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Synthèse
Le marché mondial de la location de vacances a été confronté à un défi de taille en raison de la crise COVID-19, qui a lourdement affecté le secteur du tourisme en 2020 avec une perte estimée de 30 à 40 milliards d'euros de revenus pour la France seule et une perte de 320 milliards de dollars à l'échelle internationale selon l'Organisation mondiale du tourisme. Malgré ce revers, le marché, qui était dominé par l'Europe et les États-Unis, était auparavant sur une trajectoire de croissance, le secteur devant croître à un TCAC de 3,4 % entre 2020 et 2027 pour atteindre près de 114 milliards de dollars, propulsé par la demande des milléniaux, qui devraient constituer 75 % des voyageurs internationaux d'ici à 2025.
La France, qui est le deuxième plus grand marché européen pour les locations saisonnières, voit son marché tiré par les particuliers, avec des plateformes en ligne comme Airbnb et Booking.com en tête des réservations. L'environnement réglementaire est crucial, comme le montre la loi française Elan qui limite à 120 le nombre de nuits de location par an afin de contrôler les prix des logements dans les villes touristiques. Malgré la crise, le tourisme intérieur français a fait preuve de résilience avec des préférences de consommation nationales, les touristes français s'étant tournés vers des destinations locales pendant la période de pandémie en 2020.
La dynamique du marché français de la location saisonnière face à l'évolution de la demande
Ces dernières années, le marché français de la location saisonnière a connu une croissance significative, tirée principalement par la clientèle locale et complétée par les visiteurs internationaux. Le marché, d'une valeur globale de plus de 87 milliards de dollars, a permis à la France d'asseoir sa position de deuxième marché européen de la location saisonnière. Cette trajectoire de croissance suggère un changement influent dans les préférences d'hébergement des touristes, en particulier parmi les voyageurs millénaires qui devraient constituer les trois quarts des touristes internationaux d'ici 2025.
La France, en particulier, a été à l'avant-garde de cette évolution, avec entre 80 et 90 millions de touristes qui ont visité le pays, soit le nombre le plus élevé au monde. La consommation touristique intérieure a également affiché une croissance robuste, avec des dépenses fluctuant entre 170 et 175 milliards de dollars la même année. La demande au sein du marché est remarquable, les clients français représentant près des deux tiers (environ 66 %) de la clientèle des plateformes de location entre particuliers. Il est intéressant de noter la progression constante des nuitées des touristes locaux et étrangers dans les hébergements marchands - un chiffre qui se maintient entre 350 et 400 millions de nuitées ces dernières années.
Les touristes français privilégient la location d'appartements ou de maisons pour leurs vacances, avec près de 45 % d'entre eux qui expriment cette préférence. Ce penchant pour la location de vacances est à mettre en parallèle avec la propension des Français à passer leurs vacances à l'intérieur du pays, plus de 50 % d'entre eux choisissant de rester dans le pays.
En outre, le budget moyen consacré aux vacances a augmenté de 10 %, pour atteindre plus de 2 200 dollars. Le processus de décision pour choisir une location de vacances s'articule autour de trois facteurs principaux : l'emplacement, le prix et la propreté. L'emplacement reste le premier critère, influençant environ 70 % des locataires, suivi du coût à environ 50 %, et de la propreté à près de 50 %.
Principaux acteurs du marché
Le marché de la location saisonnière a connu une évolution avec la prolifération des plateformes numériques qui redéfinissent la façon dont les voyageurs recherchent un hébergement. Ce remodelage du marché est principalement orchestré par un petit nombre d'acteurs clés qui ont une présence influente, à la fois au niveau national en France et au niveau mondial.
- Airbnb est le parangon du modèle de partage d'hébergement de pair à pair, ayant perturbé modestement le marché traditionnel de la location, en commençant par offrir des espaces de vie personnels aux voyageurs à la recherche d'expériences uniques et conviviales. Elle s'est transformée en une plateforme communautaire où les propriétaires peuvent proposer leurs biens et entrer en contact avec des hôtes potentiels du monde entier. La croissance stupéfiante de la plateforme est attestée par sa présence impressionnante sur le marché, et elle est devenue synonyme de location de vacances pour un large éventail de clients.
- Booking.com s'est taillé une place de choix en tant qu'agrégateur de tarifs de voyage, où les clients peuvent non seulement louer des maisons de vacances, mais aussi réserver des vols, des taxis d'aéroport et des restaurants. Booking.com ne se limite pas aux propriétés résidentielles privées, mais propose un large éventail de types d'hébergement, répondant à différentes préférences et à différents niveaux de prix. La vaste gamme de choix de Booking.com l'a positionné en tant que leader du secteur, permettant aux utilisateurs de planifier l'ensemble de leurs vacances à partir d'un seul portail.
- LeBonCoin s'apparente à une place de marché numérique, fonctionnant comme un site généraliste de petites annonces qui a étendu son champ d'action à l'espace de location de vacances. Bien qu'il propose un éventail de biens et de services, sa section consacrée aux locations de vacances a suscité un vif intérêt en France, car elle permet aux propriétaires d'annoncer leur logement directement aux locataires potentiels, sans les coûts d'intermédiation souvent associés aux plates-formes spécialisées.
- SeLoger.com est un nom reconnu dans le domaine de l'immobilier et de la location. En tant que portail spécialisé dans les petites annonces, il offre une multitude d'options à ceux qui cherchent spécifiquement à trouver des propriétés à louer, y compris des maisons de vacances, dans toute la France. Il s'agit d'une plateforme de niche adaptée aux chercheurs de biens immobiliers, ce qui en fait un choix ciblé pour les transactions locatives.
- Les Gîtes de France et Clévacances sont des réseaux qui sont les gardiens de l'authenticité des vacances à la française, offrant une gamme de chambres d'hôtes et de résidences de tourisme. Ils préservent l'essence même de l'hospitalité française traditionnelle et offrent aux touristes l'assurance d'un hébergement de qualité certifié.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu
Informations
- Nombre de pages : 30 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour : 18/06/2023
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Présentation et définition du marché
La législation française définit la location saisonnière comme "la location d'un immeuble conclue pour une durée maximale et non renouvelable de quatre-vingt-dix jours consécutifs".
Le marché rassemble les différentes plateformes permettant de louer un logement pour une courte période, le plus souvent entre particuliers et concerne différents types de logements : maisons, villas, appartements, chambres ou encore bungalows et caravanes.
Le marché mondial est en pleine croissance et rattrape les niveaux de revenus générés par l'industrie hôtelière.
La France est le deuxième marché européen pour la location saisonnière et ce type d’hébergement séduit de plus en plus les Français. Pays très touristique, le marché français était particulièrement dynamique avant l'émergence de la pandémie, il était également tirée par une clientèle locale. Depuis 2020, le marché a considérablement changé de nature, l'absence de la clientèle internationale et la recherche de "nature" s'inscrivent comme des tendances durables du marché.
La concurrence est intense entre acteurs professionnels de l'industrie hôtelière et particuliers ayant recours à une plateforme pour mettre en location leur bien. Le cadre législatif et aussi déterminant pour la croissance future du secteur, le nombre d'annonces Airbnb ayant chuté de 59% par exemple à Lyon en deux ans entre 2021 et 2023 en raison des mesures contraignantes mise en place par la ville [BFM TV]. Néanmoins, la tendance est globalement à la reprise sur l'ensemble du territoire avec le retour des touristes internationaux.
1.2 Un marché mondial en forte de croissance et dominé par l’Europe et les États-Unis
Le marché mondial des locations de vacances était estimé à plus de **.** milliards de dollars en ****, et devrait atteindre près de ***.** milliards de dollars en ****. Les millenials représentent la principale force de traction sur ce marché : d'ici ****, cette catégorie de population devrait représenter **% des voyageurs internationaux, ce qui ...
1.3 Le marché français en croissance
La France suit la tendance mondiale avec une croissance du marché de la location saisonnière portée par les particuliers. La location saisonnière en France est majoritairement composée de location entre particuliers tant les acteurs professionnels louant des logements (***) ont perdu du poids récemment face aux acteurs ...
1.4 L'impact de la crise Covid-19
Nombre de visiteurs étrangers France, ****-****, en millions Source: ****
La France a perdu, entre **** et ****, plus de **% de sa clientèle étrangère, impactant durement les destinations particulièrement dépendantes des touristes étrangers. Le marché de la location saisonnière a été parmi les premiers touchés par les annulations ...
2 Analyse de la demande
2.1 Une demande touristique importante qui était en hausse tendancielle
La France était le pays le plus visité au monde en **** avec ** millions de touristes devant l’Espagne et les Etats-Unis. Selon la même source, le montant total de la consommation touristique intérieure en France est en croissance depuis **** pour s’établir à ***,* milliards d'euros en ****. [***]
Arrivées annuelles ...
2.2 Une demande portée par la clientèle française
En ****, les Français avaient représentés **% du total des nuités en location saisonnière, contre **% pour la clientèle étrangère. Le marché français se distingue ainsi de ses homologues Italiens et Espagnols (***). [***]
De manière générale, la clientèle étrangère augmentait régulièrement son ...
2.3 Le retour des voyageurs internationaux
La crise sanitaire a fortement affecté les dépenses des voyageurs internationaux en France. Cependant, avec le retour des touristes non résidents en France depuis mai ****, les dépenses sont reparties à la hausse.
Évolution des dépenses des touristes internationaux France, ****-****, en milliards d'euros *Pour ****, nous avons fait ...
2.3 Réservation et critères de choix pour une location saisonnière
Des dépenses moyennes en croissance
D’après le baromètre immobilier « location de vacances », les dépenses moyennes par vacancier s’élevaient, en ****, à ***€ pour une semaine de location pendant l’été. Ce montant était en croissance à hauteur de **% par rapport à l’année précédente (***) mais il restait ...
2.4 La structure de la dépense touristique favorise les hébergements
En ****, la structure des dépenses touristiques montraient une place centrale accordée aux dépenses de logements : les dépenses d'hébergement marchand représentaient **,* milliards d'euros et étaient supérieurs à tout autre type de dépense.
Structure de la dépense touristique, visiteurs français France, ****, en milliards d'euros Source: ...
2.5 Les Jeux Olympiques Paris 2024 : vers une forte hausse de la demande en location saisonnière à Paris ?
Les Jeux Olympiques et Paralympiques seront organisés à Paris en **** et pourraient générer **,* milliards d'euros de retombées économiques. [***] La venue de nombreux touristes étrangers fortunés pourrait également avoir un impact très positif sur les locations premium et de luxe sur cette période à Paris, avec une ...
3 Structure du marché
3.1 Une offre très importante et inégalement répartie sur le territoire
L'offre d'hébergements touristiques, et notamment de location saisonnière, est très importante sur le territoire français. Ainsi, en ****, les résidences de tourisme représentaient **,*% du total des lits disponibles pour l'hébergement touristique en France, et les meublés classés de tourisme totalisaient *,*% des lits ...
3.2 Le numérique est plébiscité pour les réservations de logements et la communication
Quels sont les plateformes de réservation les plus utilisées ? France, ****, en % Source: ****
Booking et Airbnb sont les deux plateformes les plus utilisées en France pour la réservation de nuitées selon Mister Travel. Par ailleurs, internet et les réseaux sociaux sont très utilisés par ...
3.3 Booking et AirBnB, les deux plateformes principales de réservation en France
Les acteurs de la location saisonnière misent massivement sur le web et les réseaux sociaux. Les nouveaux acteurs ont réussi à pénétrer le marché en proposant un mode de distribution innovant : de particulier à particulier, convivial, source de rencontres, et à des prix plus avantageux, avec des typologies d'hébergements ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Carte de France avec le prix au m² de location
Source: ****
Cette carte de France répertorie le prix moyen au m² pour une location (***). On remarque, sans surprise, que les régions et les départements où le prix moyen est le plus haut sont ceux avec une forte densité demographique et qui attirent de nombreux touristes :
Paris : **,**€/m² Hauts ...
4.2 L’importance d’internet dans la réservation de vacances
Selon Consortium Immobilier, **% des recherches pour la location de vacances en France se font sur internet en **** alors que seulement *% des recherches se font via une agence immobilière. Les nouveaux outils utilisés sont par exemple TripAdvisor, Booking mais aussi AirBnB où les futurs clients peuvent connaître les avis ...
4.3 La location d’une maison ou d’un appartement reste le mode d’hébergement privilégié par les Français
Selon IPSOS, **% des sondés répondaient en **** que leur mode d’hébergement préféré était la location d’une maison ou d’un appartement contre **% les hôtels. Cela confirme l’essor de la location de particuliers à particuliers en France.
Sondage: Quel mode d'hébergement préferez-vous pour ...
5 Règlementation
5. La réglementation des locations saisonnières est très encadrée en France
La location de courte durée de logements à des touristes est devenue courante en France grâce à l'essor de l'économie collaborative et de plateformes telles qu'Airbnb, Abritel-HomeAway et Booking.com.
Cependant, il existe des règles à suivre pour louer son appartement ou sa maison aux vacanciers, qui sont prévues ...
6 Positionnement des acteurs
6. Segmentation
On retiendra la segmentation suivante :
Liste des graphiques
- Estimation du marché mondial de la location saisonnière
- Répartition des nuitées passées en hébergement marchand par des touristes français
- Evolution de l'offre et de la demande des appartements dans la location touristique de particuliers à particuliers
- Arrivées annuelle des touristes étrangers
- Consommation touristique intérieure
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- le marché du levain pourrait croître 4,2 % par an au cours des 3 prochaines années.
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