Synthèse

Le marché mondial des casques de moto a connu une faible croissance, avec un marché français particulièrement dynamique qui présente un potentiel d'expansion en raison de facteurs tels que l'intérêt croissant des femmes pour les deux-roues, un nombre croissant d'immatriculations, et des progrès dans l'innovation des casques (sécurité, commodité, caractéristiques de conception). Le marché français est soutenu par un taux élevé de remplacement des casques, environ tous les cinq ans, ce qui contribue au dynamisme du marché. En termes de ventes, plus de 800 000 casques sont vendus chaque année en France, contribuant à un bénéfice économique estimé à 180 000 millions d'euros par an. Bien que les chiffres exacts à partir de 2020 ne soient pas fournis dans le texte, on s'attend à ce que le marché mondial atteigne 5,54 milliards de dollars d'ici 2025, avec un TCAC de 1 % sur la période 2019-2025. Les fabricants conçoivent leurs produits en France mais externalisent souvent la production à l'étranger. Les réglementations française et européenne jouent un rôle central, insistant sur le fait que les casques doivent répondre à des normes de sécurité spécifiques et que les nouveaux casques doivent subir une série de tests de sécurité. La présence d'acteurs européens et internationaux, tels que Dainese, Shark Helmets, Arai, Shoei et Bell helmets, indique un marché concurrentiel structuré avec des acteurs majeurs dans différentes régions..Titre : Tendances du marché français des casques de moto : Equilibrer la sécurité, le style et la croissance Dans le domaine des casques de moto, nous pouvons observer des tendances spécifiques et une dynamique de la demande sur le marché français. Un élément particulièrement notable est l'intérêt croissant des femmes pour les deux-roues, qui élargit la base de consommateurs et pourrait potentiellement stimuler la croissance du marché. À cela s'ajoute une augmentation globale des immatriculations de motos, ce qui indique une tendance à la hausse du nombre de consommateurs potentiels de casques. Le marché français a montré un vif intérêt pour le segment haut de gamme des casques de moto, qui représente une part importante de la valeur du secteur. L'observation de l'évolution des prix montre un mouvement à la hausse corrélé à des innovations constantes en matière de sécurité, de commodité et de design. Ces avancées ne sont pas de simples améliorations esthétiques, mais s'adressent directement à une base de consommateurs qui apprécient le dernier cri en matière de technologie et de style des casques. Compte tenu de la sécurité et du cycle de vie du produit, les casques de moto ont un taux de renouvellement structurellement élevé. Il est généralement recommandé de remplacer les casques tous les cinq ans pour maintenir leur efficacité protectrice, ce qui contribue au dynamisme du marché. L'accent mis sur le renouvellement est renforcé par les chiffres de la Sécurité routière, qui soulignent un plus grand besoin de prudence chez les conducteurs de deux-roues que chez les automobilistes. Ceci est d'autant plus pertinent que les chocs à la tête sont prédominants dans les accidents impliquant des deux-roues. Sur le plan financier, le marché du casque de moto en France est considérable. Sur l'ensemble du territoire, plus de 10 millions d'équipements de moto, dont des casques, sont vendus chaque année, générant un chiffre d'affaires d'environ 270 à 300 millions d'euros. Le segment spécifique des casques de moto enregistre des ventes de plus de 800 000 unités par an, contribuant ainsi à l'économie à hauteur de 170 à 190 millions d'euros par an, selon les estimations. Globalement, la vente de casques de moto atteint un chiffre annuel d'environ 5 millions d'unités en Europe et est évaluée à environ 5 à 5,7 milliards de dollars ces dernières années. Le marché connaît un taux de croissance annuel composé (TCAC) d'environ 1 %, ce qui indique une augmentation régulière, quoique faible, de la demande mondiale de casques de moto. En résumé, le marché français des casques de moto se caractérise par la stabilité des taux d'utilisation, une augmentation significative de la demande de produits haut de gamme et un cycle de remplacement rigoureux motivé par des préoccupations de sécurité. Ces facteurs, associés à la participation accrue des femmes et à l'augmentation générale des immatriculations de motos, suggèrent un marché qui, bien que mature, dispose de moteurs clés soutenant une croissance régulière et l'innovation Le marché des casques de moto se caractérise par une gamme distinguée de fabricants, chacun apportant une expertise et des offres uniques au paysage de l'industrie. Voici un examen plus approfondi des entités notables qui jouent un rôle essentiel dans l'élaboration des normes et des tendances en matière de casques. #### Pionniers européens en matière de sécurité et de style - **Dainese** : Originaire d'Italie, Dainese est largement reconnu pour avoir intégré l'innovation à la protection. La société a constamment repoussé les limites de l'équipement de moto, y compris les casques, en se concentrant sur des conceptions ergonomiques qui ne compromettent pas la sécurité. - **Alpinestars** : Autre pilier italien, Alpinestars s'est fait une place dans la fourniture de casques de moto haut de gamme et de divers vêtements de sécurité pour le sport automobile. Ces casques sont le fruit d'une recherche et d'un développement rigoureux, mettant l'accent sur le confort et la performance. - **Casques Shark** : Originaire de France, Shark est fier de produire des casques qui allient sécurité et élégance. Leurs produits sont le résultat de recherches approfondies en aérodynamique et présentent des designs innovants destinés à la fois aux coureurs professionnels et aux navetteurs quotidiens. - **Nolan Group** : Ce fabricant italien est connu pour créer des casques qui allient un design épuré à des fonctionnalités pratiques. Le groupe Nolan est un pilier de l'industrie, connu pour ses casques durables et confortables. - **AGV** : AGV est une autre marque italienne qui a contribué de manière significative à la sécurité des motocyclistes. Célèbre pour avoir équipé le légendaire coureur Valentino Rossi, les casques AGV sont synonymes d'excellence et de haute performance. - **Suomy** : Spécialisée dans les casques de course, la marque italienne Suomy est une référence pour les pilotes professionnels grâce à son engagement en faveur d'une technologie de pointe et de graphismes audacieux. - **Casques Momo** : La marque italienne Momo Helmets allie sophistication et design contemporain, ciblant les cyclistes urbains qui privilégient le style sans renoncer à la sécurité. - **GPA** : Marque française caractérisée par ses casques légers et confortables, GPA s'attache à fournir une protection optimale avec une esthétique moderne. - **ROOF** : Également originaire de France, ROOF est célèbre pour ses casques modulaires innovants qui offrent flexibilité et protection, et s'adressent à une population de pilotes diversifiée. - **Lazer Helmets** : Avec une longue histoire qui remonte à la Belgique, Lazer Helmets se distingue par sa volonté d'intégrer de nouvelles technologies à ses modèles classiques. #### Les géants asiatiques établissent des normes mondiales - **Arai Helmet** : Basée au Japon, la société Arai est réputée pour sa fabrication artisanale de casques répondant aux normes de sécurité les plus strictes. L'entreprise est connue pour son souci du détail et sa conviction que la protection du pilote ne doit jamais être compromise
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Détail du contenu

Informations

  • Nombre de pages : 30 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 01/09/2023
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition

Les casques de moto représentent une catégorie spécifique des casques de protection. Pour être vendu en tant que « casque pour usage de deux-roues motorisé » en France, un casque doit remplir un cahier des charges spécifique français et/ou européen. Par exemple, les casques vendus pour l’usage du vélo, du ski ou pour toute autre activité ne seront pas homologués pour l’utilisation d’un deux-roues motorisé. Le marché du casque de moto en France s’est développé à partir de 1973, année où le port de cet accessoire a été rendu obligatoire à tous les conducteurs de deux-roues motorisés.

Le marché mondial des casques de moto est en faible croissance. Le marché français, lui, est relativement dynamique et plusieurs relais de croissance devraient lui permettre de croître ces prochaines années.

D'abord le nombre de consommateurs potentiels devrait continuer de croître du fait de l'intérêt croissant des femmes pour les deux roues. Et, plus globalement, le marché des casques de moto peut compter sur la croissance du nombre d'immatriculations. 

Il faut aussi noter l'importance du segment haut de gamme du marché du casque de moto, qui représente une grande part (en valeur) du secteur. L'augmentation des prix sur le marché s'observe aussi avec le renouvellement global des différentes gammes, au rythme des innovations (sécurité, praticité, fonctionnalités design). 

Les casques de moto affichent des taux de renouvellement structurellement élevés puisqu'il faut normalement les remplacer tous les cinq ans environ afin de garantir leur efficacité. Cette particularité favorise le dynamisme du marché. Par ailleurs, les chiffres issus de la Sécurité routière invitent à redoubler de prudence pour les deux roues par rapport aux automobilistes, d'autant que les chocs à la tête représentent la majorité des cas d'accidents. Enfin, comme évoqué plus tôt, le cadre légal qui encadre le marché est déterminant pour comprendre les enjeux du secteur.

Liste des graphiques

  • Taille du marché mondial de la moto
  • Ventes de motos dans le monde, par région
  • Établissements enregistrés sous le code 30.91Z
  • Effectifs enregistrés sous le code 30.91Z
  • Établissements enregistrés sous le code 45.40Z
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L'équipementier moto Bihr passe sous pavillon américain - 14/11/2022
  • Entreprise créée en Alsace, Leader européen de la distribution d'équipements pour motos et motards
  • Rachat par l'américain Arrowhead Engineered Products, leader mondial de la distribution de pièces détachées
  • Présence dans quinze pays d'Europe
  • Objectifs : élargir le portefeuille de références propres, en s'appuyant sur les productions du repreneur
  • Ces douze dernières années, son chiffre d'affaires est passé de 40 à 220 millions d'euros
  • Bihr, 900 à 1,200 collaborateurs selon les saisons
  • 200,000 références de 350 marques différentes
  • réseau de 15,000 concessionnaires et réparateurs
Ekoï, un équipementier cycliste français sur le Tour - 04/07/2023
  • La PME Ekoï a été créée il y a plus de 20 ans
  • Le Tour de France est suivi par plus de 40 millions de téléspectateurs en France et 150 millions en Europe
  • Ekoï fournit environ 500 casques et 400 lunettes par formation et par saison et des pièces textiles en grande quantité
  • Ekoï est basée à Fréjus
  • 66 employés
  • 65% du chiffre d'affaires réalisé hors de France
  • La société vise un chiffre d'affaires de 45 millions d'euros en 2023 et l'objectif à moyen terme est d'approcher 100 millions
  • Ekoï vend exclusivement ses produits en ligne depuis 2011
  • Les casques sont fabriqués en Asie et les textiles dans l'Union Européenne, spécifiquement en Italie.
L'équipementier cycliste Ekoï part à la conquête du marché américain | Ekoï conquiert l'Amérique du vélo - 18/10/2023 Création de la marque Ekoï : 2001 Année du virage vers les ventes en ligne d'Ekoï : 2008 (7 ans après sa création) Chiffre d'affaires prévu pour Ekoï en Allemagne : 10 millions d'euros cette année, 15 millions d'euros l'année prochaine Participation de Trocadéro Capital : 22% depuis 2020 Nombre de sportifs professionnels portant Ekoï : plus de 400 Le textile représente : 60% des ventes de Ekoï Nombre d'employés Ekoï : 68 Objectif d'Ekoï: doubler son chiffre d'affaires d'ici 4 ans.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Dainese
Alpinestars
Shark Helmets (2R Holdong)
Nolan Group
AGV
Roof
D3T Distribution Motoblouz
Bihr
Ekoï
Furygan
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