Le marché des appareils auditifs - France

En 2020, le marché mondial des aides auditives a connu un recul important en raison de la pandémie de COVID-19, les ventes ayant chuté de 17 % par rapport à l'année précédente après des années de croissance régulière. Malgré cela, les leaders de l'industrie, tels que les membres de l'Association européenne des fabricants d'appareils auditifs (EHIMA), sont restés optimistes quant à la reprise, citant une demande persistante. En France, le marché s'est montré plus résilient, n'enregistrant qu'une modeste diminution de la croissance annuelle par rapport aux années précédentes et même une hausse substantielle des ventes de 43,3 % au premier semestre 2021 par rapport au dernier trimestre 2020. Cette réforme devrait rapprocher la France des modèles de remboursement observés dans les pays européens voisins, ce qui pourrait stimuler les taux d'équipement et accroître l'accessibilité pour la population française.

Analyse de la demande du marché des aides auditives en France

Le marché des aides auditives en France a connu une forte croissance, attirant l'attention des consommateurs et des acteurs de l'industrie. Ce marché répond à une nécessité médicale : améliorer les capacités auditives des personnes souffrant de déficiences auditives. Ces déficiences ne représentent pas seulement des défis physiques, mais affectent également les interactions sociales et la qualité de vie en général. Une part importante de la demande sur le marché des aides auditives est due au vieillissement de la population. L'espérance de vie ne cessant d'augmenter, le segment de la population âgé de plus de 65 ans représente environ un cinquième de la population. La perte auditive liée à l'âge étant prévalente chez plus de la moitié des personnes âgées de plus de 80 ans, le nombre de clients potentiels sur le marché est considérable. Ce segment représente à lui seul entre 80 et 90 % des procédures de santé liées à l'audition en France.

Cependant, l'accès aux aides auditives n'est pas seulement une question de nécessité, le coût élevé de ces dispositifs médicaux est dissuasif. Un prix moyen d'environ 1 500 euros par oreille et un cycle de renouvellement de cinq à six ans en moyenne représentent une charge financière importante pour les individus. Ce coût élevé a conduit à un faible taux d'équipement parmi les personnes éligibles souffrant d'une perte auditive, oscillant autour de 25 % avant toute intervention du gouvernement. La réforme "100 % Santé", également connue sous le nom de RAC 0, introduite en janvier 2021, visait à atténuer cet obstacle financier en prévoyant le remboursement intégral de certaines prothèses auditives. De tels changements réglementaires sont prêts à avoir un impact substantiel, augmentant potentiellement l'accessibilité et l'adoption des aides auditives sur le marché.

En outre, le marché lui-même est concentré autour de quelques grands acteurs internationaux, ce qui dicte la manière dont les aides auditives sont distribuées et vendues. La majorité des ventes sont orchestrées par des points de vente spécialisés, qui représentent environ 90 % du marché. Les réseaux intégrés tels qu'Audika et Amplifon maintiennent une présence significative au sein de ce système de distribution. Par essence, la demande d'appareils auditifs en France est une interaction complexe entre les besoins médicaux, les changements démographiques, les contraintes financières et la structure du marché. L'avenir de ce marché dépend de la capacité de l'industrie à rendre les aides auditives plus accessibles et plus abordables pour la population âgée croissante, ainsi que du soutien continu du gouvernement par le biais d'innovations en matière de politique de santé. En répondant à ces défis, le marché pourrait connaître une transformation qui rendrait les aides auditives plus répandues et plus accessibles dans la société.

Acteurs clés du paysage du marché des aides auditives

Le marché des aides auditives se caractérise par une interaction dynamique entre des entités industrielles internationales dont l'activité principale tourne autour de la fabrication d'appareils auditifs sophistiqués, et des spécialistes des prothèses auditives - communément appelés audioprothésistes - qui s'occupent de la personnalisation et de l'adaptation de ces appareils. Nous examinons ci-dessous les principaux fabricants et distributeurs qui ont fait des progrès significatifs dans ce domaine, façonnant le marché grâce à leurs produits innovants et à leurs réseaux de distribution étendus.

• GN Hearing Connu pour son esprit pionnier dans le domaine des solutions sonores, GN Hearing est un acteur redoutable de l'industrie des aides auditives. Il s'est forgé une réputation en intégrant dans ses appareils une technologie de pointe et un design axé sur l'utilisateur, améliorant ainsi la qualité de vie des personnes souffrant de déficiences auditives.
• Sonova (Phonak) Sonova, avec sa marque populaire Phonak, s'est distinguée en tant que leader dans les solutions de soins auditifs. L'engagement de Phonak à repousser les limites de la technologie auditive en a fait un nom familier, offrant une large gamme de produits qui répondent aux divers besoins auditifs.
• Sivantos Sivantos est un autre fabricant clé du secteur, qui a construit un vaste portefeuille d'aides auditives répondant aux diverses demandes du marché. Ses compétences en matière de technologie auditive ont permis à des milliers d'utilisateurs dans le monde entier de vivre des expériences auditives plus claires et plus nuancées.
• Starkey, l'un des principaux innovateurs du secteur, est réputé pour créer des solutions auditives personnalisées qui non seulement améliorent l'audibilité, mais intègrent également des fonctions de suivi de la santé, ce qui en fait l'avant-garde de la technologie auditive axée sur la santé.
• Widex est synonyme de solutions d'aide auditive de haute qualité, connues pour leur superbe clarté sonore. L'entreprise a contribué à la fabrication d'appareils qui ont eu un impact positif sur l'expérience auditive des utilisateurs.
• WS Audiology Né de la fusion de Widex et de Sivantos, WS Audiology est un acteur majeur de l'industrie des aides auditives. La puissance combinée de ces deux entités a conduit à la création d'une entreprise solide, dotée d'un formidable département de recherche et développement et d'une gamme complète de produits qui s'efforcent d'établir de nouvelles références en matière d'excellence auditive.

En ce qui concerne le paysage de la distribution, les audioprothésistes indépendants constituent collectivement un segment important du marché. Ces professionnels spécialisés jouent un rôle essentiel dans le processus d'adaptation et de personnalisation, en veillant à ce que les aides auditives soient intégrées confortablement et efficacement dans la vie quotidienne des utilisateurs.

• Amplifon apparaît comme un véritable géant, avec un vaste réseau de points de vente qui rend les solutions auditives accessibles à une vaste clientèle

Informations

• Nombre de pages : 30 pages
• Format : Version digitale et PDF
• Dernière mise à jour : 24/04/2023

Sommaire et extraits

Liste des graphiques

• Ventes de prothèses auditives des membres de l'EHIMA
• Taux d'équipement des populations malentendantes
• Ventes de prothèses auditives des 7 principaux fabricants d'audioprothèses* par type d'appareil
• Estimation du marché des prothèses auditives
• Ventes trimestrielles de prothèses auditives
• Taux d'équipement de la population malentendante
• Pourcentage de la population atteinte de déficience auditive
• Pourcentage des personnes déficientes des deux oreilles
• Parts de déficiences auditives par classe d'âge
• Répartition des actes de santé liés aux audioprothèses par classes d'âge
• Taux d'équipement de la population malentendante en fonction de l'âge
• Les séniors avec des problèmes auditifs
• Raisons qui empêche aux séniors d'avoir des appareils auditifs
• Répartition des ventes des appareils auditifs par classe
• Délai de renouvellement des prothèses audio par année
• Délais entre le moment où la personne s'est rendue compte de la déficience auditive et de l'achat de l'appareil auditif
• Nombre de points de vente par groupe d'audioprothésiste
• Principaux lieux d'achats d'appareils auditifs
• Répartition des revenus liés à une audioprothèse
• Répartition de la marge brute liée à une audioprothèse