Synthèse
Le marché mondial des biscuits apéritifs, particulièrement favorisé en France, connaît une croissance significative. Le marché, évalué à 17 milliards d'euros en 2020 en Europe, est largement dominé par les marques de distributeurs, qui détiennent 39,9 % des parts de marché en 2022, suivies par des géants internationaux tels que PepsiCo avec 17 %.
Les gâteaux apéritifs biologiques représentaient à eux seuls 35 millions d'euros en 2020, soit une augmentation de 40 % par rapport à l'année précédente. Malgré cela, les produits de base traditionnels comme les graines salées restent dominants, représentant 1 000 millions d'euros de ventes en 2022. L'inflation a affecté les prix, en particulier dans les variantes de produits plus sains, les prix à la production des biscuits apéritifs ayant augmenté d'environ 28 %. La balance commerciale de la France reste positive dans ce secteur, principalement à l'exportation et à l'importation de la Belgique, ce qui reflète la nature interdépendante de la production avec les principaux acteurs de l'industrie.
Le marché français florissant des biscuits apéritifs : Tendances et préférences des consommateurs
En France, l'apéritif, une rencontre habituelle avant le repas avec des snacks et des boissons, a évolué pour devenir une occasion qui remplace parfois le dîner. Cette transformation culturelle a eu un impact significatif sur le marché des en-cas apéritifs, en particulier les biscuits qui sont un élément essentiel de ces rencontres sociales. Le marché français des gâteaux apéritifs se caractérise par un taux de consommation annuel d'environ 3 à 4 kilogrammes par personne, ce qui souligne un fort potentiel de croissance, surtout si on le compare à la moyenne européenne d'environ 4 kilogrammes et aux chiffres nettement plus élevés du Royaume-Uni et des Pays-Bas.
Cette demande en plein essor est en grande partie due à l'engouement croissant des Français pour les tuiles et les biscuits extrudés. La France, qui jouit d'une tradition stable en matière d'apéritifs, dispose encore d'une marge de progression sur le marché, puisqu'elle ne représente qu'environ 13 % de la valeur du marché européen. Les consommateurs français manifestent une forte préférence pour les apéritifs, les hommes y prenant part plus souvent que les femmes, et les personnes âgées de plus de 65 ans et la tranche d'âge des 35-49 ans s'adonnant le plus fréquemment à ces en-cas. Les hommes sont 70 % à prendre l'apéritif plus d'une fois par mois, contre 64 % pour les femmes, et la popularité des apéritifs culmine pendant l'été et les fêtes de fin d'année.
Le marché français s'oriente de plus en plus vers des options d'en-cas plus saines et respectueuses de l'environnement. Les consommateurs recherchent progressivement des produits biologiques et hypocaloriques, et environ un tiers de la population consomme des aliments biologiques au moins une fois par semaine. La demande d'options plus saines a engendré une nouvelle vague de produits, y compris des offres à teneur réduite en sel et en matières grasses, ce qui représente un défi de taille pour les fabricants qui doivent trouver un équilibre entre le goût et la valeur nutritionnelle.
Malgré la mainmise des marques de distributeurs et de groupes importants comme PepsiCo, Mondelez, Kellogg's et Intersnack, le secteur reste ouvert à l'innovation. De nouveaux entrants, s'appuyant sur les préoccupations en matière de santé et d'environnement, ont introduit des produits ayant une empreinte écologique réduite et de meilleurs profils de santé. La concurrence dans le secteur des snacks apéritifs est dynamique, mais difficile, car les producteurs s'efforcent de répondre à l'évolution des attentes des consommateurs tout en préservant la sapidité. En analysant ce marché robuste, on peut souligner l'augmentation des coûts de production imputables aux matières premières, qui a entraîné une hausse des prix des petits gâteaux. Notamment, les variantes saines, biologiques et sans gluten connaissent une croissance régulière.
Les principaux acteurs du marché des biscuits apéritifs
Le marché des biscuits apéritifs regorge d'un mélange de grands noms internationaux et de nouveaux venus dynamiques, qui se disputent tous une part de l'appétit toujours croissant des consommateurs pour ces en-cas conviviaux. En nous plongeant dans les récits savoureux de ces piliers du marché, nous constatons un mélange de tradition profondément enracinée et d'innovation audacieuse.
- PepsiCo : PepsiCo est l'un des principaux géants de l'industrie des en-cas. Son champ d'action s'étend à de nombreux segments du marché, y compris les biscuits apéritifs, où ses marques phares telles que Lay's et Doritos jouissent d'une grande popularité. La décision stratégique prise ces dernières années de rapatrier la production en France témoigne d'un virage écologique, visant à réduire l'impact des transports et à répondre directement aux goûts locaux.
- Mondelez International : Un autre poids lourd dans le domaine des snacks, Mondelez, apporte à la table des marques bien-aimées telles que Belin et TUC, qui sont devenues synonymes du moment de l'apéritif. Mondelez possède des sites de production en France, ce qui témoigne de son engagement en faveur d'une fabrication locale et de sa capacité à innover et à s'adapter à l'évolution de la demande des consommateurs.
- Kellogg's et Intersnack : Ces entreprises, bien qu'elles ne soient pas aussi présentes sur le créneau des apéritifs que PepsiCo et Mondelez, détiennent une part de marché considérable grâce à une gamme de produits qui répondent à un large éventail de goûts et de préférences. En repoussant les limites de la norme avec des saveurs et des textures intéressantes grâce à sa marque Vico, Intersnack fait preuve d'une grande sensibilité au pouls du marché.
- Europe Snacks : Se hissant au rang de mastodonte silencieux, Europe Snacks est à l'origine d'une multitude de produits sous marque de distributeur qui ornent les rayons des supermarchés. Sa présence est essentielle à la mainmise des marques de distributeurs sur le marché, soulignant l'influence qu'un producteur dévoué peut avoir sur le succès des marques de distributeurs.
- Too Good : En tant que phare du snacking sain, Too Good a pris d'assaut la scène avec ses lignes de produits à faible teneur en sucre et en matières grasses, y compris des techniques innovantes de "popping" pour leur production de croustillants. Cette entreprise montre clairement qu'un nouveau venu peut perturber les modèles traditionnels en mettant l'accent sur des produits sains et en adoptant des stratégies de marketing astucieuses.
- Marques biologiques et axées sur la santé : Une série de marques axées sur le bio, telles que Bjorg, Léa Nature et la jeune pousse Payzan, illustrent l'évolution du marché vers la santé et le développement durable. Ces marques s'appuient sur leurs références en matière de produits biologiques, sans gluten et d'origine locale pour se tailler une place sur le marché.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu
Informations
- Nombre de pages : 30 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour : 11/11/2023
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
L'apéritif désigne initialement la collation constituée à la fois de boissons (alcoolisées ou non) et de biscuits (salés ou sucrés), qui précède le repas. Il représente un vrai moment de convivialité pour ceux qui le partagent et s'est peu à peu transformé en allant jusqu'à remplacer le dîner. En effet, les apéritifs dinatoires sont de plus en plus populaires auprès des Français.
Les biscuits apéritifs sont l'ensemble des produits secs salés consommés à l'occasion de ces évènements. Le marché est donc partagé entre quatre catégories principales d'aliments : les graines salées, les tuiles et extrudés, les chips et les crackers.
Le marché mondial des gâteaux apéritifs est en croissance et devrait ainsi croître à un TCAC de 4.9% entre 2021 et 2029. Les principaux consommateurs de ces produits sont les pays développés et notamment les États-Unis et le Royaume-Uni. Les pays comme la Chine et l'Inde ne représentent qu'une faible proportion des consommateurs.
En France, l'apéritif est extrêmement populaire puisque 66% des Français le prennent au moins une fois par mois. Les ventes de biscuits apéritifs ont par ailleurs augmenté de 2.3% entre 2021 et 2022 poussées notamment par la popularité des tuiles et extrudés. Le potentiel de développement est grand car les Français ne consomment que 3.5 kg de ces produits par an, contre 4 kg pour la moyenne européenne. C'est près de deux fois moins qu'au Royaume-Uni et aux Pays-Bas.
Le marché des gâteaux apéritifs est divisé entre marques de distributeurs et grands groupes internationaux. Les marques de la grande distribution représentent presque la moitié des ventes et PepsiCo, Mondelez, Kellogg’s et Intersnack se partagent la quasi-totalité du reste du marché.
Le marché de l’apéritif salé connaît un essor particulièrement important et sa croissance est poussée par les innovations. Les nouveaux produits jouent la carte de la santé, du respect de l'environnement et du sans gluten. Bien que dominé par les géants du snacking, le secteur des biscuits apéritifs reste sensible à l'innovation, ce qui favorise l'arrivée de nouveaux entrants. Pour pérenniser leur croissance, les acteurs misent sur l'innovation. Le principal défi reste le difficile équilibre entre goût et valeurs nutritionnelles, face aux attentes croissantes des consommateurs en termes de naturalité.
1.2 Un marché mondial en croissance
Taille du marché mondial des "Savory Snacks" Monde, ****-**** (***), en milliards de dollars Grandviewresearch
Les principaux pays consommateurs de produits apéritifs sont les États-Unis et le Royaume-Uni (***). Les pays en développement sont encore loin derrière les pays développés sur ce marché. L'Inde en consomme ainsi *,* kg ...
1.3 Le marché français des gâteaux apéritifs
Ventes de biscuits apéritifs France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****
Les Français consomment en moyenne *,* kg de produits apéritifs par habitant et dépensent environ ** € dans le rayon des apéritifs salés, qu’ils visitent ** fois par an. « Il y a encore du potentiel de croissance, remarque ...
1.4 Une balance commerciale déficitaire
Les codes utilisés sont : ****** ; ****** ; ******.
Balance commerciale française des biscuits apéritifs France, ****-****, en millions de dollars et en % UN Comtrade
La france est exportatrice nette de biscuits apéritifs et son taux de couverture a tendace à augmenter : + ** points de **** à ****.
La Belgique est largement le premier pays destinataire des ...
1.5 L'impact de la Covid-19 sur le marché de l'apéritif
Avec la crise pandémique, la pratique de l'apéritif s'est transformée pour devenir plus virtuelle et plus familiale. En effet, ** % des personnes interrogées ont participé à un ou plusieurs apéritifs virtuels pendant le confinement. De plus, ** % de ceux qui ont participé à un ou plusieurs apéritifs virtuels ont ...
2 Analyse de la demande
2.1 Les français, grands adeptes de l'apéro
Le profil des consommateurs
Genre des consommateurs d'apéritif France, ****, en pourcentage des sondés Source: ****
Les hommes consomment plus d'apéritifs que les femmes. Ils sont en effet **% à en consommer plus d'une fois par mois contre **% pour les femmes. L'écart se resserre cependant en été.
Par ailleurs, les jeunes ...
2.2 L'apéritif à la maison, propice à la consommation de biscuits apéritifs
**% des Français peuvent organiser un apéritif chez eux au moins une fois par semaine et **% des Français peuvent organiser un apéritif chez eux !
A quelle fréquence les Français peuvent-ils organiser un apéritif chez eux ? France, ****, en % L'ObSoCo
A quelle occasion consomme-t-on des apéritifs ...
2.3 Les consommateurs à la recherche de produits sains
Les produits bio sont de plus en plus sollicités par les consommateurs français. Selon une étude de Spirit Insight pour l'Agence Bio, qui a interrogé **** français de plus de ** ans représentatifs de la population nationale en ****, **% des Français consomment ce type de produits au moins une ...
2.4 Une demande extrêmement cyclique
Intérêt pour la recherche "Apéritif" France, ****-****, indice Google Trends Source: ****
Les résultats du graphique ci-dessus reflètent la proportion de recherches portant sur un mot-clé donné dans une région et pour une période spécifique, par rapport à la date où le taux d'utilisation de ...
3 Structure du marché
3.1 La structure du marché des biscuits apéritifs
Le marché est largement dominé par les marques de distributeurs. En **** ces dernières détiennent **.*% des parts de marché. La première marque industrielle, PepsiCo arrive loin derrière avec **% des parts de marché.
Parts de marché en valeur des acteurs de produits salés apéritif et chips France, ...
3.2 La production française de biscuits apéritifs est dynamique
Le code Naf **.**z désigne la "fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation" et inclut les produits apéritifs salés, y compris extrudés, et leurs assortiments. Il inclut également les pâtisseries (***) et crêpes de conservation qui ne sont pas dans le champ de notre ...
3.3 Des nouveaux acteurs tentent de se faire une place
Malgré la forte concentration du marché et la popularité des marques distributeurs, des marques innovantes se lancent dans la production de gâteaux apéritifs, notamment pour répondre aux nouvelles attentes des consommateurs.
Créée en ****, la marque Too Good a envahi les supermarchés grâce à ses produits allégés ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie des produits apéritifs
On distingue * segments majeurs sur le marché des gâteaux apéritifs :
Les graines salées qui englobent les pistaches grillées, les cacahuètes, les noix de cajou, etc. Les tuiles et extrudés qui regroupent les tuiles mais aussi tous les biscuits extrudés tels que les Monster Munch, ...
4.2 Des prix plus élevés pour les produits sains
Les prix des gâteaux apéritifs augmentent et une partie de la croissance des ventes en valeur observée est donc due à l'inflation. Si l'on observe les croissances en volume et en valeur des différents produits, on peut en déduire l'impact de l'inflation sur ces segments.
Les biscuits ...
4.3 Une offre de plus en plus saine et premium
Les marques historiques des produits apéritifs développent leurs gammes de produits sains pour répondre aux attentes des consommateurs qui se préoccupent de plus en plus de leur santé et de l'environnement. Cette tendance est observée sur tous les produits.
Sur le segment des graines salées, ...
5 Règlementation
5.1 Réglementation
Toute denrée alimentaire est soumise aux dispositions générales du Code de la Consommation en matière d’obligations de conformité (***).
Plusieurs règlements établissent les bases législatives de l’hygiène alimentaire en France :
Le règlement n°***/**** relatif aux principes généraux et prescriptions générales ...
Liste des graphiques
- Taille du marché mondial des "Savory Snacks"
- Ventes de biscuits apéritifs
- Genre des consommateurs d'apéritif
- Fréquence de l'apéritif par tranche d'âge
- Produits préférés des Français pour l'apéritif
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