Synthèse

Depuis 2020, le marché des fruits et légumes biologiques a connu des tendances et des évolutions significatives. Au niveau mondial, le marché est dominé par les États-Unis avec plus de 39 % de parts, tandis que la France occupe la troisième place. Le marché de l'agriculture biologique était évalué à 124,8 milliards d'euros en 2021, poursuivant sa croissance avec un taux de croissance annuel moyen (TCAM) de 8,83 %. La surface dédiée à la production biologique et le nombre de producteurs bio ont continué à augmenter, avec des contributions de régions comme la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie.

Les magasins spécialisés restent des acteurs importants du marché, malgré une année 2022 difficile avec une baisse des ventes, comme Biocoop à -5,6% et Naturalia à -7,8%. Les startups qui favorisent un lien direct entre producteurs et consommateurs, comme Potager City et Les Commis, capitalisent sur cette tendance, Potager City déclarant 17,5 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021. Les réglementations ont également été mises à jour, l'UE renforçant les règles de la production biologique avec le règlement (UE) 2018/848 à partir de 2022.

Des marées changeantes dans le secteur des produits biologiques

Consommation Les fruits et légumes biologiques représentent un segment important du marché mondial de l'alimentation biologique, et la France se distingue comme l'un des principaux contributeurs dans ce domaine. Les producteurs français et les surfaces consacrées à l'agriculture biologique ont connu une croissance constante, soulignant l'engagement du pays en faveur de pratiques agricoles durables. Malgré ce scénario prometteur, le marché français des fruits et légumes biologiques traverse une phase de décélération, le marché national connaissant une contraction pour la première fois depuis plus de dix ans. Les États-Unis continuent de dominer le marché mondial avec plus d'un tiers des parts de marché, tandis que la France, en troisième position, maintient une présence formidable derrière l'Allemagne.

Le marché français a notamment atteint une valorisation comprise entre 11,5 et 13 milliards d'euros, en légère baisse par rapport à l'année précédente. Les fruits et légumes biologiques représentent environ entre 15 et 20 % de ce marché, ce qui les place en deuxième position derrière les épiceries dans le secteur biologique. Dans le domaine de la distribution, les magasins spécialisés sont en tête des ventes de produits biologiques avec une part de marché de plus de 40 %. Viennent ensuite les supermarchés généraux, avec plus de 30 %, puis les ventes directes, qui représentent environ 25 % du marché. Il convient de noter que les habitudes de consommation ont connu une baisse, la part des aliments biologiques dans le régime alimentaire des Français étant passée de plus de 6 % à un peu moins de ce pourcentage.

En analysant les nuances du comportement des consommateurs, on constate qu'une part importante (plus de 70 %) des consommateurs réguliers de produits biologiques intègrent fréquemment des fruits et légumes biologiques dans leur régime alimentaire. Pourtant, la baisse globale de la consommation a été significative, le pourcentage de la population consommant des produits biologiques tous les mois ayant chuté de plus de 15 points par rapport à l'année précédente. Cette baisse peut être attribuée à la perception d'une augmentation anormale des prix des produits biologiques, un sentiment partagé par près de 60 % des consommateurs. Les motivations qui poussent à la consommation de produits biologiques sont principalement liées aux effets sur la santé et au goût, tandis que les considérations environnementales suivent de près. Cependant, le prix reste un obstacle important, ce qui incite près d'un quart des personnes interrogées à prévoir une stagnation ou une diminution de leur consommation de produits biologiques dans les mois à venir.

Des start-ups comme Potager City et Les Commis, qui opèrent grâce aux nouvelles tendances visant à combler le fossé entre les producteurs et les consommateurs finaux, ont connu le succès en s'orientant vers des services de livraison directe. Cela indique un potentiel de croissance en plein essor dans ce segment de marché, malgré un intérêt globalement faible de la part des consommateurs. Le paysage des acteurs du secteur des fruits et légumes biologiques est diversifié, les magasins spécialisés traversant une période difficile. Les leaders du marché, tels que Biocoop et Naturalia, ont enregistré une baisse de leurs ventes au cours des dernières années. En revanche, des start-ups telles que Les Commis.

Les principaux acteurs du marché des fruits et légumes biologiques :

Un pont entre producteurs et consommateurs Dans le paysage florissant du marché des fruits et légumes biologiques en France, plusieurs acteurs clés composent l'écosystème, chacun contribuant de manière unique à la chaîne d'approvisionnement. Voici un aperçu de ces acteurs :

  • Biocoop se distingue par sa présence significative grâce à son réseau coopératif de magasins indépendants. Connu pour son engagement à vendre une grande variété de produits biologiques provenant de producteurs locaux, Biocoop a développé une empreinte considérable avec 765 points de vente, ce qui en fait une destination de choix pour les consommateurs à la recherche de produits biologiques de base.

  • Naturalia se positionne comme un fournisseur de produits biologiques, végétaliens et naturels. Avec un réseau d'environ 245 magasins à travers la France, la marque met l'accent sur la consommation durable et éthique, attirant une clientèle consciente de son empreinte écologique et de la qualité de son alimentation.

  • Bio c' Bon rapproche le mode de vie biologique des consommateurs urbains, avec plus de 100 magasins bien situés dans les centres-villes. L'enseigne s'attache à proposer une gamme de produits biologiques, notamment des fruits et légumes, à ceux qui n'ont pas facilement accès aux grands supermarchés ou aux magasins spécialisés.

  • La Vie Claire est un autre grand nom du marché, avec près de 400 magasins à ce jour. En proposant un large éventail de produits biologiques, des produits frais aux produits emballés, La Vie Claire répond aux divers besoins des acheteurs de produits biologiques, en apportant une touche moderne et durable à l'expérience traditionnelle de la vente au détail.

  • Des startups innovantes, telles que Les Commis et Potager City, émergent de manière dynamique dans le secteur et redéfinissent la manière dont les consommateurs accèdent aux produits biologiques et les apprécient. Les Commis exploite la tendance de la cuisine comme expérience en livrant des boîtes de recettes avec tous les ingrédients biologiques, tandis que Potager City simplifie l'approvisionnement en produits frais et locaux en offrant des paniers de fruits et légumes sélectionnés, qui peuvent être livrés directement à la porte des consommateurs.

Ces organisations contribuent de manière positive au marché français de l'alimentation biologique, en renforçant le lien entre les consommateurs consciencieux et les producteurs dévoués. Leurs efforts combinés reflètent également une tendance plus large de croissance dans le secteur, stimulée par l'intérêt croissant des consommateurs pour la santé, le goût et la durabilité. Avec des chaînes bien établies et des start-ups dynamiques, le marché français des fruits et légumes biologiques illustre un mélange de tradition et d'innovation, visant à répondre aux attentes en constante évolution des consommateurs.

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Détail du contenu

Informations

  • Nombre de pages : 30 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 20/09/2023
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Les fruits et légumes « bio » sont issus de l’agriculture biologique qui est un système de gestion agricole et de production alimentaire qui combine les meilleures pratiques environnementales avec un haut niveau de biodiversité. Elle vise à préserver les ressources naturelles et applique des normes élevées en matière de bien-être animal. De plus, cette méthode de production utilise principalement des substances et des produits naturels et interdit l'usage de produits chimiques de synthèse tels que les pesticides, les herbicides, les fertilisants artificiels ou les hormones de croissance. Les fruits et légumes biologiques constituent le segment le plus important et le plus dynamique du marché mondial des aliments biologiques (qui est également composé de boissons, de biscuits ou encore de viandes et autres condiments). Le marché des fruits et légumes bios rassemble les producteurs, les transformateurs, les grossistes, les détaillants, les coopératives, les franchises de magasins spécialisés, les magasins indépendants, et les grandes surfaces. 

Le marché mondial est dominé par les États-Unis, qui possèdent plus de 39% des parts du marché mondial [FiBL], mais la France n'est pas en reste puisque le marché national se classe en 3ᵉ position, juste derrière l'Allemagne.

Le marché français est extrêmement dynamique, le nombre de ses producteurs et des surfaces destinées à l'agriculture biologique ne cesse d'augmenter. Cependant, les nouveaux consommateurs, dont le pouvoir d'achat ne cesse de diminuer, se font de plus en plus rare et le contexte est extrêmement difficile pour les magasins spécialisés, qui ne vendent que des produits bio. En effet, après plus d'une décennie de prolifération de ce type de magasin, 2022 a été la première année à voir leur nombre réduire sur le territoire national.

Une des tendances du marché est la valorisation de l'absence d'intermédiaire. Le consommateur désire un accès direct aux produits et certaines startups connaissent un grand succès en proposant un lien direct entre producteurs et consommateurs finaux. Le système de paniers bios livrés à domicile semble ainsi représenter un fort potentiel de croissance pour le marché.

1.2 Un marché mondial en pleine expansion

L'Institut de recherche sur l'agriculture biologique (***) ont publié en **** la **ᵉ édition de l'étude "The World of Organic Agriculture". Cette étude nous permet de dresser un panorama du marché mondial de l'agriculture biologique au sein duquel les fruits et légumes occupent une part importante. 

Ainsi, en ****, le marché mondial de ...

1.3 Le marché français : un marché leader qui ralentit

Comme évoqué dans la partie monde, (***), ce qui confirme la décroissance du marché enclenchée en **** après une croissance continue depuis ses débuts [***].

Au sein de la nourriture issue de l'agriculture biologique, la part du marché des fruits et légumes bio était de **,* % en **** [***]. C'est le deuxième ...

1.4 L'Union européenne : partenaire privilégié pour les échanges

La production française compte pour la plus grosse part des approvisionnements français en légumes bios (***). 

Approvisionnements français en légumes bios France, ****, en millions d'€ Source: ****

Pour les fruits en revanche, si la France (***). Cela peut s'expliquer par la présence de fruits exotiques dans les habitudes ...

2 Analyse de la demande

2.1 Une demande de produits bio de plus en plus marquée en France

L'Agence Bio rapporte un sondage sur les Français et la consommation de produits bios. Ce sondage, que nous utiliserons tout au long de la partie demande, concerne tous les produits bios, mais il apparait que **% des consommateurs réguliers de produits bios (***) consomment des fruits et légumes bios, ainsi ...

2.2 La représentation des produits bio

Le bio ne fait toujours pas l'unanimité, que ce soit au niveau de son prix ou de sa qualité.

Trouvez-vous normal qu'un produit bio puisse coûter plus cher qu'un produit non bio ? France, ****, en % Source: ****

On constate que **% des consommateurs interrogés trouvent anormal le fait qu'un produit bio soit ...

2.3 Motivations et freins à la consommation de produits bio

Le sondage révèle également les principales raisons qui ont poussé les consommateurs réguliers de produits biologiques à commencer à en acheter. L'impact positif sur la santé (***).

Quelle est la principale raison qui vous a amené à consommer des produits biologiques au départ ? France, ****, en % Source: ****

Une motivation intéressante à noter ...

2.4 Lieux de consommation privilégiés et futur de la consommation

Le sondage adresse la question du lieu d'achat privilégié par catégorie de produits aux consommateurs de produits bio. Ainsi, pour les fruits et les légumes, les lieux d'achats privilégiés sont les GMS et le marché. Nous pouvons remarquer qu'il n'existe que peu de disparités entre ...

2.5 Les profils type

D'après le rapport de l'Agence Bio, cinq profils de consommateurs se distinguent :

Les hésitants (***) : bien que ces individus consomment peu de produits bio, ils ont néanmoins une image positive de l'agriculture biologique. Cependant, ils ne sont pas particulièrement attentifs aux effets de l'alimentation sur la santé et ...

3 Structure du marché

3.1 Les acteurs du bio en France

En France, les acteurs du bio se divisent en trois grandes catégories :

Les producteurs (***) ; Les transformateurs ; Les distributeurs (***). 

Les surfaces destinées à la production de fruits et légumes bio ne cessent d'augmenter depuis plusieurs années, bien que cette augmentation ait fortement ralenti depuis ****.

Évolution des surfaces bio ...

3.2 Les producteurs et les surfaces consacrées aux fruits et légumes bio par région

Tous les producteurs bio doivent passer par une phase de conversion lors de laquelle ils transforment petit à petit leur surface en s'investissant de plus en plus dans le bio. Pour cette étude, nous considérons les acteurs du bio dans leur ensemble, ce qui signifie que les acteurs en conversion sont ...

3.3 La distribution des fruits et légumes bios

Du point de vue du producteur, la distribution des fruits et légumes bio en France peut se réaliser de deux façons différentes :

La vente directe : par le producteur lui-même ; La vente en circuit court : vente à un intermédiaire avec éventuellement l'absence du producteur lors de la ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Typologie des prix des principaux fruits et légumes bio, et différences avec l'agriculture conventionnelle

L'association Familles rurales conduit chaque année une enquête sur le prix et la consommation des fruits et légumes en France. L'Observatoire du prix des fruits et légumes à l'été **** nous donne des informations très précises dont certaines seront relayées dans cette partie.

Prix des ...

4.2 Tendance de l'offre : vers un lien direct entre producteurs et consommateurs

Au sein de l'offre en fruits et légumes bio, dans le sillage d'une volonté globale de manger plus sain et local, une tendance émerge depuis quelques années : celle des livraisons de paniers de fruits et de légumes frais à domicile. Ainsi, le ** janvier ****, Carrefour a racheté la startup lyonnaise ...

5 Règlementation

5.1 Réglementation générale

Nous ne détaillerons pas les réglementations s'appliquant plus généralement à la vente de fruits et de légumes : vous pouvez néanmoins les retrouver résumées ici biolinéaires.com. Nous rapporterons ci-dessous les règles spécifiques à la production et au commerce de produits bios. 

Un ...

5.2 Réglementation pour la distribution de détail

L'obligation de notification

En France, chaque opérateur bio doit notifier son activité auprès de l'Agence Bio. L'Agence Bio est le groupement d'intérêt public en charge du développement et de la promotion de l'agriculture biologique. Il faut remplir le formulaire de notification. La démarche est permanente ...

5.3 Les labels officiels

Pour permettre une bonne traçabilité des produits : en plus des contrôles, deux labels officiels existent :

Le logo AB : C'est le label français. Il a été créé par le ministère de l’Agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. Ce label atteste qu'un produit contient au moins ...

Liste des graphiques

  • Répartition de la surface agricole destinée à l'agriculture biologique par continent
  • Les 10 pays ayant la plus grande surface destinée à l'agriculture biologique
  • Parts des différents pays sur le marché international en valeur
  • Taille du marché des fruits et légumes bios en France
  • Approvisionnements français en légumes bios
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  • Ventes de bio ont plongé de 12 % en 2022 chez les spécialistes et de 7 % dans les rayons des hypermarchés.
  • - La coopérative de détaillants et de producteurs qui truste la moitié du secteur n'a, elle, cédé que 6 %.
  • - En France plus de deux cents (222) magasins bio ont fermé leurs portes l'an passé. Une centaine ont ouvert.
  • - Biocoop, réseau de 765 magasins a gagné du terrain sur ses concurrents Naturalia, La Vie Claire et autres So Bio, filiale de Carrefour
  • - Biocoop a connu 35 fermetures et les a compensées par 40 ouvertures.
  • - Biocoop annonce 7 créations de points de vente et son président prédit que 40 points de vente supplémentaires baisseront le rideau, soit 5 % environ du réseau (765 unités).
  • - En 2022, Biocoop, qui a développé une gamme de 130 produits à sa marque avec des marges réduites, a connu une hausse des prix moyennes de 6 %.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Bio c' Bon
Biocoop
Naturalia
La vie Claire
Olga Groupe (Triballat Noyal)
Agrial Coopérative Primeal
Priméale Agrial
Markal
Ekibio Priméal
Ekibio (Groupe Lea Biodiversité)
Carrefour Groupe
Auchan groupe

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Ajouts et mises à jour

  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Casino Groupe
  • 04/02/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bio c' Bon
  • 04/02/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ekibio (Groupe Lea Biodiversité)
  • 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La vie Claire
  • 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Biocoop
  • 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Auchan groupe
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Casino Groupe
  • 17/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Le Saint Réseau
  • 17/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Pomona Groupe
  • 17/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise La Fourche
  • 09/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Côteaux Nantais
  • 04/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bio c' Bon
  • 04/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ekibio (Groupe Lea Biodiversité)
  • 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La vie Claire
  • 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Biocoop
  • 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Auchan groupe
  • 20/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Potager City
  • 20/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Les Commis
  • 20/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Casino Groupe
  • 20/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise E.Leclerc
  • 20/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Auchan groupe
  • 20/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Carrefour Groupe
  • 20/09/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur le commerce extérieur français, sur les profils types des consommateurs de bio présents dans la société, ainsi que sur la répartition des producteurs sur le territoire, ont été ajoutées.
  • 24/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Ekibio (Groupe Lea Biodiversité)
  • 24/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Priméal Ekibio
  • 24/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Markal
  • 24/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Priméale Agrila
  • 24/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Agrial Coopérative Primeal
  • 14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bio c' Bon
  • 21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La vie Claire
  • 21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Biocoop
  • 26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Naturalia
  • 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Olga Groupe (Triballat Noyal)
  • 20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bio c' Bon
  • 20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La vie Claire
  • 20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Biocoop

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