Synthèse

Le marché mondial du vin a connu un déclin en raison de la crise sanitaire. Cependant, le marché devrait se redresser, prévoyant une croissance jusqu'à 444,93 milliards de dollars américains d'ici 2027. La consommation française de vin suit cette tendance à la baisse. Malgré cela, la France reste un exportateur de vin de premier plan, avec des exportations évaluées à 8,7 milliards d'euros en 2020, principalement vers l'Allemagne (17 %), le Royaume-Uni (13 %), les États-Unis (12 %) et la Belgique (9 %). La consommation de vins étrangers en France a considérablement augmenté, près de la moitié de la population en consommant occasionnellement. En outre, les bars à vin, qui offrent une expérience diversifiée et conviviale, continuent de gagner en popularité malgré la forte concurrence des autres bars à thème et le déclin général des habitudes de consommation de vin.

Dynamique du marché français des bars à vin et tendances de consommation

Alors que l'appréciation des vins fins et des expériences de dégustation spécialisées continue de croître en France, le marché des bars à vin a connu un développement rapide, en particulier dans les zones urbaines. Traditionnellement plus présents dans les régions viticoles grâce à l'essor de l'œnotourisme, les bars à vin s'implantent aujourd'hui également dans les zones rurales. Offrant une atmosphère conviviale où amateurs et passionnés peuvent déguster une gamme variée de vins originaux, les bars à vin sont devenus un lieu de prédilection pour ceux qui recherchent une expérience à la fois éducative et agréable du vin.

Le marché des bars à vin en France s'inscrit dans le cadre plus large du marché mondial du vin, qui, malgré une baisse due à la crise sanitaire, était évalué à environ 326,6 milliards de dollars américains en 2020. Si l'on se concentre sur la France, la demande de bars à vin semble augmenter.

La Fédération nationale des négociants en vins indépendants a fait état d'un nombre important de débits de boissons mixtes, dont des bars à vin, qui ont contribué au chiffre d'affaires à hauteur de 396 millions d'euros. Le nombre de débits de boissons a également augmenté d'environ 25 %, ce qui témoigne d'un intérêt croissant pour ces lieux de convivialité. Malgré les revers de 2020 qui ont entraîné une baisse du chiffre d'affaires du secteur, la trajectoire laisse entrevoir une courbe de croissance ascendante dès le retour à la normale. En termes de comportement des consommateurs, les buveurs de vin français deviennent de plus en plus sophistiqués, avec une augmentation notable de ceux qui s'identifient comme des amateurs de vin éclairés - passant de 35 % à plus de 50 % en 2020. Cette évolution se reflète dans la fréquence croissante de la consommation de vin, où les "gros consommateurs" de vin, ceux qui en consomment une à plusieurs fois par semaine, représentent désormais la moitié de la population des buveurs de vin français.

Malgré ces progrès, on observe une baisse structurelle de la consommation de vin sur le long terme. En passant d'une consommation personnelle moyenne importante de plus de 120 litres à environ 35 litres par personne, cette diminution témoigne d'une évolution de la relation au vin, qui passe d'une boisson de base à une boisson plus occasionnelle et festive. La nature dynamique du marché français des bars à vin est également affectée par la concurrence sur plusieurs fronts. D'autres formes de distribution du vin, comme les supermarchés et la vente directe, ainsi que divers autres bars et restaurants à thème, créent un environnement très concurrentiel.

Les principaux acteurs du marché des bars à vin

Dans le paysage dynamique et en constante évolution des bars à vin, certains pionniers se sont taillé une place unique, contribuant à la richesse de ce marché spécialisé. Des envolées d'étiquettes prestigieuses aux versements mesurés de joyaux régionaux, voici les principaux acteurs qui ont eu un impact remarquable sur l'industrie des bars à vin.

  • N5 Wine Bar : Basé à Toulouse, le N5 Wine Bar n'est pas seulement un lieu pour les oenophiles, mais un phare d'excellence sur la scène internationale des bars à vin. Sacré meilleur bar à vin d'Europe et du monde, le N5 propose non seulement une sélection pointue de vins fins, mais il a également étendu sa marque par le biais d'une franchise éponyme. Les franchisés potentiels sont attirés par la promesse d'une renommée, d'une formation rigoureuse et de la possibilité de reproduire le modèle à succès du N5, qui harmonise les plaisirs haut de gamme de tapas soigneusement préparés avec des prix accessibles.

  • Nicolas : Institution vénérée dans le secteur de la vente de vin en France, Nicolas est un acteur influent avec près de 500 magasins répartis en France et en Europe. Propriété du groupe Castel, Nicolas a été à la pointe de l'innovation en transformant certains magasins en espaces hybrides qui font office de bars à vin, invitant les clients à se délecter des produits qu'ils peuvent emporter chez eux. Leur présence significative témoigne de leurs racines profondes dans la culture du vin et de leur capacité à s'adapter à l'évolution des goûts des consommateurs.

  • Le syndicat des négociants en vin : Représentant le vaste réseau des cavistes, le Syndicat professionnel des cavistes souligne la vitalité du secteur. Les cavistes, qui représentent 30 % des parts de marché du vin en France, ont innové dans leur approche. Nombre d'entre eux ont adopté le concept de bar à vin au sein de leur espace commercial, offrant aux clients des expériences de dégustation et enrichissant le parcours d'achat traditionnel du vin.

  • Groupe Castel : Le groupe familial Castel est un titan de l'industrie du vin, exerçant une influence considérable grâce à son vaste portefeuille de marques. Premier groupe viticole français en termes de chiffre d'affaires, sa domination s'étend aux bars à vin, où sa vaste gamme d'étiquettes est souvent mise en avant, démontrant ainsi les prouesses de l'entreprise tant au niveau de la production que de la distribution.

  • FranceAgriMer : Bien que n'étant pas un acteur direct du marché des bars à vin, FranceAgriMer fournit des données précieuses sur l'industrie du vin. Ses recherches aident les propriétaires de bars à prendre des décisions éclairées sur leur offre, car FranceAgriMer publie des rapports sur la production, les modes de consommation et la dynamique du commerce du vin.
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Détail du contenu

Informations

  • Nombre de pages : 30 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 01/03/2022
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d’étude

Un bar à vin est une forme de bar à thème spécialisé dans la dégustation de vins au verre pour les amateurs œnophiles. Ils proposent souvent aux clients de découvrir des vins originaux et peu répandus dans les canaux de distribution habituels. L’accent est mis sur la convivialité et l’originalité, avec une offre très diversifiée permettant de séduire autant les amateurs que les initiés en œnologie. 

Les bars à vins en France se sont rapidement développés dans les milieux urbains mais ils apparaissent aujourd’hui de plus en plus dans les zones plus rurales. Ils sont également répandus dans les régions viticoles, qui bénéficient de l’essor de l’œnotourisme : des sommeliers-cavistes proposent y des sélections personnelles de vins locaux issus de leur région viticole servis avec des assiettes de fromage, charcuterie, tapas, etc. 

C’est un marché en pleine expansion, la majorité des gérants de bars à vin estimant d’ailleurs que la demande et le nombre d’établissements va augmenter dans les années à venir. Mais ce marché très fragmenté est concurrencé par des concepts similaires (bars à thèmes, cavistes).

1.2 Un marché mondial dynamique

Le marché mondial représentait ***,* milliards de dollars américains en ****, soit une baisse de **% par rapport à ****. [***] Cette baisse est principalement liée à la crise sanitaire et la tendance avant la crise était à la hausse. Le chiffre d'affaire en **** était de ***,** milliards de dollars américains, connaissant une forte hausse de ...

1.3 Une activité en croissance en France

Selon la FNCI (***).

En l’absence de chiffres plus récents concernant l’activité des bars à vins, on peut néanmoins remarquer une forte augmentation du nombre de débits de boissons entre **** et **** (***). 

Nombre de débits de boissons France, **** - ****, en nombre d'établissement Source: ****

 L'Insee fournit la ...

1.4 Commerce extérieur : la France est le premier exportateur mondial de vin en valeur

La France est majoritairement exportatrice de vin. En ****, la valeur totale des exportations de vin est estimée à *,* milliards d’euros, soit un volume de **,* millions d’hectolitres exportés, contre *** millions d’euros d’importations, soit un volume de *,** millions d’hectolitres importés — soit un taux de couverture (***) de ...

2 Analyse de la demande

2.1 Portraits des consommateurs de vin en France

Le baromètre SOWINE/SSI, publié chaque année par l’agence Sowine, donne des informations détaillées sur les consommateurs de vin en France. 

Un intérêt croissant pour le vin :

 Les Français sont de plus en plus intéressés par le monde du vin. ...

2.2 Une diminution structurelle de la consommation de vin en France

Les Français sont de grands consommateurs de vin. Selon un rapport de l’Organisation Internationale du Vin et de la Vigne, la France est le deuxième plus grand consommateur de vin du monde après les États-Unis et juste devant l'Italie, avec **,* millions d’hectolitres de vin consommés ...

2.3 La difficulté de concilier bars et vins

Le vin continue malgré tout de plaire aux Français : selon un sondage réalisé par la société d’études et conseil spécialiste du comportement BVA, **% des Français déclaraient en effet préférer le vin à la bière en ****. 

Préférence des Français pour ...

2.4 Une consommation importante de vins étrangers

L'importante hausse de l'importation de vins étrangers (***) entre  **** et **** témoigne de l'augmentation de la consommation de vins étrangers en France. Le graphique ci-dessous montre que près d'un Français sur deux consomme des vins d'origine étrangère occasionnellement, et **% plus d'une fois par semaine. Les Français ne consommant ...

2.5 Tendances de la demande : comment séduire les millenials ?

D'après un sondage de ****, les plus jeunes (***) fréquentent très peu les bars à vin. En effet, ils représentaient seulement *% de la fréquentation de ce type d'établissement. [***] C'est pourquoi il est intéressant de regarder quels sont les déterminants de la demande pour cette catégorie, ...

3 Structure du marché

3.1 Trois types de concurrence externe pour les bars à vins

Il existe trois types principaux de concurrence pour les bars à vins: 

La première vient des autres réseaux de distibution du vin. En effet, les magasins spécialisés, comprenant notamment les cavistes et les bars à vins, ne représentent que *% de la vente en volume de vins tranquilles en ...

3.2 Une concurrence interne accrue

Une forte pression concurrentielle à Paris

Comme le montre le sondage Ipsos, les deux tiers des **** bars à vin français sont situés à Paris en ****, ce qui accroît fortement la pression concurrentielle dans la capitale.  

Localisation géographique des bars à vins France, ****, en % Source: ****

Le développement des franchises

Certains bars s’ouvrent ...

3.3 Une production souvent locale

La France représente **% de la superficie viticole mondiale 

Cinq pays, dont trois pays européens, représentent la moitié de la superficie viticole mondiale : la France se situe en troisième position, avec *** *** hectares de surface viticole en **** soit **% de la superficie viticole mondiale, derrière l’Espagne (***). [***]

Répartition ...

3.4 Une distribution qui privilégie un contact direct avec les vignerons

Les bars à vin représentent encore une très faible part de la distribution des vins tranquilles en France : les magasins spécialisés (***). 

Répartition des ventes de vins par circuit de distribution France, ****, en % Source: ****

Par ailleurs, les gérants de bars à vin souhaitent privilégier un contact direct ...

3.5 Zoom sur l'oenotourisme, concurrent direct des bars à vins

En ****, la dépense globale des oenotouristes était estimée à *,* milliards d'euros. L'oenotourisme représentait en France plus de ** *** caves oeonotouristes et plus ** millions de touristes en ****, dont **% d'étrangers qui se répartissent tel que le décrit le graphique ci-dessous.  [***]

Principales nationalités des oenotouristes étrangers France, ****, en % Vin ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Typologie des prix dans les bars à vin

L'accord diVin est un organisme de formation et de conseil spécialisé dans les projets autour du vin. À ce titre, ils proposent une typologie des prix de ventes pour les bars à vin, soulignant que si le prix n'est pas assez élevé, ce serait  synonyme de perte de marge, et qu'un prix ...

4.2 Une offre variée où les vins rouges sont en tête

Les bars à vins proposent une offre très variée sur leur carte puisqu’ils possèdent en moyenne *** références de vins. 

Ces vins proviennent en grande majorité de France (***) sont les régions les plus représentées.

Régions d'où proviennent les vins français proposés ...

4.3 Tendances de l'offre : des bars à vins itinérants et évènementiels

Des bars à vins itinérants

Dans la même veine que les "food trucks" qui connaissent un fort développement, [***] il existe des bars à vins ambulants qui peuvent se déplacer de marché en marché, de place en place, etc.  Nous pouvons par exemple citer le Wine Truck Pyrénéen, La ...

5 Règlementation

5. Réglementation

Déclaration d’ouverture

L’exploitant doit faire par écrit une déclaration d’ouverture à la mairie de la ville dans laquelle il souhaite installer son débit de boissons, ou au Préfet de police dans le cas de la ville de Paris, au moins quinze jours avant l’ouverture ...

Liste des graphiques

  • Production mondiale de vin
  • Evolution de la consommation de vin
  • Taille du marché mondial du vin
  • Nombre de débits de boissons
  • Chiffre d'affaires des débits de boissons
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Cavavin vise 200 points de vente - 20/02/2023
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Avec Gueule de joie, V and B s'invite dans le sans alcool - 15/08/2023
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  • L’enseigne V and B compte des ouvertures de franchise à un rythme de 15 à 20 par an, avec près d'un millier de candidats franchisés par an
  • Le réseau de Mayenne compte 270 points de vente.
  • Le segment des vins et bières sans alcool croît de 12 % par an.
  • L’enseigne V and B a pris une participation minoritaire dans la société Gueule de joie, qui affiche un demi-million d'euros de chiffre d'affaires avec deux employés.
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Le caviste V and B investit dans le "sans alcool" - 26/10/2023

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Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Le Petit Sommelier
Ô Château
N°5 Wine Bar (MPG gastronomie)
Witradis Caravin
Wine Therapy
Chai Vous
V and B

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Ajouts et mises à jour

  • 12/08/2023 - Ajout des informations de l'entreprise V and B
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Rewined
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Chai Vous
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Wine Therapy
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Le bar à vin du CIVB
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise V&B
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