Synthèse

Le marché français du chocolat a connu des fluctuations, avec une croissance significative du secteur manufacturier de 6,81% de 2021 à 2022 pour atteindre 7 milliards d'euros malgré une baisse des ventes de chocolat en supermarché de 2,3% en valeur et 4% en volume en 2022. Le marché est confronté à des défis tels qu'une poussée d'inflation, une hausse des coûts énergétiques et salariaux, et une inflation record dans le secteur alimentaire en 2023, ce qui nécessite des ajustements stratégiques pour les chocolatiers. Les prix du cacao sont également en hausse, ce qui affecte la compétitivité mondiale. Malgré ces obstacles, les investissements dans les capacités de production se poursuivent, ce qui témoigne de la confiance dans la croissance future.

L'industrie est dominée par des multinationales telles que Nestlé et Lindt, mais elle compte également de nombreux artisans français qui soutiennent les produits traditionnels. La tendance à proposer des produits haut de gamme, personnalisés et plus sains distingue certains produits des marques de distributeurs génériques et des offres des multinationales, et la balance commerciale s'est améliorée de près de 9 % en 2022 en raison de la baisse des volumes d'importation. Au niveau international, la Côte d'Ivoire et le Ghana restent les principaux producteurs de cacao, représentant 62% de la production mondiale, et le marché mondial du chocolat devrait croître à un taux moyen de 3,53% par an de 2023 à 2028, pour atteindre une valeur estimée à 117,9 milliards de dollars.

En France, les préférences des consommateurs varient en fonction de l'âge et du sexe, avec un taux de consommation élevé pendant les fêtes de fin d'année et un penchant croissant pour des choix alimentaires plus sains. Le marché est relativement concentré, les principaux acteurs exploitant les économies d'échelle tandis que les artisans se concentrent sur la qualité et la proximité pour maintenir un avantage concurrentiel. La production est complexe et géographiquement dispersée, la hausse des coûts entraînant des augmentations de prix et des stratégies telles que la contraction des prix et l'augmentation de la valeur des produits. Les réglementations portent essentiellement sur la composition et l'étiquetage, des mises à jour récentes exigeant la divulgation de l'origine des ingrédients primaires. Enfin, la pandémie de grippe aviaire a eu un impact positif sur les ventes de chocolat, car les consommateurs se sont tournés vers des aliments réconfortants pendant les périodes de fermeture.

Naviguer dans les oscillations du marché français du chocolat : Tendances et dynamiques

Sur le marché français du chocolat, un subtil amalgame de demandes fluctuantes des consommateurs et de pressions économiques a peint un tableau complexe. Un marché qui s'est épanoui, passant d'environ 2,983 milliards d'euros à 3,323 milliards d'euros en 2021, subit aujourd'hui une contraction des ventes en supermarché en volume à partir de 2022, après une poussée notable de 10 % en 2020. Cette baisse se heurte à la progression globale du secteur de la fabrication de cacao, chocolat et produits de confiserie, qui a connu une hausse d'environ 6,8 % pour atteindre une valorisation proche de 7 milliards d'euros en 2022. Les chocolatiers français ont dû faire face à une année marquée par les forces inflationnistes et les défis du pouvoir d'achat, sans oublier les scandales sanitaires qui ont provoqué des fluctuations assez turbulentes dans l'industrie. Malgré ces vents contraires, ils ne se découragent pas et investissent pour augmenter leurs capacités de production, ce qui témoigne d'une confiance durable dans les perspectives de croissance du marché.

Les habitudes de consommation ont montré que les Français consacrent au chocolat un budget moyen de 250 à 300 euros par personne et par an. Une grande partie de la population française, plus de 80 %, déguste régulièrement du chocolat, avec des habitudes de consommation qui tendent vers les favoris tels que les barres chocolatées et les pâtes à tartiner. Les fêtes de fin d'année sont particulièrement propices à la consommation de chocolat, Noël et Pâques représentant plus d'un quart de la consommation annuelle de chocolat. Dans ce paysage nuancé, la structure du marché est relativement concentrée, avec de grandes multinationales comme Nestlé, Mondelez et Lindt qui occupent des segments de marché importants, en particulier dans les ventes de tablettes de chocolat dans les supermarchés. Le secteur des pâtes à tartiner est principalement dominé par le Nutella de Ferrero, qui détient une part de marché dominante de plus de 60 %.

Sur le front intérieur, plusieurs PME et artisans français continuent de prospérer, offrant des produits chocolatés traditionnels et de qualité supérieure qui répondent à l'intérêt croissant des consommateurs pour les options biologiques et plus saines. Le dynamisme du marché français est également attesté par la stabilité et l'étendue de l'assortiment de chocolats. Les chocolats noir et au lait restent les favoris, le chocolat noir étant de plus en plus apprécié par les personnes plus âgées. En termes de prix, malgré une stabilité historique, le marché a connu de fortes hausses ces dernières années, reflétant les tendances économiques plus larges ayant un impact sur les coûts des matières premières et les pressions inflationnistes. Alors que les fabricants de chocolat naviguent sur le terrain, des cadres réglementaires tels que la directive européenne 2000/36/CE sont en train d'être mis en place.

Gros plan sur les géants du marché et les innovateurs artisanaux

Le marché français du chocolat n'est pas seulement un lieu de plaisir culinaire, c'est aussi un champ de bataille où une variété d'acteurs, des conglomérats mondiaux aux créateurs artisanaux spécialisés, se taillent une place et élaborent des stratégies pour conquérir le cœur (et le palais) des consommateurs.

  • Nestlé - La royauté du chocolat avec une portée mondiale Nestlé est un titan vénérable de l'industrie de la confiserie, qui porte le poids d'un héritage vieux de plus d'un siècle. La multinationale a gravé son nom dans les mémoires grâce à un vaste portefeuille de délices chocolatés que l'on trouve dans les supermarchés et les magasins du monde entier. Proposant certaines des marques les plus appréciées et les plus reconnues, Nestlé ancre sa position en combinant un attrait universel avec des goûts localisés.
  • Mondelez - Une mosaïque de marques renommées pour les confiseurs Mondelez, une puissance dans le secteur des snacks et du chocolat, est un conglomérat de marques qui ravissent les gourmands du monde entier. Avec un catalogue de produits qui va des barres chocolatées emblématiques aux nouvelles friandises innovantes, Mondelez reste à l'écoute des envies des consommateurs tout en repoussant sans cesse les limites du développement de produits et de la pénétration du marché.
  • Ferrero - Le maestro italien des pâtes à tartiner au chocolat Ferrero, principalement connu pour sa pâte à tartiner Nutella qui a conquis le monde entier, a réussi à faire connaître à un public international les joies de l'artisanat du chocolat italien. Son portefeuille, riche en confiseries qui incarnent à la fois la tradition et la qualité, a séduit d'innombrables consommateurs qui associent le nom Ferrero à des moments de plaisir et de fête partagés.
  • Barry Callebaut - Le virtuose du chocolat en coulisses Le nom de Barry Callebaut n'est peut-être pas familier au consommateur moyen, mais son influence sur le marché du chocolat est indéniable. En tant que principal fournisseur de chocolat et de produits à base de cacao de haute qualité, cette société est l'épine dorsale qui soutient de nombreuses autres marques de chocolat, leur fournissant les matières premières nécessaires à la création de leurs concoctions sucrées.
  • Lindt & Sprüngli - Synonyme d'élégance du chocolat haut de gamme Peu de noms évoquent autant l'expérience du chocolat haut de gamme que celui de Lindt & Sprüngli. Fournisseur de chocolats somptueux, Lindt est reconnu pour ses textures douces et ses saveurs nuancées, et s'adresse à une clientèle exigeante à la recherche d'une supériorité tangible dans chaque pièce exquise.
  • Cémoi - Marque historique du chocolat français
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à la compréhension de ce marché

Détail du contenu

Informations

  • Nombre de pages : 30 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 18/03/2024
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Les Ventes en GMS en France du chocolat ont baissé de 2,3% en 2022 en valeur et 4% en volume, après une croissance de 10% en 2020. Le marché français de la fabrication de chocolat et de confiserie a augmenté de 6,82%, cette croissance est tirée par l'augmentation générale des prix malgré une perte de vente en volume

En 2022, les chocolatiers ont dû faire face à une année délicate, caractérisée par des poussées d'inflation, des problèmes de pouvoir d'achat et des scandales sanitaires, ce qui a engendré des défis significatifs pour l'industrie. En 2023, de nombreux défis subsistent, notamment une inflation record dans le secteur alimentaire, ce qui devrait entraîner davantage de choix difficiles pour les consommateurs, impactant ainsi les tendances de consommation à l'étude de marché. De plus, les coûts liés à l'énergie et aux salaires connaissent une augmentation notable, ce qui requiert une réévaluation des stratégies de prix et des segments de marché ciblés.

Parallèlement, les prix du cacao, connaissent une tendance à la hausse, ce qui influe sur la compétitivité des produits chocolatiers sur le marché mondial, et ce phénomène doit être pris en compte dans les analyses de la chaîne d'approvisionnement.

Cependant, malgré ces défis, les chocolatiers continuent à investir dans l'expansion de leurs capacités de production, ce qui témoigne de leur confiance dans les perspectives de croissance, soulignant ainsi l'importance des études de marché pour identifier des opportunités. Il apparaît également que les entreprises commencent à adapter leurs stratégies de croissance aux nouvelles conditions du marché, en intégrant des données de recherche pour mieux cibler leurs marchés et leurs segments de clientèle.

Dans l’ensemble, la fabrication reste encore particulièrement concentrée aux mains de grandes multinationales, telles que Nestlé et Lindt. Pourtant, de nombreux artisans et PME françaises réussissent à faire vivre des produits traditionnels et français.

Pour faire face, le marché s’est lancé dans le développement de produits premiums, plus personnalisés et plus diététiques, ce qui crée un élément différenciant par rapport aux produits des MDD et des multinationales.

La balance commerciale du secteur s'est bonifié en 2022 de près de 9% grâce à la baisse des importations liée à la diminution de la consommation des Français en Chocolat, cependant cette balance commerciale reste très fortement négative de près d'1 milliard d'euros. 

1.2 Marchés mondial et européen en croissance

La production de fèves de cacao est très exigeante, puisqu’elle nécessite un climat chaud toute l’année, ainsi qu’une forte humidité accompagnée d’importantes précipitations (***). Ces conditions sont surtout réunies que les forêts tropicales. Cela explique que la production de cacao ...

1.3 Un marché français aux fondamentaux solides

Le marché du chocolat a progressé de **** à ****, en passant de *,*** milliards d'euros à *,*** milliards d'euros. Cette taille de marché a été établie grâce aux données sur les Grandes Surfaces Alimentaires (***)..

En ****, avec la perte de pouvoir d'achat des ménages liés à l'inflation, la vente de chocolats en GMS a ...

1.4 Un marché dépendant vis-à-vis des importations

La balance commerciale liée au chocolat et chocolateries est particulièrement déficitaire, avec un taux de couverture de seulement **% en **** (***). Cela traduit une importante dépendance du marché français aux importations étrangères, notamment pour les segments des bonbons au chocolat et du chocolat en tablettes, barres et ...

1.5 Les effets positif de la Covid-19 sur le marché du chocolat et de la chocolaterie

Chiffre d'affaires de ces trois catégories lors de la période du confinement France, * avril au * mai ****, en % Source: ****

La crise sanitaire et les confinements ont accentué la vente de produits chocolatés. En effet, les Français ont cherché plusieurs moyens de se détendre pendant le confinement et ...

2 Analyse de la demande

2.1 Une consommation de chocolat régulière et importante

Chiffre d'affaires des segments du chocolat France, ****, milliards € Source: ****

En ****, les tablettes de chocolat représentent la part la plus importante du chiffre d'affaires, avec **,*% des tonnes vendues en GMS. Cette dominance souligne la forte demande des consommateurs français pour les tablettes de chocolat, ce qui peut être attribué à leur ...

2.2 Les chocolats préférés des Français

Les Français déclarent préférer le chocolat sous certaines formes plus que d’autres. Ainsi, les tablettes sont appréciées par près de */* des Français de ** ans. Les fondants, moelleux et pains au chocolat sont, eux, appréciés par plus de **% de la population. ...

2.3 Le chocolat et les fêtes

Une dimension importante du chocolat est sa consommation importante au moment des fêtes (***). Les deux premières fêtes représentent à elles seules **,*% de la consommation de chocolat sur l’année. [***]

Effectivement, **% des Français disent qu’ils ne pourraient pas se passer de chocolat au moment des fêtes ...

2.4 Vers une consommation alimentaire plus saine

CHD-Expert a réalisé une étude sur l’évolution de la consommation alimentaire des Français. [***] Elle a identifié plusieurs tendances à l’œuvre :

La tendance Vegan, qui se vit comme une philosophie de vie, qui ne concerne que *% des Français. La tendance healthy, plus générale, qui concerne de ...

2.5 Les chocolateries et tablettes de chocolat préférés des Français

Les chocolatiers préférés des Français :

Le graphique ci-dessous a été obtenu à partir du sondage mené par OpinionWay au sujet des marques préférées des Français en Février ****. Il s'agit des réponses des sondés à la question "aimez-vous telle chocolaterie ?" pour chaque enseigne, ...

3 Structure du marché

3.1 Chaîne de valeur

Source: ****

Les producteurs de produits finis tels que Mars, Nestlé, Lindt, Sprüngli s'approvisionnent directement auprès des producteurs de matières premières (***) ou bien en restauration hors domicile.

Il existe également des producteurs de produits semi-finis, qui, après s'être approvisionnés auprès des producteurs de matières ...

3.2 Nombre d'entreprises et effectif des salariés

Les entreprises du secteur

Le nombre d’entreprises qui fabriquent des produits au chocolat continue d’augmenter, puisque leur nombre est passé de près de *** en **** à **** en ****. [***] 

Evolution du nombre d'entreprises liées au chocolat et chocolateries France, ****-****, en unités Source: ****

Le nombre de salariés des entreprises ...

3.3 La distribution de chocolat

Répartition des ventes de fabricants de chocolat selon le type de clients France, ****, % Source: ****

Les consommateurs finaux sont les clients auxquels les produits finis seront vendus tandis que les produits semi-finis seront vendus à la clientèle industrielle et professionnelle. La majorité des ventes de chocolat, soit **.*%, étaient destinées aux ...

3.4 Un marché relativement concentré

Une vue d'ensemble du marché

Il est possible de distinguer * types de fabricants sur le marché du chocolat et des chocolateries en France. [***]

Répartition du nombre d'entreprises selon leur taille et leur nombre France, ****, en % Source: ****

Les principaux sont les multinationales étrangères (***) notamment. La marque Milka appartient par exemple ...

3.5 Des changements stratégiques qui modifie le paysage du marché

L'entreprise française Cémoi rachetée par le groupe belge Sweet Products en juillet **** : 

L'entreprise belge Sweet Products a acquis le numéro un français du chocolat, Cémoi, en juillet ****, après des négociations exclusives entamées en mai de la même année. Cette acquisition ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Une très grande variété de produits

Il est possible de faire une première distinction entre les produits à base de cacao et de chocolat selon le type de chocolat utilisé pour la fabrication. Les chocolats les plus communs sont le chocolat noir et le chocolat au lait. Ils diffèrent les uns des autres par leur teneur ...

4.2 Des prix qui augmentent fortement en 2022 et 2023

Indice des prix du sucre, confiture, chocolat et glaces France, ****-****, base *** en **** Source: ****

Les prix du sucre, de la confiture, du chocolat et des glaces ont très peu augmenté entre **** et **** (***). [***]. Cependant, en **** et ****, avec l'inflation en France, l'augmentation des coûts de l'énergie ont entrainé une augmentation ...

4.3 La premiumisation du chocolat

Quelques mutations sont perceptibles du côté des fabricants de produits à base de cacao et de chocolat, notamment avec le développement du bio et la premiumisation.

La tendance bio

Aujourd’hui **% des Français considèrent que la mention « bio » est importante pour le chocolat (***). Cela contraste avec la stagnation, ...

4.4 Des types d'offreurs variés

Le marché du chocolat et des chocolateries françaises se caractérise par une offre diversifiée grâce à des acteurs variés, où se côtoient de grands noms de l'industrie, des PME renommées, des enseignes avec des magasins de proximité et des artisans chocolatiers. Cette variété d'acteurs ...

5 Règlementation

5.1 Réglementation des produits à base de cacao et de chocolat

Les produits à base de cacao et de chocolat sont soumis à la réglementation établie par la directive européenne ****/**/CE, une réglementation qui porte notamment sur la composition et l’étiquetage des produits. [***]

La réglementation fait la distinction entre * grandes catégories de produits :

Les cacaos Les chocolats Les ...

Liste des graphiques

  • Part des pays dans la production mondiale de cacao en volume
  • Evolution du marché du chocolat et des chocolateries
  • 3 plus gros exportateurs de tablettes de chocolat en Volume
  • Ventes en GMS en France du chocolat
  • Volume de chocolat vendu en France en GMS
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  • Numéro un des tablettes de chocolar en hyper-super en France
"TUC et PiM's investit 30 millions à Herentals" - 23/03/2023
  • Mondelez International investit 30 millions d'euros pour moderniser et augmenter la capacité de production de son usine de Herentals, en Belgique.
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  • Une nouvelle zone de production pour les biscuits Prince sera aménagée.
  • La ligne PiM’s sera également modernisée avec un nouveau four de génoises, faisant la transition du gaz à l'électrique en Europe, soutenant ainsi l’engagement de Mondelez International à réduire ses émissions carbones.
  • De nouveaux équipements d’emballage seront installés pour les biscuits Bastogne, et de nouveaux systèmes IT de gestion de l'entrepôt et de la production seront implémentés.
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  • Redressement fiscal de Ferrero France en 2022 : 45 millions d'euros .
  • Chiffre d'affaires de Ferrero International pour l'exercice clôturé le 31 août 2022 : 14 milliards d'euros.
  • Hausse du chiffre d'affaires de Ferrero International : 10,4%.
  • Bénéfice net de Ferrero : 751 millions d'euros. 
  • Diminution du bénéfice net de Ferrero : 24% sur un an.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Lindt & Sprungli
Jeff de Bruges
Mondelez
Le Chocolat des Français
Ferrero
Barry Callebaut
Leonidas
Cémoi (Sweet Products)
Chocolat Chapon
Pierre Marcolini Chocolatier
Cluizel Chocolatier
Savencia Fromage & Dairy groupe

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Ajouts et mises à jour

  • 18/03/2024 - Mise à jour des visuels
  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Mondelez
  • 22/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Réauté Chocolat Production
  • 31/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Grain de Sail
  • 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Jeff de Bruges
  • 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Leonidas
  • 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lindt & Sprungli
  • 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Cémoi (Sweet Products)
  • 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ferrero
  • 02/01/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Christophe Michalak
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Mondelez
  • 29/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Pierre Hermé Groupe
  • 20/10/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot le 20 octobre 2023. En plus de cette revue complète, des parties sur l’impact de l’inflation sur les données et tendances du secteur ainsi que les derniers chiffres sur la tarification en vigueur. Les fiches entreprises ont également été mis à jour avec les dernières donnés disponibles
  • 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Jeff de Bruges
  • 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Leonidas
  • 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lindt & Sprungli
  • 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Cémoi (Sweet Products)
  • 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Ferrero
  • 01/10/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Christophe Michalak
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Mondelez
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Suchard
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Le Chocolat Alain Ducasse
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise La Maison Christophe Roussel
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise La Chocolaterie Cyril Lignac
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Jean-Paul Hévin
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Jadis et Gourmande
  • 06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise GuyLian
  • 05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Yves Thuries
  • 05/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Weiss
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Poulain
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Patrick Roger
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Côte d'Or Chocolat (Mondelez group)
  • 27/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Chocmod
  • 24/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Bonnat chocolatier
  • 24/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Tartine & Chocolat (Groupe Kidiliz)
  • 24/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Mathez Chocolat
  • 24/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Cabosse & Associés (Chocolat Alain Ducasse)
  • 24/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Chocolatrie Janin
  • 24/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Des Lis chocolat
  • 24/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Des Lis chocolat
  • 23/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Chocolaterie Monbana
  • 22/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Le Comptoir de Mathilde
  • 22/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Bello & Angeli
  • 22/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Valrhona (Savencia Fromage & Dairy)
  • 22/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Maison du Chocolat
  • 04/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Jeff de Bruges
  • 04/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Leonidas
  • 04/06/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Lindt & Sprungli
  • 26/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Les masterclass Michalak
  • 25/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Benoit Chocolat
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