Name: le marché des alicaments
Brand: Businesscoot
Price: 89 EUR
Availability: InStock

Synthèse

Le marché mondial des nutraceutiques, évalué à plus de 200 milliards de dollars, connaît des changements marqués par le scepticisme des consommateurs et des mesures réglementaires visant à garantir la véracité des allégations relatives aux bienfaits pour la santé. Les perspectives de croissance restent positives, avec une croissance annuelle du marché de 3,14 % entre 2021 et 2025. La région Asie-Pacifique devrait être le futur moteur de la croissance, avec un marché qui devrait passer de 391 milliards d'euros en 2020 à 573 milliards en 2030, à un taux de croissance annuel moyen de 3,9 %. Les tendances de consommation indiquent une demande de produits destinés à améliorer la santé, les fonctions cognitives et le bien-être d'une population vieillissante, les probiotiques connaissant une croissance significative et les innovations de la FoodTech faisant progresser le secteur. La surveillance réglementaire en Europe, avec plus de 85 % d'avis négatifs de l'EFSA sur les allégations de santé, façonne le marché, exigeant de la part des entreprises des communications claires et scientifiquement fondées.

Malgré les défis, les facteurs sociétaux tels que l'augmentation des préoccupations en matière de santé et le vieillissement de la population offrent des opportunités de croissance dans le domaine des nutraceutiques.

La demande du marché français pour des aliments et des nutraceutiques soucieux de la santé : Un mélange de besoins nutritionnels et de bienfaits médicaux

Ces dernières années, le marché français des nutraceutiques et des aliments diététiques, souvent appelés alicaments, a connu une dynamique complexe de croissance et de stagnation. Le marché français des aliments diététiques, qui croissait autrefois à un rythme formidable de 9 à 10 % par an, a connu un moment de ralentissement, principalement en raison d'une surveillance accrue des allégations exagérées de bienfaits pour la santé. Néanmoins, l'industrie reste importante et on estime qu'elle aura atteint une taille de marché comprise entre 10 et 20 milliards d'euros d'ici à 2022. Ce segment, tout en marquant le pas, pourrait connaître un rajeunissement en raison d'une convergence de facteurs tels que le vieillissement de la population, l'augmentation des problèmes de santé chroniques comme l'obésité, une quête accrue de bien-être et les avancées technologiques dans le domaine de la FoodTech.

En s'appuyant sur les changements démographiques, il devient évident que la France est confrontée au vieillissement progressif de sa population et aux problèmes d'obésité. Les projections indiquent que d'ici 2050, plus d'un quart de la population française aura plus de 65 ans, et qu'une personne sur dix aura plus de 90 ans. Cette évolution démographique va probablement stimuler la demande de produits qui répondent aux problèmes de santé liés à l'âge, offrant ainsi de fortes perspectives de croissance au secteur des nutraceutiques.

En outre, près de la moitié de la population française devrait être en surpoids ou obèse. Cette statistique inquiétante, associée à une sensibilisation accrue à la santé et au bien-être physique, ouvre la voie à une demande croissante de produits contribuant à la gestion du poids, à l'amélioration de la nutrition et au maintien de la santé en général.

La préoccupation pour la santé a également été soulignée par des enquêtes révélant que jusqu'à 92 % des citoyens français placent les soins de santé parmi leurs principales priorités en matière d'action politique. Face à ces tendances de la demande, certaines niches du marché, comme les probiotiques, ont connu une croissance impressionnante. Les probiotiques, en particulier, ont vu leur valeur de marché dépasser les 100 millions d'euros en France, avec des opportunités de croissance significatives prévues dans toute l'Europe. Outre les probiotiques, les segments concernant le soulagement du stress, l'amélioration du sommeil et les fonctions cognitives (nootropiques) continuent de susciter l'intérêt des consommateurs, avec des modèles de croissance notables identifiés dans les secteurs respectifs.

Principaux concurrents dans l'arène nutraceutique

Dans le domaine animé des nutraceutiques - un paysage diversifié où les propriétés alimentaires et pharmaceutiques se croisent - plusieurs acteurs clés se distinguent, se taillant des niches uniques et repoussant les limites de la santé et de la nutrition. Chacune de ces entreprises apporte une approche distincte, misant sur l'innovation, la pénétration stratégique du marché et des acquisitions astucieuses pour s'imposer sur un marché où la concurrence est omniprésente.

Danone : Archétype de la réussite dans l'industrie des aliments fonctionnels, Danone a laissé une empreinte indélébile, en particulier avec ses produits riches en probiotiques tels qu'Actimel et Activia. Malgré les obstacles réglementaires et les lourdes amendes rencontrées par le passé, l'engagement de l'entreprise sur les marchés émergents et l'innovation continue de ses produits lui permettent de rester à la pointe de l'industrie.
Nestlé : Forte d'un riche héritage dans divers secteurs de l'industrie alimentaire et des boissons, Nestlé a revigoré son portefeuille en entrant sur le marché des nutraceutiques. L'acquisition de la division de nutrition médicale de Novartis a catapulté Nestlé dans une position de premier plan, reflétant l'agilité stratégique de l'entreprise et son désir de tirer parti des tendances en matière de santé.
Lesieur : En enrichissant son huile Isio Mémo en DHA, un acide gras oméga-3 essentiel à la santé du cerveau, Lesieur a réussi à s'imposer comme un précurseur sur le créneau du bien-être cognitif. De telles innovations démontrent la compréhension par Lesieur des tendances démographiques et des besoins des consommateurs, en particulier au sein d'une population vieillissante.
Lactalis : Reconnu dans le domaine des produits laitiers, Lactalis a élargi son horizon en s'intéressant à la nutrition sportive, un segment qui enregistre une croissance remarquable et qui capture l'essence de l'intérêt des consommateurs modernes pour la santé et le bien-être.
St Hubert : Avec des produits tels que la margarine enrichie en oméga-3, St Hubert a trouvé sa voie dans la lutte contre le cholestérol et les maladies cardiovasculaires. Son positionnement stratégique sur le marché permet aux consommateurs de faire des choix plus sains sans sacrifier le goût ou la commodité.
Innocent : Connu pour ses jus et ses smoothies, Innocent reste à l'écoute des besoins des consommateurs en matière de vitalité et d'antioxydants. Le "Super Smoothie" de la marque illustre ses efforts pour associer les bienfaits pour la santé à la commodité et à l'attrait d'un format prêt à boire.
Orangina Schweppes France : Alors que certaines entreprises s'investissent à fond dans le mouvement des aliments diététiques, Orangina Schweppes France se distingue par sa décision de se tenir à l'écart de la tendance.

le marché des alicaments - France

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Détail du contenu

Informations

Nombre de pages : 30 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 11/05/2022

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Introduction

Un alicament (ou « médicaliment », ou « nutraceutique ») désigne un aliment doté de vertus pharmaceutiques. Il peut s'agir d'un aliment naturel contenant des molécules actives ou des aliments industriels artificiellement enrichis. Cette appellation peut nuire au commerce d’alicaments en tant qu’elle pose plusieurs problèmes éthiques et commerciaux. La segmentation faisant office sur le marché est celle qui distingue les alicaments industriels (tels que les aliments enrichis en Oméga-3, les aliments riches en Bifidus actif, etc.) et les alicaments naturels (tels que l’herboristerie ou la phytothérapie).

Le marché des alicaments semble marquer le pas après des années 1990-2000 plutôt florissantes. En cause, les abus marketings vantant les mérites de produits aux vertus sanitaires bien au-dessus des effets réels sur l’organisme, poussant les consommateurs à parler de véritable « escroquerie ». Aux Etats-Unis, Danone a écopé d'une amende de plusieurs dizaines de millions de dollars suite à une plainte de consommateurs doutant des bienfaits d'Actimel. La réglementation européenne veille à ce que la publicité, jugée mensongère, soit éradiquée.

Toutes les entreprises présentes sur ce marché sont des poids-lourds de l’industrie agroalimentaire. La concurrence est donc extrême dans un marché mondial des alicaments qui s'élève à plus de 200 milliards de dollars.

Tout le problème du secteur est de parvenir à justifier une différence de prix aux consommateurs (un yaourt au Bifidus coûte en effet deux fois plus cher qu'un yaourt classique). Les consommateurs, aidés par les instances européennes se rebiffent. L'Agence européenne de sécurité des aliments (EFSA), chargée d'examiner les dossiers d'allégation, en a instruit 1 750 sur 4 200 retenus, avec 85 % d'avis négatifs pour le moment.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

Liste des graphiques

Prévision de croissance du chiffre d'affaires du secteur alimentaire
Prévision de chiffre d'affaires pour le marché des alicaments
Estimation haute de la croissance sur le marché des alicaments
Près d'un Français sur deux est en situation de surpoids ou d'obésité
Part de la population par tranche d'âge
Consommation de soins et de biens médicaux
Croissance du marché des probiotiques
Forte croissance des investissements dans les startups FoodTech
Produits de santé consommés par les Français en 2020
Evolution de la consommation bio en France
Motivations à la consommation d'alicaments

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Nestlé est en négociations exclusives avec FNB pour lui céder ses activités d'aliments pour bébé en France.
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Les ventes mondiales des laits infantiles de Nestlé ont augmenté de plus de 10 %.

Nestlé France cède ses petits pots pour bébé à Mousline - 02/02/2024

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Les laits infantiles, le gros du portefeuille - avec Laboratoires Guigoz et Nestlé Nidal -, restent dans le giron de Nestlé France.
Les produits de nutrition infantile visés par cette vente sont produits dans une usine dans les Vosges qui emploie 230 salariés.
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Le marché de l'alimentation infantile a reculé de 6 % en volume l'an dernier en France en raison de la baisse de la natalité, avec un recul plus fort sur les laits que sur les aliments de diversification.
Nestlé a 14 usines en France.

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Bio : Danone trouve preneur pour ses deux marques aux Etats-Unis - 02/01/2024

Le portefeuille d'actifs de la société d'investissement Platinum Equity s'élève à 47 milliards de dollars.
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Les produits laitiers constituent une grande partie du chiffre d'affaires de Danone.
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Danone, la révolution silencieuse d'Antoine de Saint-Affrique - 26/09/2023

Investissement de 50 millions d’euros dans l’usine de nutrition médicale d’Opole, en Pologne.
Chiffre d'affaires de Danone de 27,7 milliards d’euros.
Croissance du chiffre d'affaires passant de 2,5 % à 3 % de croissance en moyenne par an (avant le Covid) à 7 % à 8 % mi-2023.
Le groupe Danone compte environ 100.000 salariés.
Cession de certaines activités non stratégiques (Vega, Horizon Organic et Wallaby en Amérique du Nord, eaux Aqua d'Or au Danemark, etc.).

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Danone Groupe

Red Bull

Otsuka Pharmaceutical France

Innocent

Feed

Nestlé Groupe

Abbott Groupe

Biocodex

Cooper Health Solutions

L'Herbier du Diois

Dômes Pharma Léro Laboratoire

Ortis Laboratoire

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