Synthèse

Le marché français des laveries automatiques, qui fait partie du secteur plus large des laveries de détail, a connu une croissance régulière ces dernières années, reflétant à la fois une augmentation de la demande et une tendance à la consolidation sous forme de réseaux de franchise.

Avec le déclin historique des pressings et la montée en puissance des laveries en libre-service, le marché s'est orienté vers l'offre de services supplémentaires afin d'améliorer l'expérience des clients. Malgré le déclin général du marché de la blanchisserie, dû aux réglementations environnementales et aux pressions concurrentielles, le segment des blanchisseries en libre-service a fait preuve de résilience et même de croissance, grâce à la commodité et aux services supplémentaires qu'elles offrent. Les plateformes collaboratives, tout en offrant une alternative, n'ont pas perturbé de manière significative les laveries traditionnelles. Les laveries automatiques ont tendance à cibler les personnes qui ne disposent pas de machines à laver à domicile, en particulier dans les zones urbaines et à forte concentration d'étudiants, où la demande est constante.

Les données indiquent qu'il y avait environ 4 500 laveries automatiques en France, générant un chiffre d'affaires annuel estimé entre 157 et 292 millions d'euros, les populations étudiantes et les résidents urbains étant des données démographiques clés. Le marché est caractérisé par des niveaux de rentabilité variables et des revenus moyens relativement faibles, les franchises continuant à gagner du terrain grâce à leurs solides réseaux de soutien et à leurs approches innovantes pour attirer les clients.

Tendances et dynamiques du marché des laveries automatiques en France

Le marché des laveries automatiques en France montre des signes de croissance modeste, en particulier dans le segment des laveries en libre-service. Historiquement, le marché global de la blanchisserie de détail, qui englobe à la fois les pressings et les laveries automatiques, était en déclin en raison de la concurrence sur les prix et des réglementations environnementales strictes qui nécessitaient des investissements importants. Toutefois, les laveries automatiques en libre-service ont connu un essor considérable, ce qui a permis à ce marché de niche de progresser et de contribuer à sa croissance. L'une des caractéristiques de la demande de laveries automatiques est la forte concentration de ces installations dans les zones urbaines et les quartiers étudiants. Ceci n'est pas surprenant étant donné qu'un segment important du marché cible des laveries automatiques comprend des personnes qui n'ont pas de machine à laver à la maison - notamment les étudiants.

La population étudiante française approchant les 2,5 à 3 millions et affichant une tendance modérée à la hausse, on peut s'attendre à une croissance stable du marché parallèlement à l'expansion du nombre d'étudiants. Le taux d'équipement des ménages français a également une influence sur la demande de services de laverie. Il est à noter que les jeunes, principalement les 16-24 ans, sont les moins équipés en machines à laver, ce qui souligne l'importance des laveries automatiques pour les étudiants.

Un autre aspect critique du marché est l'émergence de plateformes collaboratives dans le secteur des laveries, qui tentent de fournir des services alternatifs aux laveries traditionnelles. Toutefois, ces plateformes n'ont pas affecté de manière significative la domination des laveries traditionnelles, dont les services fiables et établis continuent d'être le choix préféré des consommateurs.

Sur le plan opérationnel, les laveries automatiques sont de plus en plus organisées en réseaux de marques, ce qui contribue à une plus grande concentration du marché. Des réseaux renommés tels que Wash 'n Dry se développent et comptent plus de 750 laveries en France. La dynamique de ces réseaux suggère un avantage concurrentiel dû aux économies d'échelle, à une base de connaissances partagée et à la reconnaissance de la marque. Sur le plan financier, la rentabilité des laveries automatiques peut varier considérablement, certains établissements situés dans des zones à faible densité générant des revenus annuels compris entre 25 000 et 35 000 euros, tandis que ceux situés dans des lieux stratégiques à proximité des universités peuvent gagner beaucoup plus. La rentabilité dépend en grande partie de l'efficacité opérationnelle, du choix de l'emplacement et de la concurrence.

L'ouverture d'une nouvelle laverie en France nécessite un investissement substantiel, de l'ordre de 20 000 à 30.000 euros hors coûts d'implantation, avec des marges nettes moyennes pouvant atteindre jusqu'à 40 % du chiffre d'affaires. Les facteurs clés de succès sont le choix de l'emplacement, le type et la qualité de l'équipement proposé, et les principaux acteurs du marché français des laveries en libre-service

Le marché français des laveries en libre-service, bien que relativement fragmenté, voit certains acteurs se démarquer grâce à leur solide réseau de sites et à leurs marques bien établies. Ces acteurs ont capitalisé sur la commodité offerte à la population urbaine et aux étudiants, en proposant des vêtements propres sans avoir besoin d'une machine à laver personnelle.

  • Lavomatique : La solution de blanchisserie urbaine Lavomatique représente une présence significative sur le marché, en proposant des laveries en libre-service idéales pour les citadins et les personnes vivant dans des logements plus petits. Avec une empreinte étendue dans les zones urbaines, Lavomatique fournit un service pratique et fiable pour ceux qui n'ont pas d'accès immédiat à des appareils de blanchisserie personnels.
  • Nice Habitat : Répondre aux besoins résidentiels Nice Habitat adopte une approche différente en intégrant des services de blanchisserie dans les complexes résidentiels, fusionnant les espaces de vie avec la commodité des installations de blanchisserie sur site. Ces services s'adressent non seulement aux résidents de ces complexes, mais aussi à tous ceux qui, dans les environs, recherchent une solution rapide et facile pour gérer leurs besoins en matière de blanchisserie.
  • Lav' Club Laundry : Des services axés sur la communauté Lav' Club Laundry se concentre sur l'aspect communautaire des services de blanchisserie, souvent en se positionnant à proximité des résidences d'étudiants et des établissements d'enseignement pour répondre aux besoins de blanchisserie de la population étudiante. Leurs services sont adaptés au mode de vie des étudiants et des jeunes professionnels, ce qui leur confère un avantage stratégique.
  • Wash me, anciennement Revolution Laundry propose un service de laverie automatique en libre service, disponible 7 jours sur 7, 24h sur 24, qui intègre des machines à laver et sécher de qualité professionnelle. Le ME Group à l’origine de cette innovation a pour objectif de transformer en profondeur le système de la laverie automatique. Wash me se distingue de ses concurrents notamment en positionnant ses machines dans des zones rurales (parkings, stations services) et non dans les villes. Plus de 3000 Laveries automatiques Wash ME sont installées en France.

Ces acteurs ont diversifié le marché de la blanchisserie en libre-service en France en positionnant leurs installations de manière stratégique et en adaptant leurs services à des groupes démographiques clés tels que les étudiants et les résidents urbains. Leur succès souligne l'importance de l'emplacement, de la marque et des services ciblés sur les clients dans le paysage concurrentiel des laveries en libre-service.

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Détail du contenu

Informations

  • Nombre de pages : 30 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 25/01/2024
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Présentation et définition du marché

Le marché des laveries automatiques (ou des laveries libre-service) fait partie du marché plus large de la blanchisserie de détail, lequel englobe également les pressings. Cette activité consiste à mettre à la disposition du public des machines à laver et sèche-linges, pour une utilisation ponctuelle, contre une rémunération au kilo ou à la pièce. On distingue donc la laverie automatique du pressing, au sein duquel une ou plusieurs personnes assurent le nettoyage à sec et/ou le repassage des vêtements. 

Le concept de laverie automatique doit une grande partie de son succès à la mise en œuvre d’un libre-service complet ou partiel. Les propriétaires d'une laverie automatique s'engagent à s'assurer du bon fonctionnement de leurs équipements de manière hebdomadaire. L'une des clés du succès est de s’appuyer sur des équipements de buanderie durables et solides.

Le marché mondial des laveries automatiques était estimé à 17,55 milliards de dollars en 2022, et il devrait croître à un TCAC de 9,3% jusqu'en 2030. Cette croissance est principalement due à des nouvelles méthodes de paiement électronique alternatives, telles que les cartes de crédit sans contact, ou les portefeuilles mobiles compatibles qui offrent une alternative économique à la manipulation d'espèces. En outre, les machines à laver sans argent liquide permettent d'éviter la gestion laborieuse de l'argent liquide dans les blanchisseries et offrent des solutions plus sûres que les machines fonctionnant avec de l'argent liquide, qui doivent être soigneusement surveillées pour éviter les vols. 

En France, le secteur des laveries automatiques est englobé au sein des activités de blanchisserie et de teinturerie. Fortement impacté par la crise sanitaire en 2020, son chiffre d'affaires connaît actuellement une croissance exceptionnelle (41,0% en deux ans). Le secteur voit le nombre de ses établissements réduire, tandis que ses effectifs sont toujours en augmentation depuis la fin du Covid-19. Les laveries réalisent des résultats extrêmement variés en fonction de leur emplacement, celles situées dans les grandes villes à proximité des universités et écoles étant les plus lucratives.

 

1.2 Le marché mondial

Estimé à **,** milliards de dollars en ****, le marché mondial des laveries automatiques devrait croître avec un TCAC de *,*% jusqu'en ****.

Projection de l'évolution du marché mondial des laveries automatiques Monde, **** - ****, en milliards de $ Source: ****

Les millennials, diplômés et professionnels actifs sont les principaux clients des services de laveries ...

1.3 Le marché national

En France, les activités de laveries automatiques sont enregistrées dans la nomenclature de l'INSEE sous le code NAF **.**B : "Blanchisserie-teinturerie de détail". Les activités contenues dans ce code sont les suivantes :

Le blanchissage, le nettoyage à sec, le repassage, etc., de tous les articles d'habillement (***) et de matières ...

1.4 L'impact de la crise sanitaire sur le secteur

Un marché fortement impacté par la crise sanitaire

L'Insee permet également d'établir une comparaison entre l'évolution de l'indice de chiffre d'affaires des activités enregistrées sous le code NAF **.**B, lors de l'année **** et lors de l'année ****. 

Évolution de l'indice de chiffre d'affaires des activités ...

2 Analyse de la demande

2.1 Taux d'équipement des Français en lave-linges et fréquence d'utilisation

Les laveries automatiques s'adressent essentiellement aux individus qui ne possèdent pas de machine à laver à leur domicile. Le marché des laveries automatiques français cible donc majoritairement les étudiants et les jeunes couples, (***) qui pour **,*% d'entre eux n'ont pas de machines à laver chez eux. À l'inverse, les ** ans et + possèdent à plus ...

2.2 Une demande principalement située dans les zones fortement urbanisées et dans les quartiers étudiants

Le ministère de l'Éducation Nationale publie chaque année une nouvelle édition de Repères et Références statistiques, un rapport de l'éducation en France. En ****, le nombre d'étudiants du supérieur s'élève à *,*** millions, une baisse de *,*% comparé à ****. 

Nombre d'étudiants inscrits dans l'enseignement ...

2.3 Saisonnalité de la demande : les vacanciers friands des laveries automatiques

Saisonnalité du chiffre d'affaires :

Comme évoqué dans la partie sur l'impact de la Covid-**, l'évolution de l'indice de chiffre d'affaires nous permet d'aborder la saisonnalité du marché. L'INSEE nous permet de réaliser la comparaison dans le graphique ci-dessous. 

Évolution de l'indice de chiffre d'affaires des activités de ...

3 Structure du marché

3.1 Chaîne de valeurs

Source: ****

La chaîne de valeurs du secteur des laveries automatiques est relativement simple. Elle consiste à acheter des équipements commerciaux auprès de magasins spécialisés : lave-linges principalement, mais aussi équipements de nettoyages et éventuellement plus en fonction des services proposés par la laverie. 

Les propriétaires peuvent ensuite ...

3.2 Nombre d'entreprises, effectifs salariés pour les blanchisseries - teintureries de détails : focus sur les laveries

Nombre d'entreprises et effectifs du code NAF **.**B :

L'INSEE permet d'étudier l'évolution du nombre d'entreprises et des effectifs salariés enregistrés sous le code NAF **.**B qui rassemble les laveries automatiques et les pressings. 

Évolution du nombre d'entreprises et de l'effectif salarié pour le code NAF **.**B ...

3.3 Des niveaux de rentabilité très variés

Le site société.com permet d'établir et de comparer les résultats financiers de plusieurs laveries automatiques dans différentes situations :

Cas * : Une laverie située dans une zone à faible densité de population

Ce lavomatique est situé dans une agglomération de ** *** habitants.

Cas * : Une laverie parisienne

Cas * : une ...

3.4 Ouvrir une laverie automatique en France

Si l’ouverture d’une laverie ne nécessite pas de diplôme spécifique, l’exploitant devra cependant non seulement s’assurer de l’entretien régulier du matériel, mais aussi du respect de la règlementation ainsi que de la comptabilité et des gestions liées à la prestation ...

3.5 Les franchises de pressings et de laveries automatiques

Le marché du pressing et des laveries automatiques offre de bonnes opportunités de rentabilité pour les investisseurs. 

Wash'N Dry

Wash'N Dry est un réseau de franchises de laveries automatiques qui proposent à la fois des machines à laver et des séchoirs. Il est aussi possible d'associer l'activité à d'autres services tels ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Exemple des tarifs moyens

Dans la plupart des cas, plusieurs types de machines à laver et de sèche-linge sont mis à disposition des consommateurs, avec des capacités variant de * à ** kg. Les tarifs d'une laverie automatique varient ainsi selon la capacité des machines à laver :

Source: ****

Afin d'illustrer ces fourchettes, nous renseignons dans le tableau ci-dessous les ...

4.2 Les équipements mis à disposition

Les laveries automatiques sont généralement équipées de quatre types de machines :

*. La machine à laver

Les facteurs qui varient pour le choix d’une machine à laver, outre la taille du tambour, vont être le bruit et l’optimisation de l’espace, notamment pour les laveries résidentielles ainsi ...

4.3 Des plateformes collaboratives qui ont du mal à décoller

La Machine du Voisin :

La Machine du Voisin était une plateforme collaborative qui proposait en moyenne un prix à la lessive légèrement plus faible que les laveries automatiques traditionnelles : * euros, contre * euros en moyenne pour ces dernières. Mais, la plateforme misait d'abord sur la création de lien social. ...

5 Règlementation

5. Encadrement de la sécurité des consommateurs

Selon la DGCCRF (***), les exploitants de laveries automatiques sont légalement tenus de vérifier hebdomadairement le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité des machines à laver et des essoreuses disponibles pour le public. Ils doivent consigner ces observations dans un registre. De plus, ils doivent posséder une déclaration ...

Liste des graphiques

  • Projection de l'évolution du marché mondial des laveries automatiques
  • Taux d'équipement des ménages Français en lave-linge selon l'âge
  • Fréquence d'utilisation d'un lave-linge à domicile
  • Evolution en pourcentage du taux d'équipement en lave-linge des ménages Français
  • Nombre d'étudiants inscrits dans l'enseignement supérieur
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  • Le secteur de l'électroménager n'a pas trop souffert de la crise sanitaire, et la demande a même progressé.
  • En 2022, Miele a réalisé un chiffre d'affaires de près de 5,5 milliards d'euros.
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  • - La fabrication de sèche-linge a été transférée en République tchèque depuis une dizaine d'années.
  • - Une nouvelle usine en Alabama entamera fin 2024 la production de fours et cuisinières, un secteur qui représente 45 % des ventes du groupe.
  • - La production en Chine est jusqu'à présent destinée principalement au marché local

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Lavomatique
R&O (Baleo Pressing & Matelo Laverie)
Laverie Lav'Club
Wash N'Dry (Groupe Armstrong)
PhotoMe International - La Wash
Brandt
Electrolux Laundry Systems
Cowash
Miele
Wash Me- Revolution Laundry
Alliance Laundry System
Whirlpool

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Ajouts et mises à jour

  • 04/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise PhotoMe International - La Wash
  • 04/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Electrolux Laundry Systems
  • 04/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Brandt
  • 04/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Alliance Laundry System
  • 04/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise R&O (Baleo Pressing & Matelo Laverie)
  • 04/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Laverie Lav'Club
  • 04/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Wash N'Dry (Groupe Armstrong)
  • 04/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lavomatique
  • 25/01/2024 - Cette étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, une chaîne de valeurs et des informations sur la répartition des effectifs ainsi que sur les plateformes collaboratives ont été ajoutées. Par ailleurs, les parties sur les chiffres d'affaires mondial et français, sur la population étudiante, ainsi que sur les nombres d'établissements et de salariés du secteur ont été actualisées.
  • 24/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise LG Electronics
  • 24/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Whirlpool
  • 03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise PhotoMe International - La Wash
  • 03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Electrolux Laundry Systems
  • 03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Brandt
  • 03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lavomatique
  • 03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise R&O (Baleo Pressing & Matelo Laverie)
  • 03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Laverie Lav'Club
  • 03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Wash N'Dry (Groupe Armstrong)
  • 03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Alliance Laundry System
  • 02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise PhotoMe International - La Wash
  • 02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Electrolux Laundry Systems
  • 02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Brandt
  • 02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Alliance Laundry System
  • 02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Wash N'Dry (Groupe Armstrong)
  • 02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Laverie Lav'Club
  • 02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise R&O (Baleo Pressing & Matelo Laverie)
  • 02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lavomatique
  • 28/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Alliance Laundry System
  • 28/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Revolution Laundry
  • 20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise PhotoMe International - La Wash
  • 20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Electrolux Laundry Systems
  • 20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Brandt
  • 20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Wash N'Dry (Groupe Armstrong)
  • 20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Laverie Lav'Club
  • 20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise R&O (Baleo Pressing & Matelo Laverie)
  • 20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lavomatique
  • 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise LG Electronics France
  • 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Miele
  • 19/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Photo-Me International
  • 19/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Electrolux Laundry Systems
  • 19/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Brandt
  • 19/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Wash N'Dry (Groupe Armstrong)
  • 19/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Laverie Lav'Club
  • 19/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise R&O (Baleo Pressing & Matelo Laverie)
  • 19/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Habitat Sympa
  • 19/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lavomatique
  • 15/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Miele
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