Le marché de la menuiserie - France

Les travaux de menuiserie en bois et en PVC, codifiés sous le code NAF 43.32.A, englobent l'ensemble des activités liées à la conception, à la fabrication et à l'installation de structures réalisées à partir de ces matériaux. Cela comprend notamment la réalisation de portes, de fenêtres, d'escaliers, de meubles sur mesure, ainsi qu'une gamme variée d'autres produits. Il convient de noter que ce secteur revêt une importance capitale dans le domaine de la construction et de la rénovation, car il contribue de manière significative à la fonctionnalité, à l'esthétique et à l'efficacité énergétique des bâtiments. Parmi les acteurs majeurs de ce secteur, on recense une diversité d'entreprises, allant des petites entités locales spécialisées dans la menuiserie artisanale aux grandes entreprises nationales proposant une offre complète de produits et de services. Il est essentiel de souligner que le marché de la menuiserie se caractérise par une fragmentation extrême, avec une multitude d'opérateurs répartis sur l'ensemble du territoire français, comptant plus de 20 000 entreprises et impliquant environ 100 000 salariés. Ces acteurs du secteur utilisent un réseau de distribution étendu, comptant plus de 80 intervenants, en plus des grandes surfaces de bricolage (GSB), ce qui permet une diffusion omniprésente de leurs produits à travers tout le pays. Toutefois, il est à noter que le secteur de la menuiserie connaît également une balance commerciale déficitaire, laquelle s'aggrave au fil des années, en raison d'une augmentation significative des importations. Les années 2022 et 2023 ont été particulièrement challengées pour les acteurs de ce secteur, en raison de la forte hausse des taux d'intérêt, de la crise immobilière internationale, ainsi que de la réduction du pouvoir d'achat des ménages. Néanmoins, ces acteurs ont réussi à reporter l'augmentation de leurs coûts sur les prix de vente finaux. En fin de compte, le marché de la menuiserie a connu une croissance notable au cours des dernières années, bien que des défis majeurs aient pesé sur son chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires du secteur a augmenté durablement ces deux dernières années grâce à un effet prix ainsi que grâce aux incitations réglementaires de l'État visant à encourager la rénovation énergétique, ce qui a stimulé la demande