Synthèse

Le marché mondial des sièges auto pour enfants, segmenté en différents types de produits et canaux de distribution, affiche une croissance soutenue avec une valeur estimée à 4,05 milliards de dollars en 2018 et un taux de croissance annuel moyen prévu de 4,9% de 2019 à 2027. Malgré une inclinaison mondiale pour la sécurité routière et des mandats réglementaires soutenant la demande, des facteurs tels que la baisse du taux de natalité en France, qui est passé de 12,9 naissances pour 1 000 habitants en 2010 à 11,8 en 2016, pourraient potentiellement avoir un impact sur la dynamique du marché. Néanmoins, le marché français est resté robuste, avec des ventes de sièges auto estimées à 202 millions d'euros en 2017, et des acteurs majeurs tels que Team Tex détenant des parts de marché significatives. La vente au détail en ligne a connu une augmentation de la pénétration du marché, les consommateurs favorisant le commerce électronique pour sa commodité, ce qui a conduit à un rapport de 78% des acheteurs optant pour des achats en ligne selon des données circa 2016. Les cadres réglementaires continuent d'évoluer, avec des normes telles que R44 et la plus récente R129 qui définissent la classification des produits et les critères de sécurité, imposant des caractéristiques telles que des sièges orientés vers l'arrière pour les enfants de moins de 15 mois et l'adoption généralisée du système Isofix. Le prix des sièges auto varie généralement entre 100 et 400 euros, en fonction de facteurs tels que la complexité de la conception et la marque. Les données au-delà de 2020 ne sont pas fournies dans le texte ; par conséquent, les tendances sont basées sur les informations disponibles jusqu'aux prévisions de 2018 incluses : Tendances et dynamiques du marché français des sièges auto pour enfants Le marché français des sièges auto pour enfants reflète une interaction complexe entre les tendances démographiques, les exigences réglementaires, les avancées technologiques et l'évolution des comportements des consommateurs. Malgré une baisse du taux de natalité de 12,9 naissances pour 1 000 habitants en 2010 à environ entre 11 et 12 naissances pour 1 000 habitants en 2016, le marché reste important avec une évaluation d'environ 200 millions d'euros en 2017. Cette évaluation est basée sur le fait que la France représente environ 14,6 % de la population européenne des enfants âgés de 0 à 9 ans, le marché européen des sièges pour enfants s'élevant à 1,25 milliard d'euros. Le marché français est très concentré avec des entreprises majeures telles que TeamTex, qui affirme une part de marché imposante de 60 %, bien que d'autres estimations suggèrent une part encore robuste de 40 %. Parmi les autres acteurs importants, citons Dorel France, Recaro, Graco et Britax-Römer. Les canaux de distribution évoluent, les hypermarchés et les magasins spécialisés étant les favoris traditionnels, bien que le commerce électronique gagne rapidement du terrain. Une tendance notable est la préférence croissante des consommateurs pour l'achat de sièges auto en ligne, avec 78 % des consommateurs déclarant avoir acheté en ligne en 2016, ce qui représente une augmentation significative par rapport aux années précédentes. Amazon domine le marché virtuel, mais les sites spécialisés sont également très répandus. Le segment en ligne du marché des sièges auto pour enfants est soutenu par des prix compétitifs, une livraison à domicile pratique et une vaste sélection de produits, qui dépasse souvent de loin celle que l'on trouve dans les magasins de détail. La segmentation du marché illustre une variété de types de produits répondant à des groupes d'âge et à des besoins de sécurité différents, allant des sièges d'appoint pour les enfants plus âgés aux sièges orientés vers l'arrière obligatoires pour les enfants de moins de 15 mois. Les prix de ces sièges s'échelonnent d'une moyenne basse d'environ 90 euros pour les options économiques à environ 400 euros pour les sièges haut de gamme, ce qui témoigne d'un marché diversifié capable de répondre à un large éventail de demandes de la part des consommateurs. La réglementation joue un rôle essentiel dans l'évolution du marché. La France adhère aux normes de sécurité européennes R44 et, plus récemment, R129, qui imposent toutes deux des critères de sécurité rigoureux et ont contribué à l'importance accrue du système Isofix pour la fixation des sièges de voiture. La conformité à ces réglementations est obligatoire et a influencé à la fois la conception des produits et les comportements d'achat des consommateurs. Les préoccupations en matière de sécurité, bien que toujours primordiales, ont également contribué à la dynamique du marché. La stabilité du nombre d'accidents de voiture mortels en France depuis 2013, ainsi que la diminution notable du nombre d'enfants tués sur les routes, indiquent un impact positif des mesures de sécurité et de l'utilisation des sièges auto Le marché des sièges auto pour enfants est façonné par la présence d'entreprises bien établies qui se spécialisent dans la fabrication de sièges auto ou qui se distinguent en tant que fournisseurs de pièces automobiles plus larges ayant une participation importante dans le segment des sièges auto. Voici un aperçu des principaux acteurs du secteur : **Faurecia** - Principalement connu comme l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'équipements automobiles, Faurecia dispose d'un solide portefeuille de produits qui englobe toutes sortes de systèmes intérieurs de véhicules, y compris les sièges. Son expertise s'étend à la fourniture de solutions innovantes sur le segment des sièges auto pour enfants, intégrant les dernières caractéristiques de sécurité et de confort pour répondre à des normes rigoureuses. **Lear Corporation** - Autre poids lourd de l'équipement automobile, Lear Corporation se distingue par ses systèmes complets de sièges automobiles. L'entreprise se consacre à la recherche et au développement de sièges qui améliorent l'expérience de conduite et apporte souvent des innovations précieuses sur le marché des sièges auto pour enfants. **Recaro** - Synonyme de sièges haute performance, Recaro offre un mélange de sécurité, de qualité et de design sophistiqué dans ses sièges auto. Leurs produits de sécurité pour enfants sont réputés pour leur ergonomie exemplaire, leurs matériaux de première qualité et leur objectif ultime : protéger les jeunes passagers sur la route. **Grupo Antolin** - D'abord fabricant d'intérieurs de voitures, Grupo Antolin s'est étendu à la production de composants qui assurent le confort et la sécurité. Sa présence dans le secteur des sièges de voiture témoigne de sa volonté de s'assurer une position de leader dans l'industrie en mettant l'accent sur l'innovation et la satisfaction de l'utilisateur final. **Graco** - Spécialisé dans les produits pour bébés, Graco est réputé pour ses sièges auto pour enfants pratiques et sûrs. L'entreprise a gagné la confiance des parents grâce à une fabrication fiable qui respecte les normes de sécurité, ce qui montre qu'elle comprend les besoins des familles. **Britax-Römer** - Britax-Römer conçoit et fabrique principalement des produits de sécurité pour enfants, notamment une gamme de sièges auto adaptés à toutes les étapes de la croissance de l'enfant. L'accent mis sur la recherche et la technologie en matière de sécurité fait de Britax-Römer une marque de confiance pour les parents qui recherchent la tranquillité d'esprit sur la route. **TeamTex** - Considéré comme un leader du marché, TeamTex est particulièrement connu pour sa gamme de marques telles que Team Tex, Safety Baby et Nania. Avec une part de marché prononcée, ils sont influents dans la production de sièges auto qui sont largement distribués dans divers canaux de vente au détail. **Newell Brands** - Newell Brands, par l'intermédiaire de sa gamme Graco, propose une gamme de produits diversifiée dans le domaine de la puériculture. Ses sièges auto pour enfants sont un produit de base pour de nombreuses familles, car ils offrent un équilibre entre facilité d'utilisation, confort et sécurité

le marché du siège-auto - France

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Détail du contenu

Informations

Nombre de pages : 30 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 06/04/2023

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Présentation et définition du marché

Le marché des sièges automobiles pour enfant désigne l’ensemble des ventes de sièges assurant la sécurité et le bien-être d’un enfant en bas âge au sein d’un véhicule.

Selon Globenewswire, un siège-auto pour enfant est conçu pour protéger les enfants lors d'accidents ou de collisions de véhicules. Le marché des sièges-autos pour enfant est segmenté en différents types de produits et de canaux de distribution : par exemple, il existe des sièges d’appoint, des sièges-autos pour bébé, des sièges combinés et des sièges convertibles. Les sièges-autos d'appoint ont longtemps dominé le marché. Ces sièges-autos d’appoint peuvent aussi être segmentés en sièges rehausseurs sans dossier et rehausseurs à dossier haut. Nous nous intéresserons à tous ces types de produits pour qualifier le marché des sièges-autos pour enfant.

Les sièges automobiles pour enfant sont généralement fixés dans la voiture grâce à la ceinture de sécurité ou grâce au système Isofix (norme ISO d’ancrage pour les sièges pour enfant directement au siège de la voiture grâce à deux ou trois pinces métalliques de verrouillages présente à l’arrière du siège automobile).

Selon l'UFC-Que Choisir, les sièges à fixation Isofix, qui doivent faciliter l’installation du siège enfant, sont catégorisés en deux segments selon le poids de l’enfant :

le groupe 0 et 0+ destiné aux enfants de 13 kilogrammes maximum ;
le groupe 1 pour les enfants de 9 à 18 kilogrammes.

La plupart des constructeurs automobiles français tels que Renault, Citroën, Opel et Peugeot ont équipé leurs véhicules de fixations avec trois points d’ancrages pour les sièges pour enfant, car les voitures neuves sont dans l’obligation d’être équipées du système Isofix depuis février 2011.

En moyenne deux à trois sièges-autos différents sont nécessaires pour accompagner la croissance de chaque enfant passager d’un véhicule. Cette donnée, associée aux contraintes des réglementations nationale et européenne, à la préoccupation grandissante des parents pour la sécurité de leurs enfants, et à l'augmentation du parc de voitures nouvellement immatriculées, augure une belle croissance du marché des sièges-autos pour enfant.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

Liste des graphiques

Parts de marché des différents types de sièges-auto
Evolution du taux de fécondité
Evolution du nombre d'accidents corporels sur la route
Evolution du nombre d'enfants tués sur la route
Evolution du nombre de voitures immaculées

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Automobile : Forvia prévoit de supprimer 10.000 emplois en Europe - 19/02/2024

Forvia a des plans pour réduire jusqu'à 10.000 emplois en Europe ces cinq prochaines années.
Cela représente 13 % de ses 75.500 salariés en Europe.
Forvia réalise 46 % de son chiffre d'affaires en Europe, mais seulement 22 % de son résultat opérationnel.
Des volumes inférieurs de 16 % à ceux de 2019 sont anticipés en Europe d'ici la fin de l'année 2023.
La production automobile en Asie a augmenté de 12 % au cours des quatre dernières années, représentant 57 % de la production mondiale.
Forvia et BYD sont partenaires exploitant sept usines en Chine et prévoient de construire une huitième en Thaïlande.

Près de Lyon, Forvia mise sur le chanvre et le recyclé comme alternatives au plastique - 09/12/2023

Materi’Act, la filiale de Forvia dans les matériaux durables
L’entreprise issue du rapprochement entre Faurecia et Hella a déjà recruté plus de 120 personnes, dont une vingtaine de docteurs en chimie, biochimie, matériaux, informatique.
L’industriel table sur 400 collaborateurs en 2025
Materi’Act acte sa diversification : de fournisseur de produits finis pour les marques automobiles, il devient fabricant de matériaux pour l’automobile mais aussi le sport, l’ameublement, la construction
D’ici à 2030, Forvia envisage de réaliser 2 milliards d’euros de chiffre d’affaires grâce à cette activité, soit un peu moins de 10 % des ventes.
L’activité industrielle s’appuie sur une usine APM de pièces auto issues du chanvre près de Dijon, et une usine de réservoirs en carbone recyclé à Allenjoie (Doubs)
Forvia a l’intention d’ouvrir des sites en Amérique et en Asie, au plus près des usines d’assemblage, pour diminuer le bilan carbone du transport des pièces. Par ailleurs, Materi’Act est chargé de sécuriser le sourcing du plastique recyclé.

L’équipementier Forvia inaugure le siège social de sa division matériaux durables MateriAct - 25/11/2023

Forvia a investi une vingtaine de millions d'euros dans la rénovation du siège social de Materi'Act.
Forvia s'attend à réaliser un chiffre d'affaires de 2 milliards d'euros grâce à Materi'Act d'ici 2030.

L'équipementier automobile Antolin inaugure son « usine 4.0 » à Besançon - 14/11/2023

Grupo Antolin a inauguré une usine de dernière génération à Besançon en fin 2022.
370 salariés sont regroupés sur ce nouveau site de production.
L'usine, de 21 000 mètres carrés, a coûté globalement 34 millions d'euros.
Le groupe emploie 24 000 personnes et a 130 usines dans 25 pays.
Le chiffre d'affaires du groupe en 2022 était de 4,45 milliards d'euros, contre 5,2 milliards en 2019.
La présence de l'équipementier à Besançon remonte à 2012.

L'usine Forvia d'Allemagne livre ses premiers réservoirs d'hydrogène - 23/06/2023

Capacité de production visée à moyen terme : 100 000 réservoirs d'hydrogène par an
Clients du site d'Allenjoie : Stellantis, Hyvia (coentreprise entre Renault et Plug) et MAN
Nombre d'employés de l'usine : environ 250 personnes
Investissement de Forvia dans le développement de technologies hydrogène : plus de 380 millions d'euros
Espérance de recettes issues de l'hydrogène pour Forvia en 2030 : 3,5 milliards d'euros
Marché global de l'hydrogène estimé en 2030 : 20 milliards d'euros

Forte croissance en Europe avec les constructeurs automobiles chinois - 07/05/2023

Fusion de Faurecia et Hella en 2022 pour former le groupe Forvia.
Perte de 382 millions d'euros pour Forvia en 2022.
Chiffre d'affaires de Forvia en 2022 : 25,46 milliards d'euros, en progression de 17%.
Ventes de Forvia en Chine : 5,38 milliards d'euros, une croissance de 21,6% par rapport à 2021.
La Chine représentant plus de 20% de l'activité de Forvia.
Constructeurs chinois détiennent 50,5% du marché local en 2022.
Production mondiale automobile en 2022 : 82 millions d'unités.
Premier marché automobile mondial : Chine, avec 23,56 millions de véhicules vendus en 2022.
Écart de prix sur les petits véhicules électriques entre marques chinoises et européennes : environ 10 000 euros.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Forvia (ex Faurecia)

Lear

Recaro

Antolin Grupo

Graco

Britax Puriculture

TeamTex

Newell Brands

Goodbaby International

Artsana Groupe (Chicco)

Diono

Maxi-Cosi (Dorel Groupe)

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Ajouts et mises à jour

01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Forvia (ex Faurecia)
04/02/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Artsana Groupe (Chicco)
04/02/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise TeamTex
04/02/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Britax Puriculture
04/02/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Graco
04/02/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Antolin Grupo
04/02/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Recaro
04/02/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lear
04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Forvia (ex Faurecia)
02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Artsana Groupe (Chicco)
02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Team Tex
02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Britax Puriculture
02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Graco
02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Antolin Grupo
02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Recaro
02/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lear
25/07/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Forvia (ex Faurecia)
25/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Outlander Joie baby
25/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Maxi-Cosi
14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Artsana Groupe (Chicco)
14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Team Tex
14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Antolin Grupo
14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Recaro
14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lear
14/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Forvia (ex Faurecia)
21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Britax Puriculture
21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Graco
09/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Artsana Groupe (Chicco)
09/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Team Tex
09/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Antolin Grupo
09/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Recaro
09/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lear
09/03/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Forvia ((ex Faurecia)
20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Britax Puriculture
20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Graco