Name: le marché du poisson et des produits de la mer
Brand: Businesscoot
Price: 89 EUR
Availability: InStock

Synthèse

Le marché mondial des produits de la mer devrait croître à un taux de croissance annuel moyen d'environ 2,9 % entre 2020 et 2030, pour atteindre une valeur marchande de 207,2 milliards de dollars. Toutefois, la surexploitation des espèces marines pose des défis, le pourcentage des stocks mondiaux de poissons pêchés à des niveaux non durables étant passé de 10 % à 34 %, signalant des contraintes environnementales sur la croissance du marché.

La France, en particulier, a connu une légère baisse de la consommation de poisson, passant d'une moyenne de 36 kg par habitant à 32,6 kg en 2020. Malgré une infrastructure de distribution bien développée, la majorité des ventes de produits de la mer frais se faisant dans les supermarchés et les hypermarchés, le marché français reste très dépendant des importations, ce qui se traduit par un déficit commercial de 4,8 milliards d'euros en 2021.

Les principales espèces importées sont le saumon, les crevettes, le cabillaud et le thon, principalement en provenance du Royaume-Uni et de Norvège. Les exportations de produits de la mer du pays sont principalement destinées aux voisins européens tels que l'Italie, l'Espagne et la Belgique. En fin d'année, la demande de produits de la mer connaît généralement une forte hausse, comme l'indiquent les données de Google Trends...

Demandes fluctuantes sur le marché français des produits de la mer

Le marché français des produits de la mer présente une image complexe et nuancée du comportement des consommateurs et des tendances du marché. Alors que les produits de la mer sont un élément essentiel de la cuisine française, les modes de consommation présentent une légère variabilité, avec une augmentation de la valeur marchande et un déclin progressif des taux de consommation. D'après le texte, l'industrie des produits de la mer connaît une note d'optimisme avec une croissance prévue, bien que modeste, du volume du marché, qui devrait passer d'environ 3,14 millions de tonnes ces dernières années à 3,18 millions de tonnes d'ici 2023. Cela correspond à un taux de croissance marginal d'environ 0,2 % par an sur une période de sept ans.

Simultanément, la valeur du marché des produits de la mer a connu une augmentation plus prononcée, passant de 5 milliards d'euros à plus de 6 milliards d'euros, ce qui correspond à un taux de croissance annuel proche de 2 % sur une période similaire. Malgré le taux élevé de pénétration des produits de la mer en tant que choix alimentaire, la quasi-totalité des Français ayant consommé des produits de la mer, seuls 36 % d'entre eux atteignent la dose hebdomadaire recommandée. Les profils des consommateurs français révèlent également des préférences variables selon les catégories d'achat de produits de la mer. Les fruits de mer frais restent le choix des personnes les plus âgées, tandis que les jeunes consommateurs préfèrent les produits surgelés et en conserve.

Les tendances en matière d'importation influencent grandement le marché des produits de la mer en France. Les principales importations concernent des espèces populaires comme le saumon, les crevettes, le cabillaud et le thon, que l'on ne trouve pas couramment dans les eaux françaises ou dont l'offre y est limitée. La plupart de ces importations répondent aux goûts variés et riches du palais français, la demande culminant notamment pendant les fêtes de fin d'année, comme en témoignent les tendances de recherche en fin d'année.

Alors que des segments de marché tels que le poisson biologique et sans arêtes connaissent un regain d'intérêt, le scénario global du marché en France reflète un état mature et plutôt stable, certaines catégories connaissant des baisses qui sont compensées par la croissance d'autres catégories. La fidélité des consommateurs français aux produits de la mer reste solide, mais la structure du marché indique un équilibre délicat entre les forces de la dépendance à l'égard des importations, l'évolution des comportements des consommateurs et la poussée vers une consommation durable et éthique

Le marché français des produits de la mer, malgré de légères fluctuations dans les habitudes de consommation, est un secteur diversifié et dynamique qui compte plusieurs entités de premier plan dans les domaines de la distribution, de la production et de l'importation.

Les noms qui se distinguent dans ce domaine sont PassionFroid, Grand Frais, Delpierre, Delmas Poisson, Davigel, Marine SAS, Alphaprim et Vivafysh, chacun apportant ses forces et ses offres uniques sur la table.

Distributeurs en gros : PassionFroid et Grand Frais

PassionFroid et Grand Frais sont des titans de la distribution en gros des produits de la mer en France. PassionFroid est réputé pour sa gamme complète de produits destinés à divers secteurs, notamment les restaurants, la restauration collective et les chaînes de magasins. Grand Frais est reconnu pour son concept de magasin de type marché qui offre une vaste sélection de produits alimentaires frais, y compris un riche éventail de produits de la mer.

Producteurs de fruits de mer : Delpierre et Delmas Poisson

Sur le plan de la production, Delpierre et Delmas Poisson apportent une contribution significative au marché avec leurs produits de la mer de qualité. Delpierre est réputé pour ses produits de la mer transformés et prêts à consommer qui répondent aux besoins des consommateurs en quête de commodité, tandis que Delmas Poisson est un témoignage de qualité et de tradition, avec un accent mis sur les produits de la mer haut de gamme.

Importateurs de produits de la mer : Davigel et Marine SAS

Compte tenu de la dépendance de la France à l'égard des importations de produits de la mer, des sociétés comme Davigel (qui fait partie de Sysco France) et Marine SAS jouent un rôle essentiel dans le maintien de l'approvisionnement. Davigel est une puissance dans l'industrie de l'importation, offrant une vaste sélection de produits de la mer surgelés et réfrigérés aux professionnels de la restauration. Marine SAS assure également l'importation et la distribution des produits de la mer afin de répondre à la demande d'un marché qui dépend fortement des captures internationales.

Innovateurs sur le marché : Alphaprim et Vivafysh

Alphaprim, propriété de la famille Quattrucci, se distingue non seulement par sa présence commerciale, mais aussi par ses partenariats innovants avec des distributeurs alimentaires tels que Système U et Casino, mariant le monde du commerce de gros à celui de la distribution au détail. Vivafysh est un autre acteur remarquable qui, bien que de taille plus modeste par rapport aux géants, apporte innovation et adaptabilité au marché, en répondant à l'évolution des préférences des consommateurs.

L'interaction entre ces acteurs du marché illustre le réseau complexe de l'industrie française des produits de la mer, mettant en évidence l'interaction entre la production nationale, l'importation mondiale et le commerce international.

le marché du poisson et des produits de la mer - France

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Détail du contenu

Informations

Nombre de pages : 30 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 10/05/2023

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

Liste des graphiques

Chiffre d'affaires du marché du poisson et des produits de la pêche
Tendances mondiales de l'état des stocks de poissons marins
Catégories d'utilisation du poisson et des produits de la pêche et consommation par habitant
Consommation de poisson par habitant et par pays de l'UE
Evolution de la chasse du poulpe dans les principaux pays producteurs
Fréquence de consommation de produits de la mer
Taux de pénétration des différentes catégories d'achat de produits de la mer
Tranche d'âge des acheteurs des différentes catégories
Ventes annuelles déclarées en halles à marée
Répartition des entreprises et du chiffre d'affaires par région
Répartition des ventes de produits de la mer frais par circuit de distribution
Principales marques de poisson et fruit de mer
Volume du marché des poissons et fruits de mer
Chiffre d'affaires du marché des produits de la mer
Évolution du commerce extérieur des produits aquatiques
Importations de produits aquatiques : principales espèces
Exportations françaises de produits aquatiques
Destination des exportations de produits aquatiques
Origine des importations de produits aquatiques
Google Trends QSR : Recherche du mot "Fruits de mer"
Répartition des parts de marché des canaux de distribution sur les poissons et fruits de mer
Sommes dépensées par type de produits
Sommes dépensées sur les produits de la mer par type de restauration
Indice des prix à la consommation de poissons et fruits de mer
Prix moyen du kg de saumon frais
Consommation des ménages en céphalopode
Saisonnalité de la consommation de poulpe en France

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Dernières actualités

Jean-Paul Mochet prend la présidence de Prosol (Grand Frais) - 30/03/2024

- Part de l'approvisionnement de Prosol** : 60% pour les 305 magasins Grand Frais.
- Chiffre d’affaires en 2023: 3,1 milliards d’euros, avec une hausse de 10%.
- Objectif d'ouverture de magasins par an : 40 à 50, répartis comme suit - 25 magasins Grand Frais et 10 à 15 magasins Fresh.
- Nombre de producteurs français travaillant avec Prosol : 700.

Chômage partiel à la Compagnie des pêches de Saint-Malo - 28/03/2024

La Compagnie des pêches de Saint-Malo (CDPSM) emploie 300 salariés, dont 80 marins.
- Investissement de 15 millions d'euros pour l'aménagement d'un navire en usine à pâte de poisson, financé par emprunt bancaire.
- La pêche au merlan bleu occupe 80% des salariés de la CDPSM et représente les deux tiers de son chiffre d'affaires, lequel s'élève à 50 millions d'euros au total.
- L'Europe importe 60.000 tonnes de surimi des États-Unis et d'Asie chaque année.

Le propriétaire italien de Saupiquet veut convertir les Français au thon à l'huile - 28/03/2024

Bolton, leader de la conserve de poisson en Europe et en Italie, lance sa marque « Rio Mare » en France.
Le groupe italien, propriétaire de Saupiquet depuis vingt-cinq ans
Les ventes de conserve de poisson dominée à 56 % par le thon, ont atteint 1,1 milliard d'euros en 2023 selon Nielsen.
La marque Saupiquet réalise un chiffre d'affaires de 120 millions d'euros.
Le marché du thon à l'huile est pour 40 % entre les mains des marques de distributeurs (MDD) suivies de loin par la marque Petit Navire contrôlée par le géant asiatique Thai Union.
Bolton est détenu à 100 % par la famille Nissim
Le groupe, présent dans 150 pays, a réalisé un chiffre d'affaires de 3,2 milliards en 2022.
Numéro deux mondial des conserves de poisson avec des ventes de 1,2 milliard d'euros.
L'entreprise commercialise aussi des produits ménagers (Carolin, la lessive Génie, les adhésifs UHU, les nettoyants WC Net, les produits d'hygiène Roger Cavaillès et le dentifrice Sanogylutres.…)

Belle-Iloise, PME maritime et terrestre - 16/03/2024

Création de l'entreprise*: 1932
Refus de vendre dans les hypermarchés dès les années 1960, privilégiant la vente directe et les épiceries.
Développement de produits végétaux moins dépendants de la saisonnalité de la pêche
Achat d'un petit concurrent local, La Quiberonnaise, en 2023

Sapmer reste sous le contrôle de son actionnaire historique à La Réunion - 12/02/2024

Cana Tera, le nouveau majoritaire, est dirigé par Jacques de Chateauvieux et sa famille.
Le renouvellement de la flotte de Sapmer nécessitera un investissement d'une centaine de millions d'euros.
Sapmer a fait un chiffre d'affaires de 163 millions d'euros en 2022.
En 2023, Sapmer a vendu trois de ses bateaux battant pavillon mauricien dans le cadre de son désengagement de la pêcherie au thon tropical dans l'océan Indien.
Sapmer emploie une centaine de salariés à terre.

Food4Good mise sur la pêche écoresponsable pour ses surgelés - 13/01/2024

Food4Good est la première marque française de produits de la mer écoresponsables, lancée en 2011.
Elle a une équipe d'une petite dizaine de personnes.
Les produits sont distribués dans plus d'un millier de points de vente, principalement en France, mais aussi en Belgique et aux Pays-Bas.
La société est positionnée sur un marché de niche avec des prix plus élevés (8 euros le paquet de douze bâtonnets).
Le chiffre d'affaires annuel de Food4Good est inférieur à 5 millions d'euros.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Alphaprim

Pomona Groupe (Passion Froid)

Les pêcheries de la Côtinière

Delpierre (Labeyrie Groupe)

Alliance O

SCAPP (Poissonnier Corail)

Delmas poissons et marée

Marine SA

Vivafysh (Vivalya)

Sysco Groupe - Davigel

Leroy Sea Food

Pure Salmon

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Ajouts et mises à jour

10/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Seafoodia
09/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Océalliance
09/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Chancerelle Conserverie
05/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Cultimer
30/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Compagnie des pêches de Saint-Malo
13/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Food4Good
11/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Groix et Nature
21/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Saumon de France
09/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Olala cosmetics - EQAM
09/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Morisseau Maison
06/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise SN Trading
25/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Aquafrais (Fish group)
13/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Marine Harvest Kristen (Mowi group)
13/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Mowi Group
13/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Cermaq (Mitsubishi Corp)
28/08/2023 - Ajout des informations de l'entreprise R&O Sea Food - Reynaud
08/08/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Nautilus Food
15/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise France Pélagique
15/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Bolton Group: Rio Mare, Palmera, Simmenthal
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise compagnie des pêches saint malo
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Océan Delice
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Luximer
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Le Graët Groupe
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise MerAlliance groupe
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise La Compagnie Bretonne du Poisson
04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Saupiquet
01/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Conserverie la Belle-Iloise
27/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Audelor
13/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sapmer
13/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise France Haliotis
08/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Grieg Sea Food group
22/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Française de Gastronomie
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21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Pomona Terrazur
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25/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sathoan
13/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Pomona Terrazur