Synthèse

Le marché mondial de l'hôtellerie, évalué à 735,38 milliards de dollars en 2020, devrait atteindre 1 789,51 milliards de dollars d'ici 2027, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12,9 %. Cette croissance se produit malgré l'impact significatif de la crise du Covid-19, qui a provoqué une chute dramatique des ventes d'hôtels, affectant particulièrement les hôtels haut de gamme dans les régions touristiques comme la région parisienne. En France, le chiffre d'affaires des hôtels a chuté de plus de 50 % en 2020 par rapport à l'année précédente, avec un revenu par chambre disponible (RevPAR) en forte baisse, notamment en région parisienne et dans les établissements haut de gamme.

Dynamique évolutive et résilience du marché hôtelier français face aux bouleversements numériques

Le marché hôtelier français, à l'instar de ses homologues mondiaux, a connu une transformation cruciale ces dernières années, attribuée à une myriade de facteurs tels que les crises économiques, les changements sociétaux et, plus particulièrement, l'avènement de la technologie numérique.

Du point de vue de l'occupation, les taux d'occupation en France ont toujours oscillé entre 55 et 65 %, soulignant la robustesse du marché face à divers défis, notamment la crise financière mondiale, les attaques terroristes et les troubles socio-politiques. Cependant, la pandémie a eu un impact sans précédent, avec une baisse de plus de 70 % du nombre de touristes étrangers au cours de l'été 2020, fortement influencée par la réduction drastique des voyages d'affaires.

Géographiquement, le paysage hôtelier est principalement concentré dans les régions Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui comptent le plus grand nombre d'hôtels et de chambres disponibles. L'Île-de-France représente notamment 35 à 40 % du chiffre d'affaires de l'hôtellerie française, mais a connu la plus forte baisse lors de la pandémie, principalement en raison de sa dépendance au tourisme d'affaires et à la clientèle internationale.

En termes de structure du marché, on observe un large éventail d'acteurs allant des hôtels indépendants aux chaînes intégrées. Le secteur indépendant, qui représente plus de 80 % des parts de marché, indique un paysage où prédominent les établissements familiaux de petite capacité. Ce secteur est complété par des chaînes volontaires et intégrées, avec des groupes établis comme Accor Hotels et Best Western qui représentent une part importante du marché. Les prix des chambres dans les différentes catégories d'hôtels ont suivi une trajectoire ascendante, à l'exception des établissements 5 étoiles supérieurs, qui ont connu une légère baisse de prix.

Cette tendance à la hausse reflète la force persistante de la demande, mais aussi les besoins nuancés du marché, où même les établissements les plus cotés doivent s'adapter aux réalités économiques et aux pressions concurrentielles. Le monde numérique a radicalement changé la façon dont les hôtels sont perçus et consultés par les clients. Les agences de voyage en ligne (OTA) se sont emparées d'une part importante du gâteau des réservations, entraînant un bras de fer avec les hôtels sur les commissions, la parité des tarifs et la visibilité.

Naviguer dans le paysage des grandes chaînes hôtelières

Dans la sphère diversifiée de l'industrie hôtelière, plusieurs acteurs majeurs jouissent d'une reconnaissance et d'une présence significatives sur le marché. Chacune de ces entités a tracé un chemin unique vers la proéminence, grâce à un mélange d'expansion stratégique, de différenciation de la marque et de programmes de fidélisation de la clientèle. Leur influence s'étend des paysages urbains animés aux destinations de vacances sereines, accueillant un large éventail de clients grâce à des services et des équipements sur mesure.

  • Accor Hotels se distingue comme une puissance mondiale dans le secteur de l'hôtellerie, offrant un vaste portefeuille qui va du luxe à l'hébergement économique. Ses marques distinctes, telles que Sofitel, Novotel et Ibis, sont devenues synonymes de qualité fiable et de normes internationales. La capacité d'adaptation d'Accor aux différents besoins du marché et son engagement en faveur de la satisfaction de la clientèle lui ont permis d'asseoir sa position de leader du secteur.

  • Intercontinental Hotels Group (IHG) est réputé pour sa prestigieuse collection d'hôtels, dont les marques InterContinental, Crowne Plaza et Holiday Inn. IHG s'est forgé une réputation de fournisseur d'expériences exceptionnelles en matière d'hospitalité, que ce soit pour une conférence d'affaires ou une escapade en famille. Son programme Rewards Club veille à ce que la fidélité des clients soit dûment récompensée, ce qui favorise un sentiment d'appartenance à la communauté parmi sa clientèle.

  • Marriott International est depuis longtemps réputé pour offrir un chez-soi loin de chez soi, grâce à la diversité de son portefeuille de marques, dont The Ritz-Carlton, St. Regis et JW Marriott. Le programme de fidélisation Marriott Bonvoy relie les voyageurs à un univers d'expériences conçues pour rendre chaque séjour inoubliable. L'engagement de Marriott en faveur de l'excellence dans tous les aspects du service au client consolide son statut de titan de l'industrie hôtelière.

  • Louvre Hôtels représente une entité dynamique sur le marché, avec des marques telles que Campanile, Kyriad et Tulip Inn. Les partenariats stratégiques de Louvre Hôtels lui ont permis d'étendre son influence, notamment sur les segments de l'hôtellerie économique et de l'hôtellerie de milieu de gamme. La réactivité du groupe face à l'évolution des attentes des voyageurs permet à ses marques de rester compétitives et accessibles.

  • B&B Hotels propose des hébergements simples et confortables qui s'adressent aux voyageurs à la recherche d'un bon rapport qualité-prix sans faire de compromis sur l'essentiel. Son approche simple de l'hospitalité a permis à B&B Hotels d'acquérir une clientèle fidèle qui apprécie la qualité constante de ses prestations à des prix abordables.

  • Balladins est un autre nom important, en particulier sur le marché français de l'hôtellerie. Son engagement à offrir des séjours confortables avec un service attentif a fait de Balladins une marque de confiance, en particulier parmi les voyageurs nationaux.

  • Best Western est à l'origine une chaîne volontaire.
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Détail du contenu

Informations

  • Nombre de pages : 30 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 01/12/2021
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Présentation

L'hôtellerie représente l'ensemble de l'industrie hôtelière et de ses activités : celle-ci appartient au secteur tertiaire et représente des établissements qui proposent un service d'accueil et plus particulièrement de gîte et/ou de couvert à des clients. Ce secteur est donc souvent associé à la restauration. Cependant, cette étude se focalise exclusivement sur les établissements qui sont des hôtels, ceux-ci pouvant procurer ou non des services de restauration, et sur les services d'hébergement qu'ils proposent.

On distingue trois différents types d’hôtels :

  • Les indépendants : structures n’appartenant pas à une chaine d’hôtels, propriétaire de son exploitation et juridiquement autonome ;
  • Les affiliés : appelés aussi chaines volontaires, sont constituées par des établissements traditionnels indépendants qui se regroupent pour faciliter leur commercialisation ;
  • Les intégrés : exploités par un groupe hôtelier ou franchisés

Au niveau mondial, le marché de l'hôtellerie devrait croître à un TCAC (taux de croissance annuel comparé) de 12.9% entre 2020 et 2027. C'est un secteur qui a connu de graves difficultés lors de la crise sanitaire mondiale liée au Covid-19, ayant accentué la précarité de certains acteurs et de certaines régions, plus ou moins axées sur le tourisme que d'autres. Pour autant, les perspectives de croissance montrent bel et bien que ce type d'hébergement continue à attirer des clients même si le secteur n'a pas encore retrouvé son niveau d'avant-crise.

Pour ce qui est du marché français, on a assisté en 2020 à une baisse de plus de 50% du chiffre d'affaires de l'hôtellerie, celle-ci étant plus accentuée pour certaines régions et certaines gammes d'hôtels que pour d'autres. Ce fut le cas en particulier de la région parisienne et des hôtels haut de gamme qui ont enregistré les pertes les plus importantes du territoire.

Les acteurs principaux que l'on retrouve sur le marché sont alors de grandes chaînes multi-marques telles qu'Accor Hotels, Intercontinental, Marriott, ou encore Louvre Hôtels, mais aussi des entreprises mono-marques comme B&B, Balladins, puis des chaînes volontaires (Fast Hotels, Best Western), ainsi que des indépendants.

1.2 Le marché mondial de l'hôtellerie

Le marché mondial de l'hôtellerie a été évalué à ***.** milliards de dollars en ****, et il devrait atteindre * ***.** milliards de dollars d'ici **** avec un TCAC de **.*% au cours de la période de prévision.

Evolution du chiffre d'affaires de l'industrie hôtelière Monde, ****-*****, en milliards de dollars Source: ****

Le ...

1.3 Le marché français en difficulté

Selon les chiffres de l'INSEE, le marché français de l'hôtellerie suivait jusqu'en **** une croissance modérée, le chiffre d'affaires ayant augmenté de plus de **% entre **** et ****. Cela semblait ainsi refléter un marché en bonne santé, intimement lié au tourisme français. Mais les années **** et **** ont ...

1.4 L'impact du Covid-19 sur le secteur de l'hôtellerie

L’offre hôtelière s’est adaptée tout au long de l’année à la demande, mais les deux confinements ne se sont pas traduits de la même façon en matière d’ouverture et de fermeture des établissements hôteliers. En mars ****, les hôtels ont ...

2 Analyse de la demande

2.1 Typologie de la demande

On distingue dès le départ deux types très différents de clients dans l'hôtellerie. Ce sont la clientèle d'affaires et la clientèle de loisirs.

Dans la clientèle d'affaires, on trouve : des cadres, des représentants de commerce (***), chercheurs, techniciens, ouvriers, ou encore des professions ...

2.2 L'évolution de la demande générale au cours des années

Depuis plusieurs années, le taux d'occupation des hôtels que l'on trouvait sur le territoire français oscillait entre ** et **.*%, et cela de **** à **** malgré la crise économique au départ en ****-****, malgré les attentats survenus en **** et ****, et également malgré les grèves de transports et la crise des ...

2.3 Les hôtels et les chaînes au sein de la demande

Pour cette étude de notoriété, le degré de connaissance des hôtels par les individus interrogés a été analysé de la façon suivante : 

Le TOP of MIND : il s’agit de la première marque ou enseigne citée spontanément par les personnes interrogées, celle qui ...

2.4 Les tendances de la demande liée à l'hôtellerie

Internet change la donne :

Avec la recherche d'hôtels par Internet, pour laquelle plus de **% des clients optent, toute la donne est changée. Avant, on recherchait une chaîne ou une hôtellerie indépendante, selon le type de voyage prévu, privé en week-ends ou professionnel, en déplacement ...

2.5 Les entreprises d'hôtellerie préférées des Français

Le graphique ci-dessous a été obtenu à partir du sondage mené par OpinionWay au sujet des marques préférées des Français en mars ****. Il s'agit des réponses des sondés à la question "aimez-vous telle entreprise d'hôtellerie ?" pour chaque entreprise, le pourcentage correspond à la part de sondés ...

3 Structure du marché

3.1 Structure de marché : typologie d'hôtels et du personnel

Le personnel nécessaire

Organigramme d'un hôtel type

Source: ****

Voici un organigramme, non exhaustif, permettant de voir la structure d'un hôtel et du personnel nécessaire à son fonctionnement. Évidemment, la taille de l'établissement influencera énormément sur le personnel de ce dernier : sur son nombre, les fonctions, etc, ...

3.2 Structure du parc hôtelier en France : nombre, localisation, gamme...

Parc hôtelier français 

Nombre d'hôtels France, ****-****, en nombre d'hôtels Source: ****

En ****, ** *** hôtels de tourisme ont été recensés et ce nombre d'hôtels en France est resté plutôt linéaire entre **** et ****, soit en ** ans. Le nombre d'hôtels avait augmenté de *% entre **** et ...

3.3 Structure des ventes : distribution des réservation et répartition du chiffre d'affaires

Dans la structure des coûts, nous allons détailler les canaux de distribution par lesquels se font les réservations des chambres d'hôtels, ainsi que la répartition du chiffre d'affaires ce qui permet d'avoir une vision sur les entrées et les sorties d'argent du secteur. 

Distribution [***] Les ...

3.4 les acteurs

Les chaines hôtelières intégrées

En ****, ** chaines hôtelières intégrées ont été recensées et rappelons qu'ils représentaient **% du chiffre d'affaires pour **% des hôtels en France [***].

Parts de marché des chaines hôtelière intégrées France, ****, en pourcentage Source: ****

Les deux ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Une hausse des prix des chambres

Evolution des prix par chambre en fonction de la catégorie d'hôtel France, ****-****, en euros, HT Source: ****

Entre **** et ****, les prix des chambres des hôtels français ont tous été à la hausse, à l'exception des hôtels ** supérieurs (***). Les hôtels * étoiles standard ont connu la hausse la ...

4.2 La présence en ligne : les OTA un concurrent de taille

Deux facteurs indépendants font que la vie en ligne des hôtels n'est pas facile :

L'émergence des OTA qui attirent les clients et même volent les clients aux hôtels en proposant des prix plus attrayants La négligence de la e-réputation des hôtels n'améliore ...

4.3 Les tendances du marché

Les chaînes d'hôtelleries cherchent à réaccaparer ce marché mature en s'inspirant des auberges de jeunesse nouvelle génération et des nouveaux acteurs tels qu'Airbnb, afin d'adapter leur offre aux nouveaux besoins des consommateurs.

La dé-standardisation des chaînes d'hôtels est un des exemples de l'évolution ...

5 Règlementation

5.1 Classification des étoiles

Les hôtels de tourisme en France sont soumis à une nouvelle règlementation élaborée en **** concernant leur classification.

Cette classification permet de revoir le positionnement des hotels. 

Classification des hôtels

Source: ****

En outre, en plus des différentes catégories d'hotels classés à travers une notation allant de * à * étoiles, ...

5.2 Les droits et obligations des professionnels hôteliers

Depuis le *er janvier ****, les hôteliers sont soumis à de nouvelles obligations d'informations sur les prix (***). [***]

Tout d'abord, S'il s'agit d'une création d'hôtel, avant l'ouverture de l'établissement, l'exploitant doit obtenir une autorisation d'ouverture de la préfecture du département, suite à cela et après une enquête ...

Liste des graphiques

  • Evolution du chiffre d'affaires de l'industrie hôtelière
  • Comparaison de l'ADR (tarif journalier moyen) de l'industrie hotelière, par région
  • Evolution du chiffre d'affaires HT lié au code NAF 55.10Z "Hôtels et autres hébergements"
  • Evolution du taux d'occupation de l'hôtellerie
  • Classement du nombre d'hôtels par département
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  • Le groupe a touché 8 milliards d'euros principalement en vendant des murs d'hôtel.
  • Accor possède 30 % du capital d'AccorInvest qui est à la tête de 800 hôtels.
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  • 40 nouveaux hôtels MGallery ouvriront leurs portes au cours des trois prochaines années.
  • La marque MGallery est présente partout dans le monde et envisage de développer davantage son réseau aux États-Unis.
  • En France, la marque MGallery concurrence d'autres marques comme Relais&Châteaux et Domaines de Fontenille.
  • Le nouveau label d'Accor, "The Purist", est en cours de développement et devrait être progressivement déployé dans de nombreux hôtels de luxe et premium du groupe.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Accor Hotels
Intercontinental Hotels Group
Louvre Hôtels Groupe
B&B Hotels
Hotels Balladins
Best Western France
Fast Hotel
Booking.com
Egencia France
Amadeus
Cepton - Vintura International
Ibis hotel (Accor groupe)

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