Le marché des lunettes de soleil - France

Le marché mondial des lunettes de soleil, qui fait partie intégrante de l'industrie de la lunetterie au sens large, connaît une croissance modeste, la demande étant principalement alimentée par les tendances de la mode et l'innovation continue des produits, ainsi que par la santé du marché de l'optique. Les lunettes de soleil représentaient 17 % des ventes totales de lunettes, avec des ventes mondiales atteignant 860 millions d'unités, soit une part de 9 % du volume total de lunettes vendues dans le monde. Alors que le marché français semble stagner avec un TCAC de 1,21 %, le marché mondial devrait passer de 21,4 milliards de dollars à un montant estimé à 24,1 milliards de dollars d'ici 2023, ce qui indique un intérêt croissant des consommateurs et des opportunités de marché potentielles.

Les Européens, en particulier les Danois et les Finlandais, dépensent beaucoup d'argent par habitant pour les lunettes de soleil, ce qui indique une forte pénétration du marché dans ces régions. Le secteur est caractérisé par une structure oligopolistique, dominée par des entités puissantes telles que le célèbre groupe Luxottica, Safilo, Walker et Marcolin, qui détiennent ensemble un contrôle important sur la marque et la fabrication par le biais d'accords de licence. Luxottica, en particulier, a pris des mesures stratégiques, notamment des fusions et l'acquisition de chaînes de magasins comme LensCrafters et Sunglass Hut, afin de consolider sa position sur le marché.

Les comportements d'achat des consommateurs varient, influencés par la sensibilité au prix et la préférence pour la marque, avec des différences notables entre les sexes. Les hommes préfèrent des marques comme Ray-Ban, tandis que les femmes optent pour des marques de créateurs comme Gucci et Prada. Les stratégies marketing mettant l'accent sur les recherches en ligne suivies d'achats en magasin sont courantes en raison du rôle substantiel que joue la vente au détail physique dans le parcours du consommateur, malgré l'essor du commerce électronique, qui représentait 5% des ventes de lunettes de soleil en France.

Le processus de production des lunettes de soleil comporte des étapes complexes, depuis la conception et la sélection des matériaux jusqu'à la fabrication, le titane et la fibre de carbone figurant parmi les matériaux préférés pour leurs qualités de durabilité et de légèreté. Les stratégies de production évoluent, les marques de luxe cherchant à internaliser la fabrication pour mieux contrôler leurs produits. L'évolution des stratégies industrielles, l'avènement du commerce électronique et des jeunes entreprises qui ébranlent le commerce de détail traditionnel, ainsi que les défis tels que la contrefaçon, qui mettent en péril l'intégrité des marques et la sécurité des consommateurs, sont au cœur de l'avenir du marché.

En résumé, si le marché des lunettes de soleil est effectivement mature, il se caractérise par une croissance lente mais régulière, car les préférences des consommateurs et les tendances de la mode maintiennent le dynamisme de la demande. Alors que l'Europe connaît une croissance modeste et que le marché mondial est prêt à s'étendre, l'industrie continue à se débattre avec des défis tels que la concentration du marché et la nécessité d'innover en matière de production et de distribution pour répondre à l'évolution des priorités des consommateurs et des réglementations.

Diversité de la demande et des tendances sur le marché des lunettes de soleil

Sur le marché français des lunettes de soleil, les préférences et les comportements des consommateurs varient considérablement d'un segment à l'autre. Un facteur important influençant la demande est l'âge démographique, les jeunes clients âgés de 18 à 34 ans allouant un budget moyen d'environ 80 à 90 euros pour les lunettes de soleil, tandis que les individus de plus de 55 ans ont tendance à avoir un budget plus élevé, approximativement entre 150 et 170 euros. Il est intéressant de noter que si une grande partie des acheteurs, environ 40 %, se fixent un budget lunettes de soleil inférieur à 50 euros, environ 20 % sont prêts à dépenser plus de 150 euros, ce qui suggère un paradoxe dans les habitudes d'achat : les consommateurs sont attirés par les marques haut de gamme même s'ils conservent un budget moyen modéré.

Si l'on entre dans les détails, près de 60 % des acheteurs dépensent moins de 60 euros pour leurs lunettes de soleil, ce qui met en évidence la sensibilité au prix du marché. Cette sensibilité se reflète également dans les préférences des hommes et des femmes, les femmes préférant les marques italiennes haut de gamme telles que Ray-Ban, Gucci et Prada, et les hommes se tournant vers Ray-Ban, Police et Vuarnet. Ces choix soulignent l'équilibre que les clients recherchent entre les prix abordables et l'attrait des marques établies et prestigieuses. La demande de lunettes de soleil est également déterminée par l'esthétique, les styles vintage restant populaires, comme en témoigne la préférence pour les modèles "Pantos" et "Pilot". Par exemple, près de la moitié des femmes et un pourcentage important des jeunes préfèrent la forme "Pantos". En revanche, le modèle "Pilot" a la faveur de plus de la moitié de la clientèle masculine.

En termes de comportement d'achat, une grande majorité des consommateurs français, environ 65 %, préfèrent faire leurs achats en magasin plutôt qu'en ligne. Cependant, la tendance "recherche en ligne, achat hors ligne" (ROPO) est significative, avec 92 % des consommateurs qui adoptent ce comportement. Ces données indiquent que si la recherche en ligne joue un rôle dans le processus de prise de décision, l'expérience tactile du shopping en magasin reste essentielle pour l'achat proprement dit.

Dans l'ensemble, le marché français des lunettes de soleil présente une interaction dynamique entre les contraintes budgétaires, la fidélité à la marque, les tendances de la mode et les canaux d'achat, avec un prix moyen général pour une paire de lunettes de soleil se situant autour de 90 euros. Cette structure complexe du marché témoigne de l'évolution constante des tendances et de la diversité des préférences des consommateurs dans le pays

Les acteurs principaux du marché

Le marché des lunettes de soleil se caractérise par la présence d'acteurs distincts, allant des opticiens aux grands fabricants, en passant par les entreprises de niche, les grands magasins et les magasins spécialisés, chacun jouant un rôle essentiel dans la dynamique du secteur. Nous allons ici nous pencher sur les principales caractéristiques de quelques-unes des principales entités qui donnent le ton à la concurrence et à l'innovation sur le marché.

Opticiens : La première ligne de la distribution de lunettes

• Krys s'est imposé comme un opticien fiable et bien implanté en France. Il s'adresse à une large clientèle et propose une sélection variée de lunettes de soleil qui allient mode et fonctionnalité.
• Alain Afflelou se distingue par son portefeuille polyvalent, notamment ses magasins franchisés qui sont devenus synonymes de lunettes de qualité dans toute l'Europe.
• GrandVision est connu pour son vaste réseau de magasins d'optique offrant un service personnalisé et un large éventail de marques de lunettes de soleil à ses clients.
• Optical Center reste un nom important dans le secteur de la vente au détail de produits optiques, offrant une gamme complète de lunettes de soleil ainsi que d'autres produits optiques.
• Optic 2000 continue de contribuer de manière significative au marché de l'optique grâce à sa vaste collection et à l'importance qu'il accorde au service à la clientèle.

Fabricants : Les géants derrière les verres

• EssilorLuxottica est le mastodonte du secteur, né d'une fusion entre l'expertise d'Essilor dans la fabrication de verres et la domination de Luxottica dans la conception et la production de montures, ce qui lui a permis de détenir une part de marché considérable.
• Safilo est reconnu comme un leader mondial de la lunetterie haut de gamme, créant des lunettes de soleil de marque qui définissent les tendances et incarnent le luxe.
• Walker marque sa présence dans l'industrie en tant que fabricant notable qui a régulièrement gravi les échelons pour atteindre une position clé sur le marché des lunettes de soleil.

Grands magasins et magasins spécialisés : Au-delà du générique

• Décathlon est un détaillant axé sur le sport, qui propose des lunettes de soleil conçues pour répondre aux exigences rigoureuses d'une utilisation sportive, avec la durabilité et l'utilité à la clé.
• Les Galeries Lafayette proposent des lunettes de soleil à la pointe de la mode, présentant un mélange éclectique de marques renommées sous un même toit, pour répondre aux besoins des consommateurs soucieux de leur style.

Les amateurs de marchés de niche : Créer des espaces uniques

• Izipizi sort des sentiers battus avec sa gamme de lunettes amusantes et accessibles, ciblant le segment du marché soucieux de son budget sans faire de compromis sur le style.
• Lunettes pour tous propose une approche radicale de la distribution de lunettes en offrant des prix abordables et un service rapide, brisant ainsi les barrières traditionnelles de la lunetterie

Informations

• Nombre de pages : 30 pages
• Format : Version digitale et PDF
• Dernière mise à jour : 05/05/2023

Sommaire et extraits

Liste des graphiques

• Top 10 des dépenses par tête sur le marché des lunettes de soleil
• Taille du marché mondial pour les lunettes de soleil
• Poids des différentes catégories dans le chiffre d'affaires des opticiens
• Formes de lunettes de solleil les plus populaires sur Internet
• Marques de lunettes les plus utilisées en France
• Répartition des consommateurs possédant des lunettes de soleil non correctrices selon le montant payé de leur poche
• Part de marché des opticiens en France
• En général, où achetez-vous des lunettes de soleil pour vous ?
• Principaux pays exportateurs de lunettes de soleil
• Balance commerciale française en valeur sur le marché des lunettes de soleil
• Principaux pays clients de la France sur le marché des lunettes de soleil
• Principaux pays fournisseurs de lunettes de soleil
• Répartition des français de plus de 18 ans selon les lunettes solaires qu'ils possèdent
• Sondage : "Comment percevez vous les lunettes solaires ?"
• Canal de vente fréquenté lors du dernier achat d'une paire solaire non correctrice
• Evolution de la fréquentation des différents canaux d'achat
• Sondage : "Quels sont les raisons qui vous poussent à acheter vos lunettes solaires non correctrices chez l'opticien ?"