Le marché de la restauration collective - France

Le marché mondial de la restauration collective, qui comprend la préparation et la distribution de repas dans les collectivités, les entreprises et les institutions publiques, connaît une période de croissance. Avant 2020, le marché devait croître à un TCAC de 5,5 % entre 2018 et 2023, pour atteindre par 264 milliards d'euros. L'Europe a dominé le marché, représentant 33% du marché de la restauration collective avec une valorisation de 68 milliards de dollars.

En France, acteur significatif du marché européen, le secteur de la restauration collective était sur une trajectoire ascendante, avec 3,8 millions de repas servis par jour et un boom du marché dans toutes les catégories de clients, y compris l'éducation, les maisons de retraite, les entreprises et les institutions médicales. Cependant, la pandémie de COVID-19 a eu un impact significatif sur le secteur, les mesures restrictives ayant entraîné une perte hebdomadaire estimée à 160 millions de repas, ce qui s'est traduit par une baisse du chiffre d'affaires de 1,2 milliard d'euros au plus fort de la crise.

Le marché français est fortement concentré et dominé par des entreprises de premier plan telles que Sodexo et Elior Group, qui détiennent plus de 70 % des parts de marché. Les répercussions de la pandémie ont été importantes, avec un déplacement vers les services de vente à emporter et de livraison, les consommateurs s'adaptant aux mesures de fermeture, et une réorientation des restaurants vers des offres de haute qualité, biologiques et produites localement, dans le cadre de leur stratégie de redressement post-pandémique.

Un appétit croissant pour la restauration collective dans un marché dynamique

Le marché de la restauration collective en France connaît une croissance soutenue, soutenue par une variété de facteurs de demande sur des segments de clientèle diversifiés. L'enseignement, les maisons de retraite et les établissements sociaux, les entreprises et les établissements médicaux constituent les quatre principales catégories de clients qui représentent ensemble 95 % du chiffre d'affaires des sociétés de restauration collective.

En ce qui concerne le secteur de l'éducation, on constate une augmentation notable de la population étudiante dans toutes les tranches d'âge, de l'école primaire à l'université. Sur une période de 38 ans, le nombre d'étudiants a augmenté d'environ 10 %, ce qui indique une demande soutenue et croissante de services de restauration collective. Cependant, il existe une marge de croissance, car le taux de concession pour la restauration au sein des établissements d'enseignement s'élevait à un peu plus de 40 %.

Si l'on considère les maisons de retraite et autres institutions sociales, la population des seniors (personnes âgées de 65 ans et plus) affiche une trajectoire ascendante significative, avec des prévisions d'augmentation de 20 à 25 % d'ici le milieu du 21e siècle. Cette évolution démographique se traduit par un besoin croissant de services de restauration collective, ces institutions cherchant à répondre aux besoins alimentaires d'un nombre croissant de résidents.

La demande des entreprises, qui englobe également des entités administratives telles que les prisons et l'armée, n'est pas à négliger. La population carcérale augmentant chaque année d'environ 0,8 % et le personnel des forces armées connaissant une hausse annuelle d'environ 0,7 % au cours des dernières années, la demande de services de restauration dans ce segment s'accroît également.

Le secteur de la santé contribue également à la demande, car le besoin constant de repas nutritifs dans les hôpitaux et les cliniques soutient le marché de la restauration collective. Contrairement à d'autres secteurs, le segment des soins de santé représente une opportunité de croissance en raison des taux de concession inférieurs pour la restauration collective.

En outre, les services de restauration liés au transport, en rapport avec l'augmentation continue des voyages en train et en avion, apparaissent comme un autre secteur prometteur. Les nouvelles habitudes de consommation façonnent également le marché.

L'augmentation des options de snacking et des services de livraison de repas représentent des menaces potentielles mais aussi des opportunités d'innovation dans la sphère de la restauration collective. Par exemple, la popularité croissante du télétravail et du coworking, en particulier dans le sillage du COVID-19, a commencé à modifier la demande traditionnelle de services de restauration sur place.

Dans l'ensemble, le marché français de la restauration collective a affiché des tendances de croissance positives d'une année sur l'autre pour tous les types de clients. Grâce à l'augmentation du nombre d'étudiants, à l'accroissement de la population âgée, aux besoins croissants des entreprises et des établissements de santé, et à l'évolution des habitudes alimentaires, le marché est prêt à connaître une expansion soutenue. Avec des milliards d'euros en jeu et des millions de repas servis chaque jour, le marché de la restauration collective est en pleine expansion

Vue d'ensemble des principaux leaders du marché

Dans le domaine de la restauration collective, quelques géants se distinguent et exercent une influence considérable sur le secteur. Ces entreprises ont établi leur proéminence non seulement grâce à leur vaste couverture géographique, mais aussi grâce à l'étendue des services conçus pour répondre aux besoins de divers segments, notamment les entreprises, l'éducation, les soins de santé, et bien plus encore. Penchons-nous sur les acteurs clés dont l'excellence opérationnelle et l'agilité stratégique leur ont conféré un statut de leader sur le marché de la restauration collective.

• Sodexo: Fondé à Marseille, en France, Sodexo est devenu un leader mondial des services de qualité de vie. Avec des activités qui vont bien au-delà de la restauration collective, Sodexo offre des services complets allant de la restauration et de la gestion des installations aux services d'avantages sociaux et de récompenses. Son engagement à améliorer la qualité de vie quotidienne de millions de personnes à travers le monde a renforcé sa position de leader sur le marché et de partenaire de choix pour les institutions à la recherche d'une gamme complète de solutions de services.
• Groupe Elior: En tant que poids lourd du secteur de la restauration collective, le groupe Elior, basé à Paris, s'est assuré une place de choix dans la liste des leaders mondiaux. Avec une présence solide dans de nombreux pays, Elior est fier de son innovation culinaire et de son engagement à fournir une gamme variée de services de restauration. L'engagement d'Elior à répondre aux besoins uniques de différents secteurs - de l'éducation aux soins de santé - a fait de lui une présence formidable dans l'industrie de la restauration collective.
• Compass Group: Originaire du Royaume-Uni, Compass Group est une société multinationale de restauration collective qui a pris le secteur d'assaut. Réputé pour offrir des expériences gastronomiques de qualité supérieure, Compass Group s'est taillé une part importante du marché en proposant des solutions de restauration sur mesure dans toute une série de secteurs, notamment l'entreprise, l'éducation, la santé, les sports et les loisirs. Sa capacité à adapter ses services aux besoins précis de ses clients en fait un leader incontournable dans le domaine de la restauration collective.

Ces leaders du marché jouent un rôle central dans la dynamique du secteur de la restauration collective. En mettant l'accent sur la qualité, en proposant des services innovants et en recherchant sans relâche la satisfaction de leurs clients, ils servent non seulement des millions de repas dans le monde entier, mais jouent également un rôle important dans l'évolution du secteur. Que ce soit par le biais de fusions et d'acquisitions ou par une croissance organique, ces entreprises continuent à redéfinir le paysage de la restauration collective, établissant des normes auxquelles d'autres aspirent.

Informations

• Nombre de pages : 30 pages
• Format : Version digitale et PDF
• Dernière mise à jour : 23/08/2022

Sommaire et extraits

Liste des graphiques

• Répartition géographique du marché de la restauration collective
• Taille du marché mondial de la restauration collective
• Evolution de la taille du marché français de la restauration collective
• Les différents secteurs de la restauration collective
• Répartition des Français qui ont au moins un contact avec la restauration collective
• Le type de restaurant collectif fréquenté
• Image des repas servis dans les restaurants collectifs
• Adhésion à différentes affirmations sur la cantine
• Préférences des usagers
• Part des établissements de restauration collective ayant introduit des produits biologiques à leurs menus
• Restaurants proposant des produits biologiques, par type de restaurant
• Proportion de produits alimentaires biologiques dans les achats des différents secteurs de restauration collective
• Proportion de produits alimentaires durables et de qualité dans les achats des différents secteurs de restauration collective
• Ventilation du coût d'un repas pour la restauration collective
• Indice des prix à la consommation des cantines
• Indice des prix de production "Autre services de restauration collective"
• Répartition de l'impact de la Covid-19 par type d'emplois
• Les deux types de gestion de restauration collective
• Répartition des types de gestion par secteurs de la restauration collective
• Nombre de repas servis des principales entreprises de restauration collective
• Evolution du nombre d'établissements enregistrés sous l'activité 5629A "Restauration collective sous contrat"
• Evolution du nombre de salariés enregistrés sous l'activité 5629A "Restauration collective sous contrat"
• Moyenne de gaspillage alimentaire en restauration collective par personne par repas