Synthèse

Le marché des parcs de loisirs, qui englobe les parcs d'attractions et à thème, les parcs aquatiques, les parcs animaliers et les aires de jeux couvertes, est un secteur dynamique illustré par le fait que la France est l'une des principales destinations européennes. Avec une forte présence d'acteurs internationaux tels que Disneyland Paris, le Parc Astérix et le Puy du Fou, le marché prospère grâce à des investissements continus dans les installations existantes, l'innovation par le biais de nouvelles technologies telles que la réalité virtuelle façonnant l'avenir de l'industrie. La transformation numérique est essentielle, les parcs adoptant de plus en plus d'applications mobiles pour améliorer l'expérience des visiteurs.

Le marché est également confronté à la saisonnalité, avec des efforts pour diversifier la clientèle grâce à des événements professionnels. Les aires de jeux intérieures se développent rapidement, avec une tendance à la franchise et des activités telles que le bowling et les jeux d'évasion. Malgré l'absence de chiffres concrets à partir de 2020, le marché des parcs de loisirs affiche une tendance positive, avec un marché mondial témoin de près de 501,2 millions de visiteurs, soit une augmentation de 5,4% par rapport à l'année précédente, ce qui indique que le secteur est une partie cruciale des industries du tourisme et du divertissement avec un potentiel d'expansion supplémentaire soutenu par les innovations numériques et l'amélioration de l'expérience.

Croissance soutenue et améliorations axées sur la technologie sur le marché français des parcs de loisirs

Le marché français des parcs de loisirs est un secteur robuste et florissant dans le paysage touristique du pays. Attirant entre 65 et 75 millions de visiteurs par an et générant un revenu d'environ 2 milliards d'euros, il témoigne de l'appétit continu des touristes locaux et internationaux pour les expériences de divertissement. Une part importante de ces recettes, près de 50 %, est attribuée à l'emblématique Disneyland Paris, qui accueille près de 15 à 20 millions de visiteurs chaque année.

La clé du succès de l'industrie est la poussée incessante de l'innovation et des avancées technologiques. Les parcs investissent non seulement dans l'expansion des infrastructures, mais aussi dans la transformation numérique afin d'améliorer l'expérience des visiteurs. Les attractions de pointe, comme les expériences de réalité virtuelle, deviennent monnaie courante, tandis que des applications mobiles sont développées pour offrir une navigation fluide, des services de restauration et un engagement plus interactif. Cette numérisation va au-delà de la visite du parc elle-même, favorisant une relation étendue avec les consommateurs par le biais de plans de pré-visite, de commentaires après la visite et d'entreprises de commerce électronique pour la collecte de marchandises.

L'investissement substantiel et constant dans le secteur est un indicateur clair de son potentiel et de son ambition. Avec des dépenses annuelles de 300 à 400 millions d'euros pour de nouvelles attractions et l'amélioration des installations, il est évident que les leaders du secteur sont déterminés à maintenir et à améliorer leur position sur le marché. Une autre manœuvre stratégique observée sur le marché est la diversification des offres par la "resortisation" - l'intégration d'options d'hébergement conçues pour prolonger les séjours des visiteurs. Ici, le spectre s'étend des solutions de camping rentables aux hôtels de luxe et aux hébergements inhabituels tels que les lodges sur pilotis - visant à augmenter les dépenses par visiteur. Même si le marché connaît un niveau élevé de saturation, des projets ambitieux continuent d'émerger. Les entités publiques voient dans ces développements des opportunités de croissance économique et d'emploi au niveau régional. Chaque nouvel entrant s'efforçant d'attirer suffisamment de visiteurs pour être viable, il est clair que la dynamique robuste du secteur stimule la naissance continue de nouveaux concepts au sein des parcs de loisirs.

Les modèles de revenus de ces destinations de loisirs varient considérablement, Disneyland Paris dépassant les autres en termes de revenu par personne. Les diverses sources de revenus - de la vente de billets à la nourriture, aux boissons, aux marchandises et aux services professionnels - contribuent à la santé financière globale du marché. Le marché français des parcs de loisirs continue d'évoluer, tout comme les exigences qui lui sont imposées. La concurrence accrue, tant au niveau national que dans les pays voisins, maintient les acteurs sur le qui-vive. Des marges de progression existent, notamment dans des contextes tels que l'offre d'hébergement, où leur modeste contribution actuelle à la dépense globale est perçue comme un gisement.

Les acteurs ddu secteur : Zoom sur les acteurs du marché français des parcs de loisirs

Le marché français des parcs de loisirs est en pleine effervescence, caractérisé par un mélange cosmopolite d'acteurs internationaux et locaux qui attirent l'attention par leurs offres captivantes. Chaque acteur du marché apporte une approche distincte, se disputant l'enthousiasme des visiteurs français et internationaux, contribuant ainsi à la réputation de la France en tant que haut lieu des parcs de loisirs en Europe.

Disneyland Paris - Le faiseur de rêve de la France Disneyland Paris est le summum de l'amusement, non seulement en France mais dans toute l'Europe. Cette destination emblématique, qui a ouvert ses portes en 1992, incarne la quintessence de l'expérience Disney avec son mélange de manèges traditionnels et de magie Disney unique. Grâce à des investissements continus dans l'expansion de son domaine avec des attractions qui battent des records et un engagement à intégrer les progrès de la haute technologie, Disneyland Paris s'est cimenté comme la moitié du cœur de l'industrie des loisirs en France.
Parc Astérix - Le plaisir à la française Le Parc Astérix, qui donne vie à la légendaire série de bandes dessinées françaises, est un excellent exemple d'ingéniosité thématique imprégnée de culture locale. Célébrant tout ce qui est gaulois, ce parc invite les visiteurs à un voyage historique et humoristique, rempli de manèges et de spectacles. L'engagement du parc pour des attractions à sensations et des spectacles divertissants lui a valu de figurer parmi les titans de l'industrie, attirant les visiteurs dans son expérience française unique.
Puy du Fou - La tapisserie théâtrale Le Puy du Fou, spectacle d'excellence à la française, propose une aventure narrative qui entraîne les visiteurs dans les annales de l'histoire. Réputé pour ses spectacles spectaculaires qui mêlent histoire, culture et émotion, ce parc transcende le divertissement traditionnel en mettant l'accent sur la narration immersive. Le Puy du Fou est un emblème de la diversité du marché, illustrant le potentiel profond du divertissement à thème.
Futuroscope - L'avenir en point de mire En adoptant des technologies de pointe, le Futuroscope se positionne à l'avant-garde des expériences de loisirs innovantes. En proposant des attractions qui exploitent la réalité virtuelle et d'autres merveilles modernes, le parc attire un public féru de technologie, permettant aux visiteurs de prendre part à des aventures futuristes. Cette approche avant-gardiste assure au Futuroscope sa place sur le marché en tant qu'incubateur de nouveautés.
Ok Corral - Le Far West vivant Capturant l'essence de la frontière américaine, Ok Corral plonge les visiteurs dans une escapade dans l'Ouest, avec des attractions thématiques et des hébergements qui résonnent avec la culture des cow-boys. Ce mélange de divertissement et d'évasion met en évidence la façon dont les attractions thématiques et les hébergements de la culture cow-boy peuvent contribuer à la réussite de l'entreprise.

le marché des parcs de loisirs - France

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Détail du contenu

Informations

Nombre de pages : 30 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 18/11/2022

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition

Le marché des parcs de loisirs correspond aux :

parcs d’attractions et les parcs à thème
parcs aquatiques
parcs animaliers
plaines de jeux couvertes ou indoor pour enfants.

Forte de son attractivité et de l'engouement touristique qu'elle génère, la France est une des destinations européennes majeures pour le marché des parcs de loisirs malgré la forte concurrence de pays voisins comme l'Allemagne ou l'Espagne.

La concurrence est rude sur le territoire national où l'on compte des acteurs d'envergure internationale, étrangers ou français, comme Disneyland, le parc Astérix, le Puy du Fou. Avec un grand nombre de parcs présents sur le territoire, les relais de croissance du marché se trouvent dans l'investissement continu dans les installations déjà en place.

L'innovation est un exemple et de nombreux parcs font le pari de nouvelles technologies pour renouveler leur offre, comme la réalité virtuelle. De même, afin d'enrichir l'expérience de consommation avant, pendant et après sa visite et ainsi de stimuler leurs chiffres d'affaires, de nombreux acteurs investissent le terrain du digital à travers la création d'applications mobile.

Il faut également compter sur la complexification de l'offre et notamment le phénomène de "resortisation" des parcs qui proposent des offres de séjour, c'est à dire incluant des logements plus ou moins haut de gamme, afin d'allonger les durées de séjour, mais aussi des prestations annexes telles que la présence renforcée de restaurants, parkings et boutiques.

Parce que le marché doit faire face à une forte saisonnalité de son niveau d'activité, les acteurs des parcs de loisirs s'adressent aussi à une clientèle professionnelle qui pourra occuper les lieux pour organiser des séminaires ou des ateliers de team building, par exemple.

Parrallement au segment des parcs de loisirs de grande envergure, les plaines de jeux indoor sont en pleine croissance. Nécessitant des investissements de départ bien moindres, elles se développent rapidement sous forme de franchises et proposent des activités type bowling, karting, « laser games" ou « escape games ».

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation des acteurs

EuroDisney (Disneyland Paris & Walt Disney Studios)
Grévin et Cie Parc Astérix (Cie de Alpes)
Le Puy du Fou
Marineland
Nigloland (Gélis Frères)
Le Pal
Walibi Rhône-Alpes (Avenir Land)
Ok Corral
Parc Spirou
Zoo Parc de Beauval
Aquarium de la Rochelle
Zoo de la Palmyre (Zoo Faune Tropicale)
Royal Kids (Franchise)
Futuroscope
EuroDisney (Disneyland Paris & Walt Disney Studios)
Compagnie des Alpes
Looping
Le Hameau Duboeuf
Touroparc Zoo
Zoo d'Amnéville
Vulcania
Pop Corn Labyrinthe
Parc du Bournat
Grottes du Cerdon Tellus
Dino Zoo
Europa Park
Winnoland
Zoo de Vincennes
Zoo de Thoiry
MuséoParc Alésia

Liste des graphiques

La taille du marché mondial des parcs d'attractions
Evolution du chiffre d'affaires (HT) du code naf 93.21Z
Les types de loisirs préférés des Français dans le domaine des lieux de loisirs par Yougov
Les critères de sélection des parcs d'attractions des Français
Quel budget pour une journée de loisir... dans un parc d'attraction ?
Quel budget pour une journée de loisir... dans un parc animalier ?
Quel budget pour une journée de loisir... dans un festival ?
Quel budget pour une journée de loisir... dans un musée ?
Participation de chaque visiteur au chiffre d'affaires de chaque parc
Évolution de l'indice de chiffre d'affaires des activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes
Évolution de l'indice de chiffre d'affaires des activités de gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles

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Dernières actualités

Le MuséoParc Alésia bataille pour augmenter ses recettes - 22/04/2024

Recettes en 2022 : 1,12 million d'euros
- Augmentation prévue des recettes en 2023 : entre 10% et 15%
- Recettes de la billetterie en 2022 : 410.000 euros (+16%)
- Masse salariale : 1,36 million d'euros
- Nombre de salariés permanents : presque 30
- Nombre de visiteurs en 2023 (post-covid) : 85.000 visiteurs (+9%)
- Recettes de la boutique en 2022 : 246.000 euros (-1%)
- Recettes du restaurant en 2022 : 365.000 euros (+22%)

Parc Astérix : Un record de 2,8 millions de visiteurs pour ses 35 ans - 30/03/2024

- Record de fréquentation en une saison : 2,8 millions de visiteurs
- Second parc de loisirs français et dans le top 10 européen
- Investissement initial : 850 millions de francs
- Date d'inauguration : 30 avril 1989
- Fréquentation première saison : 1,3 million de visiteurs
- Record de fréquentation avant Covid : 2,3 millions de visiteurs en 2019
- Augmentation du nombre de chambres d’hôtel : De 100 à 450 entre 2017 et 2023
- Augmentation de la part des visiteurs étrangers : 15%

Le Puy du Fou dans les starting-blocks en Chine - 28/03/2024

En Espagne son parc a déjà atteint 1,1 million de visiteurs en 2023, deux ans après sa création.
Ouverture à Shanghai d'un parc baptisé Saga
Le spectacle chinois met en scène Shangai des années 30
80 millions d'euros d'investissement portés par les partenaires chinois (les sociétés Cyts et Chengxin) du Puy du Fou Asia.
La filiale du Puy du Fou détenue à 51 % par le parc français emploie 300 salariés chinois
Effectif du groupe 3.850 salariés (2.500 en France, 1.000 en Espagne, 300 en Chine, 50 aux Pays-Bas) ;
Fréquentation : 3,7 millions de visiteurs en 2023 (2,6 millions en France et 1,1 million en Espagne) ;
Investissement : 420 millions d'euros dans les quatre dernières années

Dix ans après sa rénovation, le zoo de Vincennes défend son engagement scientifique - 20/03/2024

- Fréquentation annuelle : 706 000 visiteurs
- Position en France : Deuxième ou troisième zoo
- Budget de fonctionnement : 3,7 millions d'euros
- Nombre d'employés : 180 salariés et saisonniers

Comment Winnoland, premier parc d'attractions de l'Essonne, se réinvente - 19/02/2024

- Le parc de loisirs « Winnoland » (anciennement « Babyland ») a été rénové et renommé en 2020.
- Le parc est situé à Saint-Pierre-du-Perray, dans l'Essonne et s'étend sur 24 hectares.
- Il compte 34 attractions différentes. - Le parc a été créé il y a 16 ans.
- Le parc a connu une augmentation de fréquentation de 15 à 20 % chaque année depuis neuf ans.
- En 2018 et 2023, la fréquentation a atteint un record de 200 000 visiteurs.
- Le parc a un chiffre d'affaires de 4 millions d'euros hors taxe.
- Il emploie une douzaine de salariés permanents et recrute une centaine de saisonniers chaque année.

Compagnie des Alpes : un administrateur nommé Laurent Wauquiez - 08/02/2024

La CDA est le plus grand exploitant mondial de remontées mécaniques et compte une dizaine de stations de ski en France.
Elle gère aussi plusieurs parcs de loisirs comme le Parc Astérix ou le Futuroscope.
La CDA réalise un chiffre d'affaires de 1,125 milliard d'euros et emploie 5.000 personnes.
Depuis 2007, elle est propriétaire de la Société des téléphériques de Val d'Isère (STVI), rachetée à la Société financière de Val d'Isère (Sofival).

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

EuroDisney (Disneyland Paris & Walt Disney Studios)

Grévin et Cie Parc Astérix (Cie de Alpes)

Le Puy du Fou

Marineland

Nigloland (Gélis Frères)

Le Pal

Walibi Rhône-Alpes (Avenir Land)

Ok Corral

Parc Spirou

Zoo Parc de Beauval

Aquarium de la Rochelle

Zoo de la Palmyre (Zoo Faune Tropicale)

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Ajouts et mises à jour

22/04/2024 - Ajout des informations de l'entreprise MuséoParc Alésia
30/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Zoo de Thoiry
30/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Zoo de Vincennes
19/02/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Winnoland
07/10/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Europa Park
25/08/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Dino Zoo
28/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Grottes du Cerdon Tellus
26/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Parc du Bournat
26/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Pop Corn Labyrinthe
25/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Vulcania
06/07/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Zoo d'Amnéville
29/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Otium Leisure
25/06/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Touroparc Zoo
23/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Le Hameau Duboeuf
10/05/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Looping
06/04/2023 - Ajout des informations de l'entreprise Le Puy du Fou
21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Zoo Parc de Beauval
21/02/2023 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Parc Astérix (Grévin et Cie)