Synthèse
Le marché mondial de l'eau en bouteille a connu une croissance significative, avec un TCAC prévu de 7,4 % entre 2022 et 2027, atteignant une valeur de 349 milliards de dollars. En France, malgré la maturité du marché, les ventes d'eau en bouteille ont augmenté de 3,5 %, atteignant 2,5 milliards d'euros depuis le début de l'année. Les habitudes de consommation des Français montrent une forte préférence pour l'eau plate, Cristaline étant la marque la plus populaire. L'augmentation des ventes d'eaux aromatisées, en particulier les variétés gazeuses, reflète la tendance à délaisser les sodas au profit d'options plus saines. Le marché français est également de plus en plus soucieux de l'environnement et encourage les innovations en matière de recyclage des bouteilles. Le secteur a connu une légère augmentation du nombre d'entreprises (225 ) et la chaîne de valeur va de la collecte de l'eau à sa distribution dans différents points de vente.
Le marché est dominé par de grands groupes tels que Danone, Nestlé et Alma, Danone générant un chiffre d'affaires de 25,3 milliards d'euros. La balance commerciale française pour les eaux embouteillées est largement positive, et il existe une compétitivité entre l'eau embouteillée et l'eau du robinet pour des raisons économiques et écologiques. Des innovations apparaissent pour rendre les bouteilles plus écologiques, comme en témoigne le lancement par Vittel d'une bouteille en PET 100 % recyclé.
Tendances et dynamique du marché de l'eau en bouteille en France
Sur le marché français de l'eau en bouteille, les préférences des consommateurs et la dynamique du secteur évoluent, sous le signe de la croissance, de la sensibilisation à l'environnement et de l'innovation. Les consommateurs français sont de plus en plus attirés par l'eau plate plutôt que par les boissons gazeuses, la grande majorité d'entre eux choisissant l'eau plate pour s'hydrater.
Un changement notable vers des choix plus sains propulse l'expansion du segment des eaux aromatisées, qui connaît une forte augmentation à la fois en valeur et en volume, suggérant une inclination à remplacer les sodas sucrés par ces alternatives. Les ventes d'eau en bouteille en France ont continué à augmenter régulièrement, avec des chiffres récents indiquant une augmentation de la valeur entre 2,4 et 2,6 milliards d'euros. Le marché, mature mais en pleine croissance, affiche un taux de croissance annuel composé (TCAC) d'environ 1,5 % pour la France.
Cependant, il ne faut pas négliger l'impact significatif de facteurs externes tels que le changement climatique, les statuts socio-économiques, le vieillissement de la population et les bienfaits de l'eau pour la santé sur ce modèle de croissance. Le consommateur français d'eau en bouteille continue de préférer des marques telles que Cristaline aux autres, ce qui en fait le leader du marché. Bien que l'eau aromatisée reste un segment de marché plus petit que l'eau plate, elle affiche des chiffres de croissance solides, de l'ordre de 14 % à 15 %.
L'évolution des consommateurs vers des boissons plus diversifiées et plus saines façonne les offres du marché. La sensibilité du marché français aux préoccupations environnementales est également de plus en plus évidente. Les initiatives visant à rendre les emballages plus respectueux de l'environnement gagnent du terrain à mesure que les habitudes de recyclage des consommateurs s'améliorent. Les marques introduisent des bouteilles contenant des pourcentages plus élevés de plastique recyclé, et les mouvements législatifs, tels que les dispositions ciblant les promotions des ventes et l'utilisation du plastique dans des segments de marché spécifiques, influencent la production de bouteilles en plastique et les stratégies de vente.
La balance commerciale de la France en matière d'eau embouteillée est fortement excédentaire, les exportations dépassant largement les importations, ce qui a permis d'atteindre un taux de couverture compris entre 145 % et 150 % ces dernières années. Le pays est un acteur redoutable sur la scène mondiale des exportations d'eau embouteillée, ce qui témoigne de son importante capacité de production et de sa présence sur le marché international.
Au niveau national, l'eau du robinet se présente comme un concurrent redoutable de l'eau en bouteille. Le caractère abordable de l'eau du robinet, jusqu'à 300 fois moins chère, et son empreinte écologique négligeable par rapport à celle de l'eau en bouteille, restent des atouts de poids. Les fabricants d'eau en bouteille réagissent en trouvant des moyens innovants de réduire l'impact environnemental de leurs produits et de leurs emballages, notamment en lançant des bouteilles fabriquées à partir de matériaux entièrement recyclés.
En conclusion, le marché français de l'eau en bouteille se caractérise par une croissance due à la tendance des consommateurs à choisir des boissons plus saines et plus respectueuses de l'environnement. L'industrie est également confrontée à une forte demande d'eaux plates et aromatisées, ainsi qu'à une capacité d'exportation croissante.
Les principales marques d'eau embouteillée sur le marché français
Danone Eaux France : Danone Eaux France est l'un des principaux acteurs du marché français de l'eau en bouteille. Il s'agit de la filiale chargée de la gestion de la division "eau" de la multinationale des produits alimentaires. L'entreprise est connue pour ses nombreuses marques d'eau populaires, telles qu'Evian et Volvic, toutes deux largement reconnues pour leur teneur en minéraux naturels et commercialisées pour leurs effets bénéfiques sur la santé. L'origine unique d'Evian, provenant des Alpes françaises, et le système de filtration volcanique de Volvic sont des arguments de vente clés qui trouvent un écho auprès des consommateurs soucieux de leur santé.
Nestlé Waters France : Nestlé Waters France, un autre géant de l'industrie, opère sous l'égide mondiale de Nestlé - un nom connu dans le secteur de l'alimentation et des boissons. La société possède un portefeuille de marques d'eau embouteillée bien connues, dont Perrier et Vittel. L'eau minérale naturellement gazeuse de Perrier, provenant du sud de la France, est devenue synonyme d'élégance et de sophistication, tandis que Vittel est appréciée pour son contenu riche en minéraux, bénéfique pour les modes de vie actifs.
Neptune (Groupe Alma) : Neptune du groupe Alma est une force significative sur le marché français, principalement grâce à sa marque Cristaline. Cristaline a réussi à s'assurer une position dominante, devenant la marque d'eau en bouteille préférée de nombreux consommateurs français en raison de son prix abordable et de sa grande disponibilité. Son leadership sur le marché peut être attribué à sa proposition de valeur qui consiste à offrir une eau de bonne qualité à un prix accessible à un large public.
Ogeu : Se taillant une place en tant qu'entité spécialisée sur le marché, Ogeu s'adresse à un segment du marché qui accorde de l'importance à l'authenticité et à l'héritage régional de ses produits. En tant qu'entreprise dont les racines remontent au 19e siècle, Ogeu positionne ses offres comme des produits haut de gamme, mais enracinés dans la tradition locale, puisant dans les montagnes pyrénéennes pour fournir des eaux minérales naturelles au goût et à la composition minérale distincts.
L'eau de Treignac : L'eau de Treignac est un acteur plus petit mais notable, réputé pour sa pureté et sa composition, provenant du cœur de la Corrèze. Bien qu'elle ne soit pas aussi importante que ses rivales en termes de parts de marché, l'eau de Treignac s'est taillé une place en mettant l'accent sur l'environnement naturel vierge de sa source et en offrant une expérience d'hydratation pure à ceux qui recherchent une pureté naturelle sans faille dans leur choix d'eau embouteillée.
Chacune de ces entreprises occupe une position spécifique sur le marché français, en fonction de facteurs tels que l'héritage de la marque, la qualité du produit, la compétitivité des prix et l'approche du développement durable et de l'innovation. La concurrence entre l'eau en bouteille et l'eau
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu
Informations
- Nombre de pages : 30 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour : 11/04/2024
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1. Présentation et définition du marché
En France, les activités liées à la consommation d'eau en bouteille regroupent à la fois les eaux plates (eaux de source, eaux minérales, et eaux rendues potables par traitement), les eaux gazeuses et les eaux aromatisées.
Le marché mondial connaît une croissance soutenue avec un taux de croissance annuel entre 2022 et 2030 estimé à 5,9%. C'est en Chine que les ventes d'eau en bouteille sont les plus importantes. A l'échelle de la France, la taille du marché des eaux de table a connu une évolution de 22,27% entre 2015 et 2023, ce qui fait de ce marché, un marché dynamique. De plus, la France est bien positionnée en ce qui concerne le commerce avec une balance commerciale très largement excédentaire.
Le marché français de l'eau en bouteille est concentré autour de leaders historiques et d'envergure internationale tels que Danone Eaux France, Nestlé Waters France et Neptune (filiale du groupe Alma) dont la marque Cristaline est leader du marché. La distribution de l'eau en bouteille s'effectue majoritairement en grande distribution via les hypermarchés et les supermarchés.
Les acteurs doivent faire face à deux freins majeurs : l'argument écologique et celui du prix. Sans recyclage, l'eau embouteillée a une empreinte considérable sur l'environnement du fait de son contenant plastique. Les acteurs du marché doivent ainsi faire face à la concurrence accrue de la consommation d'eau du robinet, plus responsable écologiquement et beaucoup plus économique.
Le scandale autour des purifications illégales de l'eau en bouteille provoque des remous sur le marché et met les différents groupes de production dans une situation délicate face aux consommateurs qui pourraient tourner le dos aux bouteilles d'eau et opter davantage pour l'eau du robinet.
1.2. Une consommation mondiale en croissance
La taille du marché mondial de l'eau en bouteille est estimée à ***,** milliards de dollars en ****. Ce marché est dynamique et connait une évolution positive et devrait continuer de croître ces prochaines années, avec un taux de croissance annuel de *,*% entre **** et ****.
Evolution de la taille du marché mondial ...
1.3. Un marché français en croissance
Evolution du chiffre d'affaires de l'industrie des eaux de table France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****
L'évolution du chiffre d'affaires de l'industrie des eaux de table en France, de **** à ****, présente une tendance positive avec une évolution de **,**% du chiffre d'affaires sur cette période.
Après une légère ...
1.4 Le commerce extérieur des eaux en bouteille
Balance commerciale du marché des eaux en bouteille France, ****-****, en millions de dollars Source: ****
Au cours de la période ****-****, la valeur des exportations a diminué de *,**% passant de ***.* millions de dollars en **** à ***.* millions de dollars en ****.
Les importations ont également légèrement diminué en passant de ***.* millions ...
2 Analyse de la demande
2.1. Les préférences des consommateurs d'eau
Les différents types de consommation d'eau France, ****, % Source : CIEAU En France en ****, les différents types de consommation d'eau révèlent une préférence marquée pour la consommation d'eau mixte, avec **% des répondants déclarant consommer à la fois de l'eau du robinet et de l'eau en ...
2.2 Zoom sur la consommation et l'achat d'eaux plates en bouteille
Les eaux plates nature représentent une part significative des ventes en volume des eaux en bouteille avec **.*% de parts de marchés (***).
Répartition des dépenses en eaux plates par tranche d'âge et situation familiale France, ****, en % Source: ****
La répartition des dépenses en eaux plates par ...
2.3. Les français de plus en plus sensibles aux innovations et à l'écologie
En remplacement des sodas, les Français se tournent vers les eaux aromatisées pour se désaltérer. Ce marché connaît donc une croissance forte et a vu ses ventes augmenter de **% en volume et de **,*% en valeur, en croissance annuelle mobile au ** mai ****. Les eaux gazeuses sont celles ...
2.4 Les marques d'eau en bouteille préférées des Français
Les marques d'eau plate préférées des Français France, mars ****, en % Source: ****
Cristaline émerge comme la marque la plus appréciée, suivie de près par Evian et Volvic. Ces trois marques jouissent d'une forte popularité parmi les consommateurs français, avec des pourcentages d'appréciation élevés ...
2.5 Une demande boostée par des canicules à répétition
Les vagues de chaleur récurrentes ont un impact sur le marché des eaux en bouteille. Les canicules, devenues plus fréquentes et intenses en raison du changement climatique, ont un effet direct sur les habitudes de consommation d'eau en France.
Nombre de jours en vague de chaleur par période ...
3 Structure du marché
3.1. Chaîne de valeur
La chaîne de valeur des eaux en bouteille commence par le captage des eaux en souterrain, ou dans les nappes superficielles pour les eaux ensuite traitées. Les eaux de source et minérales sont consommables en l'état et ne subissent que peu de traitements (***). Leur désinfection est ...
3.2 Nombre d'entreprises et effectif des salariés
Evolution du nombre d'établissements enregistré sous l'activité ****A "Industrie des eaux de table" France, ****-****, en nombre d'établissements Source: ****
L'évolution du nombre d'établissements enregistrés sous l'activité ****A "Industrie des eaux de table" en France de **** à **** montre une stabilité générale, avec une légère ...
3.3 Un marché très concentré
Lorsqu'on examine le marché de l'eau, on constate qu'il est assez concentré. En effet, trois groupes détiennent plus des trois quarts du marché : Neptune et Nestlé Waters, avec **,* % du marché chacun, et Danone, qui détient **,* % du marché.
Part de marché des principales marques d'eau France, ****, en % Source: ****
Le marché ...
3.4 Une distribution essentiellement assurée par la grande distribution
La distribution des eaux en bouteille se fait principalement via trois circuits : la grande distribution pour la consommation au domicile, la restauration pour la consommation dans les bars et restaurants et enfin les autres commerces (***).
Part de marché en valeur des circuits de distribution des eaux plates France, ****, % Source: ****
Le graphique ...
3.5 Un marché impacté par les aléas climatiques
L'industrie des eaux en bouteille en France est confrontée à des défis croissants en raison des aléas climatiques, notamment des pénuries d'eau qui se sont intensifiées ces dernières années à cause de la sécheresse.
Selon les données recueillies, près de * milliards de litres ...
3.6 Des techniques illégales de purification de l'eau sur le marché français
Tout débute en décembre ****, suite à un signalement de fraudes au sein du groupe Source: ****
À la suite de ce signalement provenant d'un salarié d'une usine du groupe Alma, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (***) lance une enquête. ...
4 Analyse de l'offre
4.1. Les différentes eaux en bouteille disponible
L'offre en eaux en bouteille est assez variée sur le marché français avec des eaux plates, des eaux gazeuses, des eaux aromatisées etc. Les eaux plates sont les plus vendues en France (***).
Les différentes eaux plates :
Types d'eau Caractéristiques Exemples Les eaux minérales D’origine ...
4.2. Les prix des eaux en bouteille sont en augmentation
Indice des prix à la consommation d'eaux minérales ou de source France, ****-****, indice base *** en **** Source: ****
L'indice des prix à la consommation d'eaux minérales ou de source en France, sur la période de **** à ****, révèle des fluctuations significatives.
Initialement fixé à *** en ****, l'indice a connu des variations légèrement ...
4.3 Les eaux en bouteille se renouvellent
Des bouteilles plus respectueuses de l'environnement
Depuis les années ****, les emballages des eaux en bouteille plastique sont intégralement constitués de PET (***), matériau entièrement recyclable. Les bouteilles, qui une fois triées, broyées et fondues pour former des granulés, peuvent être réutilisées pour ...
5 Règlementation
5.1 La réglementation actuelle
Critères de qualité
Les eaux font l’objet d’une réglementation spécifique (***) qui distingue, sous ce terme, trois types d’eaux suivant leur origine, leur stabilité et les traitements auxquels elles ont été soumises :
l’eau minérale naturelle ; l’eau de source ; l’eau rendue potable par ...
5.2 Les récentes réglementations concernant les bouteilles en plastique
Les régulateurs essayent aussi de réduire l'impact écologique des bouteilles en plastique. Conformément à la Loi EGalim et à la directive européenne adoptée en mars ****, plusieurs échéances ont été établies afin de diminuer l'impact environnemental des bouteilles en plastique.
La loi EGalim a interdit l'usage des bouteilles ...
6 Positionnement des acteurs
6. Segmentation
- Alma Sources (Groupe Alma - Neptune)
- Ogeu Groupe
- Nestlé Waters
- Cristaline
- Abatilles Eaux Minérales d'Arcachon
- Mont Roucous
- Hepar (Nestlé Waters)
- Fiji Water
- Evian (Danone Groupe)
- Volvic (Danone Groupe)
- Badoit (Danone)
- Perrier (Nestlé)
- Contrex (Nestlé Waters)
- Les Thermes de Vittel
- Fiée Des Lois (Intermarché Groupe)
Liste des graphiques
- Part du volume des ventes d'eau en bouteille dans le monde
- Evolution de la taille du marché mondial de l'eau embouteillée
- Pourcentage de Français consommant de l'eau en bouteille
- Parts de marché des ventes en valeur des eaux en bouteille
- Evolution des ventes vs N-1 en volume et en valeur des eaux en bouteille
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