Synthèse

Le marché mondial du stationnement, évalué à 4,38 milliards de dollars en 2022, devrait croître à un taux de croissance annuel moyen de 12,1 % jusqu'en 2030, propulsé par l'augmentation du nombre de véhicules, l'urbanisation et le besoin de solutions efficaces de gestion du trafic. Malgré un recul temporaire dû à la pandémie de COVID-19 en raison des restrictions imposées, la trajectoire de croissance du marché s'aligne sur l'augmentation prévue du parc automobile mondial, qui devrait atteindre 2 milliards de véhicules d'ici 2040. Les États-Unis détiennent une part de marché importante, soit 35 % en 2022. Les solutions de stationnement intelligentes, qui utilisent la technologie du cloud pour la gestion de l'espace et assistent les utilisateurs via des applications pour smartphones, représentent un segment dynamique qui pousse le marché vers les avancées technologiques.

Dynamique du marché français des parkings : Tendances, disparités et avancées technologiques

Le marché français des parcs de stationnement, qui représente un mélange équilibré d'installations sur rue et hors rue, a fait preuve d'une résilience et d'une rentabilité remarquables. Avec une valeur de marché dépassant le milliard d'euros, il offre des opportunités d'emploi substantielles, employant des milliers de personnes. Dominé par des poids lourds comme Indigo, qui représente près de la moitié de la part de marché des parkings dans le pays, le paysage français du stationnement est largement caractérisé par une structure de marché concentrée. Cette hégémonie est renforcée par les appels d'offres municipaux, les stratégies de croissance externe et les acquisitions, comme en témoigne l'absorption par Indigo des activités de stationnement de Covivio et Transdev.

Les ménages français présentent un taux de motorisation élevé, avec environ 85% des ménages possédant un véhicule, un chiffre qui est resté stable malgré la fluctuation des ventes de véhicules neufs. Ce taux de motorisation est notablement plus élevé dans les régions suburbaines et rurales que dans les zones urbaines, et malgré les taux de motorisation plus faibles chez les personnes âgées et les jeunes, il y a eu une augmentation significative de la possession de véhicules dans ces groupes d'âge. Avec plus de 45 millions de véhicules dans le parc automobile français et des variations régionales notables, les régions les plus peuplées comme l'Île-de-France, l'Auvergne-Rhône-Alpes et la Nouvelle Aquitaine possédant le plus grand nombre de voitures, la demande de parkings est intrinsèquement liée à ces chiffres.

Cependant, le sentiment du public à l'égard des parcs de stationnement est relativement faible, les citadins exprimant leur mécontentement principalement en raison des coûts élevés et du manque de places suffisantes. Ce mécontentement est encore accentué par les prix élevés des parkings d'aéroport, qu'une écrasante majorité juge excessifs. Le marché français du stationnement s'articule traditionnellement autour du modèle de la concession, dont la propriété est essentiellement publique mais la gestion privée. Un pourcentage énorme du stationnement français est soumis à ce modèle, les concessions représentant la grande majorité.

Le segment du stationnement privé est réservé au stationnement hors voirie, ce qui le distingue des espaces réglementés sur voirie contrôlés par les autorités locales. Indigo est le monarque du marché avec une solide présence mondiale, exploitant des centaines de parkings dans de nombreux pays, et a continué à renforcer sa position grâce à de récentes acquisitions qui ont élargi son portefeuille. Il existe différents types de parkings : en surface, souterrains et à étages. Les coûts de construction de ces infrastructures de stationnement sont assez importants, les installations souterraines entraînant les dépenses les plus élevées. Cette charge financière se répercute également sur les tarifs de stationnement, qui ont augmenté au fil du temps, en partie en raison de la pression législative en faveur d'une facturation plus granulaire.

Acteurs clés définissant le paysage du marché mondial du stationnement

Au sein de la tapisserie complexe que constitue le marché mondial du stationnement, plusieurs entités de premier plan se distinguent par leur taille, l'étendue de leurs services et leur couverture géographique. Ces entreprises ne se contentent pas de façonner le secteur, elles établissent des références en matière d'innovation, d'intégration technologique et de qualité de service pour les solutions de stationnement dans le monde entier.

  • Le groupe Indigo s'impose comme une force de premier plan non seulement en France, mais aussi sur la scène internationale. Né d'une humble fusion au tournant du millénaire, Indigo a élargi ses horizons bien au-delà du territoire français. Opérant actuellement dans de nombreux pays à travers les continents, Indigo place la barre très haut avec son impressionnant portefeuille d'installations de stationnement. La société gère habilement des centaines de milliers d'espaces dans des villes métropolitaines animées, incarnant l'essence même de la gestion moderne des parkings. Avec une présence significative dans divers endroits allant du Brésil à la Belgique, l'impact d'Indigo est clairement mondial.

  • Q-Park est un autre poids lourd qui attire l'attention sur le marché du stationnement. Originaire des verts pâturages d'Europe, Q-Park est fier de ses installations de stationnement de haute qualité qui mettent l'accent sur la convivialité et l'efficacité. Sa position solide dans le domaine européen en dit long sur l'engagement de Q-Park en faveur de l'excellence opérationnelle et de la pénétration du marché.

  • Le groupe Keolis, par l'intermédiaire de sa filiale Effia, adopte une approche globale de la gestion des transports en commun, en intégrant les solutions de stationnement dans un ensemble plus vaste de services de mobilité. Bien que son chiffre d'affaires dépasse le seul domaine du stationnement, l'étendue impressionnante des activités du groupe Keolis en fait un acteur redoutable qui ajoute de la profondeur et de la variété au marché.

  • Interparking trouve son créneau en mettant l'accent sur la qualité et le développement durable des solutions de stationnement. Il opère dans toute l'Europe, ajoutant à la dynamique du marché son flair unique pour l'innovation et le service à la clientèle.

  • APCOA est la force dominante en Europe, avec des opérations qui s'étendent sur une douzaine de pays. Elle présente un modèle d'entreprise résilient et adaptable qui non seulement survit mais prospère au milieu des exigences en constante évolution de la gestion des parkings.

  • Sur le front intérieur, des entités françaises comme SAEMES et Metpark contribuent au paysage national avec leurs services spécialisés, gérant une combinaison de parkings de surface et souterrains et desservant la population urbaine.

Ces titans de l'industrie du stationnement apportent chacun leur vision stratégique unique, leur expertise opérationnelle et leur engagement à améliorer l'expérience de l'utilisateur final. En s'adaptant continuellement aux défis de l'urbanisation, aux avancées technologiques et à l'évolution des préférences des consommateurs, ils ne sont pas seulement en concurrence sur le marché, mais collaborent aussi indirectement pour faire progresser l'industrie dans son ensemble vers plus d'efficacité et de service

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Détail du contenu

Informations

  • Nombre de pages : 30 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 17/11/2023
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Introduction et définition du marché des parkings privés

Le besoin en parking est apparu avec la démocratisation de l'automobile en Europe et aux États-Unis, et la nécessité de résoudre les premiers problèmes de congestion urbaine. En 1962, le premier parking GTM est construit Place des Invalides. Le marché des parkings privés est un segment du marché du stationnement régulé, c'est-à-dire impliquant le paiement d'un droit pour une durée de stationnement limitée. Les parkings peuvent être sur voirie (en bordure de la voie publique) ou en ouvrage (souterrains ou dans des espaces réservés et clos). 

Il existe différents types de parkings en France :

  • les parkings privés, gérés par une personne, une entreprise ou tout autre organisme privé ;
  • les parkings privés à usage public tels que les parkings de supermarchés bénéficiant d’un accès libre ;
  • les parkings publics, gérés par l’État et qui appartiennent aux communes et collectivités (en bord de route ou sous forme de parking souterrain et aérien).

Le marché mondial du stationnement se porte bien. Évalué à 4,38 milliards de dollars en 2022, il devrait croître à un TCAC de 12,1% jusqu'en 2030. Ce marché est fortement corrélé à celui de l'automobile, qui est en pleine expansion puisqu'on devrait atteindre 2 milliards de voitures d'ici à 2040.

Le marché français, équitablement partagé entre voirie et ouvrage, se porte également bien. La gestion des parcs de stationnement est une activité très rémunératrice, dominée par une poignée d’acteurs, dont Indigo, le leader incontesté du marché français. Deux facteurs ont modifié en profondeur le secteur : la fin des concessions des parkings construits entre les années 1960 et 1980 ainsi que les politiques mises en place ces dernières années, réduisant largement les places situées en voirie.

Les municipalités sont les principaux demandeurs de parcs de stationnement. Elles font de plus en plus souvent appels à des opérateurs de stationnement privés (plus de la moitié du marché total des parkings en France) souvent issus du BTP. Ces derniers construisent puis exploitent les parkings. La SEM (société d'économie mixte) est un autre mode de gestion possible et une minorité de villes choisissent de gérer cette activité directement avec une régie. De nouveaux entrants (concessionnaires d’autoroutes, gestionnaire d’aéroports) s’intéressent à ce marché porteur et peu sensible à la conjoncture, modifiant fortement la structure du marché du parking privé en France.

1.2 Un marché mondial du stationnement dominé par les États-Unis

Estimé à *,** milliards de dollars en ****, le marché mondial du stationnement devrait croître à un TCAC de **,*% jusqu'en ****.

Projection de l'évolution du chiffre d'affaires du marché mondial de la gestion du stationnement Monde, **** - ****, en milliards de $ Source: ****

La croissance du marché de la gestion du stationnement est stimulée par ...

1.3 Un marché français en croissance

D'après la Fédération Nationale du Marché du Stationnement (***), répartis dans * *** parcs de stationnement. Le chiffre d'affaires de la profession s'élève à *,* milliard d'euros et regroupe * *** collaborateurs [***]. Le marché français de la gestion de parkings est extrêmement concentré, dominé par Indigo, Effia et Q-Park.

Parts ...

2 Analyse de la demande

2.1 La hausse de la motorisation des ménages français

Malgré une forte baisse des ventes de véhicules neufs observée ces dernières années, le taux de motorisation des ménages est resté relativement stable, atteignant **,*% en **** [***]. 

Part des ménages motorisés France, ****-****, en % Source: ****

Sur le long terme, on observe même une légère ...

2.2 Le parc de voitures particulières en France

Une voiture passe plus de **% de sa durée de vie en stationnement, et l’évolution du parc automobile en France est ainsi naturellement le premier déterminant de la demande en stationnement [***]. La taille du parc automobile français est globalement à la hausse depuis le début du siècle, ...

2.3 La faible popularité des parkings

De manière générale, les urbains ne sont pas satisfaits par l'offre de parkings proposée. En effet, d'après une enquête Odoxa menée pour France Bleu en ****, les places de stationnement faisaient partie des mesures prises par les municipalités dont les urbains étaient les moins ...

2.4 Les nouvelles règles concernant le stationnement des deux roues motorisés à Paris

Depuis l'introduction du stationnement payant pour les deux-roues motorisés thermiques à Paris et en Île-de-France le *ᵉʳ septembre ****, une majorité de conducteurs envisagent de changer leurs habitudes de déplacement. D'après un sondage OpinionWay pour l'application de mobilité Freenow, **% des conducteurs affectés par cette mesure envisagent de modifier leur mode ...

3 Structure du marché

3.1 Le marché français du stationnement et le modèle de concession

Comme précédemment mentionné, il existe différents types de parkings (***). Ainsi, le marché du stationnement englobe uniquement le stationnement régulé, sur voirie ou hors voirie, caractérisé par le paiement d’un droit et d’une durée limitée de stationnement. Le marché du stationnement ne prend ...

3.2 Indigo, leader incontesté du marché

Parmi les acteurs privés spécialisés dans le stationnement, les entreprises principales sont Indigo, QPark, Effia, Interparking et APCOA. Si APCOA domine le marché européen, Indigo est le leader du marché français avec une part de marché de **,**% des parcs français (***). Né en **** de la fusion ...

3.3 Zoom sur les acteurs de taille moyenne

Bien que des opérateurs comme Indigo ou Q-Park dominent largement le secteur, il existe aussi de nombreux acteurs locaux que nous présentons dans cette partie. Ainsi, le tableau suivant recense plusieurs opérateurs plus modestes opérant en France à des échelles plus locales.

Source: ****

Parmi ces parkings, plusieurs, bien ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Les différents types de parking

Comme précédemment mentionné, il existe plusieurs types de parking, notamment selon qu’ils sont en ouvrage ou non. Pour donner plus de détails, on peut ainsi distinguer les types de parkings suivants [***] :

Les parkings en surface

Les parkings en surface sont les parkings de plain-pied, habituellement délimités ...

4.2 Coûts et tarification de l’activité

Selon le cabinet Turner & Townsend, le coût de construction d’un parking à Paris atteignait en **** * *** €/m* pour des parkings souterrains et *** €/m* pour des parkings en surface. On note une augmentation des prix de *,*% entre **** et ****.

Coût de construction des parkings à Paris France, ****-****, en €/m* Source: ****

Par ailleurs, ...

4.3 La disparition progressive du stationnement en voirie au bénéfice des parcs en ouvrage

En conséquence de l’interaction de nombreux facteurs, parmi lesquels les préoccupations d’aménagement urbain et les mesures visant à limiter les voitures en centre-ville, on assiste à une raréfaction des places de stationnement en voirie en France. En ****, **% des villes déclaraient ainsi avoir supprimé un nombre important ...

4.4 Stationnement dans les villes : vers des espaces connectés et multi-modaux

Les axes de l’intermodalité :

À l’heure actuelle, en France, **% des trajets domicile-travail sont monomodaux. Il existe donc une véritable opportunité pour une meilleure fragmentation du parcours, qui est un enjeu-clé de la transition énergétique. Voici notamment quelques-uns des axes à l’étude dans le secteur du stationnement :

autopartage ...

5 Règlementation

5.1 La réglementation sur l'aménagement des places de parking

Les dimensions :

Les places de parking sont soumises à une réglementation de dimensions concernant le marquage au sol, selon le type de rangement :

Source: ****

Ces dimensions sont gérées par la norme NF P**-***.

Les places adaptées handicapés et PMR :

Depuis ****, il est obligatoire d’avoir au ...

5.2 Les normes de construction d’un parking

Les normes de construction pour un parking varient selon de nombreux facteurs :

Type : public ou privé Mode de construction et terrain : souterrain, surface, aérien… Capacité : nombre de places Mode de circulation à l’intérieur du parc de stationnement : sens unique ou double sens Etc…

En fonction de ces critères, ...

Liste des graphiques

  • Parts de marché des différentes groupes en fonction du nombre de parcs
  • Part des ménages motorisés et multimotorisés
  • Taux de motorisation selon le lieu de résidence
  • Taux de motorisation selon l'âge du chef de ménage
  • Évolution de la taille du parc automobile français
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Indigo mise plus de 600 millions dans les parkings en Espagne - 01/08/2023
  • Le groupe français Indigo a acheté 100% de Parkia pour un montant de 600 à 650 millions d'euros.
  • Parkia détient 71 concessions dans 44 villes en Espagne et en Andorre.
  • Parkia et Indigo sont respectivement le 3e et 4e opérateur de stationnement en Espagne.
  • Après fusion, Indigo deviendra le deuxième acteur du marché du stationnement en termes d'Ebitda.
  • Parkia a un portefeuille de contrats de concessions et de pleines propriétés de haute qualité, d'une durée résiduelle d'environ 38 ans.
  • Le chiffre d'affaires de Parkia a dépassé 53 millions d'euros en 2022.
  • Indigo est principalement détenu par Crédit Agricole Assurances (49,2%) et Vauban Infrastructure Partners (34,3%).
  • Parkia exploite un total de 38,800 places de stationnement.
  • Indigo est présent en Espagne depuis plus de vingt ans.
croissance de Keolis portée par la France en 2022 - 29/03/2023
  • - Chiffre d'affaires de 6,3 à 6,7 milliards d'euros en un an
  • - Hausse de 9,1% en organique et 6,4% en croissance brute
  • - Résultat net passant de 20 à 48 millions d'euros en un an
Keolis gagne des contrats internationaux - 28/04/2023
  • 680 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel en France pour Keolis l'année dernière.
  • Contrat en Californie pour exploiter 209 bus à Orange County, avec un chiffre d'affaires annuel supérieur à 50 millions d'euros.
  • Renouvellement du contrat à Foothill Pomona, au nord-est de Los Angeles, jusqu'en 2027
  • Contrat en Suède pour 10 ans pour exploiter une partie du réseau de bus du Grand Stockholm (54 lignes urbaines et suburbaines), avec un chiffre d'affaires annuel supérieur à 50 millions d'euros.
  • Contrat aux Pays-Bas à partir de décembre 2023 pour exploiter les trains de Valleilijn et 7 trains, d'une durée de 13 ans et un chiffre d'affaires total de 150 millions d'euros sur la durée du contrat.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Effia (Keolis Groupe)
Q-Park
Indigo Parking Group
Interparking France
APCOA Parking France
Edeis
Ector Parking
Parclick
SAEMES
Transdev Stationnement - Urbis Park (Trandev Groupe)
Zenpark
Keolis

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Ajouts et mises à jour

  • 02/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Flowbird Parkeon
  • 17/11/2023 - L'étude a été complètement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur la répartition mondiale du parc automobile, les prix des parkings et leur réception par les utilisateurs, ainsi que sur les parkings payants pour deux-roues motorisés ont été ajoutées. Par ailleurs, les tailles des marchés mondial et français, du parc automobile français, ainsi que les caractéristiques de la population française motorisée ont été actualisées.
  • 16/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Interparking
  • 16/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Metpark
  • 16/11/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Keolis
  • 04/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Zenpark
  • 04/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Transdev Stationnement - Urbis Park (Trandev Groupe)
  • 04/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise SAEMES
  • 04/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Parclick
  • 04/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Ector Parking
  • 27/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Edeis

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