Synthèse

Le marché européen des deux-roues, composé de cycles et de motocycles (tous deux avec différents types de moteurs), a été confronté à des défis cycliques, exacerbés par la pandémie de Covid-19. Les immatriculations de nouvelles motos sur les principaux marchés européens (France, Allemagne, Italie, Espagne, Royaume-Uni) ont connu une baisse de 3,3 % au cours des trois premiers trimestres de 2020, tandis que les immatriculations de scooters ont augmenté de 6,4 %. Le secteur conserve un certain optimisme, notamment grâce à l'essor des deux-roues électriques et des modèles économiques innovants comme les contrats d'entretien. La France est emblématique des tendances du marché avec un secteur très fragmenté, de nombreuses petites entreprises et la prédominance des services de réparation et d'entretien soutenant un parc automobile vieillissant. Malgré les difficultés générales du marché, l'utilisation connaît des pics saisonniers et la démographie - essentiellement des hommes d'âge moyen occupant des postes de direction - indique que la clientèle dépend encore de ces services. Sur le plan réglementaire, les contrôles techniques obligatoires à venir et les normes environnementales plus strictes façonnent le paysage. Les principaux acteurs du marché sont les grands concessionnaires tels que Honda, BMW et Yamaha, ainsi qu'une pléthore d'ateliers de réparation indépendants et de prestataires de services rapides.

Naviguer dans le paysage dynamique du marché des deux-roues au milieu des changements économiques et des défis pandémiques

Le marché des deux-roues dans le pays européen concerné a connu une variété de tendances et de changements influencés par plusieurs facteurs démographiques, économiques et réglementaires. Le marché, composé en grande partie de motos et de scooters, s'adresse à une population essentiellement masculine, l'âge moyen des conducteurs étant d'environ 46 ans. Ces conducteurs occupent souvent des postes de direction dans leur vie professionnelle et possèdent généralement une voiture en plus de leur deux-roues. Ces dernières années, le marché a traversé un ensemble de défis et d'opportunités. Les immatriculations de nouveaux deux-roues sont généralement en baisse depuis une quinzaine d'années dans toutes les catégories, la chute la plus forte étant observée dans le segment des tricycles et des quads, qui a connu une diminution d'environ 50 %. Les motocycles d'une cylindrée inférieure à 125 cm3 ont connu une baisse de près de la moitié, et les cyclomoteurs ont diminué d'environ un tiers. En revanche, les motocycles de plus de 125 cm3 sont restés relativement stables, avec une baisse mineure d'environ 4 %. Cette baisse peut être attribuée à plusieurs facteurs, dont la désaffection des jeunes pour les deux-roues au profit d'autres modes de transport, tels que les transports publics et les vélos électriques. Le rôle des médias sociaux dans le maintien des liens sociaux sans avoir à se déplacer physiquement a également joué un rôle, de même que le durcissement de la législation et l'augmentation des coûts d'assurance. Malgré cette tendance, la longévité accrue des deux-roues s'est avérée être une aubaine pour les services d'entretien et de réparation, car les véhicules plus anciens nécessitent souvent des travaux d'entretien. Le marché est également fortement influencé par les tendances saisonnières. Les mois de printemps et d'été, plus précisément entre mai et septembre, connaissent un pic d'utilisation des deux-roues, avec environ 90 % des conducteurs sur les routes. En conséquence, les ateliers de réparation réalisent plus de 60 % de leur chiffre d'affaires annuel au cours de ces mois, ce qui reflète l'incidence plus élevée des problèmes mécaniques et des accidents au cours des saisons de pointe. Un marché relativement fragmenté, dominé par de nombreuses petites entreprises, donne l'image d'un secteur composé principalement de très petites entreprises. Environ 60 % de ces entreprises n'emploient aucun travailleur et un tiers d'entre elles comptent entre un et cinq employés. Le nombre de travailleurs dans le secteur a connu une légère reprise, après une baisse d'environ 16 % depuis 2008. La main-d'œuvre est principalement composée de travailleurs qualifiés, qui représentent environ 40 % des employés du secteur, suivis de divers autres employés, d'apprentis et de stagiaires. Sur le plan numérique, les plateformes de commerce électronique ont permis aux propriétaires de deux-roues d'accéder à un large éventail de services. Le marché des services pour les deux-roues est soutenu par un large éventail d'acteurs, chacun remplissant des rôles distincts pour répondre aux besoins des propriétaires de motos et de scooters. Ces entités facilitent à la fois l'achat et l'entretien de ces véhicules, reflétant un secteur aux multiples facettes, essentiel pour les passionnés de deux-roues comme pour les conducteurs occasionnels. Nous allons examiner de plus près les principaux contributeurs qui permettent à ce marché de prospérer.

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Détail du contenu

Informations

  • Nombre de pages : 30 pages
  • Format : Version digitale et PDF
  • Dernière mise à jour : 18/08/2023
Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition du marché

Un deux-roues est défini comme un véhicule muni de deux roues permettant le transport d’une ou deux personnes en simultané. Le conducteur peut contrôler la direction à l'aide d'un guidon, tout en étant assis sur une selle. À l'arrière, l'éventuel passager peut bénéficier aussi d'une selle pour s'assoir. 

Concernant les deux-roues, il est important de faire la distinction entre deux catégories :

  • les cycles : deux-roues non motorisés comme les vélos tout terrain, ou équipés d'un moteur électrique auxiliaire
  • les motocycles : deux-roues motorisés, équipés d'un moteur thermique ou électrique, à l'image des motocyclettes, mobylettes... 

Les services aux deux-roues rassemblent les activités d'entretien et de réparation opérées dans les garages automobiles par des professionnels du secteur. L'entretien peut aller du simple nettoyage à la révision intégrale du véhicule. La réparation, elle, intervient en cas de problème du véhicule - notamment lors d'accidents de la route, fréquents chez les motocyclistes.

L'année 2021 a été positive pour le marché. Sur l'ensemble de l'année 2021, malgréa une tendance de baisse de long terme de l'utilisation des deux-roues, les immatriculations de deux-roues moto et scooter dépassaient les 194 000 véhicules neufs, pour hausse de +9,19 % par rapport au bilan 2020, ce qui permet de retrouver le rythme d'avant Covid19. Dans le détail, les immatriculations de nouvelles motos ont augmenté de +12,04 %, de scooters de +4,7 %, de 125 cm3 de +7,06 %, de 125/749 cm3 de +12,45 % et de 750 cm3 de +8,22 %.

Le marché européen du service pour scooter et moto connaît des difficultés au niveau européen, en raison de normes anti-pollution de plus en plus strictes et d'une valorisation des transports en commun. Sur les trois premiers trimestres 2020, sur fond de pandémie de Covid-19, les immatriculations ont baissé de 3,3%. Toutefois, cette baisse est partiellement compensée par l'utilisation plus longue des véhicules qui oblige les propriétaires à des entretiens et réparations réguliers. Il reste néanmoins des motifs d'espoir pour la filière avec le développement à la fois B2B et B2C de l'offre de deux-roues électriques. De plus, les entreprises du secteur développent de nouveaux modèles de fonctionnement comme le paiement forfaitaire incluant des réparations et entretiens gratuits en fonction de certains critères.

Les principaux acteurs du secteur sont les concessionnaires comme Honda, BMW ou Yamaha Motor, les garages motocistes comme Moto Dôme Services et les réparateurs rapides et accessoiristes comme Dafy Moto ou Moto Axxe.

Liste des graphiques

  • Nombre d'immatriculations de motocycles et scooters
  • Caractéristiques du parc 2RM
  • Utilisez-vous votre deux-roues entre mai et septembre ?
  • Répartition des entrées atelier
  • Évolution des accidents routiers et tués à 30 jours
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Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Michelin Groupe
Brembo
Yamaha Motor
Honda Motorcycle
BMW Mottorrad
Peugeot Motocycles
Moto Dôme Services
Izyscoot
Dafy Moto
Moto Axxe
Moto Expert
Bihr

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