Synthèse

Le marché mondial des motocycles a connu une croissance internationale significative, la région Asie-Pacifique étant le plus grand contributeur, représentant 66% de la part de marché. En 2021, le marché a atteint une valeur estimée à 119,33 milliards de dollars au niveau mondial, avec un taux de croissance anticipé de 8,4 % par an qui devrait le porter à 223,5 milliards de dollars d'ici 2029. Malgré l'impact négatif de la pandémie de COVID-19 au début de l'année 2020, le marché a rebondi efficacement dans les mois qui ont suivi.

Fluctuations et perspectives d'avenir sur le marché dynamique des motocycles

Ces dernières années, le marché des motocycles en France, deuxième marché en Europe, a affiché un schéma complexe mais en croissance constante, grâce à une myriade de facteurs influençant la demande. Cette tendance se traduit par un vif intérêt pour les différents segments de la moto, des cyclomoteurs aux motos de grosse cylindrée en passant par les petites motos. Plus précisément, malgré une période tumultueuse marquée par la pandémie de Covid-19, le marché a connu une croissance exceptionnelle dans presque tous les segments, le secteur du commerce et de la réparation étant en tête avec 89 % en 2021. Les deux-roues motorisés conservent une popularité constante dans le pays, avec un total estimé à près de 2,9 millions, démontrant une tendance stable au cours de la dernière décennie. Les ménages possédant au moins un deux-roues motorisé se situent autour de 8,7 % en 2020.

Une tendance qui mérite d'être soulignée est la légère augmentation des nouvelles immatriculations après une période de déclin. Les motocycles (63,4 %) représentent la majeure partie de ces nouvelles immatriculations, le reste étant constitué de cyclomoteurs (36,6 %). Parmi les différents types de motocycles, les motos de route sont les plus immatriculées, tandis que l'âge moyen des deux-roues motorisés est d'environ 12,5 ans, ce qui indique un parc vieillissant. Il est intéressant de noter que si les motos sont en tête des immatriculations, ce sont les cyclomoteurs qui présentent une démographie plus jeune, avec une moyenne d'âge d'environ 10,5 ans. Ce contraste met en évidence l'attrait des deux-roues pour les différentes tranches d'âge. Si l'on approfondit l'analyse par segment, les véhicules de moins de 50 cm³ sont les plus demandés, avec environ 93 324 nouvelles immatriculations, un chiffre qui dépasse les segments 50-125 cm³ et 500-750 cm³. Parallèlement, la demande de deux-roues électriques a connu un essor spectaculaire, bien que le volume des ventes ait subi un coup de frein en 2020, peut-être en raison de la pandémie. La capacité d'adaptation et la résilience du marché de la moto ont en effet été mises à l'épreuve lors de l'épidémie initiale de Covid-19, où les indices de vente ont connu une chute vertigineuse.

La tendance est à l'utilisation de véhicules plus propres, les normes d'émission EURO 5 plus strictes entrant en vigueur en 2020, ce qui laisse présager une évolution future de la composition du marché. Sur le plan commercial, le secteur français des motocycles a enregistré un déficit substantiel de - 1,558 milliard de dollars en 2021, tandis que les principaux partenaires commerciaux de la nation en matière de motocycles étaient l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne.

Acteurs clés qui façonnent le paysage du marché de la moto

Le marché de la moto est un réseau complexe tissé par une myriade d'acteurs clés qui influencent considérablement l'industrie, chacun d'entre eux s'occupant des différentes facettes du marché - de la fabrication et de l'innovation à la distribution et aux services après-vente.

  • Les fabricants à l'avant-garde

En première ligne se trouvent les fabricants, qui jouent un rôle essentiel dans la recherche, la conception et l'assemblage des nouveaux deux-roues motorisés. Des géants internationaux tels que Yamaha, avec des filiales comme MBK Industrie en France, Honda, BMW, Suzuki, et Ducati, sont réputés pour leur vaste gamme de motos qui s'adressent à différents segments, y compris les motos de sport, les roadsters et les cruisers.

En outre, Harley Davidson est synonyme du segment emblématique des cruisers, tandis que Peugeot Motocycles, une filiale de Mahindra & Mahindra, met l'accent sur l'influence française dans la fabrication.

Ces fabricants repoussent sans cesse les limites technologiques et s'adaptent à des réglementations strictes en matière d'émissions, telles que les normes EURO. Une technologie de pointe, des dispositifs de sécurité améliorés et une évolution vers les deux-roues électriques témoignent de leur engagement en faveur de l'innovation et de la durabilité environnementale.

  • Distributeurs

Les distributeurs, acteurs cruciaux qui fournissent plus que de simples services de vente au détail, créent le pont vers les consommateurs. Les concessionnaires servent également de centres d'entretien et de réparation, offrant des conseils professionnels et des essais de produits aux clients.

Des institutions comme Paris Nord Moto incarnent ces points de vente aux multiples facettes.

  • Les plateformes en ligne spécialisées plongent les motards dans l'ère numérique

En outre, l'essor des plateformes numériques a modernisé la vente de motos. Le Bon Coin et La Centrale sont des places de marché en ligne généralistes qui complètent les détaillants physiques en facilitant l'accès à un large éventail de motos et d'accessoires connexes.

Des plateformes telles que Le repaire des motards et Motoservices fournissent un contenu de niche et facilitent des segments spécifiques du marché, en complétant le modèle traditionnel des concessionnaires.

  • L'émergence de l'ère électrique

Le marché des motos électriques est un segment distinctif qui a attiré l'attention. Stimulées par les préoccupations écologiques et les incitations gouvernementales, des marques comme Super Soco et Niu se sont taillées une place de choix. Leur popularité croissante, favorisée par des subventions et une prise de conscience collective de l'environnement, annonce une nouvelle ère dans le transport motorisé à deux roues.

Les fabricants traditionnels innovent de manière durable, tandis que les distributeurs évoluent en adoptant les moyens numériques pour atteindre la communauté des passionnés. Ensemble, ces acteurs font avancer le marché de la moto.

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Détail du contenu

Informations

  • Nombre de pages : 30 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 12/03/2024
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Présentation et définition du marché

Le marché de la moto concerne l'ensemble des deux-roues motorisés. Il rassemble ainsi les différentes catégories de motos : les 50 cc (cm³) (cyclomoteurs), les 51 à 125 cc (motocycles et petites cylindrées) et les plus de 125 cc (motocycles et grosses cylindrées). 

Le marché est constitué des constructeurs et de leurs sites de production, des importateurs, des grossistes en pièces détachées, des concessionnaires (distributeurs et réparateurs) et des plateformes d'annonces de vente d'occasion en ligne. Les acteurs principaux sont les distributeurs et les constructeurs. 

  • Les distributeurs de motos et de pièces détachées sont des centres de vente, mais aussi d’entretien et de réparation prenant le statut de concessionnaires, d’indépendants ou de réseaux de distribution.
  • Les constructeurs dont certains possèdent une usine de production en France comme le Japonais Yamaha (MBK Industrie) ou l'Indien Mahindra & Mahindra (Peugeot Motocycles).

Le marché mondial de la moto connaît une grande croissance à l'international, notamment grâce à la demande des pays d'Asie du Sud-Est, où la moto, pratique et accessible, est souvent plus plébiscitée que la voiture dans le choix du moyen de transport quotidien. 

Le marché français enregistre une bonne année 2022, et est en croissance sur presque tous les segments qui le composent. En 2023, le marché français connaît cependant une très légère contraction mais reste le deuxième pays européen en terme de ventes. Le marché a évidemment connu une période d'arrêt en mars et avril 2020, due à la crise de la Covid-19, mais cela ne semble pas avoir nui à sa dynamique d'avant crise, puisque le chiffre d'affaires du secteur à celui pré-covid. 

Le marché français est avant tout tiré par la demande de la très grande communauté de passionnés français. La consommation est en effet motivée par la diffusion d'une image positive de la moto, autour des valeurs véhiculées par les compétitions sportives notamment (Moto GP, cross, enduro, etc.)

1.2 État du marché mondial et du marché européen

Le marché mondial

En ****, le marché mondial des motos était estimé à **.** milliards de dollars américains. Les ventes de motos devraient croître à un rythme moyen de *.*% par an entre **** et ****, pour atteindre ***,** milliards de dollars. 

Taille du marché mondial de la moto **** - **** * : projections

Les ventes de motos dans le ...

1.3 Un marché français en croissance sur tous les segments et tous les types de véhicules

Le marché de la moto a deux dimensions, la fabrication de motocycles (***)

La  classe **.**Z  (***) comprend :

la fabrication de motocycles, de cyclomoteurs et de cycles équipés d'un moteur auxiliaire la fabrication de moteurs pour motocycles la fabrication de side cars la fabrication de parties et d'accessoires pour motocycles

La  classe ...

1.4 L'impact du Covid-19 et réaction face à la crise

Comme pour beaucoup de marchés, l'impact du Covid-** s'est fait sévèrement ressentir dans les ventes de motocycles de mars à mai ****, lors du premier confinement. Le marché qui était dans une très belle dynamique de croissance s'est vu dans l'obligation de stopper son activité pendant les mois de ...

1.5 Le commerce extérieur de motos

Le système harmonisé des douanes permet d'accéder aux importations et aux exportations françaises de motos. Le code **** : Motocycles (***) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars., et les données de la base UN Comtrade pour ce code sont rapportées dans les graphiques ...

2 Analyse de la demande

2.1 Le parc de motos en France

En ****, le parc total de deux-roues motorisés immatriculés en France était estimé à *,* millions [***] Le nombre de deux-roues motorisés est resté stable depuis une décennie. Il était par exemple de *,** millions en ****, et de *,*** millions en ****. 

Concernant les immatriculations de deux-roues motorisés neufs, nous pouvons remarquer qu'après ...

2.2 Les véhicules les plus plébiscités par la demande

La demande par puissance des véhicules

Les véhicules les plus demandés en **** sont les moins de ** cm* (***). Les ***-*** cm* complètent le podium avec ** *** immatriculations neuves. À noter que les ***-***cm* et les plus **** cm* sont les engins les moins demandés. 

Immatriculations de motos neuves selon ...

2.3 La demande en véhicules électriques

La demande en deux-roues électriques a connu une très forte croissance entre **** et ****, où les ventes d'engins électriques ont été multipliées par *.* entre **** et ****. Ensuite, le segment de l'électrique a connu une importante baisse, où le volume des ventes est divisé par *.* en ****. Cela s'explique en partie par ...

2.4 L'utilisation de la moto

La place de la moto parmi les autres moyens de transport

En ****, la voiture reste, de très loin, le moyen de transport le plus utilisé pour les déplacements quotidiens (***).

Ces moyens de transports sont les plus communs : au-delà, les autres modes sont utilisés beaucoup plus marginalement. La moto/le ...

2.5 Facteurs démographiques

Genre des utilisateurs de moto

Les utilisateurs de moto sont essentiellement des hommes (***). Les femmes représentent en **** **% des utilisatrices de moto. Globalement, les femmes utilisent des cylindrées moins importantes que les hommes. En effet, **  % des femmes possèdent une cylindrée inférieure à *** cm, contre ** % pour les hommes.

Sexe ...

2.6 L'image de la moto auprès du grand public

La moto jouit d'une bonne image auprès de la majorité des Français, puisque **% déclarent avoir une très bonne , ou une assez bonne image de la moto et des deux roues. La moto est encore plus populaire chez les hommes, qui ont pour **% d'entre eux une bonne image ...

3 Structure du marché

3.1 La chaîne de valeur du marché

Ci-dessous une chaine de valeur simplifiée du marché de la moto :

Source: ****

Ce sont les constructeurs (***) qui sont les acteurs de la première et deuxième étape de la chaîne de valeur ci-dessus. Ce sont en effet eux qui s'occupent de la conception des véhicules, et qui ...

3.2 Les sites de production en France

Le marché en France peut se scinder en * : les producteurs (***) et les vendeurs/réparateurs. Cette partie traite des sites de production.

Pour analyser la production de motocycles, nous utilisons le code NAF suivant : **.**Z : Fabrication de motocycles ; ce code comporte :

La fabrication de motocycles, de cyclomoteurs et de cycles équipés ...

3.3 La vente et la réparation en France

Le deuxième segment du marché de la moto en France est la vente et la réparation de motocycles  (***).

Le marché de la vente et de la réparation connait une baisse du nombre d'établissements jusqu'à **** avec depuis **** un rebond. Entre le marché de l'occasion et ses nombreux revendeurs ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Niveau de prix

Le graphique présenté ci-dessous montre l’évolution de l’indice des prix à la consommation (***) des motocycles en France entre janvier **** et janvier **** en France. L'indice des prix à la consommation permet d'estimer la variation moyenne des prix des produits consommés par les ménages. 

Indice des prix à la consommation de ...

4.2 Les différents types de motos et leur prix

Le site speedway.fr rapporte * grandes catégories de motos, qu'on peut retrouver sur le marché français. 

Les routières

Au sein des routières, on distingue trois types de motos.  Tout d'abord, les routières proprement dites. Ce sont des motos conçues pour les trajets de longue durée, ...

4.3 Tendances de l'offre : motorisation électrique et innovations technologiques

Les motos électriques 

Le marché des motos électriques s'est fortement développé ces dernières années. En effet, l'offre de modèles électriques, qui concernaient  dans un premier temps essentiellement les scooters (***), s'est largement étendue aux motos. En effet, de plus en plus de marques de motos proposent des alternatives ...

5 Règlementation

5. Aspects réglementaires du marché

Les normes EURO

Depuis **** les normes Euro ont pour but de légiférer les émissions des principaux polluants connus, émis à l'échappement des véhicules. Ces polluants sont :

Les oxydes d'azote, plus connus sous le nom de NOx ; Le monoxyde de carbone, CO ; Les hydrocarbures ; Les particules.

Peu à peu, ces ...

Liste des graphiques

  • Ventes de motos dans les principaux pays européens
  • Evolution de la taille du marché mondial de la moto
  • Taille de marché de la moto en France
  • Immatriculations neuves de cyclomoteurs et de motocycles
  • Répartition des nouvelles immatriculations entre motocycles et cyclomoteurs
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  • E-tricks , PME auvergnate vise une fabrication à 80 % française Production actuelle de de 500 véhicules par an, potentiel de 10.000 par an d'ici deux ans et demi

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

La Centrale Groupe
Media Prod (Moto Services)
AFL Communication (Moto85.com)
ADS4ALL (Le Parking-Moto)
WINTEAM FULLOCCAZ.com
Lerepairedesmotards.com
Lys Moto
Honda Motorcycle
Peugeot Motocycles
Yamaha Motor
BMW Mottorrad
Moto Guzzi

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