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  • Nombre de pages : 30 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 18/04/2023
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et présentation du marché

L’INSEE définit la sécurité privée comme l’ensemble des services de garde, de patrouille, et les services de transport de fonds ou d’objets de valeur utilisant du personnel équipé pour protéger les biens pendant le transport. Dans les faits, la sécurité privée regroupe des activités diverses comme la protection à la personne et la protection de locaux et bâtiments (gardiennage).

Le secteur de la sécurité privée, qui représente à lui seul environ 73% du chiffre d’affaires du secteur de la sécurité, a connu au cours des dernières années une forte croissance, bien supérieure à celle du PIB français. Cette croissance a été dynamisée par les attentats de janvier et novembre 2015, qui ont augmenté la demande et renforcé les dispositifs mis à disposition pour la sécurité physique. 

Pour autant, le marché est relativement fragmenté entre de nombreux acteurs qui commercialisent des offres généralement spécialisées (protection à la personne par exemple). Quelques grandes entreprises comme Securitas contrôlent cependant une grande partie du marché.

Les évolutions réglementaires et technologiques sont aussi des éléments que le secteur doit prendre en compte. La croissance du marché des systèmes de sécurité est deux fois supérieure à celle de la sécurité privée. De ce fait, le secteur s’adapte avec des innovations telles que l’utilisation de drones pour la surveillance des bâtiments. Par ailleurs, ces dernières années, la cybermenace était l'un des grands enjeux du secteur. Avec des dépenses de cybersécurité atteignant 23 milliards d'euros en 2021, la sécurité informatique fait aujourd'hui partie des priorités des entreprises, qui se doivent de protéger leurs données. 

1.2 Le marché mondial

Les systèmes de sécurité privée sont en plein essor dans le monde depuis quelques années. En effet, de plus en plus de pays s'ouvrent à la sécurité privée, au détriment des forces de l'ordre publiques. Aujourd'hui une quarantaine de pays possèderaient davantage d'agents de ...

1.3

2 Analyse de la demande

2.1 Demande et facteurs déterminants

 Le CNAPS (***) établit une liste des différentes demandes qui peuvent être faites au secteur de la sécurité privée :

Surveillance humaine et gardiennage de biens, sécurité des personnes dans les bâtiments et les transports.  Surveillance par des systèmes électroniques de sécurité et de vidéo-protection.  Surveillance ...

2.2 L'enjeu sécuritaire au cœur des préoccupations des individus

De nouvelles alarmes permettent aujourd’hui aux ménages de disposer d’un système de sécurité chez eux, sans avoir recours à un prestataire de service. Les alarmes Somfy sont ainsi connectées et répondent à un besoin des Français de pouvoir surveiller leur logement à tout moment.

Mais les ...

2.3 JO 2024 : une demande de sécurité accrue

L'organisation des Jeux Olympiques **** en France mobilise de nombeux secteurs. Parmi eux, celui de la sécurité est au centre de l'attention. ** *** agents de sécurité privée seraient nécessaires pour l'organisation des Jeux Olympiques. 

Cette grosse demande est difficilement comblée et le souvenir du chaos londonien inquiète ...

2.4 La cybermenace dynamise la demande

La cybermenace est l'une des raisons qui motivent le plus le développement de la sécurité électronique. En ****, *** intrusions ont été avérées, contre **** en ****. Malgré une légère baisse, le risque reste élevé et les organismes doivent s'équiper afin de prévenir les attaques. Une grande ...

3 Structure du marché

3.1 Organisation et dynamiques du marché

En ****, environ *** *** personnes étaient employées dans le secteur de la sécurité privée. Ces salariés sont notamment agents de sécurité (***) [***]. 

Répartition des effectifs dans le secteur France, ****, en % Source: ****

Le secteur est dominé par les entreprises de taille intermédiaire et les grandes entreprises (***). Les micro-entreprises ...

3.2 Production

Les coûts de production dans le secteur de la sécurité privée ont légèrement augmenté au rythme annuel de *,*% depuis ** ans [***].

Évolution des coûts de production pour la sécurité privée France, **** - ****, base *** en **** Source: ****

Les principaux coûts dans le secteurs sont ...

3.3 Des tensions sur la main d'oeuvre dans le secteur

Le marché de la sécurité privée est très concentré en Ile-de-France. En effet, la région comprend plus de **% des effectifs du secteur.

Evolution des effectifs enregistrés sous le code **.**Z France, **** - ****, en milliers de personnes Source: ****

Malgré une augmentation sensible des effectifs dans le secteur, ...

4 Analyse de l'offre

4.1 La sécurité privée regroupe en réalité une multitude d'activités

Sous les mots de sécurité privée se cache une multitude d’activités différentes qui ont chacune leur particularité. Certaines s’attachent à la protection des biens, d’autres à la protection des personnes.

Les agents de sécurité - la sécurité des personnes

Les agents de sécurité ...

4.2 Les prix varient fortement selon le type de formation

Il n’existe pas de prix fixé à l’avance dans le domaine de la sécurité privée. Ces derniers dépendent du type de prestation mais aussi de la difficulté technique et logistique. Les entreprises qui commercialisent actuellement une offre de drones de sécurité sont plus libre de fixer ...

4.3 La nécessaire adaptation aux nouvelles technologies

Après avoir trouvé des relais de croissance entre **** et **** (***), avec un chiffre d’affaires qui a augmenté de **%, les entreprises de sécurité privée connaissent un ralentissement de leur activité [***].

Les Jeux Olympiques de **** à Paris représenteront donc un défi majeur pour le secteur, qui devra être en ...

5 Règlementation

5.1 Le rôle du CNAPS

Le CNAPS (***) régule les activités des entreprises de sécurité privée. Cet organisme a trois missions :

Police administrative : délivrance, suspension ou retrait des autorisations, agréments et cartes professionnelles Disciplinaire : contrôle sur place et sur pièces des sociétés de sécurité privée, ...

5.2 Des règles spécifiques s'appliquent pour chaque activité

 Le site du ministère de l’intérieur regroupe l’ensemble des textes réglementaires relatifs à la sécurité privée en France. Chaque activité (***) est réglementée. Dans certains cas les règles se superposent et regroupent plusieurs activités.

Le décret n° ****-**** du ** octobre **** a ...

5.3 Les appels d'offres, applications et limites

Le dossier rédigé par France Marchés sur les appels d’offres et le site Marché Public permettent donne des renseignements sur la législation des appels d’offres.

Procédure formalisée

Un appel d’offre est une consultation lancée par un acheteur public, auquel il peut ou ...

Liste des graphiques

  • Employés de sécurité privée et officiers de police
  • Chiffre d'affaires du secteur de la sécurité privée
  • Vous sentez-vous inquiet pour votre sécurité physique ou celle de vos biens ?
  • Répartition du chiffre d'affaires dans la sécurité selon la taille de l'entreprise
  • Répartition des effectifs dans le secteur
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  • Prévision des analystes : 2,14 milliards de couronnes
  • Croissance du chiffre d'affaires de la sécurité électronique (hors acquisition) : 13 %
  • Augmentation des actions : 2 % (à 1111 GMT)
Elisabeth Coquet-Reinier, l'Onet femme, est éteinte - 21/01/2023
  • 68 000 salariés dans le monde
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Télésurveillance : le groupe toulousain Sotel en pleine croissance - 02/12/2021
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  • 40 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel
  • Télésurveillance de plus de 12 000 établissements bancaires en France
  • Télésurveillance de 50 000 sites au total
  • 5 stations de télésurveillance situées à L'Union, Bordeaux, Fréjus et dans la région parisienne
  • Chiffre d'affaires annuel de 15 millions d'euros pour les 6 structures récemment acquises
  • Environ 150 personnes employées par ces 6 structures
  • Sotel Formation, filiale dédiée à la formation en santé et sécurité au travail, avec des unités mobiles pour former jusqu'à 60 salariés par jour
  • 130 000 caméras connectées 12. 72 000 interventions mobiles effectuées chaque année

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Securitas
Prosegur
ONET Groupe
Sotel Groupe
Securalliance
Atraltech
VPS Group
G4S Secure Solutions
G4S
Brink's France
DPSA sécurité
Anaveo

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Ajouts et mises à jour

  • 10/01/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Fichet Groupe
  • 02/12/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Doortal
  • 18/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Axon Taser
  • 25/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Passman
  • 18/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Thoonsen Trading
  • 13/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Bellator Sécurité
  • 13/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Scutum
  • 06/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise EPS
  • 03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Protectas
  • 03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Alligator Security
  • 03/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Actor Sécurité
  • 08/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Luxant Groupe
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise SGP Groupe
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Procedo Groupe
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Artemis Security
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Apen sécurité privée
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Aquila
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Sécurité Protection
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise CPS Sécurité
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Lynx Sécurité
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise VPSITEX
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise IMA Protect
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Byblos Human Security
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Mondial protection
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise France Gardiennage
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise S3M Sécurité
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Torann - France
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Eryma
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Nexecur
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Protectim security group
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise AGIR Sécurité
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Euro protection surveillance
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Loomis France
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Securiteam
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Samsic Sécurité
  • 10/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Stella Groupe
  • 28/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Homiris
  • 27/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Octopus sécurité
  • 27/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Anaveo
  • 27/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise DPSA sécurité
  • 27/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Brink's France
  • 27/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise G4S
  • 27/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise G4S Secure Solutions
  • 11/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise VPS Groupe
  • 11/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Atraltech

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