Le marché de la sécurité privée - France
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Présentation de l'étude
L’INSEE définit la sécurité privée comme l’ensemble des services de garde, de patrouille, et les services de transport de fonds ou d’objets de valeur utilisant du personnel équipé pour protéger les biens pendant le transport. Dans les faits, la sécurité privée regroupe des activités diverses comme la protection à la personne et la protection de locaux et bâtiments (gardiennage). Le secteur de la sécurité privée, qui représente à lui seul environ 73% du chiffre d’affaires du secteur de la sécurité, a connu au cours des dernières années une forte croissance, bien supérieure à celle du PIB français. Cette croissance a été dynamisée par les attentats de janvier et novembre 2015, qui ont augmenté la demande et renforcé les dispositifs mis à disposition pour la sécurité physique. Pour autant, le marché est relativement fragmenté entre de nombreux acteurs qui commercialisent des offres généralement spécialisées (protection à la personne par exemple). Quelques grandes entreprises comme Securitas contrôlent cependant une grande partie du marché. Les évolutions réglementaires et technologiques sont aussi des éléments que le secteur doit prendre en compte. La croissance du marché des systèmes de sécurité est deux fois supérieure à celle de la sécurité privée. De ce fait, le secteur s’adapte avec des innovations telles que l’utilisation de drones pour la surveillance des bâtiments. Par ailleurs, ces dernières années, la cybermenace était l'un des grands enjeux du secteur. Avec des dépenses de cybersécurité atteignant 23 milliards d'euros en 2021, la sécurité informatique fait aujourd'hui partie des priorités des entreprises, qui se doivent de protéger leurs données.
Points clés à retenir
- La croissance et les enjeux du secteur
- Étude de la demande
- Structure et organisation du marché
- Analyse de l'offre et des prix
- Segmentation des acteurs
- Les dernières tendances et innovations
Notre méthodologie
Notre méthode combine expertise humaine et large corpus de sources, dont des données exclusives et privées, pour une compréhension optimale du secteur
Large socle de sources
- • Bases de données françaises, internationales et privées
- • Presse spécialisée payante et instituts de sondage
- • Rapports de branche, bilans d'entreprises…
Données exclusives
- • Base de données sectorielle Indexpresse
- • Base Marques Préférées des Français
- • Interviews d'experts et indicateurs propres
Expertise humaine
- • Chargés d'études expérimentés
- • Savoir-faire développé par plus de 1500 études
- • Analyse approfondie et rigoureuse
Rapports visuels et exploitables
- • Études graphiques et structure synthétique
- • Données téléchargeables
- • Lien vers l'origine des sources
Sommaire
1. Synthèse du marché
- 1.1 Définition et présentation du marché
- 1.2 Le marché mondial
- 1.3
2. Analyse de la demande
- 2.1 Demande et facteurs déterminants
- 2.2 L'enjeu sécuritaire au cœur des préoccupations des individus
- 2.3 JO 2024 : une demande de sécurité accrue
- 2.4 La cybermenace dynamise la demande
3. Structure du marché
- 3.1 Organisation et dynamiques du marché
- 3.2 Production
- 3.3 Des tensions sur la main d'oeuvre dans le secteur
4. Analyse de l'offre
- 4.1 La sécurité privée regroupe en réalité une multitude d'activités
- 4.2 Les prix varient fortement selon le type de formation
- 4.3 La nécessaire adaptation aux nouvelles technologies
5. Règlementation
- 5.1 Le rôle du CNAPS
- 5.2 Des règles spécifiques s'appliquent pour chaque activité
- 5.3 Les appels d'offres, applications et limites

Le marché de la sécurité privée - France
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