Synthèse
À partir de 2020, le marché mondial des antitranspirants et des déodorants se caractérise par une tendance croissante aux produits contenant des ingrédients transparents, naturels et biologiques, en réponse aux préoccupations des consommateurs concernant les formulations traditionnelles contenant des sels d'aluminium. Bien que les données numériques spécifiques à partir de 2020 ne soient pas incluses dans le texte fourni, elles indiquent qu'auparavant le marché était estimé croître à un TCAC de 5,5 % pour atteindre 24,1 milliards de dollars en 2021. La consommation de produits de toilette des ménages français est en baisse et le segment des déodorants pour hommes, en particulier, est confronté à la diminution du nombre d'utilisateurs.
L'industrie est très compétitive avec des acteurs majeurs tels que Unilever, L'Oréal et Beiersdorf qui dominent le marché avec leurs vastes portefeuilles. En termes de préférences de produits, les sprays sont restés largement populaires en France, bien qu'il y ait eu un déclin notable des ventes d'anti-transpirants en raison des préoccupations de santé. La dynamique du marché suggère également une augmentation constante des prix à la production. D'un point de vue réglementaire, le règlement sur les cosmétiques (n°1223/2009) continue d'imposer des exigences strictes en matière de composition, d'étiquetage et de sécurité des produits, imposant la transparence et la protection des consommateurs. Sur le plan géographique, l'Île-de-France est un centre de production.
La segmentation des entreprises met en évidence la domination des multinationales établies, dont le chiffre d'affaires s'élève à plusieurs milliards d'euros, soulignant ainsi l'ampleur et la portée mondiale de l'industrie.
Les sables mouvants du marché des déodorants en France : Tendances de consommation et résilience du marché
Dans le paysage dynamique du marché français des déodorants, les préférences et les préoccupations des consommateurs façonnent les modèles de demande, tandis que les produits résistent dans un paysage de beauté et d'hygiène difficile. Avec une valeur avoisinant le demi-milliard d'euros, les déodorants français se maintiennent malgré un secteur de la beauté et de l'hygiène qui connaît un ralentissement. Sur ce marché principalement polarisé entre les offres pour hommes et pour femmes, on observe une stabilité de la demande pour les déodorants féminins avec un taux de pénétration notable, alors que les déodorants masculins voient leur nombre d'utilisateurs légèrement diminuer. En toile de fond, les consommateurs deviennent de plus en plus avisés, recherchant des produits adaptés à des besoins spécifiques tels que la sensibilité de la peau et se montrant de plus en plus attentifs à la composition des produits, avec une attention particulière pour les sels d'aluminium en raison de problèmes de santé potentiels. Cela a stimulé la demande d'alternatives exemptes d'aluminium, d'alcool et d'autres composants controversés, malgré les débats persistants au sein de la communauté scientifique sur les risques associés aux ingrédients conventionnels des déodorants.
La dynamique du marché indique en outre une évolution significative vers des offres naturelles et biologiques, les déodorants biologiques connaissant une croissance explosive, ce qui suggère une trajectoire future vers une gamme de produits plus respectueuse de l'environnement. Toutefois, les implications financières d'une telle transition, tant pour les producteurs que pour les consommateurs, restent un point de discorde, étant donné le prix plus élevé associé à la certification biologique.
Les canaux de distribution restent dominés par les supermarchés, les autres formats de vente au détail jouant un rôle relativement mineur dans le paysage des ventes de déodorants. Unilever occupe une place prépondérante avec une part de marché considérable de plus d'un tiers, menant d'autres acteurs notables grâce à son portefeuille de marques diversifié. Les tendances en matière de formats de produits confirment un déclin des ventes d'antitranspirants, dans un contexte de préoccupations croissantes en matière de santé, tandis que l'on observe un intérêt croissant pour les formats compressés et les innovations en matière de produits visant à réduire l'empreinte environnementale.
En ce qui concerne le commerce extérieur, la France se positionne avec confiance comme un exportateur net de déodorants, avec un taux de couverture largement supérieur à 100 %. Le pays se classe également parmi les premiers fabricants européens de déodorants, contribuant pour un pourcentage significatif à la production continentale. Il semble donc qu'en dépit des fluctuations de la demande intérieure et de l'évolution du paysage des produits, le marché français des déodorants conserve sa résilience et continue de s'adapter à l'évolution des tendances de consommation et des cadres réglementaires.
Principaux leaders du marché des déodorants
Le marché des déodorants, avec sa gamme diversifiée de produits répondant aux différents besoins des consommateurs, est façonné par plusieurs entreprises de premier plan qui se distinguent par leur vaste portefeuille de produits cosmétiques, y compris les déodorants. Ces entreprises ne se contentent pas de dominer le marché, elles sont également à la pointe de l'innovation, de la durabilité et des préférences des consommateurs.
- Unilever est l'un des titans du marché, avec un large éventail de marques de soins personnels sous son égide, notamment Dove, Rexona et Axe. Ces marques sont connues pour leurs produits innovants, tels que les déodorants en spray compressé, qui ont gagné en popularité grâce à leurs caractéristiques respectueuses de l'environnement. L'engagement d'Unilever en faveur du développement durable et de la réactivité du marché a contribué à son leadership continu dans le segment des déodorants.
- L'Oréal, principalement reconnu pour sa position dominante dans le domaine de la beauté et des soins de la peau, propose également une variété de produits déodorants. En se concentrant sur des solutions cosmétiques basées sur la science, L'Oréal a pénétré le marché des déodorants grâce à ses offres de haute qualité qui contiennent souvent des ingrédients nourrissants et respectueux de la peau.
- Colgate-Palmolive, traditionnellement connu pour ses soins bucco-dentaires, a étendu avec succès sa présence dans le secteur des soins personnels. La ligne de déodorants de l'entreprise est soutenue par sa réputation de longue date de produire des biens de consommation fiables qui mettent l'accent sur l'hygiène et le bien-être.
- Beiersdorf, la société mère de la marque Nivea, largement reconnue, propose une gamme de déodorants qui favorisent le soin de la peau, conformément à la stratégie globale de l'entreprise qui consiste à fournir des solutions de soins personnels douces et efficaces. La présence de Nivea sur le marché des déodorants est marquée par la confiance que lui accordent les consommateurs et par des produits qui répondent à la demande croissante de formulations sans aluminium et pour peaux sensibles.
Chacune de ces entreprises apporte des atouts uniques, qu'il s'agisse du vaste portefeuille de marques d'Unilever et de son engagement à réduire son empreinte environnementale, de l'investissement de L'Oréal dans la recherche et l'innovation, de la réputation de Colgate-Palmolive pour ses produits d'hygiène ou de l'accent mis par Beiersdorf sur des ingrédients doux et respectueux de la peau, en accord avec l'identité globale de sa marque.
Grâce à leur présence combinée, ces entreprises façonnent le paysage concurrentiel du marché des déodorants et s'adaptent continuellement aux nouvelles tendances de consommation et aux changements réglementaires afin de conserver leur position de leaders de l'industrie.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu
Informations
- Nombre de pages : 30 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour : 21/06/2023
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre de l'étude
Un déodorant est un produit cosmétique, commercialisé sous forme de spray ou de roll-on, dont l’utilité principale est de masquer les mauvaises odeurs corporelles. Une déclinaison populaire du déodorant est l’anti transpirant, qui permet à la fois de masquer les mauvaises odeurs et de réduire les flux de transpirations corporelles. Le segment des désodorisants de pièces n’est pas considéré dans cette étude.
Le marché des déodorants en France s'est établi à plusieurs centaines de millions d’euros et est en croissance stable depuis quelques années. Le marché du déodorant, particulièrement concurrentiel, se partage entre les leaders mondiaux des cosmétiques ou de la grande consommation (L’Oreal, Unilever, etc.), et les MDD (marques de distributeurs). Les acteurs du marché du déodorant misent sur le format compressé (empreinte carbone réduite de 25%, en utilisant 25% d’aluminium et 50% de gaz propulseur en moins) pour gagner des parts de marché, à l'instar d'Unilever.
Le marché des déodorants devrait à terme évoluer vers plus de transparence, avec la prise en compte accrue des revendications d'associations de consommateurs concernant la composition des produits (sels d'aluminium, etc.). Les consommateurs préfèrent en effet de plus en plus les produits exempts de composants affectant la peau du corps. Les déodorants sans aluminium, sans alcool ou encore sans ACH sont diverses déclinaisons de déodorants célèbres qui gagnent en importance auprès des consommateurs. Avec la prise de conscience croissante des effets néfastes sur la santé des sels d'aluminium dans les déodorants, la demande de ces produits a considérablement augmenté chez les femmes particulièrement. CADMIUM, par exemple, a lancé une gamme de déodorants sans sels d'aluminium, sans alcool et sans parabens. En outre, ce produit a une efficacité supérieure de 48% face à l’humidité. Des sociétés telles que Nivea ont lancé des également lancé des déodorants sans aluminium [LSA Conso].
1.2 Un marché mondial en croissance
La taille du marché mondial des antitranspirants et déodorants est estimé à **,* milliards de dollars américains en **** et devrait croître à un CAGR de +*,*% sur la période ****-**** pour atteindre **,* milliards de dollars en **** [***].
Taille du marché des antitranspirants et déodorants et prévisions Monde, ****-****, milliards US$ Source: ...
1.3 Un marché national qui parvient à résister
Le marché de l’hygiène-beauté en difficultés
Depuis plusieurs années, le marché français de l’hygiène-beauté chute, notamment en grande distribution : il s’établit à *,** milliards d’euros en ****, en recul de -*,*% en volume en cumul annuel mobile (***) par rapport à ****. Le marché souffre en effet d’une ...
1.4 Commerce extérieur
La France est majoritairement exportatrice de déodorants. [***] En ****, le montant total des exportations est estimé à ***,* millions d’euros contre ***,* millions d’euros d’importations — soit un taux de couverture (***) de ***%.
Le montant des importations a légèrement augmenté par rapport à ****, en hausse de **,*% au total d’une année ...
2 Analyse de la demande
2.1 La consommation des ménages en articles de toilette et d’hygiène
D’après les données fournies par l’Insee, la consommation des ménages en parfums et produits pour la toilette affiche une augmentation en valeur de **,*% en ****, dopée par l'inflation générale des prix.
Consommation des ménages en parfums et produits pour la toilette France, ****-****, ...
2.2 Les déodorants masculins, toujours en retrait face aux féminins
On distingue les déodorants féminins et masculins : selon les chiffres de LSA Conso, les déodorants féminins ont généré un chiffre d’affaires de ***.* millions d’euros en ****, soit une baisse de -*,*% par rapport à l’année précédente, tandis que les déodorants ...
2.3 Les habitudes des consommateurs
Alors que **% des Français utilisent du déodorant au moins une fois par jour, **% déclarent l'utiliser moins fréquemment, et **% n'en portent jamais.
Sondage : "A quelle fréquence utilisez vous un déodorant ?" France, ****, en % Source: ****
Si l'on examine de plus près ces données, on constate d'importantes ...
2.4 La méfiance croissante des consommateurs
Les déodorants et anti-transpirants se trouvent, depuis quelques années, confrontés à une méfiance grandissante des consommateurs, provoquée par la publication d’études médicales et scientifiques dénonçant que l’utilisation de ces produits pouvaient favoriser l’apparition de cancer du sein. En effet, une recrudescence ...
2.5 Les marques de déodorant préférées des Français
Le graphique ci-dessous a été obtenu à partir du sondage mené par OpinionWay au sujet des marques préférées des Français en mars ****. Il s'agit des réponses des sondés à la question "aimez-vous telle marque de déodorant ?" pour chaque marque, le pourcentage correspond à la part de sondés ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur du marché des déodorants
La chaîne de valeur du marché des déodorants comprend plusieurs acteurs qui contribuent à la création, à la production, à la distribution et à la commercialisation des produits. Voici les principaux maillons de cette chaîne de valeur :
Recherche et développement : Les entreprises investissent dans la recherche et le développement ...
3.2 Une production francilienne
D’après les données ACOSS, le nombre d’établissements spécialisés dans la fabrication de parfums et produits pour la toilette, enregistrés sous le code NAF **.**Z « Fabrication de parfums et de produits pour la toilette » ne cesse d’augmenter depuis ****, passant de *** établissements en **** à *** établissements en ...
3.3 Les GMS, principal canal de distribution
De même que pour la totalité du secteur hygiène-beauté, les déodorants peuvent être distribués au travers de différents types de canaux :
Grande distribution Pharmacies et parapharmacies Parfumerie sélective Magasins spécialisés
Au niveau total du secteur hygiène-beauté, la grande distribution reste largement majoritaire, ...
3.4 Unilever et l'Oréal dominent le marché
Parmi les principaux acteurs du marché des déodorants en France, Unilever se trouve en tête avec **% des parts de marché en valeur en ****, en hausse de +*,*% (***) : Dove se démarque particulièrement avec *,*% des parts de marché, en hausse de +*,**%. [***]
Parts de marché en valeur des principaux acteurs du ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Le succès des sprays et la chute des antitranspirants
Il existe différents types de déodorants, selon trois principaux critères :
L’utilisateur final : homme ou femme ; La forme : spray, bille, stick, crème, etc. La composition : agents antibactériens et antifongiques (***), parfums, alcool ou éthanol, etc.
D’après les chiffres de LSA Conso, les sprays sont largement ...
4.2 Une hausse des prix à la production
Les déodorants basiques coûtent en moyenne *,** euros. [***]
On note que la catégorie considérée est « Parfums et produits d’hygiène personnelle », qui est plus large que l’objet de notre étude. Il est néanmoins intéressant de donner ces chiffres pour indiquer la tendance globale ...
4.3 Les principales tendances de l’offre
Le succès des déodorants naturels et bio
Les consommateurs sont de plus en plus attirés par les produits cosmétiques biologiques, et notamment les produits d’hygiène corporelle comme les déodorants. Le bio est une vraie tendance sur le marché de l’hygiène-beauté : s’il ...
5 Règlementation
5.1 Code NAF
Pour l’élaboration des statistiques du marché des déodorants en France, on a eu recours à deux codes NAF (***) différents dans cette étude.
**.** : Préparations pour le rasage ; déodorants corporels et produits antisudoraux ; préparations pour bains ; autres produits cosmétiques, de parfumerie ou de toilette n. ...
5.2 Le Règlement Cosmétique n°1223/2009
Le Règlement n°****/**** dit Règlement Cosmétique est l’un des principaux textes réglementaires au niveau européen pour le marché des cosmétiques.
Désignation d’une personne responsable
Pour chaque produit mis sur le marché, les entreprises doivent désigner une Personne Responsable (***). La Personne Responsable ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
Les marques appartenant aux grands groupes
Groupe Marque Unilever Dove Rexona Axe Schmidt's Colgate - Palmolive Sanex Palmolive Tahiti L'Oréal L'Oréal Men Expert Narta Ushuaïa Mixa Beiersdorf Nivea
Liste des graphiques
- Taille du marché des antitranspirants et déodorants et prévisions
- Taille du marché des déodorants en valeur
- Consommation des ménages en parfums et produits pour la toilette
- Evolution du chiffre d'affaires des déodorants selon le type
- Consommation de déodorants féminins par type de produits
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
Nous vous proposons de consulter un exemple de notre travail d'étude sur un autre marché !
Dernières actualités
Entreprises citées dans cette étude
Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :
Choisir cette étude c'est :
Accéder à plus de 35 heures de travail
Nos études sont le résultat de plus de 35 heures de recherches et d'analyses. Utiliser nos études vous permet de consacrer plus de temps et de valeur ajoutée à vos projets.
Profiter de 6 années d'expérience et de plus de 1500 études sectorielles déjà produites
Notre expertise nous permet de produire des études complètes dans tous les secteurs, y compris des marchés de niche ou naissants.
Notre savoir-faire et notre méthodologie nous permet de produire des études avec un rapport qualité-prix unique
Accéder à plusieurs milliers d'articles et données payantes
Businesscoot a accès à l'ensemble de la presse économique payante ainsi qu'à des bases de données exclusives pour réaliser ses études de marché (+ 30 000 articles et sources privées).
Afin d'enrichir nos études, nos analystes utilisent également des indicateurs web (semrush, trends…) pour identifier les tendances sur un marché et les stratégies des entreprises. (Consulter nos sources payantes)
Un accompagnement garanti après votre achat
Une équipe dédiée au service après-vente, pour vous garantir un niveau de satisfaction élevé. (+33) 9 70 46 55 00
Un format digital pensé pour nos utilisateurs
Vous accédez à un PDF mais aussi à une version digitale pensée pour nos clients. Cette version vous permet d’accéder aux sources, aux données au format Excel et aux graphiques. Le contenu de l'étude peut ainsi être facilement récupéré et adapté pour vos supports.
Nos offres :
le marché du déodorant | France
- Quels sont les chiffres sur la taille et la croissance du marché ?
- Quels leviers tirent la croissance du marché et leur évolution ?
- Quel est le positionnement des entreprises sur la chaine de valeur ?
- Comment se différencient les entreprises du marché ?
- Données issues de plusieurs dizaines de bases de données
Pack 5 études (-15%) France
- 5 études au prix de 75,6€HT par étude à choisir parmi nos 800 titres sur le catalogue France pendant 12 mois
- Conservez -15% sur les études supplémentaires achetées
- Choisissez le remboursement des crédits non consommés au terme des 12 mois (durée du pack)
Consultez les conditions du pack et de remboursement des crédits non consommés.
- 03/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Colgate Palmolive
- 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Colgate Palmolive
- 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Colgate Palmolive
- 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sanex (Colgate-Palmolive)
- 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Axe (Unilever)
- 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Rocher Groupe (Yves Rocher)
- 03/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Mixa (L'Oréal))
- 01/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Rogé Cavaillès
- 28/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Rexona (Unilever)
- 21/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Colgate Palmolive
- 12/05/2023 - Ajout de l'actualité d'entreprise L'Oréal et la dermocosmétique
- 20/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Colgate Palmolive
- 15/02/2023 - Ajout des informations de l'entreprise L'Oréal Groupe