Synthèse

Depuis 2020, le marché des céréales pour petit-déjeuner a montré des signes de croissance et de transition significatifs, prévoyant un TCAC de 6,5% jusqu'en 2027. Le secteur se caractérise par une innovation substantielle, un penchant croissant pour les ingrédients biologiques et une évolution vers des produits prêts à consommer. Les économies émergentes contribuent largement à cette tendance à la hausse, sous l'effet des changements démographiques et de l'adoption d'habitudes alimentaires occidentales. En France, les ventes se sont stabilisées en 2022 après une baisse de 8 % en volume en 2021, avec une augmentation notable de 7,2 % en valeur.

Malgré un environnement de production céréalière stable, le marché français des céréales pour petit-déjeuner reste très concentré avec Kellogg's et Nestlé en tête, détenant une part de marché combinée de 65%. Le commerce international pour la France montre un déficit commercial constant pour les céréales transformées, mais maintient des relations commerciales solides avec des pays comme la Belgique, l'Espagne et l'Allemagne. Le marché évolue avec des demandes de niche et une présence croissante en ligne, parallèlement à la vente au détail traditionnelle en magasin.

Naviguer dans le paysage évolutif des céréales pour petit-déjeuner en France : Demande, tendances et conscience de la santé

Face à l'évolution des préférences des consommateurs et des tendances en matière de santé, le marché français des céréales pour petit-déjeuner a connu une transformation remarquable. Si l'attrait traditionnel des céréales en tant que choix pratique pour le petit-déjeuner reste fort, la structure du marché reflète une demande nuancée et évolutive qui place la santé au premier plan des choix des consommateurs. La taille du marché des céréales pour petit-déjeuner en France est estimée entre 750 et 800 millions d'euros, ce qui indique un secteur robuste marqué par une croissance en valeur d'environ 7,2 % au cours des dernières années. Il est évident que des facteurs économiques tels que l'inflation ont influencé les habitudes d'achat, incitant à prendre des décisions basées sur la valeur, mais l'attrait pour les options saines et biologiques n'a pas faibli.

Les consommateurs français, en particulier ceux âgés de plus de 65 ans, continuent d'affirmer leur attachement au petit-déjeuner en tant que rituel quotidien, plus de 90 % d'entre eux prenant part à ce repas tous les jours. Cependant, parmi la population active, près de 90 % déclarent prendre un petit-déjeuner, la majorité d'entre eux le faisant dans le confort de leur foyer. Il est intéressant de noter qu'environ 32 % seulement de ces petits déjeuners comprennent des céréales. En ce qui concerne les écoliers, près de 80 % d'entre eux ont l'habitude de prendre un petit-déjeuner quotidien, en mettant l'accent sur la satiété et l'équilibre nutritionnel. En ce qui concerne les habitudes de consommation spécifiques, la prévalence de la consommation de céréales varie considérablement d'un groupe d'âge à l'autre. Les jeunes de 11 à 17 ans affichent le taux de consommation le plus élevé, de l'ordre de 45 à 50 %, soit nettement plus que les adultes de 18 à 79 ans, dont le taux de consommation dépasse à peine 15 %. Cette constatation est le reflet d'un marché où les choix sont influencés de manière significative par l'âge, s'alignant sur les profils de goût et les priorités nutritionnelles segmentés par les données démographiques des consommateurs.

Le marché français des céréales a également fait l'objet d'une attention croissante en matière de santé, les inquiétudes concernant la teneur en sucre et les niveaux de transformation poussant certains consommateurs à se tourner vers des alternatives telles que le pain frais de qualité. En conséquence, les volumes de céréales pour enfants ont baissé, ce qui a incité les marques à améliorer leurs offres avec de meilleurs profils nutritionnels, comme en témoigne l'importance croissante du Nutri-score sur les emballages - un système bien reconnu et apprécié par les consommateurs français, dont plus de 75 % optent pour des produits avec des notes nutritionnelles supérieures. En accord avec la conscience de la santé, le segment des produits biologiques s'est développé, représentant aujourd'hui environ 20 % du marché en valeur. Cet appétit pour les options "meilleures pour la santé" a donné naissance à une pléthore de marques de céréales biologiques et locales, diluant ainsi la domination des acteurs principaux tels que Kellogg's et Nestlé.

Les titans des céréales pour le petit-déjeuner : Kellogg's et Nestlé dominent le marché avec une pléthore de marques appréciées

En ce qui concerne les céréales pour petit-déjeuner, deux acteurs clés se sont toujours taillé une part de marché considérable grâce à leur multitude de marques populaires : Kellogg's et Nestlé. Ces géants ont non seulement façonné nos habitudes matinales, mais aussi influencé les tendances alimentaires mondiales grâce à leurs offres innovantes et à leurs stratégies de marketing.

  • Kellogg's : Un héritage d'innovation en matière de petit-déjeuner - Kellogg's fait figure de pionnier dans l'industrie des céréales pour petit-déjeuner, avec une part de marché considérable de 40 %, et présente un portefeuille diversifié de marques qui répondent à des goûts et à des préférences alimentaires variés. Parmi les marques les plus connues, citons All Bran, réputée pour sa teneur élevée en fibres, et Coco Pops, adorée des enfants et des jeunes de cœur pour son goût chocolaté. Parmi les autres marques connues, citons Extra, Frosties, Honey Pops, Rice Krispies, Smacks et Special K, une marque axée sur la nutrition. Kellogg's sait également capter les amateurs de chocolat avec Trésor et s'adresse aux traditionalistes avec les Kellogg's Corn Flakes, un produit qui a fait ses preuves.

  • Nestlé : Une puissance mondiale dans les céréales - Nestlé, en collaboration avec General Mills Inc. a formé Cereal Partners Worldwide (CPW S.A.), une puissance desservant le marché mondial, à l'exclusion des Etats-Unis et du Canada, où leur présence est également ressentie par le biais de diverses filiales et marques. Avec une part de marché représentant un quart du marché des céréales, ils se sont taillé une place de choix. Leur gamme comprend des céréales Lion pour ceux qui ont envie de commencer la journée de manière décadente et des céréales Fitness pour les consommateurs soucieux de leur santé. Les ludiques Nesquik et les Cheerios, très appréciées des familles, équilibrent le goût et la salubrité, tandis que Chocapic, NAT, Golden Grahams, Nestlé Cookie Crips et Crunch offrent des saveurs et des textures distinctives pour bien commencer la matinée.

Nouveaux entrants sur le marché des produits biologiques et sains :

  • Bien que Kellogg's et Nestlé restent dominants, le paysage des céréales pour petit-déjeuner voit la présence croissante d'acteurs de niche proposant des alternatives biologiques et saines. Ces marques, dont Piboom, Bonneterre, Favrichon, Céréco, Bjorg, ainsi que de nouveaux venus comme Hoope et Funky Veggie, reflètent une tendance croissante des consommateurs à faire des choix plus soucieux de leur santé, à utiliser des ingrédients biologiques et à adopter des pratiques respectueuses de l'environnement.

  • Marques privées et diversité de l'offre - Il ne faut pas oublier les marques privées, qui ont diversifié leur offre pour proposer des alternatives rentables.
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Détail du contenu

Informations

  • Nombre de pages : 30 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 22/11/2023
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et présentation

Les céréales de petit déjeuner sont un agglomérat de nutriments, principalement des céréales comme le blé, l’avoine ou le maïs, avec des arômes naturels ou artificiels, et du sucre.

On peut distinguer deux types de céréales :

  • Les céréales prêtes à consommer sont les plus rependues : on y trouve en autres les céréales à base de blé, les céréales pour enfants, les pétales de maïs ainsi que les mueslis ;
  • Les céréales prêtes à préparer : essentiellement à base de flocons d’avoine comme le porridge.

Le marché des céréales pour le petit-déjeuner regroupe deux types de céréales bien distinctes, à savoir : les céréales pour adultes et les céréales pour enfants. Chacun des segments possèdent une dynamique sous-jacente différente. En effet, un aspect santé est très fortement attaché au créneau des céréales pour enfants tandis qu'un aspect diététique et goût est particulièrement important sur le marché à destination des adultes.

En 2023, le marché mondial des céréales pour petit-déjeuner est estimé à 72 milliards de dollars américains, avec une croissance moyenne prévue de 6,5% jusqu'en 2027. Les États-Unis occupent une position dominante sur ce marché.

Après avoir connu une décroissance de 8 % en volume en 2021, le marché des céréales en France, favorisé par la période Covid, a retrouvé sa stabilité en 2022. De plus, en 2022, la balance commerciale de la France présente un déficit de 50 millions d'euros, marquant une détérioration de 12 millions d'euros par rapport à l'année précédente. Les partenaires économiques majeurs de la France dans ce secteur sont la Belgique, l'Espagne, l'Allemagne et l'Italie 

De nombreux acteurs ont émergé ces dernières années avec une fragmentation progressive du marché. Ces acteurs s’appuient sur une demande de produits niches comme les produits labellisés Bio, locaux ou perçus comme sains par les consommateurs comme le Granola ou le muesli. Cette demande de niche s'est particulièrement accentuée en 2020 avec la pandémie et les confinements qui ont suivi, car de nombreux Français ont modifié leurs habitudes de consommation et ils se sont tournés vers des produits plus sains et équilibrés : vers des produits bio. Ainsi, les principaux acteurs du marché ont perçu cette nouvelle tendance et changent de plus en plus leurs recettes pour obtenir des Nutri-scores de type A ou B.    

1.2 Une croissance mondiale régulière

Le chiffre d'affaires mondial du marché des céréales du petit déjeuner représente **,* Milliards de dollars en **** et est estimé à ** milliards en ****. Les experts du secteur anticipent un CAGR annuel de *,*% pour la période ****-****, afin d'atteindre ** milliards en ****.

Valeur du marché des céréales de ...

1.3 Le marché français connaît une certaine hausse en valeur depuis quelques années

Avec un chiffre d’affaires estimé de *** millions d’euros en ****, le marché des céréales est en croissance de près de *,*% en **** en valeur et *,*% en volume [***]

Chiffre d'affaires du marché des céréales de petit déjeuner France, ****-***** CAGR (***): +*.*% CAGR (***): +*,*% Source: ****

Après avoir connu ...

1.4 Commerce international : une hausse légère des importations et des exportations

Commerce extérieur France, ****-****, en millions de US$ Source: ****

Le code utilisé pour cette partie peut inclure davantage que les céréales de petit déjeuner. Il s’agit ici du code **** : Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (***), précuites ou autrement pré ...

2 Analyse de la demande

2.1 La demande pour petit déjeuner demeure forte en France

La consommation quotidienne de petits déjeuners diminue avec l'âge entre * et ** ans. Cependant, cette tendance semble s'inverser à partir d'un certain âge, avec **% des personnes âgées de ** ans et plus déclarant consommer un petit-déjeuner tous les jours.

Petit déjeuner tous les jours France, ****, en

 Un ...

2.2 Les habitudes de consommation des céréales varient fortement selon l’âge des consommateurs

La consommation de céréales chez les enfants en ****

On  remarque qu'en ****, la plus grande proportion de consommateurs de céréales étaient des enfants âgés de ** à ** ans puisqu'ils représentaient **,*%, avec une consommation moyenne de **,* g/j tandis que les enfants * à ** ans représentaient **%, avec une consommation moyenne ...

2.3 Le petit-déjeuner: Une demande substituable

 L'article de [***] met en lumière la tendance positive du secteur du petit déjeuner en France, soulignant une reprise de * points de pénétration, largement attribuée au télétravail et aux périodes de confinement liées à la pandémie de Covid-**. Les principaux défis auxquels ...

2.4 Tendance : les produits bios et sains connaissent une croissance exponentielle

Des préoccupations liées à la santé façonnent de nouvelles formes d’alimentation

Les tendances alimentaires des Français France, ****, pourcentage Source: ****

 Les Français souhaitent de plus en plus tendre vers une alimentation saine et équilibrée pour diverses raisons (***). De fait, selon le graphique ci-dessus **% des personnes ...

2.5 Les marques de céréales de petit-déjeuner préférées des Français

Le graphique ci-dessous présente les marques de céréales de petit-déjeuner préférées des Français. Les pourcentages représentent les réponses positives à la question "aimez-vous telle marque?" pour chaque marque de biscuits. 

Kellogg's est la marque de céréales préférée ...

3 Structure du marché

3.1 Chaîne de valeur du marché et distribution

La fabrication des céréales :

Source: ****

Les céréales pour petits déjeuners proviennent de céréales, souvent du blé ou encore du riz, produites en France ou alors importées depuis l'étranger.

Les pétales 

Après la première cuisson, une nouvelle est effectuée, ...

3.2 Une stabilité de la production de céréales mais avec une augmentation de la production bio

Une production stable de grains

Le code NAF **.**B : "Autres activités du travail des grains" est une classe comprenant la production de gruaux, de semoules ou pellets, de blé ou d'autres céréales ainsi que la production de riz décortiqué, blanchi ou transformé, mais surtout la fabrication de ...

3.3 Principales marques présentes sur le marché

  Répartition en valeur du marché des céréales de petit déjeuner France, ****, en pourcentage Source : LSA    

Le marché des céréales pour petit déjeuner est dominé par * acteurs principaux : Kellogg's avec **% des parts de marché en ****, suivi de Nestlé avec un quart des parts de marché. ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Composition et typologie des céréales

Composition moyenne des céréales

Source: ****

Les différentes céréales 

Nous avons vu en *.* qu'il existait différents types de céréales : les pétales, les soufflés, les éclatés et les extrudés. Il existe également les mueslis et les granolas, les mueslis sont un ...

4.2 Les prix des céréales

 En **** (***), les prix à la consommation du petit-déjeuner ont augmenté de **,*% en moins d'* an. 

Cette augmentation est principalement attribuée à la guerre en Ukraine, qui a engendré des coûts de fabrication plus élevés pour les emballages, en raison du rôle crucial de l'Ukraine dans la production en ...

4.3 Le nutri-score, un enjeu de taille pour les céréales, le bio une solution ?

Nutri-score : un facteur décisif

La disponibilité du Nutri-score en France ainsi que des applications de comparaison nutritionnelle des produits telles que Yuka jouent un rôle supplémentaire dans la sensibilisation des consommateurs à la faible valeur nutritionnelle des céréales pour petit déjeuner.

La plupart des marques bios ...

4.4 Des tendances et innovations supplémentaires, de quoi rendre le marché pleins de défis

Les écoemballages :

Le packaging est un facteur qui permet à une marque de se différencier, en effet, les eco-emballages permettent de séduire les clients soucieux de leur production de déchets, surtout que les céréales sont pour la plupart emballées dans un sachet plastique, a priori, non ...

5 Règlementation

5.1 Nomenclature et Système Harmonisé des douanes mondiales

Le Système harmonisé est une nomenclature internationale pour la classification des produits. Il permet aux pays participants de classer les marchandises échangées sur une base commune à des fins douanières. Au niveau international, le Système harmonisé (***) pour le classement des marchandises est un système de codes à six ...

5.2 Label Bio et nutri-score

Pour qu’une marque obtienne le label Bio sur l’un de ses produits, elle doit réunir les conditions suivantes :

** % au moins des composants du produit proviennent d'une agriculture biologique en accord avec la réglementation UE ; Le produit est conforme aux règles du système officiel d’inspection ...

Liste des graphiques

  • Valeur du marché des céréales de petit déjeuner
  • Chiffre d'affaires du marché des céréales de petit déjeuner
  • Commerce extérieur
  • Principaux pays destinataires des exportations
  • Principaux pays d'origine des importations
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Dernières actualités

Kellogg's se scinde - 12/09/2023
  • Le chiffre d'affaires de Kellogg Company en 2021 est de 15,3 milliards de dollars.
  • Plus de 80% du chiffre d'affaires de l'entreprise provient des ventes à l'international.
  • La division nord-américaine représente environ 17% du chiffre d'affaires.
  • Le pôle de snacks du groupe a augmenté de 9% par an entre 2019 et 2022.
  • La croissance des marques de céréales internationales est de 5% par an depuis 2019.
  • Kellanova, l'une des nouvelles entités de l'entreprise, prévoit un chiffre d'affaires entre 13,4 et 13,6 milliards de dollars en 2024
  • La deuxième entité, WK Kellogg, prévoit d'atteindre 2,7 milliards de dollars de ventes en 2023.
Kellogg sépare ses activités américaines de celles du reste du monde - 16/09/2023
  • La séparation de Kellogg en deux sociétés, Kellanova et WK Kellogg, a lieu à partir du 2 octobre 2023.
  • Kellanova gérera les activités liées aux snacks et aux céréales pour les petits déjeuners en dehors de l'Amérique du Nord, générant un chiffre d'affaires d'environ 13,4 à 13,6 milliards de dollars (12,5 à 12,7 milliards d'euros).
  • WK Kellogg pilotera l'activité céréales pour les marchés nord-américains, correspondant à un chiffre d'affaires d'environ 2,7 milliards de dollars (2,5 milliards d'euros).
Kellogg's : 5 choses à savoir sur la scission du géant des céréales et des chips - 03/10/2023
  • 15,3 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2022, 32000 collaborateurs
  • kellogg's s'est scindé en deux entités distinctes et cotées 
  • D'un côté les céréales , et de l'autre les snacks (mais aussi les céréales) dans le reste du monde
  • Kellogg's possède un portefeuille d'une trentaine de marques
  • Les activités de l'entreprise tournées vers l'international, plus de 80 % des ventes
  • La division nord-américaine pèse environ 17 %
  •  Le marché nord-américain des céréales est en berne 
  • Le marché des snacks est en pleine croissance
  • 200 collaborateurs en France en compte 200 et  chiffre d'affaires net de 367 millions d'euros,
  • La France est le deuxième marché européen derrière l'Angleterre
  • Pringles réalise 1 milliard de chiffres d'affaires en Europe

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Kellogg’s
Bjorg (Ecotone)
Jordans
Nestlé Groupe
Quaker Oats Company (Pepsico Group)
Chabrior (ITM Intermarché)
General Mills
Grillon d'Or
Joseph Favrichon
La vie Claire
Terres et Cereales (Céréceco)
Verival

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  • Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
  • Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
  • Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
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Ajouts et mises à jour

  • 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Kellogg’s
  • 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La vie Claire
  • 21/11/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot en novembre 2023. En plus de cette revue complète, des parties sur l’impact de l’inflation sur les données et tendances du secteur. Les fiches entreprises ont également été mis à jour avec les dernières données disponibles
  • 25/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Dailycer
  • 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Kellogg’s
  • 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La vie Claire
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise AEG
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Verival
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Terres et Cereales
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise La vie Claire
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Joseph-favrichon
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Grillon d'Or
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise General Mills
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Chabrior
  • 21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Kellogg’s
  • 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Nestlé Groupe
  • 21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bjorg (Ecotone)
  • 20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Kellogg’s
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