Le marché des composants électroniques - France

Le marché mondial des composants électroniques affiche de fortes tendances à la croissance, portées par le développement rapide d'innovations telles que la 5G, les véhicules électriques et l'adoption croissante des énergies renouvelables. En 2021, le marché a connu une forte expansion de 6,2 %, après une croissance modeste de 3,3 % en 2020 - une hausse due à la crise COVID-19 qui a accéléré la demande de composants actifs avec la montée en puissance du travail à distance et l'intensification de l'activité des centres de données. Le marché européen des voitures électriques en particulier a connu une croissance exceptionnelle, les nouvelles immatriculations passant d'environ 60 000 voitures électriques à près de 1,3 million en 2020, soit un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 47,4 %.

La France s'est imposée comme un acteur de premier plan dans le paysage européen, son marché des composants électroniques réalisant près de 15 milliards d'euros de ventes et apportant une valeur ajoutée substantielle à l'industrie nationale. Cependant, l'industrie électronique est confrontée à des défis tels qu'une pénurie mondiale sans précédent de composants, notamment dans les semi-conducteurs, qui a conduit à un impact significatif sur la production, avec un potentiel d'un million de véhicules non produits dans le secteur automobile au cours du seul premier trimestre 2021. Malgré ces défis, les perspectives du marché restent positives avec une innovation continue et une forte demande en électronique.

Explosion de la demande de composants électroniques dans le cadre de la révolution numérique et automobile

La demande de composants électroniques a connu une hausse spectaculaire, largement alimentée par la révolution numérique et les avancées significatives de l'industrie automobile. Le marché français, qui s'impose comme un acteur à part entière dans ce paysage, se distingue par son industrie électronique de pointe, qui englobe des producteurs de divers éléments électroniques, des concepteurs d'assemblages et des développeurs de logiciels pour la conception de systèmes électroniques. L'industrie électronique française bénéficie notamment d'un vaste réseau de laboratoires, d'écoles et d'universités hautement spécialisés. La demande du marché est principalement alimentée par le recours croissant à la nanoélectronique et à l'électronique de puissance, qui font partie intégrante de la révolution numérique et de la transition énergétique. Ce besoin s'étend aux fonctions d'assemblage et d'intégration, ce qui a un impact sur d'importants marchés qui affichent aujourd'hui un besoin croissant en électronique. Par exemple, l'avènement des véhicules électriques et autonomes a transformé l'industrie automobile, faisant grimper considérablement la demande de composants électroniques.

En outre, toutes les industries cherchent à exploiter le potentiel de leurs produits ou processus en intégrant des composants électroniques pour faciliter la transmission et le traitement des données. L'industrie automobile détient une part substantielle d'environ 36 % et le secteur industriel n'est pas loin derrière avec environ 37 % de la valeur du marché des composants électroniques, ces deux domaines étant les principaux moteurs de la demande. Bien que l'industrie automobile ait subi un revers pendant la crise du COVID-19, avec une baisse d'environ 28,5 % de la production, la trajectoire globale suggère une reprise soutenue par des changements structurels, notamment l'électrification accrue des véhicules, une plus grande connectivité des systèmes embarqués et l'augmentation des mécanismes de sécurité. Les objets connectés et l'internet des objets (IdO) sont un autre domaine en plein essor qui contribue à la croissance du marché. Ces technologies fusionnent le numérique et l'électronique, influençant des secteurs aussi variés que l'habitat intelligent, l'industrie et les transports.

Selon une étude de Roland Berger, le marché des objets connectés en France est évalué entre 10 et 20 milliards d'euros, l'habitat intelligent détenant la plus grande part avec 28 % de la valeur du marché. Les applications industrielles suivent de près avec 23 %, tandis que les transports représentent 20 % de la valeur du marché. Le segment B2C des objets connectés est particulièrement robuste. Ce pic peut être attribué à des changements significatifs dans le comportement des consommateurs et aux progrès des technologies sous-jacentes, qui intègrent des composants électroniques clés, tels que les composants RF jusqu'aux fréquences millimétriques et la photonique du silicium, les processeurs, les capteurs optiques et l'intelligence embarquée avec le contrôle de la cybersécurité.

Au milieu de ces développements, il est impératif de reconnaître la pénurie sans précédent de composants électroniques à laquelle le monde est actuellement confronté. Cette pénurie est due à une pénurie de composants électroniques sans précédent dans le monde

Le marché des composants électroniques est un champ de bataille pour l'innovation, l'efficacité et le positionnement stratégique, avec une ligue d'acteurs qui ont gravé leur nom dans l'épine dorsale technologique de nombreuses industries.

• Intel est un titan dans le domaine des microprocesseurs et des circuits intégrés. Figure de proue du paysage informatique, les puces d'Intel alimentent une pléthore d'appareils, des serveurs qui forment l'épine dorsale de l'internet aux ordinateurs personnels qui sont devenus omniprésents dans les foyers et les bureaux du monde entier.
• Samsung Electronics est un autre acteur colossal, non seulement dans le domaine de l'électronique grand public, mais aussi sur le marché des composants électroniques. Les prouesses de Samsung ne se limitent pas à ses smartphones et téléviseurs populaires ; la société est également un important fabricant de semi-conducteurs, de puces de mémoire et de panneaux d'affichage, qui alimentent à la fois ses propres produits et ceux d'autres géants de la technologie.
• Qualcomm est réputée pour ses innovations dans le domaine de la technologie sans fil, notamment dans le développement d'une infrastructure 5G avancée et de puces compatibles. Alors que le monde est à la veille d'un déploiement généralisé de la 5G, l'avance de Qualcomm dans le domaine de la technologie des modems lui confère une position de force sur le marché.
• TSMC, ou Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, est la plus grande fonderie indépendante de semi-conducteurs au monde. L'expertise de l'entreprise réside dans ses prouesses en matière de fabrication de puces pour des clients qui ne disposent pas de ses propres capacités de conception, et elle est un acteur essentiel pour une multitude d'entreprises technologiques de renom.
• Le groupe Thales, très présent sur les marchés de la défense, de l'aérospatiale et de la sécurité, joue également un rôle important dans le secteur des composants électroniques. Ses technologies de pointe et ses systèmes à haute fiabilité témoignent de son influence dans les segments les plus spécialisés du marché.
• STMicroelectronics, dont le siège social se trouve à Genève, en Suisse, mais qui est fortement ancrée sur le marché français, contribue de manière significative à une série de secteurs, notamment l'automobile, l'industrie et l'électronique personnelle, grâce à ses solutions de semi-conducteurs.
• Gemalto, qui fait désormais partie du groupe Thales, continue d'être reconnue pour son expertise en matière de sécurité numérique, en fournissant une gamme de services et de solutions pour des transactions électroniques sécurisées.
• Morpho/Idemia, réputée pour ses technologies biométriques, utilise des composants électroniques pour fournir des systèmes avancés de sécurité et des solutions d'identité, jouant un rôle crucial dans des domaines tels que le contrôle des frontières et la banque.
• Actia Group, Composants Electroniques Lyonnais (CEL), Secre Composants Electronse concentrent sur la conception et la fabrication d'équipements électroniques pour les secteurs de l'automobile, l'industrie et des télécommunications. 

Informations

• Nombre de pages : 30 pages
• Format : Version digitale et PDF
• Dernière mise à jour : 25/03/2021

Sommaire et extraits

Liste des graphiques

• Marché mondial des composants électroniques
• Valeur du marché mondial des composants électroniques
• Chiffre d'affaires du marché des composants électroniques
• Les débouchés du marchés des composants électroniques
• Production de l'industrie automobile
• Marché européen des voitures électriques rechargeables
• Marché des objets connectés en France, par type
• Le marché B2C français des objets connectés
• Les plus grands producteurs de composants électroniques en Europe
• Les conséquences de la pénurie mondiale de composants électroniques sur le secteur de l'automobile
• La répartition des composants électroniques par types
• Production française de composants électroniques