Le marché du bagage - France

Le marché des bagages, qui fait partie du secteur plus large de la maroquinerie et des articles de voyage, a connu une croissance, notamment grâce aux marchés asiatiques, y compris l'influence significative de la Chine. En 2020, le marché mondial des bagages poursuit sa trajectoire ascendante, avec un taux de croissance annuel moyen attendu de 8,4 % entre 2012 et 2021. Les ventes en ligne augmentent, même si les magasins physiques, en particulier les détaillants spécialisés, dominent toujours.

Cette croissance coïncide avec l'augmentation du nombre de voyageurs français, qui étaient 5 millions à se rendre à l'étranger. En termes de structure du marché, le marché français se caractérise par une concentration autour de quelques grands acteurs comme Louis Vuitton, et d'entreprises comme Samsonite et Delsey, qui sont également très présentes au niveau mondial.

Analyse du Marché du Bagage en France : Tendance vers le 'Made in France' et Évolution du Comportement d'Achat

Ces entreprises externalisent souvent leur production, principalement dans les pays asiatiques. Parallèlement, la tendance du "Made in France" suscite l'intérêt des clients, qui sont prêts à payer plus cher pour soutenir l'emploi et les entreprises nationales. Le processus de fabrication des bagages privilégie la légèreté, la durabilité et le design, ce qui est essentiel pour répondre aux réglementations des compagnies aériennes et aux préférences des consommateurs pour divers articles de voyage allant des valises aux sacs à dos et aux sacs de voyage d'affaires En explorant le marché du bagage en France, nous constatons une croissance régulière et une évolution des préférences des consommateurs.

Alors que le contexte mondial reflète une expansion tirée en grande partie par l'Asie, le marché français, en particulier, montre une progression légère mais perceptible. Selon les données de l'industrie, le marché français des bagages a été estimé à environ 4,4 milliards d'euros au cours des dernières périodes, maintenant une croissance de 3 % en valeur. Si l'on se penche sur les comportements des consommateurs français, environ 66 % d'entre eux, âgés de 15 ans et plus, sont partis en vacances de loisirs, avec une prédilection pour les courts séjours, qui sont passés de 52,5 % à 57,2 % des voyageurs en l'espace de quelques années.

L'influence sur les tendances en matière d'achat de bagages est significative, car les courts séjours nécessitent des types de bagages différents de ceux des vacances plus longues. En outre, les bons résultats de la France en matière d'attraction des touristes étrangers, avec plus de 89 millions de visiteurs, renforcent encore le marché, étant donné qu'un tiers de ces touristes s'adonnent à des activités de shopping pendant leur séjour.

En ce qui concerne le commerce électronique, les clients français sont de plus en plus à l'aise pour faire des achats en ligne, ce qui est évident dans le segment en croissance rapide de la vente au détail sur Internet de bagages et d'accessoires de voyage. Notamment, une bonne partie des acheteurs français se tournent vers les produits étiquetés "Made in France", et environ 66 % d'entre eux se montrent prêts à payer un supplément pour des produits fabriqués dans le pays. Ce sentiment nationaliste est en corrélation avec l'âge du consommateur, révélant une fracture générationnelle dans le comportement d'achat.

En cartographiant la structure du marché, il est clair que l'industrie est relativement concentrée, avec quelques poids lourds du luxe et des marques spécialisées comme Samsonite, Delsey, Louis Vuitton et Longchamp qui laissent une empreinte considérable. Il est intéressant de noter que si le marché est segmenté en diverses catégories de produits, allant des valises aux sacs à dos et aux sacs d'affaires, la production est de plus en plus externalisée, en particulier dans les pays asiatiques, ce qui laisse entrevoir une chaîne d'approvisionnement mondiale.

Les magasins spécialisés dominent la distribution en France, représentant plus de la moitié du marché, même si les ventes par internet se taillent progressivement une place plus importante, estimée à environ 5,2 % et pouvant atteindre 7,1 % sur une prévision de six ans. Cette évolution témoigne du dynamisme du marché et de l'importance stratégique de la distribution omnicanale pour les acteurs concernés.

En ce qui concerne les prix, une tendance saisonnière est observable : les prix atteignent des sommets pendant les périodes de vacances, avant de redescendre par la suite. Par exemple, les prix des bagages ont tendance à grimper en fin d'année, pour redescendre en janvier. Ce cycle représente à la fois une opportunité et un défi.

Les acteurs clés du paysage du marché des bagages

Le marché des bagages est animé par un choix de marques, chacune se taillant un créneau grâce à des offres distinctives et à un positionnement stratégique.

• Samsonite, une marque emblématique synonyme de bagages durables et innovants. Ce géant mondial a renforcé sa présence en acquérant d'autres noms influents, dont American Tourister, élargissant ainsi son formidable portefeuille de solutions de voyage.
• Kipling, reconnu pour avoir insufflé un sentiment d'amusement et d'aventure dans sa gamme de sacs et d'accessoires, connus pour leurs matériaux légers et leur mascotte, un singe espiègle. Leur approche de l'image de marque et du design leur a valu une clientèle fidèle parmi les jeunes et les moins jeunes.
• Bentley, qui s'engage à fournir du matériel de voyage de haute qualité, est devenu un pilier pour les consommateurs à la recherche de fiabilité et de style. Sa collection diversifiée a quelque chose à offrir à chaque voyageur et répond aux besoins changeants d'une base de consommateurs dynamique.
• Delsey se distingue par son engagement à fusionner l'élégance française avec des caractéristiques innovantes. Avec l'esthétique et la fonctionnalité comme pierres angulaires, Delsey a cultivé une image raffinée qui trouve un écho à la fois chez les voyageurs soucieux de leur budget et chez les voyageurs haut de gamme.
• Lipault entre en scène comme l'incarnation du chic parisien, apportant une touche de couleur et de sophistication aux ensembles de bagages qui séduisent une clientèle à la pointe de la mode. Leurs designs audacieux remettent en question la norme monochrome, prouvant que l'aspect pratique et le style peuvent coexister.
• Tekmi et Snowball, bien qu'elles ne puissent pas se targuer d'un chiffre d'affaires aussi colossal que celui de leurs homologues internationaux, apportent leur touche unique au marché. Tekmi se concentre sur la fourniture de solutions de voyage durables avec une touche de modernité, tandis que Snowball s'adresse aux voyageurs soucieux de leur budget sans faire de compromis sur la qualité ou le style.
• Jump se distingue par son attachement à l'artisanat et aux détails dans la conception des bagages, capturant l'essence de l'art français. Ses produits reflètent la confluence de la tradition et de l'innovation, et plaisent à ceux qui apprécient les bagages en tant que pièces d'apparat et compagnons de voyage.
• Longchamp s'étend à sa célèbre collection Le Pliage et au-delà, offrant des articles de voyage haut de gamme aussi prestigieux que pratiques. Lancel, autre pourvoyeur de luxe, continue d'enchanter avec ses créations exquises, convoitées par ceux qui aspirent à allier voyage et haute couture.

Chacune de ces entreprises, avec son profil unique et sa position stratégique sur le marché, contribue de manière distincte au marché dynamique et en constante évolution des bagages, en répondant aux différents besoins et préférences des voyageurs du monde entier.

Informations

• Nombre de pages : 30 pages
• Format : Version digitale et PDF
• Dernière mise à jour : 15/09/2023

Sommaire et extraits

Liste des graphiques

• Parts de marché des principales marques de cuir de luxe
• Projection du chiffre d'affaires du cuir
• Taille du marché mondial des bagages
• Répartition de la production française d’articles de maroquinerie
• Estimation de la taille du marché de la fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie
• Estimation de la taille du marché du commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyages
• Nombres d'arrivées de touristes en France par an
• Nombres de départs annuels de touristes français
• Tourisme domestique français
• Périodicité de l'indice du chiffre d'affaires du commerce de maroquinerie et d'articles de voyage
• Fréquence de recherche du mot "bagages" sur Google
• Fréquence de recherche du mot "valises" sur Google
• Comparaison du niveau d'appréciation de 3 fabricants de bagages
• Comparaison du niveau d'appréciation des 3 marques en fonction de la catégorie d'âge
• Comparaison du niveau d'appréciation des 3 marques en fonction de la CSP
• Nombre d'établissements dans le secteur de la production d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie
• Effectifs des salariés de le secteur de la production d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie
• Nombre d'établissements dans le domaine du commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage
• Effectif des salariés dans le domaine du commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage
• Nombre d'entreprises par effectif de salariés
• Effectifs des salariés selon la taille de l'entreprise
• Progression des parts de marché des compagnies low-cost
• Importations françaises de malles, valises et mallettes en valeur
• Importations françaises de malles, valises et mallettes en volume
• Exportations françaises de malles, valises et mallettes en valeur
• Exportations françaises de malles, valises et mallettes en volume
• Principaux pays fournisseurs en valeur
• Principaux pays fournisseurs en volume
• Principaux pays acheteurs en valeur
• Principaux pays acheteurs en volume