Synthèse

Le marché mondial de l'imagerie médicale a montré une trajectoire de croissance robuste, passant d'une évaluation de 36,19 milliards de dollars en 2020 à une estimation de 40,17 milliards de dollars en 2022, ce qui représente une augmentation de 11% depuis 2020. Bien que quelques entreprises - GE Healthcare, Siemens, Philips et Toshiba - dominent le marché avec plus de 75 % de parts de marché, il y a une activité considérable parmi les PME et les startups françaises. Le marché français, en particulier, a connu une forte croissance, augmentant de 16% de 2020 à 2023, atteignant 2,466 milliards d'euros en juillet 2023. L'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie-Pacifique détiennent la majorité des parts du marché, représentant collectivement 89,1 %.

L'industrie est également marquée par des avancées technologiques et des innovations significatives, en particulier dans les logiciels d'imagerie médicale, l'intégration du big data et de l'intelligence artificielle catalysant le développement. De grandes entreprises technologiques comme Deepmind d'Alphabet entrent dans l'espace, démontrant la tendance à l'innovation technique dans les équipements d'imagerie médicale, qui deviennent de plus en plus puissants et multifonctionnels.

Tendances évolutives du marché français de l'imagerie médicale

Le marché français de l'imagerie médicale a connu une croissance notable au cours des dernières années. Suivant les tendances mondiales, le secteur de l'imagerie médicale en France se développe non seulement en termes de valeur de marché, mais progresse également en termes d'innovations technologiques. Cette croissance témoigne de la réactivité du marché face à des facteurs déterminants tels que le vieillissement démographique, la prévalence des maladies chroniques et l'escalade de la demande de méthodes de diagnostic avancées.

Malgré l'absence de géants français, le marché est bien soutenu par des PME et des start-ups dynamiques qui ont été compétitives tant au niveau local qu'international. Des entités telles qu'Echosens, Acteon, EOS Imaging, Guerbet et Pixyl ont fait leurs preuves face à la domination d'acteurs de premier plan tels que GE Healthcare, Siemens, Philips et Toshiba, qui contrôlent collectivement plus de 75 % des parts du marché mondial. GE Healthcare, notamment, maintient une forte présence en France, consolidant la stature du pays dans le scénario mondial.

La vitalité du marché français se reflète également dans les chiffres de la balance commerciale. Entre 2021 et mi-2023, les importations d'équipements d'imagerie médicale ont connu une hausse significative, passant d'environ 377,2 millions à près de 483,2 millions d'euros. Les exportations ont également connu une trajectoire ascendante, passant d'environ 880,7 millions d'euros à un peu plus de 1,116 milliard d'euros sur la même période, maintenant une balance commerciale favorable malgré la différence en millions.

Dans le domaine de l'innovation, la France contribue à l'évolution mondiale vers le développement de logiciels, notamment en exploitant la puissance du big data et de l'intelligence artificielle pour améliorer les capacités de diagnostic. Des acteurs tels que Deepmind, filiale d'Alphabet, investissent dans ce segment et se positionnent à l'avant-garde de la transformation numérique de l'imagerie médicale. Parmi la gamme d'équipements d'imagerie médicale, la France s'appuie fortement sur les IRM et les scanners, qui représentent la majeure partie des importations et des exportations dans ce secteur. L'accent mis sur ces modalités reflète la tendance actuelle du marché mondial, qui voit les systèmes à rayons X détenir la plus grande part, suivis par l'IRM et les équipements à ultrasons.

Dans l'ensemble, le paysage du marché français de l'imagerie médicale est façonné par les progrès technologiques continus, la participation active des PME et des startups locales, et la poursuite de l'innovation dans les logiciels d'imagerie médicale. Avec la trajectoire de croissance actuelle, le marché est bien placé pour maintenir son importance dans l'arène mondiale.

Acteurs clés qui façonnent le paysage de l'imagerie médicale

L'imagerie médicale est un aspect essentiel des soins de santé modernes, car elle permet aux cliniciens d'explorer les zones cachées du corps à des fins de diagnostic et de traitement. Bien que les géants de l'industrie dominent largement le marché, il existe une cohorte dynamique d'entreprises françaises et de startups qui se taillent des niches remarquables et font preuve d'innovation.

Des géants mondiaux avec une forte implantation française

  • GE Healthcare est un formidable leader de l'imagerie médicale mondiale, impliqué dans la création d'une grande variété d'équipements d'imagerie. En France, ils ont une présence significative et participent activement à des conglomérats innovants axés sur l'application de l'IA dans l'imagerie médicale.
  • Siemens Healthineers est un autre nom dominant de l'écosystème, réputé pour son vaste catalogue d'outils et de technologies d'imagerie médicale. La capacité de Siemens à innover et à intégrer de nouvelles technologies dans sa gamme de produits renforce son statut au sein de l'industrie.
  • Philips complète la triade des mastodontes industriels, en repoussant constamment les limites avec des systèmes d'imagerie technologiquement avancés. Leur innovation constante en matière de solutions matérielles et logicielles leur permet de conserver leur avantage concurrentiel.
  • FujiFilm joue également un rôle important. Bien qu'elle ne soit pas décrite de manière prédominante dans le texte fourni, il s'agit d'une marque qui a toujours eu de l'influence dans le domaine de l'imagerie et qui a évolué parallèlement au passage de l'industrie de la pellicule photographique aux solutions numériques.

Principaux innovateurs et challengers français

  • Stephanix offre une lueur d'espoir dans le domaine de la radiologie. En tant qu'équipementier, il renforce la position de la France sur le marché mondial avec ses solutions radiologiques de qualité.
  • Acteon émerge en se concentrant clairement sur les équipements d'échographie, élargissant ainsi le répertoire de la nation dans les modalités d'imagerie médicale.
  • Echosens se spécialise dans les appareils d'imagerie ciblés, faisant des vagues en créant des outils qui aident à répondre à des besoins médicaux spécifiques tels que les diagnostics hépatiques.
  • EOS Imaging mérite une mention, même si elle n'est pas explicitement citée, pour ses solutions d'imagerie médicale orthopédique de pointe, qui lui ont permis de se positionner solidement non seulement en France, mais aussi dans le monde entier.

Startups et nouveaux entrants qui repoussent les limites de l'innovation

  • Incepto Medical est un archétype de la culture des startups dans ce secteur, associant l'IA à l'imagerie médicale pour favoriser l'évolution des diagnostics et des soins aux patients.
  • La sociétéAZmed, dont les chiffres financiers ne sont pas divulgués, est représentative du paysage émergent dans lequel les startups proposent des solutions et des méthodologies d'avant-garde dans le domaine de l'imagerie médicale.
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Détail du contenu

Informations

  • Nombre de pages : 30 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 25/10/2023
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Présentation et définition du marché de l'imagerie médicale

L’imagerie médicale regroupe l'ensemble des techniques, reposant sur différents phénomènes physiques (résonance magnétique, réflexion d’ondes ultrasons, radioactivité, absorption des rayons X etc.), permettant de mettre en images l’intérieur du corps humain. L’imagerie médicale est majoritairement utilisée pour établir des diagnostics, mais peut également accompagner pendant la réalisation de soins, notamment des opérations chirurgicales. 

Le marché mondial de l’imagerie médicale est évalué à 40,17 milliards de dollars en 2022. C'est un marché en pleine croissance (+11% depuis 2020) qui devrait continuer d'évoluer à un taux de croissance annuel moyen (TCAM) de 5.8% jusqu'à atteindre 56,53 milliards de dollars en 2028. [Fortune Business Insights]. L’Amérique du Nord, l’Europe et l'Asie sont dans l'ordre les régions représentant le plus de parts de marché (89,1% à elles-trois). De plus, le marché est fortement concentré entre les mains de quelques acteurs, puisque seulement 4 entreprises (GE Healthcare, Siemens, Philips et Toshiba) détiennent plus de 75% du marché. [Banque Mondiale]

Le marché français est stable sur la dernière décennie. Bien qu’il n’existe pas de géants français de l’imagerie médicale, de nombreuses PME et start-ups françaises, telles que Echosens, Acteon, EOS Imaging, Guerbet et Pixyl, tirent leur épingle du jeu, à tous les niveaux de la chaîne de valeur ainsi qu’à l’international. De plus, GE Healthcare, leader mondial de l’imagerie médicale, est fortement implanté sur le territoire national. Le marché français de l'imagerie médicale connaît cependant une forte croissance depuis 2021, passant de 2.123 milliards d'euros en 2020 à 2.466 milliards d'euros en Juillet 2023, soit une hausse de 16%. [INSEE]

Le marché est fortement impacté par l’innovation, en particulier sur la partie logicielle, avec le développement de la big data et de l'intelligence artificielle. De nombreux acteurs investissent ce segment, notamment les géants du numérique comme Alphabet (Google), à travers sa filiale Deepmind.

La tendance sur le marché est aussi à l’innovation technique sur les appareils , avec des machines de plus en plus performantes et présentant de nouvelles fonctionnalités.

1.2 Marché mondial

En ****, le marché mondial de l'imagerie médicale était évalué à **,** milliards de dollars. Deux ans plus tard, en ****, la taille du marché mondial est estimé à **,** milliards de dollars, soit une augmentation de **% par rapport à l'année précédente. Le marché devrait continuer d'évoluer à un taux de croissance annuel moyen ...

1.3 Balance commerciale

Afin d'analyser le commerce extérieur français relatif aux appareils d'imagerie médicale, nous nous aiderons des codes NC* suivant, qui rassemblent tous ces appareils : 

******** : électrocardiographes, ******** : appareils de diagnostic par balayage ultrasonique (***), ******** : appreils de diagnostic par visualisation à résonance magnétique, ******** : appareils de scintigraphie, ******** : appareils d'électrodiagnostic de surveillance ...

1.4 Le marché français

L'activité française de fabrication d'équipements d'imagerie médicale est recensée sous le code de la nomenclature NAF **.**Z : "Fabrication d'équipements d'irradiation médicale, d'équipements électromédicaux et électrothérapeutiques"

Ce code comprend :

La fabrication d'appareils et de tubes pour irradiations (***) soit les appareils à rayons X et ...

2 Analyse de la demande

2.1 Panorama du secteur hospitalier français

En **** (***), il y a en France * *** établissements de santé assurant le diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, pour une capacité de *** *** lits d’hospitalisation complète et ** *** places d’hospitalisation partielle, contre respectivement *** *** et ** *** en ****. Ces établissements  diffèrent par leur statut juridique, leur taille et leurs missions. Ces ...

2.2 L’équipement en imagerie des établissements de santé

Les appareils d’imagerie sont une composante majeure pour les établissements de santé. Les progrès techniques et le coût des nouveaux appareils, plus performants, sont à l’origine d’une concentration et d’un partage des équipements. Ainsi, en ****, le nombre de scanners est de *.* scanners pour *** *** habitants. Il y ...

2.3 Zoom sur la demande en IRM

Le bureau de conseils et d’études français Cemka, spécialisé dans la Santé Publique, l’Economie de la santé et l’Epidémiologie, a sorti une étude en **** dont un extrait porte sur l'IRM et ses délais d'attente. Il n'y a pas eu de nouveaux rapports depuis, mais ...

2.4 Des facteurs socio-démographiques en faveur de la croissance du marché

Les personnes les plus âgées sont les plus susceptibles de bénéficier de dispositifs de santé et donc des dispositifs d'imagerie médicale. Il est donc intéressant de regarder la démographie actuelle et à venir de la population française.

Le vieillissement de la population : déjà une ...

3 Structure du marché

3.1 Chaîne de valeur

Ci-dessous est présentée une chaîne de valeur simplifiée du secteur de l'imagerie médicale :

Source: ****

Le marché de la fabrication d'appareils d'imagerie médicale en France est détenu par une poignée d'acteurs internationaux (***). Par exemple, en ****, General Electric contrôlait **% du marché de l’approvisionnement ...

3.2 Les acteurs français

Bien que la France ne compte pas de géants de l'imagerie médicale, de nombreux acteurs français tirent leur épingle du jeu sur le marché, à tous les niveaux de la chaîne de valeur présentée dans la partie précédente. Le tableau suivant présente quelques ...

3.3 L'émergence de nouveaux modèles de distribution et d'exploitation

Il existe de nombreux modèles de distribution et d'exploitation des appareils d'imagerie médicale. D'après une étude menée par la société Transverse et le cabinet de conseil en stratégie Frost & Sullivan, deux business model se démarquent [***] :

Le modèle MES (***) : ce modèle repose sur ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Diversité des équipements d'imagerie médicale

Il existe de nombreuses modalités technologiques d’imagerie médicale, pour de multiples applications, dont les principales sont répertoriées dans le tableau suivant :

Source: ****

Ci-dessous est présentée une liste (***) des principaux types d'équipements d'imagerie médicale :

  La radiographie conventionnelle et numérique La radioscopie ...

4.2 Tarification des équipements et des actes d'imagerie médicale

Prix des équipements 

Les prix des équipements d'imagerie médicale peuvent fortement varier en fonction de la marque, des fonctionnalités et modifications apportées à l’équipement, ainsi qu'en fonction des besoins du client. Cependant, le SNITEM fournit une fourchette de prix pour des équipements hauts de gamme :

En plus du ...

4.3 Tendances de l'offre

Le monde de l’imagerie médicale connaît de grands changements avec l’amélioration de la technologie des équipements et le développement de l’intelligence artificielle. 

Innovations technologiques par modalité

De nombreux progrès techniques sont réalisé dans chaque modalité, notamment dans la finesse des équipements, qui ...

5 Règlementation

5.1 Réglementation destinée aux fabricants et aux professionnels de la santé

Norme internationale de gestion des données (***)

Le DICOM est une norme internationale régissant la communication et de la gestion de l'imagerie médicale et de l'information connexe. Elle encadre le format des images, permettant ainsi leurs échanges sans perte de données. Cette norme s'applique à presque tous les appareils ...

5.2 Réglementation à venir

Dans un futur proche, notamment avec la présence grandissante de l'IA dans ce secteur (***), l'imagerie médicale pourrait aussi être régie par :

le règlement ePrivacy, un projet de l’Union Européenne ayant pour but de renforcer la vie privée en ligne des citoyens en "régissant ...

Liste des graphiques

  • Évolution de la valeur du marché mondial de l'imagerie médicale
  • Répartition du chiffre d'affaires du marché mondial par région
  • Répartition du chiffre d'affaires du marché mondial par équipement d'imagerie
  • Répartition de la part du marché mondial par entreprise
  • Exportations d'appareils d'imagerie médicale par type
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  •  l’IRM et les produits associés représentent un tiers de son activité (230 millions d’euros de chiffre d’affaires sur 732 millions d’euros au total l’an passé)
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  • Guerbet, fondé en 1926, réalise 753 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 2.600 salariés, dont 1.200 en France.
  • Le groupe opère trois usines en France et trois à l'étranger.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Siemens Healthineers
Supersonic Imagine
Eos Imaging
Mauna Kea
NGI Group
CHU de Toulouse
CHU de Bordeaux
Clinique d’Arcachon
Polyclinique Montréal Elsan
Incepto Medical
AZmed
Guerbet

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Ajouts et mises à jour

  • 01/03/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Siemens Healthineers
  • 03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise AZmed
  • 03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Incepto Medical
  • 03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Polyclinique Montréal Elsan
  • 03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Clinique d’Arcachon
  • 03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise CHU de Bordeaux
  • 03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise CHU de Toulouse
  • 03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise NGI Group
  • 03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Mauna Kea
  • 03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Eos Imaging
  • 03/12/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Supersonic Imagine
  • 04/11/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Siemens Healthineers
  • 12/09/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Deeplink Medical
  • 02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise AZmed
  • 02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Incepto Medical
  • 02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Polyclinique Montréal Elsan
  • 02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Clinique d’Arcachon
  • 02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise CHU de Bordeaux
  • 02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise CHU de Toulouse
  • 02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise NGI Group
  • 02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Mauna Kea
  • 02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Eos Imaging
  • 02/09/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Supersonic Imagine
  • 03/08/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Siemens Healthineers
  • 25/07/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Guerbet
  • 29/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Gleamer
  • 20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise AZmed
  • 20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Incepto Medical
  • 20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Polyclinique Montréal Elsan
  • 20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Clinique d’Arcachon
  • 20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise CHU de Bordeaux
  • 20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise CHU de Toulouse
  • 20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise NGI Group
  • 20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Mauna Kea
  • 20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Eos Imaging
  • 20/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Supersonic Imagine
  • 02/05/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Siemens Healthineers
  • 19/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise AZmed
  • 19/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Incepto Medical
  • 19/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Polyclinique Montréal Elsan
  • 19/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Clinique d’Arcachon
  • 19/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise CHU de Bordeaux
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  • 19/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise NGI Group
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  • 01/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Siemens Healthineers
  • 31/01/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Philips
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