Le marché de la plomberie - France

Le marché de la plomberie a fait preuve de résilience et de croissance après 2020, en partie grâce aux programmes d'aide à la rénovation du gouvernement français et aux mesures de lutte contre le travail illégal.

Le marché est dominé par les petites entreprises, qui subissent la concurrence des travailleurs détachés et illégaux. La réglementation impose des contrôles d'entretien tous les six mois et une maintenance annuelle pour les chaudières, met l'accent sur l'utilisation de professionnels RGE pour l'éligibilité au crédit d'impôt, et impose le SPI pour les entrepreneurs en plomberie. La réglementation sur les devis prévoit l'inclusion de plusieurs détails pour tout travail dépassant 150 euros.

Le commerce de quincaillerie, essentiel pour les plombiers, a augmenté de 6,8 % et a connu une croissance modérée les années suivantes. Les innovations en matière d'équipements plus intelligents et plus efficaces façonnent le marché, obligeant les plombiers à s'adapter aux avancées technologiques. Les ménages français accordent la priorité à la recherche des bons professionnels pour les projets de rénovation, valorisant l'expérience et la fiabilité ainsi que des prix compétitifs.

Analyse de la demande et des tendances actuelles du marché de la plomberie en France

Le marché français de la plomberie a connu une résurgence post-contrôle, avec une reprise robuste alimentée par des mesures de lutte contre le travail illégal et des incitations gouvernementales à la rénovation thermique des habitations. Spécialisés dans la circulation des fluides dans les nouvelles constructions et les projets d'entretien, les plombiers jouent un rôle essentiel dans le secteur de la construction, fortement peuplé de petites entreprises.

L'un des principaux facteurs influençant la demande de plomberie est le marché de la construction de logements, en particulier la production de logements neufs qui a fait un retour en force en 2021. Il y a eu une augmentation notable de la délivrance des permis de construire, qui a bondi d'environ 20 % en 2021, et les mises en chantier ont également connu une hausse d'environ 10 à 15 % au cours de la même année. Toutefois, la Fédération française du bâtiment (FFB) prévoit une baisse future de la demande en raison d'un ralentissement des mises en chantier. L'entretien-rénovation représente un autre segment important de la demande pour les plombiers.

Les propriétaires donnant la priorité à la consommation d'énergie, les entreprises de plomberie ont la possibilité d'exploiter les initiatives en matière d'économie d'énergie. Il est intéressant de noter que si l'isolation représente environ la moitié des travaux de rénovation effectués, le chauffage et le remplacement des fenêtres suivent de près. On observe que les dépenses varient considérablement, les budgets alloués à la rénovation des cuisines et des salles de bains arrivant en deuxième position, juste derrière les investissements dans l'isolation et les rénovations respectueuses de l'environnement. En moyenne, les propriétaires dépensent beaucoup plus pour l'amélioration de leur logement que les locataires.

Le mouvement du bricolage représente à la fois une opportunité et un défi pour le secteur. Alors que seuls 15 à 20 % des particuliers entreprennent des projets de bricolage liés à la plomberie, le marché des matériaux de bricolage est substantiel. Quatre grands groupes dominent 93 % du marché, Adeo en tête avec une part de marché de près de 45 %.

La main-d'œuvre du secteur est fortement composée de très petites entreprises (TPE), qui emploient en moyenne trois à quatre personnes par entreprise. Géographiquement, près de 40 % des entreprises de plomberie sont concentrées en Île-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes. Malgré la dynamique du marché, la concurrence des travailleurs détachés ou illégaux constitue un défi important, le secteur étant particulièrement sensible aux pratiques frauduleuses.

Cependant, la conformité est également un facteur clé sur le marché, avec des règles strictes en place pour l'entretien des systèmes de protection contre l'incendie, l'entretien des chaudières, et l'adhésion obligatoire à la qualification RGE pour bénéficier de crédits d'impôt pour les rénovations énergétiques. En termes d'entrepreneuriat, une personne souhaitant créer une entreprise de plomberie doit être titulaire d'un CAP ou d'un BEP de plomberie et avoir au moins trois ans d'expérience professionnelle.

Les principaux acteurs des secteurs spécialisés de la construction et de la plomberie

Les secteurs de la construction et de la plomberie sont composés d'un éventail diversifié d'acteurs, allant d'énormes conglomérats spécialisés dans la construction à de petites entreprises de plomberie répondant à des marchés de niche. Ce paysage met en évidence les différentes échelles et concentrations d'expertise disponibles pour les clients, allant des services globaux fournis par les grands groupes aux offres hautement personnalisées des entreprises plus petites et spécialisées.

• Forces dominantes dans la construction spécialisée
  
  
  • Dans le domaine de la construction spécialisée, des groupes tels que Bouygues Construction et SPIE jouent un rôle de premier plan. Ces titans de l'industrie exercent une influence considérable en raison de leurs capacités étendues et de leurs offres de services complètes dans divers sous-domaines de la construction, y compris d'importants travaux liés à la plomberie.
    
    
  • Bouygues Construction se distingue non seulement comme un poids lourd de la construction générale, mais aussi comme un acteur clé dans le domaine de la plomberie, grâce à ses projets qui impliquent des travaux complexes de tuyauterie et d'installation. Les prouesses du groupe dans ce secteur sont marquées par sa capacité à gérer des projets de grande envergure, ce qui souligne son statut de prestataire de services complets.
    
    
  • SPIE, un autre géant du secteur, offre un large éventail de services, allant du génie électrique aux solutions de chauffage, de ventilation et de climatisation, ce qui témoigne de son approche intégrée de la construction et de la maintenance.
    
    
  • Engie Axima, un peu plus spécialisé que ses confrères, se positionne sur les secteurs du chauffage, de la ventilation et de la climatisation (CVC), en interface directe avec la plomberie par ses interventions sur les systèmes de circulation des fluides et de confort ambiant.
    
    
• Les leaders des services de plomberie

Le secteur de la plomberie se caractérise par un mélange de noms établis s'attaquant à des projets de grande envergure et d'entreprises plus petites ayant une influence locale. Malgré des volumes de vente inférieurs à ceux des géants de la construction spécialisée, ces entreprises restent des acteurs incontournables du marché de la plomberie. UTB s'impose comme un acteur majeur, exécutant d'importants projets de plomberie avec une affinité particulière pour les projets de grande envergure. Anvolia et Fouchard suivent, chacune avec son approche ciblée et ses solutions de plomberie sur mesure, qu'il s'agisse d'installations complexes ou de tâches d'entretien de routine. Gallier se différencie par un ensemble de services qui s'appuient sur sa compétence en matière de plomberie, en s'implantant notamment dans les villes où elle est présente.

• Les petites mais puissantes entreprises de plomberie Les petites entreprises de plomberie, dont l'Entreprise Marin et l'Entreprise Clément, bien qu'elles ne divulguent pas leur chiffre d'affaires, sont des acteurs à part entière du marché. Elles représentent le pouls local du secteur, offrant des solutions artisanales et une expérience intime du service à la clientèle là où les grands groupes ne s'aventurent pas.
  
  
• Les facilitateurs numériques : Sur le plan numérique, des sites d'offres en ligne comme Enchantier.com, Habitatpresto et Izi by EDF se développent rapidement.

Informations

• Nombre de pages : 30 pages
• Format : Version digitale et PDF
• Dernière mise à jour : 15/12/2022

Sommaire et extraits

Liste des graphiques

• Évolution du chiffre d'affaires du secteur de la plomberie
• Nombre total de logements mis en chantier
• Répartition des permis de construire selon le stravaux
• Les taux de crédits immobiliers aux particuliers, ensemble des marché
• Nombre de logements neufs autorisés et commencés
• Pourquoi les Français rénovent-ils leur logement ?
• Postes de dépenses selon le travail effectué
• Montant des travaux effectués au cours des 5 dernières années
• Nature des travaux de rénovation énergétique effectués dans les logements
• Niveau d'autonomie sur les travaux
• Part de marché des différents acteurs du secteur du bricolage
• Nombre d'entreprises et effectif salarié dans les activités de plomberie
• Quels types de professionnels ont été engagés pour les travaux des Français ?
• Critère de choix d'un artisan pour les travaux
• Les priorités des ménages français pour leurs projets travaux en 2022