Le marché européen des compléments alimentaires est évalué à 14 Milliards d’Euros. Il est dominé par l’Allemagne et l’Italie. Avec un marché estimé à 1,3 Milliards d’Euros en 2013, la France se situe en 4e position (juste derrière l’Angleterre). Après plusieurs années de repli, le marché français est ainsi en phase de redressement en raison des préoccupations grandissantes des ménages pour la santé, du vieillissement de la population et de l'image positive des produits naturels. 

La distribution des compléments nutritionnels en France est dominée par les pharmacies (57%). Les acheteurs apprécient le rôle de conseiller du pharmacien, surtout en période d’harmonisation réglementaire. Les parapharmacies sont loin derrière (8,1%), mais elles gagnent des parts de marché grâce à des prix moins élevés. Les magasins diététiques et biologiques (10,7%) s’adressent aux connaisseurs encore peu nombreux en France. Les GMS (9,2%) souffrent d’une offre limitée et d’une taille des linéaires réduites. La vente directe (12%) est un circuit dynamique composé d’une multitude de petites marques et de sites web.Les pharmacies, afin de diversifier leurs activités, s’intéressent de près aux compléments alimentaires. Ils exerceraient un travail de lobbying auprès des médias et des organismes de sécurité. L’augmentation de la législation et les dépenses nécessaires aux études cliniques avancées vont en effet pénaliser les PME et mettre de l’ordre dans un secteur fragmenté et hétérogène. Le rachat d’Oenobiol par Sanofi-Aventis en 2009 illustre bien cette évolution. Les grands groupes tels que Arkopharma, Forte Pharma, Omega Pharma et Merck restent les leaders du marché.

Le marché des compléments alimentaires est en pleine mutation. Les PME auront du mal à résister à l’entrée de grands groupes issus de l’agroalimentaire, de la pharmacie et de la cosmétique. Du côté de la demande, le vieillissement de la population et la préoccupation des Européens pour leur bien-être laissent à penser que le marché possède une grosse marge de progression notamment au niveau de la phytothérapie et de la micro-nutrition.

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Nos profils par entreprise

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EA PHARMA

  • Pays : France
  • Group revenue : NA
  • Position : fabriquant des medicaments et des complements alimentaires dans le secteur de la santé

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FORTE PHARMA

  • Pays : France
  • Group revenue : NA
  • Position : Spécialiste en laboratoires pharmaceutiques

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GROUPE PILEJE

  • Pays : France
  • Group revenue : NA
  • Position : Spécialiste en l'élaboration des compléments alimentaires, produits diététiques, aliments fonctionnels

50€

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GROUPE PONROY SANTE

  • Pays : France
  • Group revenue : NA
  • Position : Spécialiste des fiches conseils sur la santé, la forme et le bien-être

50€

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HERBALIFE

  • Pays : France
  • Group revenue : NA
  • Position : Spécialiste de vente de compléments alimentaires, de produits de contrôle de poids et de soins du corps et du visage

50€

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LABORATOIRES FENIOUX

  • Pays : France
  • Group revenue : NA
  • Position : Spécialiste des compléments alimentaires et produits naturels au service des particuliers et praticiens

50€

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LEA NATURE

  • Pays : France
  • Group revenue : NA
  • Position : Spécialiste du bio et du naturel

50€

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LERO

  • Pays : France
  • Group revenue : NA
  • Position : Spécialiste de la micronutrition et des compléments alimentaires

50€

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LES 3 CHENES

  • Pays : France
  • Group revenue : NA
  • Position : Fabricant des produits à base d'extraits végétaux

50€

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LIERAC

  • Pays : Andorre
  • Group revenue : NA
  • Position : Spécialiste dans la correction du vieillissement cutané et des désordres esthétiques

50€

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MERCK KGAA

  • Pays : Allemagne
  • Group revenue : NA
  • Position : acteur majeur pour des produits innovants et de qualité supérieure dans les segments Healthcare, Life Science et Performance Materials

50€

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NATUREHOUSE

  • Pays : France
  • Group revenue : NA
  • Position : expert en rééducation alimentaire

50€

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NOREVA PHARMA

  • Pays : France
  • Group revenue : NA
  • Position : gamme de produits dermocosmétiques formulée par des dermatologues

50€

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OMEGA PHARMA

  • Pays : Belgique
  • Group revenue : 204.6 M€ (CA France 2013)
  • Position : entreprise belge de production de produits pharmaceutiques de type OTC (over-the-counter)

50€

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PHYTHEA

  • Pays : France
  • Group revenue : NA
  • Position : expert des solutions naturelles contre les désagréments quotidiens, petits ou grands, liés à la maturité

50€

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PHYTOSOLBA

  • Pays : France
  • Group revenue : 49.4 M€ (CA France 2013)
  • Position : laboratoires pharmaceutiques des Shampooings et après-shampoings, soins de beauté et coiffants, soins anti-chute, coloration, soins capillaires solaires et enfants

50€

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PIERRE FABRE

  • Pays : France
  • Group revenue : 891 M€ (CA France 2014)
  • Position : laboratoire spécialisé dans le médicament, la santé et la dermo-cosmétique

50€

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VIVASANTE

  • Pays : France
  • Group revenue : NA
  • Position : Spécialiste de la santé, VivaSanté

50€

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ALBAN MULLER INTERNATIONAL

  • Pays : France
  • Group revenue : 19.6 M€ (CA France 2014)
  • Position : le partenaire des industries de la beauté, de la santé et du bien-être

50€

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ALES GROUPE

  • Pays : France
  • Group revenue : NA
  • Position : Fabriquant des produits cosmétiques , des produits de soins ou de coloration capillaires et des parfums

50€

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ALFA WASSERMANN PHARMA

  • Pays : Italie
  • Group revenue : NA
  • Position : Fabricant des médicaments

50€

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BAUSCH ET LOMB FRANCE

  • Pays : France
  • Group revenue : NA
  • Position : Spécialiste d’optique et d’ophtalmologie

50€

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BAYER HEALTHCARE

  • Pays : Andorre
  • Group revenue : 567 M€ (CA France 2013)
  • Position : Spécialiste de la prise en charge des maladies cardiovasculaires

50€

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BEIERSDORF

  • Pays : Allemagne
  • Group revenue : NA
  • Position : Spécialiste dans le soin de la peau

50€

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BMS

  • Pays : France
  • Group revenue : NA
  • Position : Spécialiste dans la découverte, le développement et la mise à disposition des médicaments

50€

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BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE

  • Pays : France
  • Group revenue : NA
  • Position : Spécialiste en médicaments de la prise en charge des maladies chroniques

50€

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BOIRON

  • Pays : France
  • Group revenue : NA
  • Position : Spécialiste dans l'homéopathie

50€

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BOUCHARA-RECORDATI

  • Pays : Italie
  • Group revenue : NA
  • Position : Laboratoire pharmaceutique

50€

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CODIF INTERNATIONAL

  • Pays : France
  • Group revenue : NA
  • Position : Spécialiste de la cosmétique des matières premières naturelles et respectueuses de la biodiversité marine

50€

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COOPER

  • Pays : France
  • Group revenue : NA
  • Position : Spécialiste du service dédié aux pharmaciens

50€

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DEXI FRANCE

  • Pays : France
  • Group revenue : 8.5 M€ (CA 2014)
  • Position : Spécialiste en produits de beauté

50€

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DISTRIBORG FRANCE

  • Pays : France
  • Group revenue : NA
  • Position : Spécialiste en la distribution de spécialités nutritionnelles

50€

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EFFIK

  • Pays : France
  • Group revenue : 31.4 M€ (CA France 2013)
  • Position : Spécialiste du développement de la progestérone, la contraception, l'infectiologie et la supplementation

50€

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EUROPEENNE PHARMACOTECHNIE EUROPHARTEC

  • Pays : France
  • Group revenue : NA
  • Position : Façonnier pharmaceutique de formes sèches et conditionnement

50€

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EVOLUPHARM

  • Pays : France
  • Group revenue : 103.3 M€ (CA France 2014)
  • Position : Spécialiste dans le développement de marques de distributeurs

50€

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EXPANSCIENCE

  • Pays : France
  • Group revenue : 214.5 M€ (CA France 2013)
  • Position : Fabricant produits pharmaceutiques et cosmétiques

50€

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FLEURANCE NATURE

  • Pays : France
  • Group revenue : 23.3 M€ (CA France 2013)
  • Position : Spécialiste du complément alimentaire et de la cosmétique bio

50€

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FOREVER LIVING PRODUCTS FRANCE

  • Pays : Etats-Unis
  • Group revenue : NA
  • Position : Fabricant des compléments alimentaires et des produits cosmétiques à base d’Aloe vera

50€

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SUPER DIET

  • Pays : France
  • Group revenue : 13.8M€ (2010)
  • Position : Fabricant compléments alimentaires en phytothérapie

50€

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Entreprise nordiste créée en 1961, Super Diet emploie 150 salariés. Elle possède 600 références en matières brutes dont un tiers est issu de l'agriculture biologique. Dans un secteur touché par la crise, elle a enregistré en 2009 de bons résultats et ses produits s'exportent dans de nombreux pays. Elle a fait l'acquisition en 2010 du laboratoire Aqualab (le spécialiste des compléments alimentaires à base d'eau de mer). Super Diet appartient au groupe VivaSanté.


ARKOPHARMA

  • Pays : France
  • Group revenue : 161.5 M€ (2013)
  • Position : Laboratoire spécialisé en phytothérapie et homéopathie

50€

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Arkopharma est un des leaders européens sur le marché des compléments alimentaires. Le groupe compte actuellement 14 sociétés, dont une dizaine de filiales à l'étranger. Cotée depuis 1996, l'entreprise est sortie du marché boursier en 2007. Le ralentissement du marché et l'affaire de l'herbe chinoise importée ont provoqué une baisse du CA de 13% entre 2007 et 2008. Ce contexte difficile a poussé le Pdg Max Rombi à renoncer au projet de cession à un fonds d'investissement.


FORTE PHARMA

  • Pays : Monaco
  • Group revenue : 49 M€ (CA global 2009)
  • Position : Spécialiste compléments alimentaires minceur énergie beauté santé

50€

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Forté Pharma, laboratoire fondé en 1999, est présent dans plus de 20 pays et emploie 155 personnes. C'est le leader en France et en Autriche des compléments alimentaires segment minceur. Depuis son rachat en 2006, Forté Pharma constitue la division compléments alimentaires du groupe espagnol Natraceutical.


OENOBIOL

  • Pays : France
  • Group revenue : 53,1 M€ (2010)
  • Position : Fabricant compléments alimentaires santé-beauté

50€

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Créé en 1985, le laboratoire Oenobiol est le leader français des compléments alimentaires consacrés à la santé et à la beauté. La marque est présente dans plus de 20 pays. Oenobiol appartient depuis 2009 à Sanofi-Aventis. Dans un contexte de plus en plus réglementé, le fait d'appartenir à un grand groupe pharmaceutique donne encore plus de légitimité. Oenobiol ambitionne de devenir le numéro un des compléments alimentaires santé-beauté en Europe.


ARKOPHARMA

  • Pays : France
  • Group revenue : 161 M€ (2013)
  • Position : Spécialiste dans le domaine de la phytothérapie, des médicaments naturels et des compléments alimentaires.

50€

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BAYER

  • Pays : Allemagne
  • Group revenue : 31.168 Mds € (2009)
  • Position : Société chimique et pharmaceutique

50€

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BIOCYTE

  • Pays : Europe
  • Group revenue : 9 M€ (2014)
  • Position : Spécialiste du complément alimentaire Keratine, acide hyaluronique, cétone de framboise.

50€

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PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS FRANCE

  • Pays : France
  • Group revenue : 1.6 Md € (2014)
  • Position : Fabricant les médicaments du laboratoire

50€

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PUR ALIMENT

  • Pays : France
  • Group revenue : 33.91 M€ (2013)
  • Position : Spécialiste en produits biologiques, biodynamiques et Demeter

50€

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PURESSENTIEL FRANCE

  • Pays : France
  • Group revenue : 43.4 M€ (2013)
  • Position : Spécialiste des huiles essentielles et de l'aromathérapie

50€

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QUIMDIS

  • Pays : Japon
  • Group revenue : 68.28 M€ (2014)
  • Position : Spécialiste en matières premières de produits pharmaceutiques

50€

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RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FRANCE

  • Pays : France
  • Group revenue : 704 M€ (2013)
  • Position : Spécialiste en produits d'entretien et de la maison

50€

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ROTTAPHARM

  • Pays : France
  • Group revenue : 37.24 M€ (2013)
  • Position : Spécialiste dans le domaine de la recherche

50€

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SANOFI

  • Pays : France
  • Group revenue : NA
  • Position : Spécialiste en produits pharmaceutiques

50€

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SEPPIC

  • Pays : France
  • Group revenue : NA
  • Position : Spécialiste en cosmétique, pharmacie, vaccins et nutrition

50€

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SOGIPHAR

  • Pays : France
  • Group revenue : NA
  • Position : groupement de pharmaciens d'officine français

50€

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VITAMINS

  • Pays : UK
  • Group revenue : NA
  • Position : Spécialiste des vitamines et suppléments pour le contrôle du poids et de l'anti-vieillissement

50€

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ZAMBON FRANCE

  • Pays : France
  • Group revenue : NA
  • Position : Spécialiste dans la recherche scientifique et pharmaceutique

50€

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LABORATOIRE PIERRE CARON

  • Pays : France
  • Group revenue : 4M€ (2013)
  • Position : Conception développement et façonnage de compléments alimentaires

50€

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Le Laboratoire Pierre Caron a été fondé en 2002 dans le Morbihan. Son CA a augmenté de 64% entre 2008 et 2009 suite à sa collaboration avec Carrefour. Il fournit 8 para-pharmacies de l'enseigne sous la marque Objectif Nature. L'objectif du laboratoire est de référencer Objectif Nature dans l'ensemble des magasins Carrefour.


EA PHARMA

  • Pays : France
  • Group revenue : 40M€ (2013)
  • Position : Fabricant médicaments et compléments alimentaires Santé Sport

50€

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EA Pharma est né du rapprochement en 2006 du laboratoire des Granions (Monaco) et d’Équilibre Attitude (Alpes-Maritimes). C'est le leader de la nutrition sportive en France. L'entreprise compte 130 salariés et vend chaque année 3 millions de compléments alimentaires. Crédit Agricole Private Equity est entré au capital de EA Pharma en 2009 à hauteur de 6 millions d'euros.


INNEOV

  • Pays : France
  • Group revenue : 23 M€ (2013)
  • Position : Spécialiste compléments nutritionnels à visée cosmétique

50€

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L'entreprise Innéov provient d'une joint-venture réalisée en 2002 entre Nestlé et L'Oréal. Innéov s’appuie sur les ressources de recherche fondamentale des deux entreprises et consacre 10% de son chiffre d’affaires en recherche et développement. Le laboratoire est devenu en 2007 leader européen en matière de nutricosmétiques vendus en pharmacie.


OMEGA PHARMA

  • Pays : Belgique
  • Group revenue : 157,1 M€ (CA France 09)
  • Position : Fabricant produits OTC et de parapharmacie

50€

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Omega Pharma est un groupe belge créé en 1987. Il est présent dans 30 pays et regroupe 3000 salariés. La filiale française dispose d'un portefeuille de plus de 40 marques vendues en pharmacie et parapharmacie.


LES 3 CHENES

  • Pays : France
  • Group revenue : 19 M€ (CA 2009)
  • Position : Fabricant compléments alimentaires

50€

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Les 3 Chênes est un laboratoire spécialisé dans la fabrication et le façonnage de compléments alimentaires. Le changement de mode de management amorcé en 2007 (mise en place d'un comité directeur, embauche de dizaines de cadres supplémentaires par service) dans un contexte de crise du marché s'est soldé par un échec. Le CA a baissé de 17% entre 2008 et 2009 et un plan de restructuration a provoqué 25 licenciements.


HERBALIFE

  • Pays : Etats-Unis
  • Group revenue : 58 M€ (CA France 08)
  • Position : Fabricant distributeur produits naturels

50€

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Herbalife est une entreprise américaine créée en 1980. Sa particularité est d'utiliser la vente directe pour commercialiser ses produits. Herbalife est devenue une marque globale présente dans 72 pays. Implantée en France depuis 1990, elle regroupe plus de 45 employés et 3000 distributeurs.


NOVEAL

  • Pays : France
  • Group revenue : 8 M€ (CA 2009)
  • Position : Façonnier compléments alimentaires

50€

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Novéal est un sous-traitant important de compléments alimentaires. Des marques telles que Pierre Fabre, Oenobiol et Juvamine font appel à son savoir-faire. Novéal dispose depuis fin 2009 d'un nouveau laboratoire d'analyses. Le groupe angevin a fait l'acquisition de Biophélia en 2010.


STRAPHARM

  • Pays : France
  • Group revenue : 2,3M€ (2013)
  • Position : Façonnier compléments alimentaires, produits diététiques et confiserie

50€

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Strapharm est une entreprise indépendante implantée en Vendée. Ses produits s'adressent aux laboratoires pharmaceutiques et parapharmaceutiques, sociétés diététiques, confiseurs, grande distribution et prescripteurs de médicaux. Elle a obtenu les certifications nécessaires à la fabrication de compléments alimentaires BIO.


LUSTREL LABORATOIRES

  • Pays : France
  • Group revenue : 5,9 M€ (2010)
  • Position : Sourcing et importation d’ingrédients naturels biologiques et conventionnels/ Façonnier compléments alimentaires

50€

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Depuis sa création en 1996, le métier de base de Lustrel Laboratoires est le sourcing et l'importation d’ingrédients naturels biologiques et conventionnels destinés principalement à l’industrie des compléments alimentaires. C'est également l’un des principaux façonniers français de compléments alimentaires en petites et moyennes séries.


DIETAROMA

  • Pays : France
  • Group revenue : 3,4 M€ (CA 2009)
  • Position : Fabricant compléments alimentaires, huiles essentielles et cosmétique biologique

50€

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Dietaroma, entreprise créée en 1950, emploie 25 salariés. Elle s'est spécialisée depuis quelques années dans des solutions naturelles biologiques. Ses produits sont distribués dans 2000 points de vente en France, principalement des magasins spécialisés bio et de diététique.


MERCK MEDICATION FAMILIALE

  • Pays : Allemagne
  • Group revenue : 101 M€ (CA 2007)
  • Position : Fabricant produits OTC

50€

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Merck Médication Familiale est la branche automédication du groupe Merck. Elle possède 4 domaines d'expertise : compléments alimentaires, phytothérapie, produits conseil, soins dermo-cosmétiques. Merck Médication Familiale France est basée à Dijon, berceau historique des laboratoires Monot, rachetés par le groupe Merck en 1996.


PHYTO LEADER PRODUCT

  • Pays : France
  • Group revenue : 2M€ (2013)
  • Position : Façonnier compléments alimentaires en phytothérapie

50€

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Phyto Leader Product, créée en 2004, est spécialisée dans le façonnage de compléments alimentaires en phytothérapie. Implantée en Ardèche, la flexibilité est le leitmotiv de cette petite structure. Ses produits vont du vrac jusqu'à l'offre « full service ».



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