Synthèse

Le marché mondial de la décoration d'intérieur, évalué à 131,2 milliards de dollars en 2023, connaît une croissance positive avec un taux de croissance annuel attendu de 5,13 % conduisant à une taille de marché projetée de 168,49 milliards de dollars en 2028. En France, le marché de la décoration d'intérieur a fait preuve de résilience, les secteurs de l'ameublement et de la décoration étant évalués à près de 26 milliards d'euros en 2021. Malgré l'impact positif de la pandémie de COVID-19 sur les secteurs de l'ameublement (+9,0%), du jardin (+10,0%), de l'électroménager (+5,0%) et du bricolage (+13,0%), une évolution notable vers les ventes en ligne a été observée, avec des prévisions selon lesquelles d'ici 2022, 50% des ventes seraient réalisées en ligne ; une augmentation significative des ventes de meubles et de décoration en ligne, de 35,8%, 13,7% et 12,8% en juin, août et octobre 2020 respectivement, par rapport à l'année précédente, signifiant une adaptation des consommateurs à l'achat de biens d'équipement de la maison en ligne.

De plus, la pandémie a influencé l'augmentation de 12 % des premiers achats en ligne. En ce qui concerne le commerce extérieur de la France, une légère baisse du commerce des appareils d'éclairage a été observée en 2022 avec des importations de 2330,90 millions de dollars et des exportations de 864,01 millions de dollars. Cependant, ces chiffres sont relatifs à l'impact positif global de Covid-19 sur les secteurs liés à la maison.

Tendances du marché français de la décoration intérieure et comportement des consommateurs

Le marché français de la décoration intérieure, bien qu'excluant les meubles, les tapis, les appareils électroménagers et les papiers peints, reste vaste et diversifié. Même en période de récession économique, les Français ont fait preuve de résilience et d'allégeance à l'amélioration du confort et du style de leur maison. Bien que le confinement de 2020 ait mis à l'épreuve l'ensemble du secteur de la maison, la reprise est évidente et les consommateurs français ont tendance à donner la priorité à leur cadre de vie.

Le marché français de la décoration intérieure, se répartit à peu près équitablement entre l'ameublement et la décoration intérieure. Au sein de ce marché, les secteurs de l'éclairage, des objets décoratifs et du textile d'ameublement représentent respectivement environ 1,848 milliard d'euros, 2,376 milliards d'euros et 2,376 milliards d'euros. Il convient de souligner l'importance pour le consommateur du marché de l'éclairage et des articles divers, qui représente 50 % du marché de la décoration et s'élève à 6,6 milliards d'euros.

La décoration d'intérieur est profondément ancrée dans la culture française, la majorité de la population accordant une grande importance à l'esthétique de leur maison. Le comportement d'achat des Français révèle que le prix et la qualité des produits sont primordiaux, mais ils n'hésitent pas à dépenser des sommes importantes, avec un budget annuel moyen de 532 euros pour la décoration d'intérieur. Il est intéressant de noter que les hommes dépassent les femmes en termes de dépenses, avec un budget annuel moyen de 644 euros, contre 444 euros pour les femmes. La concurrence est féroce sur le marché français de la décoration d'intérieur, les grandes surfaces traditionnelles d'ameublement occupant la moitié des parts de marché. Malgré la présence significative de ces grandes surfaces et des chaînes spécialisées, le secteur accueille également des acteurs non conventionnels, ce qui témoigne de la grande attractivité du marché. Une enquête sur les préférences des Français dans ce secteur place Ikea au sommet, suivi de Maisons du Monde et d'Amazon Home Furnishings.

Ces préférences reflètent également le fort penchant pour les produits "Made in France", avec une augmentation notable de la production française de meubles de 6,06 milliards d'euros à 8,25 milliards d'euros entre 2020 et 2022. Les magasins physiques restent l'option préférée de la majorité des consommateurs français, même si l'essor des achats en ligne ne peut être ignoré. Cette montée en puissance des canaux en ligne coexiste avec une préférence prédominante pour les achats en magasin, ce qui suggère l'émergence d'un modèle de distribution multicanal, où les consommateurs interagissent avec les produits à la fois physiquement et virtuellement avant d'acheter. L'intérêt des consommateurs français pour la "décoration" présente une nature cyclique, avec des pics d'activité de recherche au moment des fêtes de fin d'année, ce qui laisse entrevoir des modèles de demande saisonniers. De plus, la pandémie de COVID-19 a eu un impact important sur le marché français de la décoration d'intérieur

Les acteurs du marché de décoration d'intérieur

Le marché français de la décoration d'intérieur est dynamique et diversifié, à l'image des styles et des préférences en matière de design auxquels il répond. Dans ce paysage, plusieurs entreprises remarquables se sont imposées comme des acteurs clés.

Ikea, dont les meubles en kit et les accessoires tendance sont devenus presque synonymes de décoration d'intérieur moderne et abordable. Avec ses vastes entrepôts, ses aires de jeux en magasin et ses boulettes de viande suédoises, Ikea offre une expérience d'achat d'une journée entière qui séduit un large public.
Conforama et But ont été rachetés par l'autrichien Mobilux sont maintenat leader sur le marché francais
Maisons du Monde devient une chaîne très appréciée. Elle propose à ses clients un mélange éclectique de meubles et d'articles de décoration inspirés de diverses influences mondiales. La marque s'est forgé une réputation en proposant des pièces uniques qui allient artisanat traditionnel et design contemporain, garantissant ainsi que chaque client puisse trouver quelque chose qui corresponde à son style personnel.
Alinéa, qui associe l'ameublement à un flair audacieux pour la décoration d'intérieur, offre aux acheteurs français une gamme d'options chics et élégantes. Comme une visite dans un musée d'art moderne, la visite d'un magasin Alinéa est une rencontre avec la pointe du design. L'offre de l'entreprise va toutefois au-delà de l'esthétique, en mettant l'accent sur le confort et la fonctionnalité.
Casa France propose un assortiment d'articles ménagers et de décoration à des prix compétitifs. En entrant dans un magasin Casa France, on a souvent l'impression de découvrir un trésor de trouvailles délicieuses conçues pour ajouter une touche chaleureuse aux espaces de vie.
home24 s'est imposé comme un pure player spécialisé sur le marché. Sa plateforme numérique propose un catalogue complet de produits de décoration d'intérieur, permettant aux clients d'embellir leur intérieur en quelques clics.
Vente-unique.com, un autre pure player qui a attiré l'attention du marché français, est un concurrent de taille dans le domaine du commerce électronique. Sa proposition de valeur convaincante comprend des ventes flash régulières et un large éventail de produits accessibles depuis le confort de son canapé.

le marché de la décoration d'intérieur - France

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Détail du contenu

Informations

Nombre de pages : 30 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 13/12/2023

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Présentation et définition du marché

Le marché de la décoration intérieure en France regroupe plusieurs types de produits : luminaires, objets décoratifs, textiles de maison, articles de décoration de table, linges de table... Le périmètre de cette étude exclut les marchés du meuble, du tapis, de l'électroménager et du papier peint pour lesquels des études Businesscoot spécifiques existent :

Le marché de la décoration intérieure en France est donc vaste et regroupe les producteurs, les détaillants, les spécialistes du bricolage, les spécialistes de l'ameublement, les grandes surfaces généralistes, les pure players, les showrooms, les pop-up stores et attire encore de nombreux acteurs dont certains sont loin d'être spécialisés dans la décoration de prime abord, comme par exemple Zara Home.

Le marché mondial est en croissance et devrait le rester dans les années à venir, avec un taux de croissance annuel moyen d’environ 5,13% sur la période 2023-2028. La croissance du marché est notamment portée par la progression du taux d’urbanisation et la croissance mondiale tirée par les pays en développement.

En 2022, le marché français de la décoration d'intérieur semble relativement bien résister aux conjonctures économiques moins favorables, preuve de l'attachement des Français à leur confort et à la décoration de leur intérieur, même si le confinement a porté un coup dur à l'ensemble du secteur de la maison en 2020.

Le marché est très concentré et se caractérise aussi par une belle résistance de la consommation en point de vente physique, avec la multiplication de ces derniers, sous de nombreuses formes, même si l'essor du canal la vente en ligne ne peut être négligé tout comme son influence dans le processus de décision d'achat. L'essor de l'achat en ligne est un levier non négligeable pour le secteur : en 2022 on estime que 50% des ventes du marché de l’ameublement et de la décoration se fera en ligne d’ici 20 ans.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Entreprises

6.1 Segmentation

Ikea France
Conforama France
BUT International
Gifi France
Maisons du Monde
Casa France
Centrakor Stores
home24
Vente-unique.com
La Redoute AMPM
Made.com
Habitat France
La Foir'Fouille
Le Marché aux Affaires
Action France
Alinéa
Castorama France (Kingfisher)
Leroy Merlin France (Adeo)
ITM Equipement (Bricorama, Bricomarché, Brico Cash)
Stokomani
Tikamoon
Gautier Meubles
Maison Thevenon
Boconcept
Roche Bobois Groupe
Petite Friture
Poterie de la Madeleine Anduze
Sarah Lavoine Maison
Zanotta (Cassina, Haworth Lifestyle Design Group)
Cassina (Haworth Lifestyle Design Group)
Knoll
JJA Groupe
EK France
Silvera Design
Pinton Ateliers
Tissus des Ursules
Manufacture de Meubles d'Argentat - Pierre Yovanovitch

Liste des graphiques

Marché mondial de la décoration d'intérieur (estimation)
Répartition de la taille du marché de la décoration intérieure par type de produit
Importance de la décoration par pièce
Critères de choix d'achat de meuble et décoration
Sources d'inspiration en décoration d'intérieur
Budget moyen annuel alloué à la décoration et au mobilier
Qui prend la décision dans l'achat de mobilier et décoration ?
Types d'aménagements prioritaires
Budget moyen alloué aux rénovations
Moyens de financement des projets de décoration des foyers
Derniers changements de décorations entrepris
Fréquence d'achat d'articles de décoration
Parts de marché par type d'acteurs
Enseignes d'ameublement et décoration préférées des Français
Valeur de la production française de meubles
Part des consommateurs européens qui pensent que des produits locaux sont disponibles en ameublement et décoration
Part des régions dans la fabrication de meubles
Évolution du nombre d'entreprises
Évolution des effectifs salariés dans la fabrication de meubles
Achats sur internet par type de produit
Lieux d'achat privilégiés pour les articles de décoration
Mises en chantier de logements
Nombre de ventes de logements anciens
Commercialisation des logements neufs (Vente aux particuliers)
Indice de prix à la consommation de l'ameublement d'intérieur
Indice des prix à la consommation des luminaires
Evolution de l'intérêt pour la recherche "décoration"
Balance commerciale des luminaires de décoration d'intérieur
Balance commerciale des linges de maison
Évolution du commerce extérieur
Quel type de travaux envisagez-vous de faire prochainement ?
Consommation effective des ménages en lampes et appareils d'éclairage
Évolution de l'intérêt pour la recherche "Lampe"
Part des différents types d'ampoules dans la consommation des ménages
Evolution du chiffre d'affaires de la vente d'ameublement en ligne
Sites d'achat en ligne privilégiés pour la décoration
Les enseignes de décoration les plus populaires chez les jeunes
Les jeunes et leur connaissance des enseignes de décoration
Les enseignes de décoration avec le plus d'avis négatifs chez les jeunes

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Dernières actualités

Meuble : La Redoute ouvrira des magasins physiques en Italie et en Suisse en 2025 - 30/03/2024

- Le mobilier et la décoration représentent 70% du volume d’affaires de La Redoute, contre 25% il y a 10 ans.
- Le segment international représente 35% du chiffre d’affaires de La Redoute en 2022.
- La Redoute prévoit d'ouvrir six points de vente physiques en Suisse et en Italie à partir de 2025.
- En mars 2023, La Redoute comptait 11 boutiques en propre pour ses marques AMPM et La Redoute Intérieurs, et 47 corners tous situés en France.

Castorama revoit sa formule en France pour relancer ses ventes - 28/03/2024

- Baisse des ventes de Castorama de 4,8%.
- Chiffre d'affaires de Brico Dépôt en baisse de 7%.
- Ventes totales en France en recul de près de 6%.
- Stratégies : modernisation des magasins, réduction de surface de 30%, passage en franchise, et transfert vers l'enseigne Brico Dépôt.
- En 2024-2025, 13 unités seront spécifiquement affectées (2 en franchise, 1 deviendra Brico Dépôt, 7 relancées, et 3 verront leur surface réduite).
- 15% des ventes de Castorama et Brico Dépôt proviennent de gros travaux (cuisines, salles de bains), liés à des déménagements.
- Introduction de Screwfix en France, avec 23 magasins actuels, prévu d’atteindre 15 de plus en 2024 et 600 à terme.

Maisons du Monde prévoit la fermeture de 50 magasins - 12/03/2024

L'enseigne d'ameublement et de décoration compte actuellement 340 boutiques.
L'entreprise envisage de réaliser 40 à 50 fermetures ou transferts de magasins d'ici à 2026.
Le bénéfice net de l'enseigne a baissé de 74 % en 2023 par rapport à 2022, s'élevant à 8,8 millions d'euros.
L'entreprise souhaite faire passer près de 30 % du réseau sous affiliation ou franchise d'ici à 2026.
Maisons du Monde réalise 55 % de son activité en France.
Les ventes de l'entreprise ont diminué de 9,3 % en 2023, à 1,13 milliard d'euros.

Maisons du Monde veut fermer ou transférer entre 40 et 50 magasins et passer 30% de son réseau en affiliation/franchise - 12/03/2024

- Objectif d'économies de 85 millions d'euros en trois ans.
- Actuellement, le parc compte 340 magasins.
- Annonce de « 40 à 50 fermetures ou transferts de magasins ».
- Passage à un modèle d'affiliation ou de franchise concernant 30% du réseau d'ici 2026.
- Objectif de 400 points de vente en 2026.
- Part du meuble à accroître dans les zones d'activité (pour un équilibre de l'ordre 55/45 contre 50/50 aujourd'hui).
- Inversement dans les magasins de centre-ville (2/3 décoration 1/3 meubles).

Pierre Yovanovitch s'offre la manufacture de meubles d'Argentat - 07/03/2024

Le célèbre décorateur Pierre Yovanovitch travaille avec une centaine d'artisans.
Il a racheté une manufacture d'Argentat qui emploie 20 salariés
En 2021, le chiffre d'affaires de l'entreprise du décorateur a atteint 11,4 millions d'euros (5,1 millions pour son agence de décoration et 6,3 millions pour Pierre Yovanovitch Mobilier (PYMO)).
Il prévoit un chiffre d'affaires de 27 millions en 2023 (12 millions pour l'agence de décoration et 15 millions pour PYMO).
L'objectif de l'entreprise pour 2023 est un chiffre d'affaires de 35 à 40 millions d'euros pour une équipe de 120 collaborateurs. Les États-Unis représentent 70% des ventes de l'entreprise, tandis que la France en représente 10%.

Centrakor reste au-dessus du milliard d’euros en 2023 - 20/02/2024

- Chiffre d'affaires de Centrakor en 2022 : 1 milliard d'euros
- Chiffre d'affaires de Centrakor en 2023 : stable par rapport à 2022
- Marché du meuble en France en 2023 : baisse de 2,5%
- Marché de la décoration en France en 2023 : croissance d'environ 1%
- Nombre de magasins Centrakor en 2023 : 480
- Entrée sur le marché espagnol et en Nouvelle-Calédonie en 2023
- Prévisions d'ouvertures en 2024 : une quinzaine, dont des inaugurations en Espagne
- Objectif : atteindre les 500 unités.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Ikea France

Conforama France

BUT International

Gifi France

Maisons du Monde

Casa France

Centrakor Stores

home24

Vente-unique.com

La Redoute AMPM

Made.com

Habitat France

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Ajouts et mises à jour

07/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Manufacture de Meubles d'Argentat
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Redoute AMPM
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Vente-unique.com
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Centrakor Stores
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Casa France
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Maisons du Monde
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Gifi France
03/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Foir'Fouille
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ikea France
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Conforama France
01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise BUT International
19/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Tissus des Ursules
12/12/2023 - L'étude a été entièrement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur les aménagements d'intérieur priorisés par les ménages, leur budget alloué à ces-derniers, et les tendances de l'offre ont été ajoutées.
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Redoute AMPM
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Vente-unique.com
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Centrakor Stores
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Casa France
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Maisons du Monde
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Gifi
02/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Foir'Fouille
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise BUT International
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Conforama France
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ikea France
27/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Pinton Ateliers
06/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Silvera Design
16/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise EK France
09/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise JJA Groupe
09/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Knoll
09/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Cassina (Haworth Lifestyle Design Group)
09/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Zanotta (Cassina, Haworth Lifestyle Design Group)
08/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sarah Lavoine Maison
06/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Poterie de la Madeleine Anduze
01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Redoute AMPM
01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Vente-unique.com
01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Centrakor Stores
01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Casa France
01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Maisons du Monde
01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Gifi
01/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Foir'Fouille
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise BUT International
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Conforama France
03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ikea France
16/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Petite Friture
16/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Roche Bobois Groupe
16/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Boconcept
19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise La Redoute AMPM
19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Vente-unique.com
19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Centrakor Stores
19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Casa France
19/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Maisons du Monde