Slip Français, Princesse TamTam, Undiz.. Les enseignes généralistes de prêt-à-porter ...
3.3 De nouveaux venus de plus en plus digitaux
Comme l'ensemble du marché de l'habillement, les achats en ligne ainsi que l'influence d'Internet sur ces achats se développent rapidement. Les achats en ligne de maillots de bain ont ainsi enregistré une hausse de *,* % en valeur entre **** et ****, représentant désormais **,* % des ventes globales de maillots de bain. Canaux ...
3.4 Entretien avec Constance d'Amécourt, fondatrice de Happy Duck
Marie : Bienvenue dans la niche, le podcast qui analyse le marché de niche avec les entrepreneurs qui font bouger les lignes. Je suis Marine et je travaille chez Businesscoot, la start-up qui dépoussière les études de marché avant de commencer. Abonnez-vous à notre podcast sur Spotify et Apple Podcast. Et ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Les types de produits
Matières, coupes, couleurs, tissus et tendances sont les différents paramètres et critères essentiels à la fabrication d’un maillot de bain, qui vont constituer la largeur et la profondeur de l’offre de ce secteur.
Evoluant au fil du temps, le maillot de bain a subi de nombreux ...
4.2 Les prix des maillots de bain
Deux effets catactérisent le marché du maillot de bain en France :
D'une part, le poids croissant des chaînes généralistes de prêt-à-porter dans les ventes de maillots de bain (***) ont exercé une pression à la baisse sur les prix ces dernières années. [***] D'autre part, la ...
5 Règlementation
5.1 Un cadre réglementaire stricte encadrant à la fois rémunération, recyclage et ouverture
Une rémunération encadrée par convention collective
Les maillots de bain font partie de la convention collective « fabrication d’autres vêtements et accessoires » Code NAF / APE ****** et ******.
L’intégration de la réglementation textile
L'étiquetage des vêtements relève du réglement européen ****/**** qui ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Eres
- Vilebrequin (G3 Apparel goup)
- Princess Tam Tam (Uniqlo Groupe)
- Le slip Français
- Mon petit bikini
- Etam Lingerie
- Arena
- Go Sport France
- Intersport France
- Sarenza
- Zalando
- LCS Groupe Le Maillot Français
- Arthur
- Le Coq Sportif (LCS International)
- Nabaiji (Decathlon)
- Roxy
- Seafolly
- Sundek
- DNuD
- Triangl
- Ysé (Etam Groupe)
- Anja
- Paul Smith
- Kiwi
- Volcom
- Billabong
- Banana Moon
Liste des graphiques
- Taille du marché mondial du maillot de bain
- Taille du marché français du maillot de bain féminin
- Préférence des femmes concernant le type de maillot de bain
- Parts de marché des différents maillots de bain féminins
- Consommation de maillots de bain féminins sur le marché intérieur
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- Elle dispose de 12 sites logistiques en Europe et 3 en construction, dont 1 en France, à Montereau-sur-le-Jard (77)
- L'entreprise a plus de 50 millions de clients actifs
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Entreprises citées dans cette étude
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