En 2014, la consommation moyenne de jus de fruits et nectars était de 25 litres par personne en France, soit un total de 1.620 milliards de litres.  Ces chiffres placent  la France au rang de deuxième consommatrice jus de fruits à l'échelle mondial

La distribution est dominée par les GMS qui représentent deux tiers des ventes tandis que les hard discount totalisent le tiers restant. Les jus de fruits ambiants (87%) sont largement en tête devant les jus de fruits frais ou réfrigérés (13%), mais les jus de fruits frais et réfrigérés connaissent une forte progression avec +6.3% de ventes de 2015 à 2016, ce qui représente également une hausse de 5 points de parts de marché. Les jus de fruits ambiants perdent quant à eux du terrain : -5.4% de 2010 à 2016. La France devance tous ses voisins sur la consommation de Pur Jus. Le jus de fruit contenant du concentré est de plus en plus délaissé pour le jus de fruit frais en France, dont les ventes ont augmenté de 45 % entre 2011 et 2016. Aujourd'hui le segment du jus Premium (pur jus bio ou frais) représente plus de 61% du marché des jus en France, contre seulement 11% en Allemagne. Le jus d'orange est leader, avec 48% des parts de marché. Malgré les efforts des grandes marques en termes de saveur et de packaging, les MDD représentent 58% des volumes en jus de fruits et nectars ambiants et 26% en produits frais. Ces derniers n’hésitent plus à proposer des produits haut de gamme.

Côté distribution, ce sont les GMS qui dominent le marché, avec 65% des parts, contre 18% pour les supermarchés à dominance marque propre, 12% pour la consommation hors domicile et 5% pour les drive. (Nielsen et UNIJUS - volumes de vente2016 Périmètre : GMS + SDMP + CHD + drive).

Les fabricants profitent depuis quelques années de la préoccupation grandissante des Français pour leur santé. Leur communication met donc l’accent sur le bien-être qu’apporte la consommation quotidienne de jus de fruits. Les notions de plaisir, de fraîcheur et de bien-être sont également importantes. Le succès des smoothies depuis 2007 illustre bien ce phénomène. Parallèlement à cela, le marché se caractérise, en particulier depuis 2012, par une montée en gamme des produits, avec le développement de produits premium. En outre, la tendance "bien dans mon assiette" a largement contribué au développement des jus de fruits frais et bio. Face à cette attirance vers le naturel, les eaux aromatisées allégées en sucre séduisent également les consommateurs et concurrencent largement les jus de fruits pressés. Le prochain axe de développement sur le marché des jus de fruits pressés sont les machines, avec des idées de recettes. Des améliorations restent cependant à apporter sur de nombreux produits 100% jus, auxquels on reproche de contenir encore trop de sucres.

Sunny Delight Beverages, Pepsico, Andros, Eckes Granini et Orangina Schweppes sont les principales entreprises du marché. Très présentes, elles en sont les leaders.



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Nos profils par entreprise

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ECKES GRANINI FRANCE

  • Pays : Allemagne
  • Group revenue : 194.9 M€ (CA France 2012)
  • Position : Spécialiste des jus de fruits ambiants

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Eckes Granini France est n°1 sur le marché des jus de fruits ambiants. Ses 3 marques sont Joker (marque de référence), Réa (cible familiale) et Granini (haut de gamme). Elle possède 3 sites en France et emploie 300 collaborateurs. Eckes Granini s'est diversifié en 2010 en lançant une gamme de produits dans le segment des jus de fruits réfrigérés.


PEPSICO

  • Pays : Etats-Unis
  • Group revenue : 2.2 M$ (CA France 2013)
  • Position : Grande consommation agroalimentaire

50€

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Pepsico est le 3eme Groupe alimentaire mondial derrière Nestlé et Kraft. Il réalise 15% de son CA mondial avec le segment des jus de fruits. Sa principale marque est Tropicana : leader des jus de fruits au rayon frais se déclinant en 24 versions afin de toucher tous les publics.


ORANGINA SCHWEPPES

  • Pays : Japon
  • Group revenue : 740.9 M€ (CA France 2013)
  • Position : Fabricant de boissons aux fruits premium

50€

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Orangina Schweppes, qui appartient depuis 2009 au groupe japonais Suntory, est présent sur le marché des jus de fruits avec sa marque Pampryl. Elle se classe en 3ème position en grande distribution. Pampryl est leader sur le marché des Cafés, Hôtels, Restaurants.


ANDROS

  • Pays : France
  • Group revenue : 65 M€ (CA France 2009)
  • Position : Transformation de fruits et de laitages

50€

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Andros est une entreprise familiale. Elle s'est lancée sur le marché des smoothies en 2007 avec la marque Fruit Addict qui connaît un grand succès. Andros décline également ses jus en version bio depuis 2008.


SUNNY DELIGHT BEVERAGES

  • Pays : Etats-Unis
  • Group revenue : NA
  • Position : Fabricant de boissons fruitées

50€

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Sunny Delight s'est rapproché du secteur des jus de fruits depuis 2009. Perçue comme trop artificielle sur le marché français, Sunny Delight est désormais implantée au frais au même endroit que les jus de fruits et les smoothies. Deux ans de travaux ont été nécessaires pour devenir une alternative plus saine aux soft-drinks et aux sodas.



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