Synthèse

Les marchés du tabac mondial et français connaissent des changements importants, les mesures réglementaires et l'évolution des attitudes du public entraînant une baisse de la consommation de tabac traditionnel. En France, bien que le marché du tabac génère 18,9 milliards d'euros en valeur, le volume des ventes n'a cessé de diminuer, passant de 46 000 tonnes de cigarettes vendues en 2020 à 31,7 milliards d'unités d'ici à 2022. Ces réductions s'inscrivent dans le cadre de politiques rigoureuses telles que la loi Evin et la loi de modernisation du système de santé, qui ont introduit des emballages neutres et des avertissements sanitaires plus sévères. En outre, la hausse des prix du tabac a probablement contribué à la diminution de la consommation de tabac, le prix des cigarettes ayant augmenté de 85,8 % et celui du tabac à rouler de 189,3 %.

Le resserrement des valeurs d'importation et d'exportation de cigarettes reflète cette dynamique de marché, les importations ayant diminué de 1 882,1 millions de dollars à 1 570,7 millions de dollars, et les exportations ayant légèrement augmenté, passant de 333,8 millions de dollars en 2020 à 410,6 millions de dollars en 2022. Entre-temps, le marché de la cigarette électronique a gagné du terrain, perçu comme moins nocif que le tabac traditionnel, et devrait atteindre 1,2 milliard d'euros. Au milieu de ces changements, le secteur est fortement réglementé : Les douanes françaises supervisent les ventes au détail et la gestion des bureaux de tabac, les taxes représentant environ 80 % du prix de vente au détail des cigarettes. Le marché mondial du tabac est dominé par de grandes sociétés telles que Philip Morris et British American Tobacco. En France, le nombre de buralistes est passé de 28 000 à 23 500, ce qui témoigne d'une consolidation du secteur de la vente au détail.

Baisse de la prévalence du tabagisme dans un contexte de réglementation stricte : Tendances du marché du tabac en France

La consommation de tabac en France a connu des changements significatifs en raison de la convergence d'initiatives de santé publique et de l'évolution des attitudes sociales. Malgré la nature globale du marché, qui comprend des produits tels que les cigarettes, les cigares et des formes plus récentes comme les cigarettes électroniques, la demande a connu un ralentissement constant. Au sein de la population française, la prévalence du tabagisme quotidien a connu une baisse oscillante mais globale. En règle générale, le pourcentage de fumeurs quotidiens de sexe masculin se situait aux alentours de 30 % et a diminué jusqu'à 20 % en 2021. Pour les fumeuses, les chiffres ont légèrement augmenté, passant d'une fourchette basse à une fourchette moyenne de 20 %, avant de suivre une tendance à la baisse pour atteindre une fourchette basse de 20 % d'ici à 2021.

Ainsi, parmi les personnes âgées de 18 à 75 ans, la proportion de fumeurs quotidiens a diminué pour atteindre près de 25 % d'ici 2021. Les disparités régionales dans les taux de tabagisme sont évidentes au sein du pays, la Provence-Alpes-Côte-D'azur, les Hauts de France et l'Occitanie affichant certains des chiffres les plus élevés. À l'inverse, l'Île-de-France, les Pays de la Loire et la Normandie sont les régions où les taux de tabagisme sont les plus faibles. L'analyse des profils des fumeurs révèle des distinctions notables entre les différentes catégories démographiques. Les hommes de 25 à 34 ans et les femmes de 18 à 24 ans sont les plus susceptibles d'être des fumeurs quotidiens. Les taux de tabagisme diminuent sensiblement avec l'âge, en particulier chez les femmes. En outre, le niveau d'éducation et la situation professionnelle influencent les habitudes tabagiques, les personnes moins éduquées et les chômeurs étant plus susceptibles d'être des fumeurs quotidiens.

Une grande partie des fumeurs quotidiens ont exprimé le désir d'arrêter de fumer, ce qui a entraîné une augmentation des ventes de traitements de sevrage tabagique, tels que les médicaments oraux et les timbres transdermiques. Les mesures législatives ont également joué un rôle dans la diminution de la consommation de tabac. L'augmentation du prix d'un paquet de cigarettes, par exemple, est corrélée à une réduction de la demande, les prix plus élevés et les réglementations plus strictes diminuant considérablement les volumes de vente. Alors que les cigarettes restent le produit du tabac dominant en France, le marché de la cigarette électronique se développe, considéré par beaucoup comme une alternative moins dangereuse au tabac traditionnel. La perception d'une moindre nocivité, ainsi que son potentiel en tant qu'aide au sevrage tabagique, détournent certains consommateurs des produits du tabac traditionnels, ce qui pourrait avoir un impact supplémentaire sur l'industrie du tabac.

En conclusion, le marché français du tabac est en train de se transformer, sous l'influence de la baisse des taux de tabagisme et de l'intensification des mesures législatives.

Les acteurs clés qui façonnent le paysage du marché du tabac

Bien que le marché du tabac soit un secteur complexe et étroitement réglementé, il est fortement influencé par quelques acteurs importants qui dominent la scène. Voici un aperçu de ces entreprises pivots qui dirigent le marché, chacune avec son empreinte et ses manœuvres stratégiques.

  • Philip Morris International (France) : En tant que filiale de l'un des plus grands fabricants de tabac au monde, Philip Morris en France porte le poids de sa marque mondiale. Connue pour son produit phare Marlboro, la société a une influence profonde sur les tendances du marché et les préférences des consommateurs, ancrant constamment sa position à la pointe de l'industrie.

  • Imperial Brands : Cette multinationale britannique du tabac, qui a vu le jour il y a plus d'un siècle, a développé un puissant portefeuille de produits et de marques. Imperial Brands dispose d'une large empreinte géographique avec des produits vendus dans plus de 160 pays et est connue pour sa capacité à innover sur le marché.

  • Japan Tobacco : Originaire du marché japonais du tabac, Japan Tobacco International a étendu sa portée à l'échelle mondiale. Détenant certaines des marques internationales à la croissance la plus rapide, la branche internationale de l'entreprise a eu un impact notable grâce à des acquisitions stratégiques et à des politiques d'expansion.

  • British American Tobacco : Autre poids lourd du secteur, British American Tobacco opère dans une multitude de pays. L'entreprise a su aligner ses stratégies commerciales sur les évolutions du marché, en investissant dans des produits à risque réduit pour répondre à l'évolution de la demande des consommateurs.

  • China National Tobacco Corporation : Cette entreprise d'État, qui est la plus grande société de tabac au monde si l'on considère la taille du marché intérieur qu'elle contrôle, souligne l'importance des acteurs soutenus par l'État dans le secteur. Bien qu'elle soit moins connue sur la scène internationale, son monopole en Chine en fait un acteur essentiel à surveiller.

Avec ces mastodontes du marché en jeu, l'industrie du tabac continue d'évoluer, façonnée par leurs stratégies et les cadres réglementaires dans lesquels ils évoluent. L'interaction entre les produits traditionnels omniprésents et les incursions dans des créneaux alternatifs, tels que les cigarettes électroniques et d'autres systèmes d'administration de nicotine, met en évidence un marché dynamique qui répond à la fois aux pressions de la santé publique et aux tendances des consommateurs.

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Détail du contenu

Informations

  • Nombre de pages : 30 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 11/11/2023
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Situé au croisement d’enjeux publics et privés, le marché du tabac est un marché très spécifique, hautement régulé et surveillé, mais qui touche néanmoins toutes les couches de la population mondiale et française. 

On inclura dans le périmètre de cette étude la production, distribution et vente de tabac et ses produits dérivés, tels que les cigarettes, les cigares, les cigarillos, le tabac à rouler, le tabac à chiquer et le tabac à priser. Il y sera également question des nouvelles formes de consommation apparues sur le marché, telles que la cigarette électronique.

Le marché du tabac est à la baisse en France, influencé d'abord par l'augmentation du prix des cigarettes, qui conduisent à une baisse des ventes de cigarettes depuis une vingtaine d'années. Le marché est également en difficulté en raison l’essor des ventes de patchs médicaux et de cigarettes électroniques. Selon Santé Publique France, on compte aujourd'hui près de 12 millions de fumeurs quotidiens sur le territoire français.

Le marché du tabac est dominé par quelques leaders tels que Philip Morris International (qui possède les marques Malboro et Philip Morris), Seita (qui détient Fortuna, Gauloises, Gitanes), Altadis Imperial Tobacco, Japan Tobacco International et British American Tobacco. Il existe par ailleurs une quarantaine de distributeurs de produits de tabac en France, le principal étant Logista France. Enfin, la vente au détail de produits de tabac est régulée par l’administration des Douanes.

1.2 Le marché mondial en perte de vitesse

Les estimations les plus récentes concernant le marché mondial du tabac (***). [***] Plus de *** milliards de dollars américains de cette somme proviennent de la vente de cigarettes conventionnelles, dont plus de * *** milliards d’unités sont consommés chaque année. 

Bien que les cigarettes combustibles demeurent la catégorie ...

1.3 Une tendance à la baisse sur le marché français

Une forte baisse du marché en volume 

Le marché global du tabac (***). [***]

Mais en volume, le marché français du tabac est en forte baisse, en raison notamment de la hausse constante du prix des cigarettes ainsi que de l’essor des ventes de patchs médicaux et des cigarettes électroniques. ...

1.4 L'essor de la cigarette électronique

"Sur une échelle de * à **, comment noteriez-vous la dangerosité de ces produits ?" France, ****, en % Source: ****

Souvent perçue comme un outil de sevrage tabagique, la cigarette électronique influe sur le marché du tabac. Le vapotage bénéficie d'une image relativement bonne concernant ses effets sur la santé, comme en témoigne ...

1.5 Commerce extérieur

Valeur des importations de tabac et de produits à base de tabac France, **** - ****, en millions de dollars Source: ****

L'analyse des données fournies montre une tendance générale à la baisse des importations de tabac en valeur monétaire de **** à ****. En ****, la valeur des importations de tabac était de ****,* millions de ...

2 Analyse de la demande

2.1 Le tabagisme est répandu en France mais diminue

Prévalence du tabagisme quotidien selon le sexe parmi les **-** ans France, **** - ****, en % Source: ****

La prévalence du tabagisme quotidien en France a connu des fluctuations entre **** et ****. Chez les hommes, le pourcentage de fumeurs quotidiens a légèrement augmenté de **,*% en **** à **,*% en ****, pour ensuite osciller et finalement ...

2.2 Les profils de fumeurs en France

Distribution géographique

On observe de grandes disparités dans la part de fumeurs selon les régions. Les régions où l’on fume le plus en France sont la Provence-Alpes-Côte-D’azur (***). [***]

Part de fumeurs par région parmi les **-** ans France, ****, en % Source : Santé Publique  

Age et ...

2.3 Les Français essaient d'arrêter de fumer

Les fumeurs français sont de plus en plus nombreux à tenter d'arrêter leur habitude nocive.

Fumeurs quotidiens souhaitant arrêter de fumer France, ****, en % Source: ****

La volonté d'arrêter de fumer est bien présente chez les fumeurs quotidiens : près de * fumeurs sur ** souhaitent arrêter de fumer. Un ...

2.4 L'impact des législations sur la demande

La demande en tabac est très dépendante des différentes réglementations, et notamment de la fiscalité et diverses taxes : par exemple, l’OMS estime qu’une augmentation des prix de **% sur le paquet de cigarettes entraîne une baisse de la demande d’environ *% dans les pays à revenu ...

3 Structure du marché

3.1 Schéma simplifié de la structure du marché

Source: ****

3.2 Concentration du secteur

En se basant sur les ventes nettes des principaux producteurs de tabac dans le Monde, le magazine Forbes établit Philip Morris International en tête de ce classement, avec ***,* milliards de dollars de ventes en ****. Viennent ensuite Altria Group (***).

Classement des premières entreprises de tabac par total des ventes Monde, ...

3.3 Les buralistes ont le monopole du commerce de détail

L’ensemble du réseau des débitants de tabac en France est géré par l’administration des Douanes et droits indirects, ce qui permet d’encadrer le système de distribution du tabac.  

On compte au total ** *** débitants de tabac en ****, générant un chiffre d’affaires ...

4.1 Les cigarettes sont largement le produit de tabac le plus consommé

Les cigarettes sont le produit de tabac le plus consommé en France, avec **% des ventes en volume en ****. Les ventes de tabac à rouler ont fortement augmenté ces dernières années en raison de la hausse du prix des cigarettes industrielles. Ce segment représentait **% des ventes de tabac en ****.

Part ...

4.2 Les manufacturiers du tabac fixent les prix

Ce n’est pas l’État mais les manufacturiers qui fixent les prix du tabac. En voici les étapes successives : [***]

Les manufacturiers font une proposition de prix hors taxes (***) à l’administration des Douanes françaises ; Le ministre du Budget ratifie ces prix HT pour harmoniser les prix selon le type de ...

4.3 La hausse constante du prix du tabac

Evolution du prix du paquet de cigarettes et de tabac à rouler le plus vendu France, **** - ****, en € Source: ****

L'analyse des données présentées indique une augmentation constante du prix du paquet de cigarettes le plus vendu et du paquet de tabac à rouler le plus vendu entre **** et ****.

Pour le ...

4.4 Un marché parallèle illégal de plus en plus important

Face à la hausse des prix du tabac, de nombreux consommateurs se tournent vers des contrefaçons. Le réseau parallèle constitue une alternative séduisante pour beaucoup de fumeurs, l'offre y étant bien plus abordable.

Ventes de tabac selon le réseau France, **** - ****, en % Source: ****

De **** à ****, la proportion d'achats ...

4 Règlementation

5.1 Loi Evin 1991, loi de modernisation de notre système de santé 2016

Loi Evin ****

Promulguée en **** par le ministre de la Santé Claude Evin, cette loi renforce la loi Veil de ****, et vise à encadrer la consommation de tabac et d’alcool en France. [***]

En ce qui concerne le tabac, elle prévoit :

L’interdiction de la publicité et de la distribution gratuite ...

5.2 Teneurs maximales en substances et importations individuelles de tabac

Teneurs maximales en substances

La Directive Européenne ****/**/CE introduit des limites au niveau européens applicables à diverses substances nocives présentes dans les cigarettes et le tabac : 

Goudron : ** mg / cigarette Nicotine : * mg / cigarette

Monoxyde de carbone : ** mg / cigarette

Il est permis de rapporter du tabac en France depuis un pays ...

5.3 Ventes, fiscalité et législations relatives au capotage

Vente

Le décret du ** janvier **** interdit la revente de tabac dans les manifestations culturelles et sportives ou dans les établissements de santé. Les revendeurs de cigarettes à la sauvette s’exposent à des peines de prisons 

Selon l’article *** du Code général des Impôts, la vente au détail ...

Liste des graphiques

  • Prévalence du tabagisme quotidien selon le sexe parmi les 18-75 ans
  • Prévalence du tabagisme quotidien par région parmi les 18-75 ans
  • Prévalence du tabagisme quotidien selon le niveau d'études
  • Part de fumeurs dans la population selon l'âge et le sexe
  • Prévalence du tabagisme quotidien selon le revenu mensuel par unité de consommation
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  • une baisse continue est attendue, avec 15,4 % à l'horizon 2025.
  • Les volumes de cigarettes vendues ont chuté de 5800 milliards en 2007 à 4700 milliards en 2020, et devraient baisser à 4500 milliards d'ici à 2025.
  • Un tiers des revenus de Philip Morris International (PMI) provient d'alternatives à la cigarette, la part prévue étant de 50 % d'ici à 2025.
  • Les nouvelles catégories de produits représentent 14,8 % de l'activité chez BAT (Lucky Strike, Vogue...) et moins de 5 % chez JTI (Winston, Camel...).
  • Les cigarettiers ne détiennent que 15 % du marché français de la vape.
  • Chez PMI, 79 % des profits proviennent encore des cigarettes.
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  • L'essentiel (29%) est illicite et provient de la contrebande et de la contrefaçon.  
  • Les trafiquants ont augmenté leur capacité de production de cigarettes (usine de Meaux) pour profiter de la pandémie
  • En 2021, les ventes de buralistes ont reculé de 6 %, mais la consommation de cigarettes a augmenté de 1,6 %
  • Le taux de fumeurs au Royaume-Uni est passé de 25 % à 12 % en dix ans
  • Plus d'un français sur quatre fume tous les jours 

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Philip Morris International
Imperial Brands
Japan Tobacco
British American Tobacco
Altria (Philip Morris USA, Malboro)
Logista France (Altria)
Altadis (Imperial tobacco)
Arnold André

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Ajouts et mises à jour

  • 10/11/2023 - L'étude a été entièrement mise à jour par un analyste Businesscoot. En plus de cette revue complète, des informations sur le marché parallèle du tabac, la concurrence croissante de la cigarette électronique et l'activité des buralistes ont été ajoutées.
  • 15/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Arnold André
  • 04/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Altadis
  • 07/03/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Logista France (Altria)

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