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Synthèse
Le marché mondial du mobilier de bureau, estimé à 71 milliards de dollars en 2020, devrait croître à un taux de croissance annuel moyen de 4,4 % pour atteindre environ 93,31 milliards de dollars d'ici 2026. Cette trajectoire de croissance est largement alimentée par les économies de services qui prennent forme dans les pays en développement. Cependant, le marché français est confronté à une concurrence internationale intense, les groupes étrangers détenant une part de marché majoritaire de 51%. En ce qui concerne les ventes de produits, les sièges, les bureaux, les tables et les rangements dominent, représentant près de 90 % des facturations en 2020.
La distribution au sein du marché s'appuie fortement sur les ventes directes par les fabricants et les revendeurs, bien que les ventes en ligne soient appelées à se développer. Le secteur s'est également orienté vers des services à valeur ajoutée, tels que le conseil en design. Les tendances actuelles mettent l'accent sur le bien-être au travail et la demande croissante de mobilier de bureau de qualité et durable, en accord avec l'évolution vers des environnements de travail plus flexibles et plus confortables, comme les espaces de co-working. Malgré la prédominance des importations avec un taux de couverture de 24,6% en 2021, il y a une prise de conscience croissante des procédures et des produits respectueux de l'environnement, ce qui pourrait orienter le marché vers un avenir plus personnalisé et orienté vers les services.
Dynamique progressive du marché français du mobilier de bureau
Le secteur des services au sein du marché du mobilier de bureau, qui comprend le conseil en design et d'autres offres à valeur ajoutée, connaît la croissance la plus considérable. Les offres de mobilier de bureau s'alignent sur les tendances des bureaux modernes qui donnent la priorité au confort et au bien-être, orientant la demande vers des produits de haute qualité. Cette refonte de la demande est en partie due à l'abandon des bureaux traditionnels au profit d'environnements de travail plus flexibles tels que les bureaux flexibles et les espaces de co-working. Les PME et les entreprises de taille moyenne sont devenues des clients importants, représentant 41% de la facturation totale du marché. Le marché présente également un mélange de groupes généralistes et spécialisés, chacun segmentant le marché avec des offres de produits variées et des échelles de revenus qui s'étendent de dizaines à des milliers de millions d'euros.
Le marché maintient un bon équilibre entre les importations et les exportations, l'Europe étant à la fois une source importante d'importations et une destination principale d'exportations pour le mobilier de bureau français. L'influence du secteur immobilier sur le marché du meuble est indéniable. Malgré une baisse notoire due à COVID-19, avec une diminution des investissements en mobilier d'entreprise d'environ 8 % en 2021, le marché global reste centré sur Paris et plus particulièrement sur le quartier de La Défense. Malgré ces défis, le marché du mobilier continue d'évoluer, les entreprises recherchant désormais plus progressivement un équilibre dynamique entre présence au bureau et solutions de télétravail, ce qui influence la demande de mobilier de bureau.
Acteurs clés du marché français du mobilier de bureau
Paysage Dans le domaine dynamique du secteur français du mobilier de bureau, plusieurs acteurs ont établi leur présence avec des positionnements et des offres distincts. Ces acteurs du marché vont des géants généralistes avec des gammes de produits étendues aux groupes spécialisés avec des niches, en passant par des indépendants prospères qui répondent aux besoins spécifiques du marché. Voici un aperçu des entreprises influentes qui occupent une place prépondérante dans ce secteur.
Groupes généralistes :
- Steelcase - Une entité mondiale réputée pour son vaste portefeuille de mobilier de bureau, qui propose des solutions innovantes pour divers environnements de travail.
- Ikea - Le conglomérat suédois n'est pas seulement connu pour ses meubles de maison, il étend sa philosophie de conception conviviale et rentable au mobilier de bureau.
- Conforama - Un acteur majeur qui propose une variété de meubles, y compris une sélection qui répond aux besoins des clients professionnels.
- But - Ce détaillant français a élargi sa gamme de produits pour répondre aux besoins des espaces professionnels, offrant des choix judicieux aux organisations.
- Nowy Styl Group - Une entreprise reconnue pour sa capacité à combiner l'artisanat européen avec des conceptions ergonomiques, répondant à la fois à des projets de grande envergure et à des clients individuels.
- Top Office - En mettant l'accent sur les fournitures et le mobilier de bureau à prix abordable, Top Office est une référence pour de nombreuses entreprises qui cherchent à équiper leur espace de travail.
Groupes spécialisés :
- Haworth - Spécialisé dans la création de solutions d'espaces de travail adaptables qui favorisent la productivité et le bien-être, en résonance avec les tendances actuelles en matière de lieu de travail.
- Sokoa/Eurosit - Ces marques sont connues pour leurs chaises ergonomiques qui allient confort et style, ce qui est essentiel pour les environnements de travail actuels soucieux de la santé.
Indépendants :
- Clen - Une entité indépendante qui est fière de son mobilier de bureau haut de gamme et innovant, non seulement fonctionnel mais aussi esthétique.
- Buronomic - En tant que marque indépendante, Buronomic propose des solutions de mobilier de bureau sur mesure axées sur le confort de l'utilisateur et l'optimisation de l'espace.
Ensemble, ces entreprises constituent les piliers du marché français du mobilier de bureau, chacune apportant ses forces et ses produits uniques pour répondre à l'évolution des demandes du secteur. Des grandes chaînes multinationales aux artisans indépendants, la diversité de ces acteurs garantit un paysage concurrentiel sain qui stimule l'innovation et la qualité, tout en répondant à un large éventail de préférences des clients.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu
Informations
- Nombre de pages : 30 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour : 16/04/2024
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Présentation
Le marché du mobilier de bureau en France regroupe tous les acteurs impliqués dans l'aménagement des espaces de travail, notamment les fabricants, les distributeurs et les détaillants. Le mobilier de bureau est conçu spécialement pour être utilisé dans les espaces commerciaux et d'entreprises, tels que les salles de réunion, les postes de travail individuels, les cafétérias et les salons. Il peut être segmenté par type de produit (sièges, postes de travail, tables, unités de rangement et accessoires) ou par matériau (bois, plastique, métal, tissu et cuir).
Le marché mondial du mobilier de bureau connait une bonne croissance depuis quelques années, puisque selon certaines estimations, le taux de croissance annuel composé du marché serait de 4,66% sur la période 2020-2026.
En France, le marché est en bonne santé. Il conserve en effet une croissance significative de +7,1% en 2022. Mais le marché souffre d'une forte concurrence internationale : ainsi depuis 2018 ce sont les groupes étrangers qui détiennent la majeure partie du marché (51%).
Les acteurs de la distribution se partagent aujourd’hui le marché entre les revendeurs (41%), la vente directe par les fabricants (33%), la grande distribution (21%) et la vente en ligne (5%).
La tendance au sein du marché est à la vente de services, tels que du conseil en aménagement. Ainsi, au sein même du marché, c’est la vente de services qui connait la progression la plus significative
Le retour du thème du bien-être au travail entraîne quant à lui une tendance à la réinvention de l’espace de travail. Ainsi, en France, le bureau traditionnel perd du terrain face à l’avènement des flex office et des espaces de co-working. Dans ces nouveaux espaces, le confort est le maître mot. Ainsi, la demande se tourne vers la qualité tout en conservant ses exigences en matière d’optimisation.
1.2 Un marché mondial en croissance
Selon Icrowdfr, le marché mondial du mobilier de bureau était estimé à ** milliards de dollars en **** et devrait croître à un rythme de *,*% par an pour atteindre **.** milliards en ****. Cette croissance est due en large partie à l’émergence de l’économie tertiaire dans de nombreux pays en voie de développement.
Marché ...
1.3 Un marché français qui se remet peu à peu de la crise
Selon un rapport publié par l’Ameublement Français, organisation professionnelle des acteurs de l’ameublement et de l’aménagement d’espaces, le marché français du mobilier de bureau est en forme et a su récupérer de sa perte de chiffre d'affaires liée au Covid-**.
Evolution ...
1.4 Commerce extérieur
Pour étudier les chiffres du commerce extérieur, les deux codes douaniers suivants ont été considérés : ******, "Meubles de bureau en métal (***)".
Répartition du matériel d'ameublement de bureaux, selon le matériau France, ****, en % Source: ****
Étant donné que le bois et le métal représentent ...
1.5 L'impact de la covid-19 sur le marché du mobilier de bureau
Les conséquences de la covid-** sur les producteurs de meubles de bureau
Indice de chiffre d'affaires de la fabrication de meubles de bureau et de magasin France, ****-****, Base *** en **** Source: ****
Code NAF : **.**Z "Fabrication de meubles de bureau et de magasin"
Le graphique ci-dessus met en relief les ...
2 Analyse de la demande
2.1 La construction de locaux non résidentiels en perte de vitesse
Evolution de la surface cumulée des locaux non-résidentiels France, ****, en dizaines de km* Source: ****
La construction de locaux non résidentiels alimente par nature le marché du mobilier de bureau, car ceux-ci devront être meublés et aménagés. Les premiers mois de la crise du covid-** ont ...
2.2 L'immobilier de bureau ancien en mutation
La demande en meubles est aussi fonction du nombre de transactions immobilières dans l’ancien. Le meuble est en effet un bien d’équipement à la fréquence d’achat beaucoup plus faible que celle d’autres biens de consommation, en particulier pour les professionnels dont l’objectif est de maximiser ...
2.3 Tendances de la demande
De manière générale, la demande en biens d’équipement peut être soutenue par de nouvelles tendances qui traduisent une recherche de bien-être et de confort. L’attention portée par les entreprises à leur mobilier exerce donc, a priori, un effet positif sur le marché du meuble en ...
3 Structure du marché
3.1 Vue d'ensemble de la chaine de valeur
Source: ****
3.2 La fabrication des meubles de bureau
Évolution du nombre d'entreprises de fabricants de meubles de bureau et de magasin France, ****-**** Source: ****
Évolution du nombre d'employés de fabricants de meubles de bureau et de magasin France, ****-****, en unités Source: ****
Le secteur de l’ameublement de bureau est en phase de concentration : entre **** et ...
3.3 Les magasins de vente de meubles de bureau
Source: ****
En France, en ****, on estimait le nombre de commerces de gros de mobilier de bureau à *** (***). La région Île-de-France avait une place prépondérante puisque **,**% des commerces de gros de mobilier de bureau étaient présents sur la région en ****, et ces entreprises employaient **** personnes, soit **,**% du nombre ...
3.4 Les canaux de distribution
Répartition des ventes
Les ventes directes étaient le principal canal de distribution en ****. Les ventes indirectes ne sont pas loin dernière et prennent la *ème place avec **% des parts de marché selon l'Ameublement français. Viennent finalement les ventes via des partenaires avec *,*% des PDM.
Répartition des ventes ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Produits les plus vendus
Les ventes de mobilier de bureau sont dominées par les assises, bureaux et tables et rangements, qui représentaient presque **% du total des facturations en ****.
Répartition des ventes de mobilier de bureau par produit France, ****, % Source: ****
Entre **** et ****, la totalité des taux de croissance de ces catégories sont ...
4.2 Comparatif de prix
Produits classiques
La tendance est à la montée en gamme. Les producteurs insistent sur le design, les bureaux réglables en hauteurs progressent, de même que les sièges ergonomiques et les sièges de direction. La France dispose de ses producteurs d’élite avec Caray, France Bureau ou encore ...
5 Règlementation
5.1 Cadre règlementaire
Lors de la vente de meubles neufs, l'étiquetage d'un certain nombre de caractéristiques est obligatoire :
Le prix et l'énumération des objets proposés pour ce prix, tels que la livraison qui y serait ou non incluse, les principales matières, le procédé de fabrication, la finition, ...
5.2 Nomenclature NAF
La fabrication de textiles de maison est référencée par l’Insee sous le code **.**Z intitulé « Fabrication de meubles de bureau et de magasin ».
Il regroupe l’ensemble des articles suivants :
la fabrication de sièges de bureau et d'atelier, d'hôtels, de restaurants et de locaux publics ...
Liste des graphiques
- Marché mondial du mobilier de bureau
- Répartition des ventes de mobilier de bureau selon le type de client
- Le marché français du mobilier de bureau
- Evolution de la taille du marché français de la fabrication de mobilier de bureau et de magasin
- Evolution de la surface cumulée sur 12 mois des locaux non-résidentiels
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Entreprises citées dans cette étude
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