Synthèse

Le marché mondial de l'huile d'olive reste concentré dans la région méditerranéenne, l'Espagne étant le principal producteur, avec plus de 40 % de la production mondiale. La consommation a connu une tendance à la hausse à long terme, avec une croissance significative au cours des trois dernières décennies, bien que le rythme se soit ralenti depuis la fin des années 2000. La France joue principalement un rôle de consommateur plutôt que de producteur, important 95 % de son huile d'olive et affichant un déficit de sa balance commerciale avec des importations évaluées à 419,8 millions d'euros contre des exportations d'une valeur de 40,9 millions d'euros en 2022. Les préférences des consommateurs français se portent sur les produits de haute qualité, l'huile d'olive extra vierge étant la plus populaire. Le segment de l'huile d'olive biologique connaît une croissance rapide, en particulier en France où 36 % des oliveraies seront certifiées biologiques d'ici 2021. Le COVID-19 a eu un impact significatif sur l'industrie, les producteurs s'inquiétant des effets à long terme sur le marché.

La part de marché en valeur en France révèle une préférence pour les marques comme Puget, mais les marques de distributeurs détiennent une majorité combinée avec 41% du marché en 2023.

Le marché français de l'huile d'olive : Un paysage dominé par les consommateurs dans un contexte de dépendance croissante à l'égard des importations et de tendance à l'agriculture biologique

Sur le marché français de l'huile d'olive, la préférence des consommateurs oriente clairement les tendances du marché. La France, qui est principalement un marché de consommateurs d'huile d'olive plutôt que de producteurs, a vu sa consommation se multiplier de manière significative en l'espace de deux décennies. Bien que la production nationale ne représente qu'une petite partie de la consommation nationale, les consommateurs français ont adopté l'huile d'olive, non seulement comme un aliment de base, mais aussi comme un produit de luxe et de qualité.

Il est intéressant de noter que le marché français n'est pas seulement tiré par le volume de la consommation, mais aussi par la nature de cette consommation. L'huile d'olive extra vierge, vénérée pour sa qualité et ses bienfaits pour la santé, est la préférée des consommateurs français. Au vu des chiffres de vente, le marché français de l'huile d'olive est évalué à plusieurs centaines de millions d'euros, ce qui représente une part importante de l'ensemble du marché de l'huile en termes de valeur. Il s'agit donc d'un marché robuste avec des enjeux économiques importants pour les différents acteurs.

Malgré la part importante des importations, la France conserve une préférence pour l'authenticité et les racines méditerranéennes lorsqu'il s'agit d'huile d'olive, accordant une grande importance au goût, à l'arôme et aux bienfaits pour la santé associés à sa consommation. Le marché a connu une croissance régulière au cours des dernières décennies, malgré quelques fluctuations. La préférence pour l'huile d'olive se manifeste également sur le plan géographique et démographique, les communautés rurales affichant une consommation plus élevée que les villes densément peuplées, et les tranches de revenus supérieures représentant un segment considérable des consommateurs. Les ménages composés d'une ou deux personnes constituent le groupe de consommateurs le plus important et, en l'espace d'un an, les achats d'un ménage moyen se sont élevés à plusieurs litres d'huile d'olive.

L'huile d'olive biologique a connu un essor impressionnant sur le marché, reflétant une tendance mondiale plus large. La France, en particulier, a été à l'avant-garde de cette évolution, détenant une part substantielle des oliveraies cultivées biologiquement en Europe. Cette évolution vers la production biologique a été facilitée par les subventions de l'UE, ce qui laisse entrevoir une voie prometteuse pour la différenciation et la segmentation du marché dans le paysage de l'huile d'olive française. Malgré ces préférences et ces changements, le marché français de l'huile d'olive n'a pas été à l'abri des chocs extérieurs.

La pandémie de Covid-19 a suscité de vives inquiétudes parmi les producteurs d'huile d'olive, avec de fortes appréhensions quant aux conséquences à long terme sur le marché, après une année marquée par de fortes pertes de revenus et des activités opérationnelles entravées par le confinement.

Acteurs clés qui façonnent le paysage français de l'huile d'olive

Le marché français de l'huile d'olive est composé d'un grand nombre d'entreprises, allant des géants multinationaux de l'agroalimentaire aux producteurs spécialisés de qualité supérieure, chacun apportant des saveurs et des pratiques commerciales uniques. Voici un aperçu de quelques-uns des grands noms qui dominent la conversation autour de l'huile d'olive en France.

Des groupes alimentaires diversifiés à la tête du marché

  • Lesieur et Bunge sont en tête du peloton. Ces entreprises disposent d'un large portefeuille de produits alimentaires et leurs marques d'huile d'olive bénéficient de leurs vastes réseaux de distribution et d'économies d'échelle.
  • Unilever, connu pour sa vaste gamme de biens de consommation, contribue de manière significative au marché de l'huile d'olive grâce à ses chaînes d'approvisionnement bien établies.
  • Deoleo, leader mondial spécialisé dans l'huile d'olive, est attaché à la tradition et à l'innovation.
  • Avril, est fermement ancré dans le paysage agroalimentaire européen et ne cesse d'étendre son champ d'action.
  • Mediaco contribue également à la scène de l'huile d'olive en se concentrant à la fois sur la production et la distribution.
  • Spécialistes des olives et de l'huile d'olive
  • Puget, une marque à l'histoire riche qui résonne avec l'amour du consommateur français pour la tradition et la qualité.
  • Carapelli a résisté à l'épreuve du temps, offrant une gamme d'huiles d'olive qui font écho au goût et à la pureté recherchés par les clients. Tramier complète ce groupe, offrant un mélange d'expérience et de savoir-faire artisanal dans la production d'huile d'olive.

L'essence de la production de qualité supérieure

  • Oliviers & Co et Moulin de Margier, qui défendent le concept d'exclusivité et de luxe dans l'huile d'olive. Ces marques se complaisent dans l'élaboration de produits haut de gamme destinés à une clientèle qui apprécie les subtilités d'un goût de terroir et l'histoire qui se cache derrière chaque bouteille. Le moulin Castelas, tout comme ses homologues, souligne la valeur des olives de haute qualité et de provenance locale, en créant des huiles aussi riches en caractère qu'en saveur.

Chaque acteur, des géants aux moulins artisanaux, s'est taillé sa propre place sur le marché français, contribuant à un paysage complexe et fascinant de l'huile d'olive qui continue d'évoluer en fonction des préférences des consommateurs et de la dynamique du marché. Ensemble, ces marques forment l'ossature d'une industrie aussi diversifiée que les variétés d'olives qu'elles pressent.

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Détail du contenu

Informations

  • Nombre de pages : 30 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 20/11/2023
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Présentation et définition du marché

L’olive est un fruit caractéristique de la région méditerranéenne, qui se consomme sous deux formes : soit en tant que condiment, ou olive de table, soit sous forme d’huile d’olive après pression des fruits.

L’huile d’olive est obtenue par trituration des fruits frais, en broyant les olives pour obtenir une pâte, puis en filtrant, centrifugeant, chauffant (ou non) la pâte pour en extraire l’huile. Elle constitue l’un des ingrédients principaux de l’alimentation des pays méditerranéens et est principalement utilisée dans la préparation des salades et comme matière grasse en cuisine. Elle est également utilisée pour la cosmétique de manière plus anecdotique.

Le marché mondial de l'huile d'olive est très concentré sur la région méditerranéenne, notamment en Espagne, Grèce et en Italie. L'Espagne est d'ailleurs le premier producteur mondial, cumulant 40% de la production mondiale. Au niveau mondial, la croissance annuelle du marché est de l'ordre de 3%. 

La France, malgré un climat favorable dans les régions méridionales, a énormément de difficultés à s'imposer face à une concurrence étrangère qui fournit la quasi-totalité des produits consommés sur le territoire national selon les données du COI (Conseil Oléicole International). Les exploitants essaient cependant de s'adapter aux nouvelles tendances, notamment avec l'agriculture biologique, et de se différencier les uns des autres via des appellations d'origine protégée et contrôlée. 

Le marché de l'huile d'olive en France est en forte croissance, ce marché étant principalement un marché de consommation. En effet, la France, qui importe plus de 95% de son huile d'olive, a vu sa consommation multipliée par 5 en moins de 20 ans. 

Les Français apprécient tout particulièrement l'huile d'olive, pas tant pas les quantités mais plutôt par leur mode de consommation. En France, tant pour son prix que pour ses vertus (anti-cholestérol, diététique...), l'huile d'olive est considérée comme un produit relativement luxueux et sa qualité est souvent au rendez-vous. D'ailleurs, le type d'huile d'olive le plus apprécié est l'huile extra vierge. 

1.2 Le marché mondial est dominé par la Méditerranée

Principaux pays producteurs et consommateurs d'huile d'olive Monde, ****, milliers de tonnes Source: ****

Les plus grands consommateurs d'huile d'olive des pays du bassin méditerranéen. Ainsi, on retrouve l'Italie à la première place, avec plus de *** *** tonnes d'huile d'olive consommées sur la période ****-** (***).

Europe, ****, en kilogrammes Source: ****

S'agissant ...

1.3 L’olive en France : un marché de consommateurs plutôt que de producteurs

Une consommation très largement importée

Importations et exportations d'huile d'olive France, ****, millions d'euros Source: ****

La balance commerciale de la France en huile d'olive est largement déficitaire. En ****, la France importait l'équivalent de ***,* millions d'euros tandis qu'elle exportait seulement **,* millions d'euros.

Principaux fournisseurs en huile d'olive France, ****, en ...

1.4 L'impact de la Covid-19 sur le marché de l'huile d'olive

Les oléiculteurs et les producteurs d'huile d'olive ont été durement touchés dans presque toutes les régions productrices. En Espagne, en Italie, en Grèce, au Portugal et en Tunisie, en France, en Turquie, en Croatie, au Liban, en Syrie - notamment des régions où la culture de ...

2 Analyse de la demande

2.1 Profil des consommateurs français

Géographie

Le graphique suivant présente le poids respectifs des foyers consommateurs d'huile d'olive en grande surface, selon la taille et le type d'agglomération :

Poids en nombre de foyers acheteurs d'huile d'olive en France France, ****, en % Source: ****

Il apparaît que le critère géographique joue un rôle ...

2.2 L'huile d'olive bio en pleine croissance

Certains producteurs proposent des gammes d’huiles d’olive allégées ou encore des huiles d’olive bio. Le secteur des huiles d’olive bio est un secteur en pleine croissance. La dégustation des huiles d’olive, comme on pourrait le faire avec un vin, devient une pratique de ...

2.3 Préférences des Français

S'agissant des préférences, la marque Puget sort en tête du classement des ventes, ce qui en fait la marque la plus appréciée par les Français.

Parts de marché des huiles d'olive en valeur France, ****, en % Source: ****

Pour autant, les MDD détiennent ensemble la majorité ...

3 Structure du marché

3.1 Chaîne de valeur de la filière oléicole

Source: ****

Le schéma ci-dessus illustre la chaine de production de l’huile d’olive, de l’oliveraie au consommateur final. Plusieurs acteurs peuvent intervenir durant le processus de production : grande distribution, moulins et coopératives et producteurs d’olives.

3.2 Une production nationale très hétérogène

Comme le montre le diagramme ci-dessous, l'essentiel de la production d'huile d'olive en France se fait en région PACA (***) dont la production représente **% du total français.

La répartition des productions régionales en France France, ****, en tonnes Source: ****

Le reste de la production est assuré par les ...

3.3 Une distribution protéiforme

La mise sur le marché de l'huile d'olive par les moulins s'effectue au travers de quatre circuits de commercialisation différents :

la vente directe aux consommateurs la vente aux distributeurs la vente en vrac (***) le e-commerce

Le e-commerce s'est développé pendant la pandémie avant de s'affirmer et de constituer ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Typologie des huiles d’olive

Il existe quatre types d’huile d’olive différentes :

L'huile d'olive vierge extra : c’est la meilleure qualité d’huile d’olive que l’on peut trouver. Elle contient un taux d’acidité très faible (***). Elle a un goût et un arôme forts. L'huile d'olive vierge : c’est ...

4.2 Des prix de gros de l’huile qui fluctuent au gré des récoltes

Evolution du cours de l'huile d'olive Monde, ****-****, en dollars Source: ****

Le graphique ci-dessus représente les prix mondiaux de l’huile d’olive vierge extra. Ces variations de prix, dépendant de nombreux facteurs, se répercutent sur les prix payés par le consommateur final. Cette volatilité s’explique ...

4.3 Prix de l’huile au détail pour le consommateur français

Tableau des prix d’huiles d’olive

Nous distinguerons quatre types d’huiles différents : les huiles d’entrée de gamme, les marques de distributeurs, les marques spécialisées, et les huiles haut de gamme. Pour la plupart, nous nous appuierons sur le site web de Carrefour, et comparerons ...

4.4 Une montée en gamme sur le marché de l’huile

Les producteurs d’huile d’olive en bouteille tentent de vanter l’authenticité de leur huile et son héritage du « terroir » méditerranéen.

Avec la pression sur l’offre d’huile d’olive, malgré le léger recul de la demande française, certains producteurs proposent des produits haut ...

5 Règlementation

5.1 Une réglementation sur l’huile stricte à visée informative

Un étiquettage codifié

Dans l'Union européenne (***), la vente d'huile d'olive à destination des consommateurs finaux est très encadrée, notamment sur la question de l'étiquettage et des informations produit. L'UE procure un cadre légal grâce à trois règlements en vigueur :

Règlement d’exécution (***) n°**/**** de ...

Liste des graphiques

  • Principaux pays producteurs d'huile d'olive (prévision)
  • Consommation d'huile d'olive prévisionnelle
  • Consommation d'huile d'olive
  • Importations et exportations d'huile d'olive
  • Principales destinations des exportations d'huile d'olive
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Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Lesieur (Avril Groupe)
Bunge
Unilever
Deoleo
Avril Groupe
Benedicta (groupe Kraft Heinz)
Puget Lesieur (Avril Groupe)
Carapelli
Tramier
Oliviers & Co
Moulin Castelas
Moulin Margier (Domaine La Michelle)

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