Synthèse

Le marché mondial du parfum a connu une croissance significative, avec une évaluation de près de 47,9 milliards de dollars en 2022 et devrait atteindre environ 52,4 milliards de dollars d'ici 2025. Le secteur du luxe, tiré par les grandes entreprises françaises, soutient ce marché dynamique, bien que la prudence reste de mise avec des défis mis en évidence par les résultats de LVMH au premier semestre 2023. L'Asie-Pacifique détient une part de marché majeure, représentant 32%, tandis que l'Amérique du Nord suit avec 28%, et l'Europe avec 22%.

La chaîne de valeur française met fortement l'accent sur la culture locale de PPAM et la présence dominante d'entreprises de fabrication de parfums qui font état d'une croissance des établissements et de l'emploi. Malgré la baisse du tourisme due à la pandémie qui a affecté les ventes, le marché continue de prospérer grâce aux marques haut de gamme et aux pics de demande saisonniers, en particulier pendant les périodes festives et les événements spéciaux comme la Saint-Valentin et la fête des mères. La distribution se fait principalement par l'intermédiaire des parfumeries et des grands magasins, l'essor du commerce électronique contribuant de manière significative aux ventes. Les indices des prix à la consommation pour les parfums et les eaux de toilette indiquent une hausse de 9 %, sous la pression du coût des matières premières, comme en témoigne le prix exorbitant de l'huile essentielle de jasmin, qui s'élève à 90 000 euros le kilo.

Évolution des goûts et influence économique sur le marché français de la parfumerie

Ces dernières années, le marché français de la parfumerie a connu d'importantes transformations marquées par l'évolution des préférences des consommateurs et des facteurs économiques. Avec un marché mondial en croissance constante, d'une valeur de 45 à 50 milliards de dollars, les parfums restent un acteur clé du secteur des produits de luxe, ce qui témoigne de la résilience et de l'adaptabilité de l'industrie après la crise de la grippe aviaire. Le marché français, en particulier, affiche une augmentation de 15 % des ventes locales et une croissance remarquable de 16 % des exportations, ce qui met en évidence l'augmentation des dépenses de consommation et l'impact de l'inflation sur les prix. Les Français entretiennent depuis longtemps un lien profond avec les produits de beauté et de soin, les parfums représentant 22 % des ventes totales du secteur. Ils consacrent en moyenne entre 5 et 10 minutes à leur routine quotidienne de soins de la peau et utilisent environ 9 produits différents. Il est intéressant de noter que plus de trois quarts des Françaises associent leur estime de soi aux parfums, ce qui reflète peut-être l'importance culturelle de l'odeur personnelle.

Une tendance notable sur le marché français des parfums est l'inclinaison vers les offres haut de gamme. En témoigne la croissance remarquable de plus de 177 % des ventes de parfums d'une valeur de 100 euros ou plus, reflétant une base de consommateurs de plus en plus attirés par la qualité et l'exclusivité. Parallèlement, le segment des cosmétiques biologiques est en plein essor, avec 92 % des consommateurs français qui achèteront des produits biologiques en 2021, ce qui montre que ce marché se développe plus rapidement que le segment conventionnel. Le tourisme joue également un rôle important dans les ventes de parfums, en particulier à Paris où les achats de parfums de luxe sont prédominants parmi les visiteurs internationaux. Par conséquent, le charme de la Ville Lumière et de ses boutiques est directement lié aux fluctuations de la fréquentation touristique qui, en 2020, a connu une baisse de plus de 50 % en raison de la pandémie, ce qui pourrait avoir des effets négatifs sur les ventes de parfums.

La chaîne de valeur de l'industrie française du parfum est une riche tapisserie, qui commence par la culture de plantes aromatiques dans des régions comme Grasse, réputée pour ses fleurs telles que la rose Centifolia et le jasmin Grandifolium. Le processus de fabrication implique de savants mélanges, dilutions, macérations et glaçages - des activités principalement régies par des entités mondiales et françaises de premier plan telles que IFF, Givaudan, Mane SA et Robertet SA. Il convient également de mentionner l'important excédent commercial de la parfumerie française, qui affiche une balance remarquable, les exportations éclipsant les importations. En 2022, les exportations de parfums ont connu une croissance annuelle moyenne de 8,16 %, ce qui est nettement supérieur à la croissance relativement modeste des importations.

Naviguer sur les frontières de la parfumerie : Profils des principaux parfumeurs du marché

Le marché mondial de la parfumerie présente une constellation d'acteurs distingués, chacun apportant ses propres notes à la symphonie complexe des senteurs qui ornent les consommateurs du monde entier. Parmi ces maestros de la parfumerie, plusieurs entreprises font figure de virtuoses, élaborant les arômes qui sont désormais gravés dans le tissu de la tapisserie olfactive de la société.

  • International Flavors & Fragrances (IFF), pilier américain de l'industrie du parfum, incarne l'innovation et l'art. Forte d'un riche héritage qui allie science et créativité, IFF continue de dominer le marché en créant des parfums mémorables et enchanteurs qui touchent les consommateurs à un niveau sensoriel profond.

  • Givaudan, entreprise suisse réputée pour son engagement en faveur de l'excellence aromatique, reste une référence dans le domaine de la parfumerie. Grâce à sa maîtrise des senteurs et à son engagement inébranlable en faveur de la durabilité et de l'innovation, Givaudan est un pilier de l'industrie, capitaine de l'odyssée de l'olfaction avec précision et passion.

Dans le paysage français, deux figures de proue projettent de longues ombres ;

  • Mane SA et Robertet SA. Mane, une entreprise aux racines familiales qui s'épanouit aujourd'hui sur la scène mondiale, marie des approches traditionnelles à des techniques de pointe pour composer des parfums qui résonnent à travers les continents. Robertet, qui trace une voie imprégnée de la quintessence de la nature, met l'accent sur la pureté des ingrédients naturels, s'engageant à fournir de l'authenticité dans chaque goutte. L'attention se porte ensuite sur les marques préférées qui ont conquis le cœur et le nez des Français.

  • Dior, avec ses parfums phares, représente l'intersection du luxe et de l'allure, créant des récits d'élégance sous forme liquide.

  • De même, Chanel, autre bastion du luxe, associe sa riche tradition de mode à des compositions olfactives qui évoquent la sophistication et le charme intemporel.

  • Du côté masculin, Sauvage de Dior témoigne de la nature sauvage et fougueuse de ceux qui le portent, tandis que Bleu de Chanel incarne un homme profond et distingué. À chaque lancement, ces marques renforcent leur position sur un marché qui valorise à la fois l'héritage et le courage de repousser les limites olfactives.

  • De cette diaspora aromatique émergent des tendances qui redéfinissent le marché. L'essor des cosmétiques biologiques, défendus par des puissances telles qu'Yves Rocher et L'Occitane en Provence, souligne une évolution vers la durabilité et la production éthique.
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Détail du contenu

Informations

  • Nombre de pages : 30 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 16/10/2023
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre de l’étude

Le parfum est un article de cosmétique composé d’huiles essentielles et d’alcool, qui peut être décliné sous différentes formes, telles que les eaux de parfum et eaux de toilettes, selon la concentration en alcool et le processus de fabrication. Les huiles essentielles en elles-mêmes sont en revanche exclues du champ de cette étude.

Le marché des parfums regroupe tous les produits de toilette destinés à être appliqués sur une personne afin de l'imprégner volontairement d'une odeur agréable et rassemble donc notamment les eaux de toilette, les eaux de parfum et les eaux de Cologne. Les parfumeries sont-elles les lieux de distribution de ces produits et peuvent prendre bien différentes formes allant de la grande surface alimentaire à l'atelier de parfumeur. 

Le marché mondial de la parfumerie s’élève à environ 50 milliards de dollars et présente une hausse continue depuis plusieurs années, hausse qui devrait se poursuivre dans le futur. Cette dynamique est portée d’une part par les performances positives du secteur du luxe, et en particulier des entreprises françaises telles que Chanel, Dior ou L’Oréal, et d’autre part par la multiplication du nombre de références de parfums, offrant ainsi des produits adaptés à tous les marchés et tous les consommateurs.

En 2022, la vente de parfums sur le sol français a augmenté de 15% en valeur. Les exportations du secteur ont quant à elles augmenté de 16%. Le marché du parfum a été poussé par la reprise de la consommation à la suite de la crise de la covid et de la montée des prix lié à l'inflation en France. 

Dans un environnement caractérisé par une persistance de l'inflation, les acteurs n'ayant pas réussi à reporter totalement la hausse de leurs couts de production sur le prix final doivent envisager des ajustements de leurs tarifs s'ils veulent maintenir voire augmenter leurs marges. Cette nécessité est d'autant plus pressante en raison des contraintes persistantes dans la chaîne d'approvisionnement. La  publication des résultats décevants de LVMH au S1 2023 a mis en évidence les défis rencontrés par le secteur du luxe en général, en raison de la réduction de la demande chinoise. L'industrie qui a connu une croissance très forte ces dernières années, fait face à de nombreuses problématiques en 2023. 

1.2 Un marché mondial en forte croissance et encore marqué par des spécificités géographiques

Le marché mondial de la parfumerie est un marché en pleine expansion. Comme nous pouvons le voir sur le graphique ci-dessous, ce marché représentait près de **,* milliards de dollars en ****. La bonne santé de ce marché devrait perdurer. D'après les projections de Trefis, la valeur du marché devrait ...

1.3 Le marché national français, leader en léger ralentissement

Selon les chiffres publiés par le groupe d'étude NPD, le montant global des ventes de la beauté exclusive réalisé sur le territoire français en **** serait de *,* milliards d'euros, en croissance de **% en valeur. À noter que les entreprises françaises du secteur de la parfumerie génèrent ...

1.4 Le commerce extérieur : Une balance excédentaire toujours plus importantes

La France affiche une balance commerciale très largement excédentaire sur le secteur des parfums, et plus largement celui des cosmétiques. Comme nous pouvons le voir ci-dessous,  les exportations françaises de parfums et de produits de parfumerie sont en constante croissance depuis ****, dépassant largement le niveau d'importation ...

1.5 L'impact de la crise de la COVID-19

Les parfums et les cosmétiques de couleur ont connu une forte baisse en ****, mais la demande globale de produits de beauté reste forte, car les consommateurs se tournent plutôt vers les catégories de soins en **** (***), qui sont toutes moins perturbées par les nouvelles routines Covid-** et se ...

2 Analyse de la demande

2.1 Les Français et le parfum

Les produits de beauté et de soin, ainsi que les parfums représentent la plus grande partie des ventes, respectivement **% et **% du chiffre d'affaires du secteur. [***]

Répartition des ventes de cosmétiques par catégorie France, ****, en % Source: ****

En moyenne, en ****, les Françaises consacrent ** minutes au nettoyage et à l'hydratation ...

2.2 Montée du choix "haut de gamme"

Indice évolution des ventes de parfum au détail d’une valeur de *** euros et plus France, ****-****, Indice base On observe une tendance croissante vers la préférence pour des produits de qualité supérieure, notamment une augmentation significative des ventes de parfums coûtant plus de *** euros. En ...

2.3 L’essor du bio et du naturel

En ****, ** % des Français ont acheté des cosmétiques bio contre seulement **% en **** [***] 

Fréquence achat produits naturel et bio France, ****, % Source: ****

 Les Françaises montrent un fort intérêt pour les marques qui s'engagent dans des causes liées à la protection des animaux et à des initiatives sociétales, ...

2.4 L’impact du tourisme sur les ventes de parfum en France

L’impact du tourisme sur les ventes de parfum en France est bien sûr concentré à Paris, avec notamment les ventes dans les aéroports et les grands magasins du boulevard Haussman, destination à part entière dans les circuits proposés aux touristes. 

L'année **** a connu un fort recul des ...

2.5 Une demande saisonnière

Le parfum étant l'un des cadeaux les plus offerts pendant les fêtes de fin d'année, la demande du secteur est très saisonnière. Les enseignes de cosmétiques réalisent jusqu'à ** % de leur chiffre d'affaires entre novembre et décembre, uniquement grâce aux ventes de parfums\ ...

3 Structure du marché

3.1 Synthèse de la chaîne de valeur

On propose la synthèse des étapes de la chaine de valeur:

3.2 Culture des plantes à parfum

Les fleurs à parfum font partie d’une catégorie de plantes appelées les PPAM (***). La région de Grasse est l’une des principales régions productrices de fleurs à parfum en France, avec des fleurs très caractéristiques telles que la Rose Centifolia, Le Jasmin Grandifolium et la Tubéreuse. ...

3.3 Les étapes de fabrication du parfum

Une fois les matières premières produites, la fabrication du parfum se fait ensuite en * étapes (***) : 

Le parfumeur mélange différentes essences (***) pour créer ce que l’on appelle une base parfumée; Cette base parfumée est diluée dans de l’alcool, selon la concentration choisie ...

3.4 Une distribution largement dominée par les parfumeries et les grands magasins

La distribution des parfums en France France, ****, en % Source: ****

Les parfumeries et grands magasins

Les parfumeries sélectives représentent l’essentiel des ventes de parfum en France, et inversement, le parfum représente plus de **% des **** points de vente en France du circuit sélectif. [***]

**% de la valeur du ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Les marques préférées des Français

 Dior est la marque de Parfum préférée des Français suivi par Chanel et Yves Saint-Laurent  

Marque préféré des français France, ****, % Source: ****

Selon [***] en **** les ** parfums de femmes les plus vendus seraient, 

La vie est belle- Lancome J'adore-Dior Numéro * -Chanel Libre-Yves Saint Laurent Angel-Mugler La ...

4.2 Les différents types d’articles de parfumerie

Il existe différents types d’articles et différentes appellations selon la concentration en alcool obtenue lors de la fabrication (***) : 

Parfum : concentration d’alcool entre **% et **%.  Eau de parfum : concentration entre **% et **%.  L’eau de toilette : concentration < **%. L’eau de Cologne : concentration < *%.

Cette concentration en alcool détermine la qualité ...

4.3 Composition du parfum

Un parfum peut être décomposé et analysé selon ce que l’on appelle la « pyramide olfactive », comportant trois niveaux. [***]

Notes de tête : ce sont les odeurs que l’on sent juste après avoir vaporisé le parfum, mais aussi celles qui s’effacent le plus vite. Ce sont souvent ...

4.4 La hausse des prix du parfum

Les prix du parfum sont en constante augmentation depuis plusieurs années. Les données d’indice de prix à la consommation fournie par l’INSEE pour les parfums et eaux de toilette montrent ainsi que les prix à la consommation ont augmenté de *% entre **** et ****. En ****, avec l'inflation et l'augmentation des prix ...

4.5 La parfumerie alternative en réponse à la standardisation du marché

Depuis plusieurs années, la tendance sur le marché du parfum en France est à l’accumulation des lancements. En effet, les marques tendent à se reposer sur leurs parfums les plus vendus, en déclinant un parfum déjà existant à l’infini avec des minimes variations, dans le but d’exploiter au ...

5 Règlementation

5.1 Le Règlement Cosmétique n°1223/2009

Le Règlement n°****/**** dit Règlement Cosmétique est l’un des principaux textes réglementaires au niveau européen pour le marché des cosmétiques. 

Désignation d’une personne responsable

Pour chaque produit mis sur le marché, les entreprises doivent désigner une Personne Responsable (***). La Personne Responsable ...

5.2 Le code de l’IFRA

L’IFRA est l’Association Internationale de Parfum (***).

Il est obligatoire pour toute entreprise de l’IFRA d’être en conformité avec les standards établis dans le texte. Ainsi, le fabricant du parfum peut fournir un certificat IFRA sur sa production pour assurer que ses produits sont conformes aux règles ...

Liste des graphiques

  • Le marché mondial de la parfumerie
  • La structure du marché mondial de la cosmétique
  • Le marché français de la parfumerie
  • Répartition des ventes de cosmétiques par catégorie
  • Impact des produits de soins et de beautés sur l'estime de soi
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  • - Part de marché d'Elemis au Royaume-Uni : 58%
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  • - Chiffre d'affaires de L'Occitane pour l'exercice clos en mars 2018 : 1,32 milliard d'euros
  • - Résultat net de L'Occitane pour l'exercice clos en mars 2018 : 96,5 millions d'euros
  • - Nombre de boutiques de L'Occitane dans le monde : 1 555
  • - Croissance du marché mondial des cosmétiques de luxe en 2018 : 5%

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Firmenich
Givaudan
CENTRI DI BELLEZZA YVES ROCHER ITALIA
L'Occitane Groupe
Sephora
Marionnaud France
Chanel
Jo Malone
L'artisan Parfumeur (Puig Groupe)
LVMH Parfums et Cosmétiques (Parfum Christian Dior)
Coty (JAB Holdind)
Interparfums

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Ajouts et mises à jour

  • 05/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Douglas
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Firmenich
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Chanel
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise L'Occitane Groupe
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Marionnaud France
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sephora
  • 28/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Sozio (Proxis Développement groupe)
  • 26/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Anjac Health and Beauty
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Firmenich
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Marionnaud France
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise L'Occitane Groupe
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Chanel
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sephora
  • 16/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Fragonard Parfumerie
  • 26/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Pierre Guillaume Parfumeur
  • 29/08/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Les Eaux Primordiales
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Firmenich
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  • 28/07/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise L'Occitane Groupe
  • 28/07/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Marionnaud France
  • 28/07/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Sephora
  • 17/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sarbec Cosmetics groupe
  • 02/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Cofatech
  • 28/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Artiris Compoz Parfum
  • 12/05/2023 - Ajout de l'actualité d'entreprise L'Oréal et la dermocosmétique
  • 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Firmenich
  • 16/04/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise L'Occitane Groupe
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  • 16/04/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Marionnaud France
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  • 14/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Yves Saint Laurent Parfums (Groupe L'Oréal)
  • 05/04/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise LVMH Parfums et Cosmétiques (Parfum Christian Dior)
  • 01/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Dolce & Gabbana
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