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Synthèse
Le marché français des agences immobilières, en particulier le segment des réseaux d'agents, a connu une croissance significative, les réseaux d'agents développant une forte présence en ligne. Ces réseaux offrent des commissions plus compétitives - environ 10 à 15 % de moins en moyenne - que les agences traditionnelles en raison de la réduction des coûts structurels. En 2020, il y a environ 90 réseaux avec environ 40 000 agents en France. Les réseaux d'agents ont connu une croissance rapide. Malgré l'impact de la crise COVID-19, qui a entraîné une forte baisse de l'activité des agences immobilières en avril 2020, la reprise a été rapide plus tard dans l'année.
Le principal déterminant de l'activité des agences est le dynamisme du marché de l'immobilier ancien, de nombreux ménages préférant acheter et rénover des biens existants plutôt que d'en construire de nouveaux. En outre, le marché des agences immobilières reste très intermédié, ce qui souligne la pertinence des agents dans les transactions. Les réseaux d'agents représentent 14 % de l'ensemble des transactions immobilières, tandis que les agences traditionnelles en représentent 74 %.
La réglementation du secteur immobilier est historiquement régie par la loi Hoguet, dont la modernisation se poursuivra avec la loi ELAN de 2019. En 2020, le chiffre d'affaires cumulé des réseaux de mandataires est estimé à un peu moins d'un milliard d'euros, avec des projections pour dépasser 1,5 milliard d'euros en 2023.
lesagences immobilières en plein essor : Une approche numérique de la demande de logement
Dans le paysage dynamique du marché de l'immobilier, la demande est principalement motivée par les besoins résidentiels dans le pays concerné. Les particuliers se tournent de plus en plus vers l'achat de propriétés existantes à rénover plutôt que d'opter pour de nouvelles constructions. Cette tendance se reflète clairement dans le nombre croissant de transactions sur le segment de l'immobilier ancien, en augmentation constante au fil des ans. L'impulsion donnée à ce marché est multiforme. D'une part, la demande est alimentée par les personnes à la recherche d'une résidence principale ou secondaire, d'autre part, elle s'adresse aux investisseurs désireux d'acquérir des biens résidentiels à des fins locatives. Année après année, le marché de l'immobilier existant a connu une trajectoire ascendante, les transactions se chiffrant par dizaines de milliers.
Les incitations gouvernementales, telles que les réductions d'impôts et l'extension des prêts à taux zéro, ont joué un rôle essentiel dans la stimulation de la demande de logements. Par ailleurs, les prix de l'immobilier et les taux d'intérêt hypothécaires sont des facteurs importants : la baisse des taux d'intérêt au cours des deux dernières décennies a simplifié l'accès aux prêts immobiliers, ce qui a encore accru la nécessité de recourir aux services d'agences immobilières. La mobilité résidentielle, qui mesure la fréquence des déménagements des locataires, reste stable.
Une constatation notable est la plus grande mobilité associée à des espaces de vie plus petits, tels que les studios. En outre, la proportion de propriétaires par rapport aux locataires est restée relativement inchangée, plus de la moitié de la population étant propriétaire de son logement. Sur ce marché florissant, le nombre de transactions intermédiées par des agences immobilières représente environ 70 %, ce qui témoigne de la confiance durable accordée à la consultation professionnelle, malgré l'avènement des solutions numériques. Le pays a connu un taux de croissance annuel composé impressionnant de 29 % pour le chiffre d'affaires des réseaux d'agents, ce qui témoigne de l'attrait puissant et de la compétitivité des services immobiliers numériques basés sur les agents.
Acteurs clés du marché français des réseaux d'agents immobiliers
Le marché français des réseaux d'agents immobiliers est un secteur dynamique et en évolution rapide, et plusieurs acteurs clés dominent le paysage. Ces entreprises ont contribué à façonner la manière dont les transactions immobilières sont traitées en France, en tirant parti des avancées numériques et des modèles commerciaux innovants pour servir les clients sur le marché de l'immobilier.
- IAD France se distingue comme l'un des principaux réseaux d'agents dans le pays. Connu pour sa forte présence numérique et son grand nombre d'agents, IAD France est devenu un nom familier pour de nombreuses personnes cherchant à acheter, vendre ou louer des biens immobiliers. Grâce à sa plateforme, il offre une gamme complète de services qui aident à rationaliser le processus immobilier pour les agents et les clients.
- SAFTI est une autre force majeure sur le marché français. Comme IAD, SAFTI a également adopté une approche numérique, fournissant à son réseau croissant d'agents indépendants les outils dont ils ont besoin pour offrir des services de haute qualité. SAFTI s'enorgueillit de ne pas avoir de bureaux, ce qui lui permet de maintenir des coûts opérationnels bas et de répercuter ces économies sur ses clients.
- CAPIFRANCE est un autre acteur bien établi, connu pour offrir aux agents des taux de commission particulièrement attractifs. En créant un environnement favorable à ses agents par le biais de la formation et du développement professionnel, CAPIFRANCE s'assure que ses représentants sont bien équipés pour répondre efficacement aux besoins de leurs clients.
- OPTIMHOME suit un modèle similaire à celui de CAPIFRANCE, en exploitant un vaste réseau d'agents qui travaillent de manière largement indépendante, avec l'appui d'un solide réseau en ligne. Ce réseau offre une gamme de services allant de l'évaluation de la maison à l'assistance pour les formalités juridiques.
- Propriétés-privées.com se positionne comme un leader sur le marché de l'immobilier en ligne, offrant un soutien et des services complets aux agents et aux clients. L'entreprise dispose d'une gamme diversifiée d'annonces couvrant différents segments du marché, y compris les propriétés de luxe, ce qui lui permet de s'adresser à un large public.
- 3G Immo-consultant se distingue par des taux de commission élevés et par l'importance accordée à l'utilisation des technologies modernes pour améliorer l'efficience et l'efficacité des transactions immobilières, ce qui constitue un argument de vente essentiel à l'ère du numérique.
- Des réseaux plus petits tels que La Fourmi Immo, Dr House Immo et BSK Immobilier font également partie du mélange dynamique du marché des réseaux immobiliers en France. Ils peuvent avoir une orientation plus régionale, mais leurs modèles commerciaux et leurs processus rationalisés leur permettent de rivaliser efficacement avec les grands acteurs, chacun se taillant sa propre niche dans le secteur.
à la compréhension de ce marché
Détail du contenu
Informations
- Nombre de pages : 30 pages
- Format : Version digitale et PDF
- Dernière mise à jour : 25/04/2021
Sommaire et extraits
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
L’agent mandataire immobilier, autrement appelé agent commercial immobilier, est une personne physique disposant du statut d’auto-entrepreneur et travaillant pour le compte d’un agent immobilier - la tête du réseau - (personne morale) qui lui confie un mandat sur l’achat, la vente, la location ou la prestation de services en matière de biens immobiliers. Cette personne morale peut être une agence immobilière traditionnelle ou un réseau mandataire. On s'intéresse ici aux mandataires rattachés aux réseaux de mandataires.
Ces réseaux de mandataires développent leurs activités en ligne, grâce à un modèle 100 % digital. Avec des coûts de structure réduits, ces derniers peuvent proposer des commissions en moyenne moins élevées que les agences immobilières traditionnelles.
Les réseaux de mandataires se sont d'abord développés aux États-Unis, et connaissent aujourd'hui un essor important en Europe. S'ils sont apparus en France dès le début des années 2000, c'est surtout depuis 2010 qu'ils connaissent une forte croissance.
En France, les principaux réseaux sont IAD, Safti, Capifrance ou encore Propriétés-Privées.com et Optimhome. On compte environ 90 réseaux en 2020 pour un peu moins de 40 000 mandataires. Entre 2014 et 2020, le chiffre d'affaires des réseaux de mandataire en France a connu un TCAM de 29 %, surpassant la croissance du marché des agences immobilières dans son ensemble.
La crise du Covid-19 a bien entendu toucher tous les acteurs, mais la sortie de crise sera sans doute marquée par une concurrence accrue entre l'ensemble des acteurs.
1.2 Le marché français des agences immobilières
Le marché des agences immobilières en France est un marché fortement dépendant des différentes crises économiques, dont celle de **** et celle de ****.
En ****, **% des agents et commerçants étaient optimistes quant à l’avenir du marché du logement dans leur région, alors que seulement **% l’étaient en ****. [***] L'année ...
1.3 Le marché des réseaux de mandataires
Selon le rapport **** de Maisondesmandataires, le chiffre d'affaires cumulé des réseaux de mandataires est estimé à un peu moins d' * milliard d'€ en ****. Ce dernier a d'ailleurs fortement augmenté ces dernières années avec un TCAM de ** % sur la période **** - ****.
La croissance devrait se poursuivre et dépasser ...
1.4 L'impact de la crise du Covid-19 sur le secteur des agences immobilières
On remarque que l'impact de la crise du Covid-** s'est fait ressentir très fortement au cours du mois d'avril ****, avec une forte chute de l'activité (***).
On observe néanmoins que sur les autres mois de l'année, le secteur a plutôt bien résisté.
Lecture du graphique :
en avril ...
2 Analyse de la demande
2.1 Déterminant de l'activité des agences : le nombre de transactions immobilières intermédiées
On s'intéresse ici surtout au marché résidentiel, car les réseaux de mandataires sont surtout positionnés sur ce segment. La demande peut ainsi provenir de plusieurs types de particuliers :
des particuliers qui veulent acquérir un logement comme résidence principale (***) des particuliers qui veulent acquérir un ...
2.2 Les autres déterminants (sous-jacents) de l'activité des agences
Les principaux facteurs influençant le nombre de transactions immobilières, et donc l'activité des agences immobilières, sont les suivants :
les mesures gouvernementales (***) qui sont détaillées dans la section *.* les prix de l'immobilier détaillés dans la section *.* les taux d'intérêt des crédits immobiliers, ...
2.3 Attentes et niveaux de satisfaction vis-à-vis des agences immobilières
Certaines transactions pouvant se faire "de particulier à particulier", l'activité des agences dépend du niveau d'intermédiation et donc de leur capacité à prouver leur valeur ajoutée (***), ce qui devrait stimuler un besoin en conseil.
Perception des agences immobilières par les Français :
Les agences immobilières sont perçues ...
2.4 Pourquoi faire appel à un réseau de mandataire plutôt qu'une agence immobilière classique ?
Maisondesmandataires recense * arguments pour faire appel à un réseau de mandataire, que l'on compare avec les agences classiques.
Critères Réseaux de mandataires Agences classiques Connaissance du marché local Couverture territoriale complète Souvent en centre-ville Alignements des intérêts Fort car les mandataires vivent des commissions et ont ...
2.5 Tendances de la demande : un parcours client digitalisé
On observe également une forte croissance de l’utilisation d’internet dans le parcours d’achat, puisque la plupart des projets d'achat démarrent aujourd’hui en ligne. C’est d’ailleurs cette tendance qui tire la croissance des réseaux de mandataires puisque beaucoup ne disposent pas d’agences physiques ...
3 Structure du marché
3.1 Structure et organisation du marché des agences immobilières
Schéma simplifié de l'intermédiation immobilière
Source: ****
Une des différences entre les réseaux de mandataires et les agents classiques est que les réseaux peuvent s'occuper des démarches suivantes :
estimation de la valeur du bien signature du mandat de vente diffusion de l'annonce organisation des visites analyse ...
3.2 Structure et dynamisme des réseaux de mandataires
Les premiers réseaux de mandataires sont apparus au début des années ****, avec Capifrance en ****, grâce à l'essor d'Internet et des statuts juridiques d'entrepreneurs individuels. Leur nombre a surtout commencé à exploser dans les années ****, là où les agences étaient moins présentes (***), même si aujourd'hui leur développement ...
3.3 Stratégies des acteurs et facteurs clés de succès dans un marché de plus en plus concurrentiel
Globalement, la croissance de ces réseaux reposent sur plusieurs types de stratégie : [***]
Croissance externe, comme Dr House Immo qui a racheté MaxiHome en ****.
Croissance interne en recrutant massivement de nouveaux commerciaux.
La flexibilité du métier de mandataire, ouvert à tous et source d'indépendance, pourrait en effet attirer de ...
3.4 La digitalisation du marché de l'immobilier s'intensifie depuis quelques années
Les portails d'annonce et les plateformes d'aide à la décision :
On note aussi l'essor des plateformes d'annonces immobilières comme Bien'ici, SeLoger, ou encore Leboncoin. Ces plateformes ne sont pas toutes totalement en concurrence avec les agences immobilières ou mandataires puisque ces derniers les utilisent. Ces plateformes peuvent tout de ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Business model des réseaux de mandataires
Le business model des réseaux de mandataires :
Chaque réseau dispose de spécificités, que recense Meilleursreseaux.com.
L'immense majorité du chiffre d'affaires des réseaux de mandataires provient des honoraires facturés aux clients (***), qui dépendent donc du prix de vente des logements.
Répartition moyenne du ...
4.2 Analyse des honoraires
Tendance à la hausse des prix de production des services des agences immobilières :
Si l'on s'intéresse aux prix de production des services des agences immobilières, on observe une hausse de ces prix depuis ****, avec une accélération de la hausse sur l'année ****.
Indice des prix de production ...
4.3 Evolution des prix de l'immobilier
Comme le montant des commissions dépend du montant des transactions : la tendance à la hausse des prix de l'immobilier stimule les revenus des agents immobiliers. La hausse des prix constatée depuis plusieurs années s'est accentuée en **** : +*,* % au deuxième trimestre, après +*,* % au premier trimestre et +*,* % au quatrième ...
5 Règlementation
5.1 Cadre réglementaire
Encadrement réglementaire du secteur :
Historiquement c’est la loi Hoguet, qui encadre l’exercice des professionnels de l’immobilier (***) depuis ****. Elle conditionne le statut d’agent à la détention d’une carte professionnelle, a notamment permis de mettre en place des garanties afin d’assurer la protection du public en ...
Liste des graphiques
- Taille du marché français des agences immobilières
- Nombre de ventes de logements anciens
- Evolution des taux des crédits immobiliers aux particuliers (taux nominaux, hors assurance et coût des sûretés)
- Mobilité résidentielle des locataires
- Parts de marché dans les transactions immobilières intermédiées
Toutes nos études sont disponible en ligne et en PDF
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Immobilier : le réseau de mandataires indépendants IAD tire son épingle du jeu dans un marché en recul - 21/07/2023
- Les ventes d'IAD ont atteint 536 millions d'euros dont 500 millions en France.
- La part de marché d'IAD en France est d'environ 6%.
- IAD a une commission de 4% sur les ventes, comparé à la moyenne du marché qui est de 5.78% en 2022.
- IAD a plus de 16.000 mandataires en France et environ 20.000 à l'échelle du groupe.
- Prévision de baisse des ventes de 20 à 25% entre mi-2023 et mi-2024 pour le marché. Pour IAD, cette baisse est estimée entre 10 à 15%.
- IAD s'est diversifié dans la gestion locative avec le rachat de la start-up Homepilot en septembre 2022.
- Le groupe a lancé des opérations au Royaume-Uni en juin et prévoit de s'implanter en Floride
- Le groupe est également présent au Portugal, au Mexique, en Espagne, en l'Italie et en l'Allemagne.
Entreprises citées dans cette étude
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