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Synthèse
Depuis 2020, le marché mondial des lentilles de contact a connu une croissance significative de +15,2% entre 2020 et 2021, en grande partie due à une reprise de la demande suite à la pandémie. Cependant, en 2022, le marché a connu un ralentissement en raison de l'inflation mondiale, qui a eu un impact sur le comportement d'achat des consommateurs. Malgré ce recul, les prévisions suggèrent un retour à la croissance à partir de 2023, le marché devant atteindre environ 12,6 milliards de dollars américains d'ici 2031, avec un taux de croissance annuel composé de +5,5 %. Cette croissance s'inscrit dans le contexte plus large du marché de l'optique, évalué à près de 100 milliards d'euros en 2022, les lentilles de contact représentant une part relativement faible (environ 8 %).
Le marché français reflète ces tendances avec une forte augmentation de +47% des ventes de lentilles de contact entre 2017 et 2022, atteignant une taille de marché d'environ 557 millions d'euros en 2022. La reprise post-pandémique a contribué de manière significative à cette hausse, les consommateurs reprenant leurs habitudes. Toutefois, le marché est également confronté à des défis tels que les préoccupations environnementales liées à la pollution des lentilles, les progrès de nouveaux produits tels que les lentilles connectées et les lentilles à zoom, et le potentiel des"nanogouttes" qui pourraient rendre inutile l'utilisation d'aides visuelles traditionnelles à l'avenir.
La demande des consommateurs reste prometteuse : 3 Français sur 4 auront besoin de lunettes correctrices en 2022, avec une préférence marquée pour les lunettes par rapport aux lentilles de contact. Les ventes en ligne se sont développées de manière significative depuis leur légalisation en 2009, avec l'impact de la loi Hamon de 2014 et des changements réglementaires qui en ont découlé. Le marché français des lentilles de contact, bien que de plus en plus de personnes se tournent vers les lentilles de contact pour résoudre les problèmes de buée dus au port de masque, a encore un vaste potentiel inexploité puisque seulement 5,1 % de la population les utilise actuellement. Ceci est d'autant plus pertinent que les troubles visuels devraient augmenter, les projections suggérant que 50 % de la population mondiale sera myope d'ici 2050.
La balance commerciale de la France reste fortement déficitaire en ce qui concerne les lentilles de contact, avec des importations de 202,1 millions de dollars en 2022 contre des exportations de 25,1 millions de dollars. Les taux de couverture se sont légèrement améliorés, passant de 8,2 % en 2021 à 12,4 % en 2022. Les principaux fournisseurs et clients des lentilles de contact françaises se trouvent en Europe, l'Allemagne, l'Irlande et la Belgique étant les principaux pays fournisseurs.
Tendances du marché des lentilles de contact en France : Une perspective de la demande
La demande de lentilles de contact sur le marché français présente un potentiel de croissance à la fois éclectique et robuste, les préférences actuelles et les comportements des consommateurs indiquant un taux d'adoption régulier, bien que lent. Alors que les lunettes correctrices continuent d'être le choix standard des Français, avec environ trois quarts de la population optant pour des lunettes de vue en 2022, il y a eu un intérêt marqué pour les lentilles de contact, en particulier après les phases perturbatrices de la pandémie de COVID-19. Les inconvénients liés à la formation de buée sur les lunettes lors du port d'un masque ont incité un nombre croissant de consommateurs français à considérer les lentilles de contact comme une alternative viable.
Comparativement, la France est à la traîne par rapport à ses homologues européens en ce qui concerne le taux d'adoption des lentilles de contact, avec une proportion estimée à 5,1 % de la population française portant des lentilles de contact, contre des pourcentages plus élevés observés dans les régions nordiques. Cet écart met en évidence l'important potentiel inexploité du marché français, où seule une petite partie de la population utilise des lentilles de contact, bien que la prévalence des troubles visuels soit conforme à la moyenne européenne.
La période post-pandémique a marqué un tournant, l'augmentation des volumes de soins entraînant un pic de la demande d'optique médicale, qui a connu une hausse notable d'environ 16 %. Malgré cette augmentation, le marché français reste conservateur, préférant les lunettes aux lentilles de contact, comme en témoignent les statistiques indiquant que seuls 5 à 10 % de la population française ayant des systèmes de correction utilisent des lentilles de contact.
Les dépenses de santé en France sont également en hausse, avec une consommation de soins et de produits médicaux, dont les lentilles de contact, qui atteindra entre 230 et 240 milliards d'euros en 2022, soit près de 9 % du PIB du pays. Dans le grand schéma des dépenses de santé en France, les dépenses d'optique représentent un pourcentage modeste, ce qui laisse une marge de progression importante, en particulier pour les lentilles de contact qui représentent actuellement une petite partie du marché de l'optique médicale, soit environ 6,1 %.
En conclusion, il existe un potentiel latent au sein du marché français des lentilles de contact qui reste relativement marginal aujourd'hui. Cependant, les tendances démographiques, les facteurs socio-économiques et l'évolution des préférences des consommateurs, en particulier en réponse aux effets de la pandémie, suggèrent un terrain fertile pour une demande en plein essor, offrant aux acteurs du marché de vastes opportunités à cultiver et à capitaliser dans les jours à venir.
Acteurs clés du marché français des lentilles de contact : Une synthèse
Alors que le marché français des lentilles de contact continue d'évoluer, plusieurs acteurs clés dominent le paysage. Ces entités vont des géants internationaux aux laboratoires français spécialisés et aux chaînes de magasins d'optique bien établies. Leur influence s'étend de la fabrication à la vente au détail, façonnant la dynamique du marché. Voici un aperçu plus détaillé des principaux acteurs qui exercent une influence sur le secteur français des lentilles de contact.
Laboratoires et fabricants internationaux
- Johnson & Johnson : Johnson & Johnson est un acteur majeur de l'industrie des lentilles de contact, connu pour ses produits de soins de la vue innovants et sa présence mondiale. Sa marque ACUVUE® couvre une large gamme de types de lentilles de contact conçues pour répondre à différents besoins de correction de la vue. -
- Bausch & Lomb : Forte d'une riche histoire dans le domaine de la santé oculaire, Bausch & Lomb offre un portefeuille diversifié qui comprend une variété de lentilles de contact, de produits de soins oculaires et de produits pharmaceutiques. L'entreprise est réputée pour ses activités de recherche et développement et son engagement en faveur de la qualité. -
- CooperVision : Spécialisée dans les lentilles de contact, CooperVision s'est fait un nom en se concentrant sur des marchés de niche tels que les lentilles pour l'astigmatisme et la presbytie. Ils sont réputés pour l'utilisation de matériaux et de technologies de pointe.
Laboratoires français
- LCS : LCS est un laboratoire français qui s'est taillé une place de choix sur le marché grâce à ses verres sur mesure haut de gamme, notamment son verre hybride breveté EyeBrid®, qui associe des matériaux souples et rigides pour un confort et une correction de la vue optimaux.
Chaînes d'opticiens
- Afflelou : Afflelou, l'une des principales chaînes de magasins d'optique en France, propose un large éventail d'options de lunettes, y compris des lentilles de contact. Ses magasins sont très répandus et offrent des services d'optique accessibles à leurs clients dans tout le pays.
- Krys : Krys se distingue par son vaste réseau de magasins à travers la France et est une destination de choix pour les services d'optique. Son offre de produits comprend des lentilles de contact en plus de son activité principale, à savoir les lunettes et les montures.
- Optic 2000 : Connu pour son modèle d'entreprise coopératif, Optic 2000 est un acteur important du marché français de la vente au détail de produits optiques. Il propose une gamme complète de services et de produits optiques, y compris des lentilles de contact.
Pure Player
- DirectVision: En tant que détaillant en ligne spécialisé (ou "pure player") dans le secteur de l'optique, DirectVision a rationalisé le processus d'achat de lentilles de contact, offrant la possibilité d'acheter des lentilles depuis le confort de son domicile. Ces principaux acteurs du marché font preuve d'une approche diversifiée pour servir la base d'utilisateurs de lentilles de contact en France.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu
Informations
- Nombre de pages : 30 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour : 20/03/2024
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d’étude
Les lentilles de contact sont un type d’équipement optique constitué d’une fine lentille à apposer sur l’œil, pour corriger un trouble visuel, soigner un défaut de l’œil ou encore améliorer son apparence. Elles font partie de la catégorie des équipements optiques avec les lunettes correctrices et les lunettes de soleil notamment. On considérera dans cette étude la totalité de la chaîne de valeur des lentilles de contact, de la fabrication à la distribution puis la consommation par le client final. Néanmoins, un intérêt particulier sera porté aux lentilles correctrices plutôt qu’aux lentilles thérapeutiques ou cosmétiques, car les lentilles correctrices représentent une très grande partie du marché des lentilles de contact en France.
En faible croissance au début du siècle, le marché des lentilles de contact en France a été redynamisé depuis 2014 par une série de lois et de nouveaux cadres législatifs ayant permis une certaine libéralisation du secteur, avec notamment l’officialisation des ventes en ligne ayant profondément modifié la structure du marché. Le marché a connu une très forte croissance après la pandémie (+15,2% entre 2020 et 2021), due à des modifications de comportement ou des reprises d'habitudes suite à la reprise. Malgré une baisse en 2022 dûe à l'inflation mondiale, le marché est censé reprendre sa croissance à partir de 2023.
Si le marché de la fabrication des lentilles de contact est plutôt condensé, celui de la distribution est bien plus fragmenté, avec un nombre d'établissements d'opticiens en constante augmentation depuis 2007. Le marché francais de la lentille de contact est lui en croissance et sa part dans le marché de l'optique croit également : il représente en 2022 7,7% de l'optique médicale. Néanmoins, il fait face à de nouveaux défis : lentilles connectées, lentilles moins polluantes, évolution des comportements avec la démocratisation des masques chirurgicaux...
1.2 La croissance du marché mondial
Au sein d’un marché mondial de l’optique évalué à près de *** milliards d’euros en ****, le marché mondial des lentilles de contact pesait sur cette même année environ *,* milliards de dollars. Le marché des lentilles de contact a connu une croissance de +**,*% entre **** et **** avant une chute ...
1.3 Le marché national en plein essor
Le marché français des lentilles de contact atteignait environ *** millions d’euros en **** [***]. Le marché français des lentilles de contact a crû de +**% entre **** et ****, soit une croissance très intense sur la période. De plus, il a crû plus vite que le marché français de l'optique, ...
1.4 Commerce extérieur
La balance commerciale française pour les lentilles de contact est largement déficitaire ; avec, en ****, des importations s’élevant à ***,* millions de dollars, contre seulement **.* millions d’exportations. Les importations ont par ailleurs cru de +**,*% entre **** et ****, signe d'une très forte reprise des échanges mondiaux après les restrictions dues ...
2 Analyse de la demande
2.1 Une demande encore marginale mais avec du potentiel
Les Français portent encore peu de lentilles, à la fois en comparaison avec les autres pays européens mais aussi par rapport au nombre d’utilisateurs de lunettes.
Les Français préfèrent les lunettes
En ****, eviron * Français sur * ont une correction visuelle. Cette mauvaise santé visuelle tend à augmenter ...
2.2 Les dépenses de santé augmentent en France
La consommation de soins et biens médicaux, dont font partie les lentilles de contact, est en constante augmentation depuis plusieurs années. Ces dépenses représentaient ***,* milliards d’euros en ****, et ont atteint ***,* milliards d’euros en ****, soit *,*% du PIB français. Sur la période, la consommation a ...
2.3 Les préférences des Français
Les motifs du choix des lentilles
Si l'inconfort est la principale cause de l'abandon des lentilles (***), les porteurs de lentilles mettent en avant de nombreux avantages des lentilles par rapport aux lunettes.
Raisons du port des lentilles de contact France, ****, en % Source: ****
Les opticiens préférés des ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur
Le parcours de soin et les différents professionnels de santé intervenant
Seul un ophtalmologiste est habilité à délivrer une prescription pour des lentilles de contact, mais tous les ophtalmologistes ne pratiquent pas la contactologie. Lors du rendez-vous, le spécialiste examine les yeux au travers de différents tests, puis ...
3.2 La fabrication de lentilles de contact
Le secteur de la fabrication des lentilles de contact est un secteur très concentré, dominé par une poignée de laboratoires fabricants, parmi lesquels : Bausch & Lomb, Ciba Vision, Cooper Vision, Johnson & Johsnon, Menicon… Ces laboratoires sont des grands groupes internationalisés.
Parmi les laboratoires français fabriquant des lentilles de ...
3.3 Distribution et rentabilité
La distribution des lentilles de contact
On considère ici les données fournies par le code NAF **.**A « Commerces de détail d’optique », qui comprend les activités des opticiens. On notera cependant que ce code ne contient pas la totalité des types de distributeurs de lentilles. On voit ...
3.4 L'essor des ventes en ligne depuis leur officialisation
La vente en ligne de lentilles de contact a connu une forte accélération avec l’officialisation de la vente de lentilles sur Internet en **** (***). En ****, si seulement *% des Français estiment favoriser l'achat en ligne concernant leurs dépenses d'optique, ce chiffre grimpe à **% concernant l'achat de lentilles de contact ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Les différents types de lentilles de contact
Par type et durée de vie
Selon leur fabrication, les lentilles peuvent être souples ou rigides, et elles ne demandent pas toute la même fréquence de renouvellement. Le choix parmi tous ces paramètres revient à l’ophtalmologiste lors de la prescription de lentilles.
Les lentilles souples
Les lentilles ...
4.2 Une tendance haussière sur le prix des lentilles
Si l’on considère les données fournies par l’INSEE pour la catégorie « optique médicale », on observe que l’indice de prix à la consommation pour les articles d’optique médicale est en hausse depuis ****, et a gagné +*,*% sur ****-**** [***].
Indice des prix à la consommation en optique ...
4.3 Tendances de l'offre
Lentilles et environnement
Le marché des lentilles de contact est particulièremet polluant, d'autant que de nombreux consommateurs utilisent des lentilles journalières. Environ **% des consommateurs de lentilles les jettent dans les toilettes ou dans l'évier selon une étude américaine publiée dans le NY Times. Ces déchets ...
5 Règlementation
5.1 Réglementation de la vente de lentilles de contact
Avant ****, la vente par internet de produits de santé (***) était interdite en France. La Commission Européenne a ensuite obligé la France à ouvrir le marché aux opticiens en ligne, mais le marché est resté dénué de cadre législatif pendant quelques années à la suite de cette décision. La ...
5.2 Remboursement par la Sécurité Sociale
L’Assurance Maladie ne prend en charge qu’une très faible partie des lentilles de contact, et principalement les lentilles prescrites pour d’autres raisons que la correction d’un trouble visuel. Les lentilles prises en charge sont celles prescrits pour les raisons suivantes :
Astigmatisme irrégulier Strabisme accommodatif Myopie ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Bausch & Lomb
- Johnson & Johnson Vision Care
- Cooper Vision
- Laboratoires Alcon - CIBA VISION
- Atol Les Opticiens
- Afflelou
- Krys Group
- Malentille.com
- Direct Optic (Acuitis Groupe)
- Sensee
- Menicon
Liste des graphiques
- Marché mondial des lentilles de contact
- Nombre d'établissements sous le code 32.50B
- Effectifs sous le code 32.50B
- Consommation d'optique médicale et des lentilles de contact
- Principaux pays clients
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- Les lunettes optiques représentent 92% des ventes et les aides auditives plafonnent à 8%.
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- Un potentiel identifié de 150 nouvelles unités en France et de 75 en Espagne et une augmentation de 45 ouvertures en un an.
- Les produits de la marque propre Afflelou représentent déjà 60% de l'offre.
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