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le marché de la volaille - France

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Informations

Nombre de pages : 30 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 05/09/2021

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition & périmètre de l'étude

Le marché de la volaille est le marché de l’élevage de la volaille, un oiseau domestique, appartenant aux gallinacés ou aux palmipèdes, qui est élevé pour sa chair ou ses œufs. Le terme se réfère à l’ensemble des oiseaux de basse-cour, qui font l’objet de l’aviculture. La présente étude s’intéressera particulièrement à l’élevage industriel et local de la volaille ainsi qu’à sa distribution.

Le marché de la volaille en France est dominé par quelques grands groupes : le groupe LDC et le groupe Duc (racheté par le groupe Plukon en 2017) notamment, qui dominent également le marché européen. Les principaux canaux de commercialisation de la volaille en France sont les GMS (Grandes et Moyennes Surfaces), la restauration et les circuits spécialisés. En 2019, près des 3/4 de la production française de volaille est concentrée dans le Grand Ouest, ce qui démontre une certaine dépendance géographique du marché.

Le marché de la volaille est très important en France : la France est le troisième pays producteur de volaille dans l’Union Européenne. On enregistre une hausse de la consommation de volaille en France depuis une dizaine d'années pour atteindre la barre des 1,88 MTEC (Million de Tonnes Équivalent-Carcasse) en 2020.

Le paysage économique s’est assombri ces derniers mois pour les grands groupes producteurs de volaille en France. Ces difficultés économiques s’expliquent principalement par la flambée des prix des matières premières, qui a eu pour conséquence d’alourdir les coûts de production. Les GMS (Grandes et Moyennes Surfaces), pour protéger leurs intérêts, n’ont pas voulu répondre aux besoins de revalorisation tarifaire des industriels.

Même si le bio a le vent en poupe, le segment de la viande de volaille bio en France reste un marché de niche. La viande bio concentre entre 0.5% à 4% des parts de marché en France, et réalise un chiffre d'affaires de 800 millions d'euros en 2019. Un des freins majeurs à la croissance de ce secteur est le prix de la viande bio, supérieur de 10 à 30% par rapport aux produits non bio.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation des acteurs

Auchan groupe
Les Mousquetaires Groupement
LDC Groupe
Eureden Group - d’Aucy
Nutréa Nutrition Animale NNA
Carrefour Groupe
Terrena (Coopérative)
Galliance (Terrena Groupe)
Octopus Biosefty
Boehringer Ingelheim
Fermiers du Sud Ouest (Maisadour)
Maître Coq (LDC Groupe)

Liste des graphiques

Part des pays producteurs de volailles en Europe
Consommation de volaille d'un Européen
Segmentation du marché de la consommation de la volaille
Evolution de la composition des prix d'un poulet entier standard en GMS
Composition annuel du prix annuel au détail en GMS de la volaille
Abattage de volailles en France
Evolution nette du parc de volailles "standards et certifiés"
Part de l'achat de viandes de volaille, en valeur
Évolution des prix des aliments pour la viande de volaille
Evolution de la consommation de viande
Répartition du type de qualité de poulets
Segmentation de la demande du marché du poulet
Répartition du nombre de consommateurs de viandes bio
Répartition des raisons pour lesquelles les Français consomment du bio
Parts de marché des principaux acteurs présents sur le segment de la charcuterie Halal en HM/SM/HD
Production, exportations et importations de volailles en France
Chiffre d'affaires du segment de la vente de la volaille en libre service en GMS
Balance commerciale du marché de la Volaille en France
Répartition des importations françaises de volaille en provenance des pays étrangers
Répartition des exportations françaises de volaille à destination des pays étrangers
Indice de chiffre d'affaires des établissements de restauration rapide (impact du Covid-19)
Croissance d'achat de viande de volaille par rapport à 2019

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Dernières actualités

Auchan a connu un nouvel exercice « difficile » en 2023 - 22/02/2024

-Perte nette Auchan en 2023 : 379 millions d'euros
- Bénéfice de l'année précédente : 33 millions d'euros
- Position d'Auchan dans le secteur de la distribution en France : 5ème
- Produit des activités ordinaires (chiffre d'affaires) en 2023 : baisse de 1,7% à 32,9 milliards d'euros
- Part des hypermarchés dans le parc de magasins Auchan : 21%
- Acquisition de magasins Casino par Auchan et Intermarché : 70 supermarchés, 26 hypermarchés dont cinq d'une taille supérieure à 9.000 m2, et deux drives

Carrefour a basculé dans le modèle plus dynamique de la franchise - 21/02/2024

- Carrefour a franchi le point de basculement vers un modèle reposant de plus en plus sur la franchise.
- En 2023, la moitié de son chiffre d'affaires en France provient de magasins en franchise ou en location-gérance.
- Dans le cadre de cette stratégie, Carrefour a ajouté 653 commerces de quartier à la fin de 2023.
- En 2023, Carrefour a enregistré un chiffre d'affaires de 94,13 milliards d'euros, en hausse de 10,4 % par rapport à l'année précédente.
- Les produits de marque Carrefour représentent désormais 36 % des ventes alimentaires, contre 33 % en 2022.
- Le volume de ventes de l'e-commerce de Carrefour a augmenté de 26 %, pour atteindre 5,3 milliards d'euros (+16 % en France).
- Carrefour prévoit d'acquérir 60 hypermarchés Cora et 115 supermarchés Match pour un gros milliard d'euros en 2024.

Auchan : Nouveau Départ - 06/12/2023

Fondation d'Auchan par Gérard Mulliez en 1961.
Les hypermarchés Auchan représentent 80% du chiffre d'affaires de la société.
La part de marché d'Auchan est passée de plus de 10% il y a cinq ans à 8,4% actuellement.
Echec de la tentative de rachat de Carrefour par la famille Mulliez en octobre 2021.
Auchan et Intermarché cherchent à former une alliance pour l'achat de produits, ce qui leur donnerait une part de marché combinée de 30%.
Auchan et Intermarché ont tenté de se partager près de 300 hypers et supermarchés que Casino doit vendre.

Les volailles de Loué à la conquête du marché polonais - 23/11/2023

LDC, le premier volailler français
Achat du leader de la dinde en Pologne, la société Indykpol avec Rolmex, un investisseur dans l'immobilier, exportateur de volailles, distributeur de vin.
La Pologne est le plus gros producteur de dindes et de poulets de l'Europe et exporte la moitié de ses volailles dans l'Union européenne
Cette opération portera l'activité internationale totale de LDC au-dessus du milliard d'euros en 2024 pour un chiffre d'affaires total de plus de 6 milliards d'euros.
L'entreprise française détiendra alors 16 usines en Pologne pour une activité de 700 millions d'euros
Indykpol a réalisé un chiffre d'affaires de 228 millions d'euros en 2022, dont plus de 60 % sur le marché domestique.
La Pologne
Objectif d'installer le modèle LDC avec des volailles nées, élevées et transformées localement et de développer la consommation avec des marques très connues comme Indykpol
LDC s'est installé en Pologne il y a vingt ans
Les effets ravageurs de la grippe aviaire appartiennent à un passé récent et la vaccination des canards a redonné de l'espoir à la filière.

LDC négocie l'achat de DSL (Délices de Saint Léonard), une usine dans le Morbihan - 23/11/2023

LDC est le premier acteur français sur le marché de la volaille.
LDC vise l'acquisition de l'usine Les Délices de Saint-Léonard (DSL) appartenant à Agromousquetaires.
L'objectif de l'acquisition est d'augmenter ses parts de marché sur l'activité traiteur et de consolider son maillage territorial.
DSL est située à Theix-Noyalo (Morbihan) et fait partie de la coopérative Les Mousquetaires, qui compte une soixantaine d'usines en France.
En 2022, le chiffre d'affaires du groupe LDC était de 5,8 milliards d'euros.
LDC emploie 23.000 personnes et possède une centaine de sites.
Le volume d'affaires de l'usine DSL est de 50 millions d'euros et elle emploie 265 salariés.

80 hypermarchés Carrefour exploités en franchise ou location gérance - 14/11/2023

Le 20 octobre, Carrefour a annoncé son intention de basculer 37 magasins (composés de 15 hypermarchés et 21 supermarchés) vers la location-gérance.
Depuis 2018, 80 hypermarchés ont quitté le statut d'intégré, soit environ un tiers des hypermarchés.
Environ 75% des supermarchés (soit 784 sur 1038) sont actuellement en location-gérance ou en franchise.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Auchan groupe

Les Mousquetaires Groupement

LDC Groupe

Eureden Group - d’Aucy

Nutréa Nutrition Animale NNA

Carrefour Groupe

Terrena (Coopérative)

Galliance (Terrena Groupe)

Octopus Biosefty

Boehringer Ingelheim

Fermiers du Sud Ouest (Maisadour)

Maître Coq (LDC Groupe)

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Ajouts et mises à jour

03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Auchan groupe
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Nutréa Nutrition Animale NNA
02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Auchan groupe
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Nutréa Nutrition Animale NNA
13/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Maître Coq
01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Auchan groupe
01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Nutréa Nutrition Animale NNA
16/08/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Fermiers du Sud Ouest (Maisadour)
13/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Boehringer Ingelheim
11/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Octopus Biosefty
14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Auchan groupe
19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Nutréa Nutrition Animale NNA
21/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Galliance (Terrena Groupe)
09/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Auchan groupe
26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Terrena (Coopérative)
26/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise LDC (Groupe)
18/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Nutréa Nutrition Animale NNA
22/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Terrena (Coopérative)